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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2019

10/07/2019

Tobam étend sa politique de réduction carbone à l'ensemble de ses portefeuilles obligataires

La société de gestion quantitative Tobam a annoncé ce mardi l’extension de sa politique de réduction de l’empreinte carbone relative à tous ses portefeuilles obligataires. La réduction de l’empreinte carbone est au minimum de 20% de l’empreinte carbone relative à l’empreinte carbone de l’indice de référence. La société fondée par Yves Choueifaty avait déjà introduit une politique de réduction de l’empreinte carbone dans tous ses portefeuilles d’actions en juin 2018. « Conformément à notre mission de fournir des solutions rationnelles et professionnelles aux investisseurs de long-terme dans un contexte de marchés efficients, Tobam s’est depuis longtemps engagé à intégrer les enjeux ESG au sein de ses portefeuilles. L’application systématique d’une politique de réduction de l’empreinte carbone relative à tous nos portefeuilles actions et obligataires est fidèle à nos convictions en matière d’objectif d’investissement de long-terme et d’intégration ESG généralisée à l’ensemble des stratégies, plutôt que de créer une gamme de fonds ISR dédiée. Nous considérons le développement durable comme une de nos valeurs fondamentales », a déclaré Yves Choueifaty dans un communiqué.
10/07/2019

Premier closing pour le fonds de Swen Capital Partners dédié aux gaz renouvelables

Le spécialiste de l’investissement responsable en actifs non cotés SwenCapital Partners a annoncé ce 9 juilletle premier closing, à 62 millions d’euros, de son fonds Swen Impact Fund for Transition. Un fonds d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables. Olivier Aubert, qui a constitué une équipe de trois directeurs d’investissement, va diriger ce fonds qui investira dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et terrestres, ce qui constitue une première européenne. « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle activité qui s’appuie sur un solide track-record en infrastructure depuis près de 10 ans. Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de Swen Capital Partners avec cette volonté de toujours proposer des gestions de conviction à impact pour une croissance plus durable au service du climat et de l’emploi dans les territoires » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de Swen Capital Partners. Ce fonds d’impact vise un alignement des intérêts des parties prenantes. « Une gouvernance dédiée et des critères d’impact spécifiques aux activités de gaz renouvelables seront déterminés afin de mesurer et suivre dans le temps leurs contributions positives à l’environnement et à la société », précise Isabelle Combarel, directrice générale adjointe en charge du développement et de l’ESG.
10/07/2019

BNP Paribas lance un fonds de compensation carbone

BNPParibas Asset Managementlance THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan, présenté comme le premier fonds UCITS (Undertakings for Collective Investment Schemes in Transferable Securities)de droit français associé à un mécanisme de compensation de l’empreinte carbone. Un fonds qui s’inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique engagée par BNP Paribas AM à travers sa nouvelle stratégie globale «sustainability» et plus largement par l’ensemble du groupe qui vise à accompagner la transition énergétique en ligne avec la trajetoire 2°C de l’Accord de Paris, souligne un communiqué. Ce fonds, créé en collaboration avec BNP Paribas Global Markets, la division de la banque consacrée aux marchés de capitaux, s’expose à la performance d’actions européennes respectant des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées et soigneusement sélectionnées en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de transition énergétique. Il compense en outre l’empreinte carbone (Scope 1 et Scope 2) de ces mêmes entreprises. La compensation de l’empreinte carbone est effectuée grâce à l’utilisation de certificats de réduction d’émissions vérifiées «VER» (Verified Emission Reduction), aussi appelés crédits carbone, issus du projet «Kasigau Corridor REDD+». Ce projet situé dans le sud-est du Kenya, protège plus de 200.000 hectares de forêts arides menacées. Il est développé par la société californienne Wildlife Workset est le premier projet REDD+ à émettre des VER. Outre l’impact environnemental, l’investissement dans ce projet a pour objectif de générer des emplois à long terme et de promouvoir des sources de revenus durables, encourageant ainsi les communautés locales à préserver les forêts et leur biodiversité. «Il s’agit du premier fonds permettant aux investisseurs institutionnels de compenser une part significative des émissions issues de leurs investissements dans le cadre de la directive OPCVM. Ce fonds représente ainsi une étape clé pour combler l’écart entre les investissements à impact et les investissements en actions», a commenté Isabelle Bourcier, responsable des gestions quantitative et indicielle chez BNP Paribas Asset Management.
09/07/2019

