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Fonds de pension

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les fonds de pension publics (Erafp) et privés et sur la retraite par capitalisation.

février 2021

19/02/2021

Axa IM réorganise sa recherche en investissement responsable

Axa IM a annoncé ce 18 février une réorganisation de sa recherche en investissement responsable (IR) et en engagement actionnarial. Les personnes spécialisées travailleront désormais de manière transversale sur la recherche IR et l’engagement actionnarial, ainsi que sur l’innovation, notamment pour atteindre l’objectif de neutralité carbone de l’ensemble des portefeuilles d’ici 2050. Elles seront notamment chargées de développer les capacités de recherche sur des thèmes comme le climat, la biodiversité, la santé, le capital humain et la diversité, et devront favoriser le rapprochement de la recherche crédit fondamentale et macro. La recherche en investissement responsable est placée sous la responsabilité de Virginie Derue. Son équipe sera en charge de la recherche thématique. La coordination de l’investissement responsable et la gouvernance sont placées sous la responsabilité de Clémence Humeau. Son équipe sera chargée des projets transversaux d’investissement responsable et de la gouvernance d’entreprise, incluant la politique de vote sur les thèmes clés mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la Covid-19, la santé publique et la confidentialité des données. Ils sont tous deux rattachés à Gilles Moëc, le directeur de la recherche d’Axa IM et chef économiste du groupe Axa . Virginie Derue travaille chez Axa IM depuis 1998. Elle est depuis 2019 coordinatrice de la recherche crédit entreprise, et supervise l’intégration des critères ESG dans la recherche fondamentale. Clémence Humeau est arrivée en 2012, et est depuis 2018 coordinatrice de l’investissement responsable, chargée de définir la feuille de route pour l’intégration des critères ESG et sa mise en œuvre, en supervisant les projets et les gouvernances connexes.
16/02/2021

Sandro Pierri devient DG adjoint de BNP Paribas AM

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 16 février la nomination de Sandro Pierri au poste de directeur général adjoint, à compter du 1er janvier 2021. Ces nouvelles responsabilités s’ajoutent à son rôle de responsable du global client group de BNPP AM, qu’il exerce depuis 2017. Basé à Londres, il est rattaché à Frédéric Janbon, le directeur général de BNPP AM. Avant de rejoindre BNPP AM, Sandro Pierri a débuté sa carrière comme gérant de portefeuille au sein de San Paolo Fondi en 1989, puis de BNL Gestioni en 1992, avant de rejoindre ING Investment Management en Italie en 1994, où il a exercé plusieurs fonctions commerciales. Il a été, entre 2002 et 2003, chief executive retail d’ING Group, en Italie. À la suite de l’acquisition des activités italiennes d’ING Group par UniCredit / Pioneer, Sandro a rejoint Pioneer Investments en 2004, où il a occupé pendant dix ans plusieurs fonctions commerciales, puis de direction. En 2012, il devient directeur général et responsable de la gestion d’actifs d’UniCredit.
15/02/2021

Beka Finance s'adjoint un responsable de la distribution internationale

Le groupe financier espagnol Beka Finance a nommé Javier Godoy en qualité de responsable de la distribution internationale des fonds de sa filiale de gestion Beka Asset Management et des produits de sa banque d’investissement. Javier Godoy, arrivé en provenance de BBVA,se concentrera principalement sur le Royaume-Uni, l’Irlande, les Etats-Unis, le Canada et l’Europe continentale.
12/02/2021

Banque Richelieu table sur une croissance de 20% par an de ses encours

Après une année 2020 compliquée par la crise liée au Covid, la banque Richelieu a validé il y a quelques jours une nouvelle étape pour sa croissance. La banque détenue depuis 2018 par l’homme d’affaire libanais Antoun Sehnaoui à travers la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) table désormais sur croissance organique de 20% par an pour ses actifs sous gestion. Elle se fera avec de nouveaux recrutements et/ou partenariats et pourrait s’accompagner d’opportunités de croissance externe. «Nous saisirons toute opportunité de croissance si elle se présente, surtout dans la banque privée», confirme à NewsManagers, Philippe de Fontaine Vive, son directeur général. Pour fin 2020, elle a fait état d’actifs sous gestion de 3,69 milliards d’euros et compte passer le cap des 4 milliards l'été prochain. Le niveau de fin 2020 correspond à une hausse de 25% des encours par rapport à la date du changement de marque mi-2018, mais elle reste discrète sur les effets négatifs de la crise liée au Covid sur son activité l’an dernier. " Notre croissance repose sur le développement de la clientèle et le fait d’aller chercher de nouveaux les clients. Les conditions de 2020 ont favorisé les transactions mais les cours boursiers ont pénalisé la croissance», indique Philippe de Fontaine Vive qui précise que la collecte a été tout juste positive. La banque a poursuivi sa réorganisation l’an dernier, lui permettant d’atteindre l'équilibre financier. Les filiales parisiennes et monégasques sont désormais de taille comparable avec environ 1,6 milliard d’actifs gérés et 60 salariés chacune. Lors de leur reprise en juillet 2018, la filiale de Monaco, essentiellement composée de clients internationaux, pesait moins de 1 milliard d’euros d’actifs et comptait 20 salariés de moins. La France en comptait 20 de plus. Le groupe, qui détient aussi notamment la société de gestion Richelieu Gestion, compte160 personnes avec environ un tiers du personnel qui a tourné en moins de 3 ans suite au rachat.
10/02/2021