Ardian cède à Partners Group sa participation dans Schleich

Ardian a annoncé ce 9 juillet la vente du fabricant de jouets Schleich à la société de gestion suisse Partners Group, spécialisée sur les marchés privés. Les détail financiers de l’opération ne seront pas divulgués et la finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, précise un communiqué. Fondée en 1935, Schleich est l’un des grands fabricants de jouets en Allemagne et l’un des principaux fournisseurs internationaux de figurines et de kits de jeux. Depuis qu’Ardian a investi dans Schleich en 2014, le chiffre d’affaires de la société est passé de 106 à 183 millions d’euros, le nombre d’employés passant d’environ 340 à 400 au cours de la même période. Les kits de jeux,qui représentent une part importante du chiffre d’affaires et qui sont surtout distribués sur le marché allemand, ont été lancés sur le marché international. Ils offrent un nouveau potentiel de croissance important à l’international sur lequel Schleich pourra évoluer dans les années à venir avec le soutien de Partners Group.
09/07/2019

La start-up LegalPlace lève 6M€

La start-up parisienne LegalPlace a annoncé ce 9 juillet avoir levé 6 millions d’euros auprès de Day One Entrepreneurs & Partners,ainsi que AFIR, le véhicule d’investissement de la famille Leclerc. Il s’agit, selon un communiqué, de la plus grosse levée de fonds en France sur le secteur des services juridiques dématérialisés. Créée en 2016, LegalPlace s’adresse aux entreprises qui n’ont pas les moyens decréer leur propre direction juridique, à l’instar de nombreuses TPE et PME. «La start-up développe une technologie avancée qui permet d’automatiser les opérations juridiques, des plus simples aux plus complexes, avec la possibilité de faire intervenir des experts (avocats s’il le faut) aux bonnes étapes. Sa solution donne également les moyens de comprendre le contexte et les contrats existants, d’en extraire les bonnes informations, via l’intelligence artificielle, pour générer des documents ou opérations en phase avec les dernières législations en vigueur et les spécificités de l’entreprise», explique le communiqué. Depuis sa première levée de fonds fin 2017, d’un montant de 1 million d’euros, LegalPlacea multiplié sa croissance par 7 et fait passer ses effectifs de 25 à 50 collaborateurs, principalement des ingénieurs, des spécialistes du digital et des juristes expérimentés.La somme levée va permettre à LegalPlace d'étoffer encore ses équipes de R&D, d’acquisition et de ventes. Côté offre, la LegalTech souhaite couvrir toujours plus de besoins juridiques, notamment dans le domaine des RH.
09/07/2019

Premier closing pour le 10ème fonds de capital-innovation d’Innovacom

La société Innovacom, spécialisée dans le capital-innovation en France, a annoncé ce 9 juillet le premier closing de son fonds de capital-amorçage technocom 3 avec le soutien initial d’investisseurs financiers et industriels de renom, le Fonds National d’Amorçage 2, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissement d’Avenir, Cemag Invest, Seb Alliance, SITA et Soitec. Innovacom entend élargir, d’ici la fin de l’année, son tour de table d’investisseurs pour doter technocom 3 d’une capacité totale d’investissement de 60 millions d’euros, précise un communiqué. Avec cette 10ème génération de fonds, Innovacom accompagnera les meilleures innovations issues des grands centres de recherche français et européens et de sociétés innovantes. Le fonds d’amorçage technocom 3 sélectionnera, au cours des 5 prochaines années, une vingtaine de sociétés développant des projets à fort contenu technologique et scientifique dans des applications sectorielles variées (matériaux, composants, équipements, logiciels ou encore services à dimension numérique). L’horizon d’investissement envisagé est de 10 ans. Innovacom investit à différents stades de la vie de l’entreprise et gère aujourd’hui plusieurs fonds institutionnels en amorçage, « early stage », expansion. Son association récente avec le Groupe Turenne a donné naissance à une plateforme de capital-investissement d’un milliard d’euros sous gestion.
09/07/2019

Kempen fusionne deux fonds small caps européens

La société de gestion néerlandaiseKempen Capital Management a annoncé le 8 juillet son intention de fusionner les fondsKempen (Lux) Sustainable European Small-cap et Kempen (Lux) European Small-cap en date du 10 septembre 2019. Le premier fonds absorbera le second, une manière pour la firme de renforcer sa politique ESG. Lars Dijkstra, responsable des investissements de Kempen, a indiqué que la taille du fonds allait atteindre plus de 300 millions d’euros suite à la fusion (317 millions d’euros au 4 juillet 2019).
08/07/2019

Morningstar dégrade les notes de trois fonds actions de Blackrock

Morningstar a annoncé ce lundi 8 juillet avoir dégradé les notes des fonds BGF European Special Situations, BGF Continental European Flexible, et BlackRock European Dynamic, qui passent de «silver» à «bronze». L’agence de notation met en cause «les changements intermittents dans les équipes de gestion», mais précise que " le gérant principal n’est pas en cause». Morningstar a observé que ces équipes de gestion avaient subies un fort turnover, de plus de 50%, depuis 2016. La société met également en cause la charge de travail des gérants. «Tous les membres ont une responsabilité en termes de suivi et de génération d’idées pour une gamme de stratégies relativement étendue», note-t-elle dans un article.
08/07/2019

Ardian Infrastructure investit dans une centrale électrique outre-Atlantique

Ardian annonceavoir signé un accord en vue de l’acquisition de 41,9 % de Hill Top Energy Center, une centrale électrique du Green county en Pennsylvanie, auprès de fonds gérés par l’activité Infrastructure and Power d’Ares Management Corporation. Menora Mivtachim Insurance est le troisième partenaire de cette opération. Une fois la construction terminée à la fin du premier semestre 2021, la centrale au gaz naturel de 620 mégawatts de Hill Topcommercialisera de l’énergie auprès de PennsylvaniaJersey-Maryland (PJM), l’organisation régionale qui gère le marché énergétique le plus concurrentiel aux États-Unis. PJM dessert une partie ou la totalité du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie-Occidentale, et du District de Columbia.
08/07/2019

Bantleon propose une stratégie dédié aux infrastructures

La société de gestion allemande Bantleon a annoncé le lancement du fonds Bantleon Select Infrastructure, un fonds d’actions dédié aux entreprises cotées spécialisées dans les infrastructures. La stratégie sélectionne les titres selon des critères fondamentaux mais prend également en compte des critères extra-financiers (données environnementales, sociales et de gouvernance, ESG). Le fonds investira en priorité dans les secteurs des transports, des services aux collectivités et des télécommunications. Il devrait comprendre entre 35 et 50 lignes, principalement sur le marché européen. Le fonds s’adresse tant aux clients retail (ISIN: LU1989515793) qu’aux investisseurs institutionnels (LU1989515447).
08/07/2019

Anaxago réalise un premier closing sur son fonds immobilier

Anaxago Capital, a annoncé vendredi 5 juillet le premier closing de son FCPR Anaxago Society One à hauteur de 10 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et professionnels, dont Sofiouest, société spécialiséedansl’investissement. Le fonds, lancé fin février, a pour objectif de «saisir lamutation du marché immobilier en France : construction de logements dans les zones tendues, réhabilitation d’immeubles en voie d’obsolescence, co-working, co-living...», rapellela société dans un communiqué. Anaxago Society One aréalisé son premier investissement dans la réhabilitation des anciennes Galeries Lafayette à Marseille qui seront transformées par the Babel Community en résidence mêlant des espaces de restauration sur le toit, co-living et co-working. Outre les nouveaux usages, l’équipe d’investissement du FCPR consacrera 30% de ses fonds à des programmes répondant à une charte ESG : des opérations favorisant la mixité sociale ou réduisant l’empreinte carbone du bâtiment depuis sa construction jusqu’à son exploitation. La société de gestion souhaitent également favoriser les opérateurs développant l’accès à un habitat de qualité à prix maîtrisé. Le fonds clôturera ses souscriptions au mois de décembre 2019 avec un objectif de 10 millionsà 20 millions d’euroscomplémentaires permettant d’atteindre une capitalisation de 20 à 30 millions d’euros.
08/07/2019

Advenis augmente le prix de la part d'Eurovalys

La société de gestion Advenis REIM a décidé pour la première fois d’augmenter le prix de la part d’Eurovalys afin d’accompagner la progression des valeurs immobilières du marché Allemand, où la SCPI est investie à 100 %. «Cette augmentation de 1,5% du prix de souscription traduit et renforce la stratégie de la société de gestion d’investir sur des actifs de qualité en Allemagne depuis 2015", souligne un communiqué. Conformément aux stipulations de la note d’information, le prix de retrait correspond au montant du nominal majoré de la prime d’émission (soit le prix de souscription en vigueur à la date de retrait) diminué d’un montant correspondant à la commission de souscription toutes taxes incluses, soit 899,29 euros. Cette modification n’est pas soumise au visa de l’AMF, l’écart entre le prix de souscription et valeur de reconstitution étant inférieur à 10%. «La SCPI Eurovalys a réalisé deux acquisitions sur le premier semestre 2019 et connait, sur la même période, une collecte proche de 100 millions d’euros. La collecte en forte hausse sur l’exercice 2019 permettra de construire un portefeuille de qualité et encore plus diversifié. La société de gestion Advenis REIM entend poursuivre sa stratégie d’investissement dans les grandes métropoles européennes et notamment en Allemagne pour la SCPI Eurovalys», commente Jean-François Chaury, directeur général d’Advenis REIM.
08/07/2019

Perial AM signe une opération pour la SCPI PFO2

PERIAL Asset Management, pour le compte de la SCPI PFO2, a signé un bail de six ans ferme avec la société Financière des Paiements Electroniques(qui gère le compte Nickel) portant sur une partie de l’immeuble le « Vizio », à Nantes. Livré en janvier 2020, l’immeuble en VEFA développe une surface utile totale de 4.170 m² de bureaux, répartis sur huit étages ainsi qu’une surface d’activité de 628 m² en rez-de-chaussée, actuellement en cours de commercialisation. L’ouvrage bénéficiera d’une labellisation BREEAM very good. « Cette prise à bail illustre le dynamisme économique de la région nantaise, et valide notre stratégie d’investissement basée sur l’anticipation de la demande future, et la bonne appréciation des risques locatifs », souligne Yann Guivarc’h, Directeur Général de PERIAL Asset Management, cité dans un communiqué.
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08/07/2019

Fini Parvest, BNP Paribas AM va rebaptiser sa gamme

La société de gestion BNP Paribas Asset Management a décidé de renommer sa Sicav luxembourgesoise phareParvest en BNP Paribas Funds le 30 août prochain dans le cadre d’un vaste mouvement d’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa gestion. Tous les sous-fonds se conformeront à la politique d’investissement durable de BNPP AM, indique la firme, qui ajoute que les normes ESGsont intégrées dans le processus d’investissement de chaque sous-fonds selon les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et ses politiques sectorielles. L’ensemble dessous-fonds sont renommés. Ainsi le «préfixe» Parvest laisse la place à BNP Paribas Funds. Une rationalisation de la gamme est opérée en parallèle avec le transfert de compartiments conformes aux critères ESG vers la nouvelle gamme BNP Paribas Funds. Parvest était le nom historique de la Sicav luxembourgeoise de BNPP AM depuis le milieu des années 1990. La gamme a compté jusqu'à plus d’une centaine de compartiments. L'établissement affirme que «ce remaniement permettra aussi de répondre à une préférence de nos clients pour les fonds de grande taille en fusionnant les compartiments doublons ou similaires. La nouvelle gamme comptera ainsi 17 «blockbusters» avec un encours sous gestion dépassant 1 milliard d’euros. La moitié de ces fonds détiendront 4 ou 5 étoiles Morningstar». Le calendrier Sparvest BNP Paribas Funds
05/07/2019

M&G nomme un nouveau gérant pour trois fonds actions

Le britannique M&G a annoncé ce vendredi 5 juillet un changement de direction au sein de trois portefeuilles actions. Richard Halle prend les rennes de la gestion des fonds M&G European Select Fund et M&G (Lux) Pan European Dividend Fund, et va cogérer le fonds M&G Global Recovery Fund avec Daniel White et Shane Kelly. L’actuel gérant des deux premiers fonds, Phil Cliff, va désormais travailler pour l'équipe de recherche en investissement durable, tandis que le cogérant du dernier fonds, David Williams, a quitté son poste.
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05/07/2019

Salamandre AM innove avec un FID luxembourgeois diversifié

La société de gestion entrepreneuriale Salamandre AM a présenté ce vendredi un nouveau Fonds interne dédié (FID) luxembourgeois, dont la principale particularité est d'être composé de fonds externes aux stratégies alternatives (à hauteur de 55%). Il comprend également une poche immobilière (35%), et environ 10% de disponibilités. «Les clients CGP investiront aux côtés d’investisseurs institutionnels», a précisé Sébastien Grasset, directeur général etassocié fondateur de Salamandre AM. A l’heure actuelle, un investisseur institutionnel a confirmé 10 millions d’euros d’investissement dans le FID. Le FID est un fonds dédié géré de manière discrétionnaire par une société de gestion, et logé dans une assurance-vie luxembourgeoise. Il peut être investi sur une large palette de supports, des titres à l’immobilier, en passant par le non côté, l’alternatif ou encore les dérivés.Parmi les stratégies spécialisées logées dans le FID, Salamandre AM évoque notamment des fonds de financementsd’actifs réels (aviation, navires, transport et stockage de matières premières non périssables), l’arbitrage d’actifs (comme le credit arbitrage investment grade)et le financement de contentieux. «Nous privilégions des investissements avec une liquidité comprise entre un mois et un semestre», a indiqué Sébastien Grasset. La société de gestion s’appuie sur son expertise de sélection de fonds pour sa clientèle institutionnelle, passant pas moins de 6 mois pour auditer un fonds. Trois à quatre fonds immobiliers devraient par ailleurs composer la poche immobilière (gérés par différentes sociétés de gestion) et être majoritairement investis dans des actifs Core et Core +, dans des biens de santé, des bureaux, des commerces et des hôtels. Le FID est accessible à partir de 125.000 euros, et est administré par Lombard International Assurance, le principal assureur-vie du Grand-Duché (42 milliards d’euros d’encours sous administration). Seuls les clients de catégorie C et D sont éligibles (pour 100% de leur allocation; clients ayant des fortunes mobilières supérieures à 1,25 et 2,5 millions d’euros, investissement minimum de 250.000 euroset 1 million d’eurosauprès de l’assureur), ainsi que les clients de catégorie B (pour 30% de leur allocation; clients ayant une surface financière de 500.000 euroset investissement minimum de 250.000 euros) après étude du cas. Les distributeurs CGP seront rémunérés par une rétrocession de commission de gestion de 0,60 % hors taxe par la société de gestion. Une commission de courtage peut également être versée par l’assureur, en fonction des accords avec chaque CGP.
05/07/2019

L'industrie des fonds de private equity en déclin

L’industrie du non-coté serait entrée dans une période de déclin, selon l'étude trimestrielle du cabinet d’analyse Preqin. Tant les nombres de véhicules que les levées de fonds seraient en baisse. Ainsi, seuls 244 fonds ont bouclé leur levée au deuxième trimestre, contre 399 à la même période l’an passé et 507 au T2 2017. Le stock de capital à investir a pourtant franchi un nouveau pallier à 1.540 milliards de dollars. Le nombre d’opérations de LBO est stable, mais les montants sont en baisse à 75 milliards de dollars (contre 102 milliards au premier trimestre 2019). L’Amérique du Nord est particulièrement touchée, passant de 68 milliards à 38 milliards de dollars d’investissements, soit le plus faible chiffre depuis 2017. Le nombre d’opérations dans le venture capital a également chuté à 3.263 pour 52 milliards de dollars investis. Au T2 2017, les 4.300 opérations avaient investi 77 milliards de dollars. Pour Preqin, ce ralentissement aurait deux principales explications : les valeurs élevées des sociétés en Europe, aux Etats-Unis et dans le secteur de la tech en Asie, ainsi que les interrogations autour de la politique monétaire de la BCE.
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05/07/2019

Second closing pour le fonds Predirec ABL-2 d'Acofi

Acofi Gestion a annoncé jeudi 4 juillet le second closing de sonfonds Predirec ABL-2 dédié au financement collatéralisé des PME / ETI.Deux nouveaux investisseurs, présentés comme des «acteurs institutionnels de premier plan"ont participé à ce nouveau tour de table, portantla capacité d’investissement du fonds à 205 millions d’euros. Pour rappel, un premier tour de table avait été réalisé autour d’investisseurs financiers et industriels et leFonds Européen d’Investissement était rentré en mars dernier. Predirec ABL-2est dédié au financement des entreprises de taille moyenne ayant un accès contraint aux financements bancaires ou obligataires classiques. Le fonds dispose de la capacité d’octroi direct de prêts et ses financements sont assis sur les actifs immobilisés ou circulants dont dispose l’entreprise (équipements industriels, immobilier, stocks, etc.). Le fonds se concentre pour moitié au moins sur les entreprises de moins de 500 salariés et pour 60 % au moins sur des entreprises françaises. La taille cible est de 350 millions d’euros et un prochain closing prévu pour le second semestre 2019 devrait permettre d’atteindre cet objectif. «l’ouverture de Predirec ABL-2 à des actifs autres que des équipements industriels marque une étape dans l’évolution des fonds de dette : il ne s’agit plus d’avoir des véhicules montés autour d’un produit, le leasing ou l’EuroPP par exemple, mais de mettre en place une démarche commerciale avec les PME/ETI et une démarche de gestion des risques pour les investisseurs. Cette approche permet de structurer des opérations adaptées à l’activité de chaque emprunteur et bénéficiant de la meilleure sécurisation par la qualité du collatéral et des contrats», explique dans un communiqué Nicolas Fourt, directeur général délégué d’Acofi Gestion.
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04/07/2019

Novaxia Investissement propose une SCPI sans commission de souscription

Novaxia Investissement a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement d’une nouvelle SCPI, dénommée NEO. Accessible à partir de 180 euros, le véhicule ne facture aucune commission de souscription, et se rémunère uniquement via la commission de gestion (18% TTC des loyers). Les distributeurs continueront à être rémunérés en fonction de l’encours géré. La SCPI vise un taux de distribution de plus de 5,5%. La stratégie de la SCPI NEO sera axée autour de la transformation urbaine. Novaxia a ainsi défini deux piliers : - « Comprendre la ville » : la mesure et la recherche d’anticipation des phénomènes d’urbanisation grâce à un modèle systématique dans le cadre du choix d’allocation géographique ; - « Réinventer la ville » : l’intervention sur les immeubles en vue de les adapter à une demande urbaine changeante. «La stratégie d’investissement de NEO vise à repenser la valeur de l’immobilier qui se situe aujourd’hui dans les changements des usages et des usagers. Cette approche sectorielle opportuniste basée sur les actifs de bureaux et l’immobilier géré utilise le« big data ». Elle sera développée en France et dans certains pays de l’OCDE, dans une logique systématique et pragmatique, au service de la performance», a déclaré dans un communiqué David Seksig, directeur général en charge des gestions.

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