L'AMF crée une certification dédiée à la finance durable

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de se lancer dans la bataille des certifications en finance verte et responsable. Elle vient ainsi d’annoncer ce 10 février la création d’une extension optionnelle de sa «Certification AMF», dédiée à la finance durable, qui sera validée par un examen et une attestation spécifiques. Ce module sera composé de 60 questions, couvrant la terminologie et l’écosystème de la finance durable, le cadre réglementaire français et européen, les enjeux ESG, les approches extra-financières en gestion d’actifs et la commercialisation des produits d’investissement durables. Les premiers examens auront lieu d’ici à la fin de l’année, après la certification par l’AMF des organismes de formation souhaitant proposer cet examen. Le régulateur a également décidé de renforcer le nombre de questions portant sur la finance durable dans l’examen général de la Certification AMF. Il passera de 4 à 15 questions, sur un total de 120 questions (contre 115 actuellement). Ces questions aborderont les notions essentielles telles que la finance verte et la prise en compte des risques climatiques, l’investissement socialement responsable et les labels, les critères ESG et les approches de gestion en la matière. Le nouveau programme, qui sera publié dans les prochains jours, entrera en application à la mi-mars 2021.
05/02/2021

Azimut collecte 676M€ en janvier

Le groupe Azimut a enregistré en janvier une collecte nette de 676 millions d’euros. Le total des encours s’établit ainsi à 61,4 milliards d’euros, dont 47,6 milliards d’euros sous gestion. Le groupe atteint plus de 2,2 milliards d’euros dans les marchés privés grâce au premier closing du fonds Infrastrutturale per la Crescita – ESG. En janvier, Azimut a lancé 7 nouveaux compartiments dans sa plate-forme luxembourgeoise Azimut Investments et trois fonds sur les marchés privés.
04/02/2021

Eurazeo reçoit 340M€ pour financer sa stratégie Growth

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec un groupe d’investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d’euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Ces investisseurs «s’engagent dans un fonds qui acquerra 32% d’actifs d’Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d’Eurazeo», a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant qu’il conserverait 68% de sa participation initiale et en garderait le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds. L’opération devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2021. Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance, l’ancien pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans l’accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d’euros de valorisation.
02/02/2021

123 IM met sur pied un OPPCI à impact

La société de gestion 123 IM a annoncé ce 2 février le lancement du fonds 123 Parcours Résidentiel, un OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) à impact. Le fonds a vocation à investir dans des résidences gérées, et notamment dans des résidences étudiantes et seniors. Ce nouveau millésime aura une capacité d’investissement cible de 250 millions d’euros, portant sur des actifs près des transports et des commerces. Le fonds s’est par ailleurs engagé à étudier l’emploi d’une partie de sa capacité d’investissement sur l’accompagnement de projets à impact social et environnemental portés par des acteurs de l’écosystème French Impact. Une poche représentant 20% du fonds servira à héberger des populations fragilisées, et ce en liaison avec un bailleur social et des associations.
02/02/2021

Delubac prend une part minoritaire dans une nouvelle Manco française

La Banque Delubac & Cie a annoncé ce 1er février avoir pris une part minoritaire de 10% au sein de Manco.Paris, une jeune Manco (Management Company) créée et présidée par Jérôme Coirier, par ailleurs co-fondateur et associé de la société de conseil Bee AM. Avant l’entrée de la banque, la structure était détenue à 60% par son président, et le reste à parts égales avec deux autres associés-fondateurs : Jérôme Glodas, président-fondateur du TPM MyFunds Office, et Cindy Elalouf, directrice générale de CID consulting. Rappelons que Delubac est déjà connectée à ce réseau d’entrepreneurs, puisque MyFunds Office distribue quatre de ses fonds : Delubac Pricing Power, Delubac PEA, Delubac Obligations et Tandem MyFunds. La direction a été confiée à André Mayens, ancien responsable de la conformité chez La Française, qui est déjà associé à Jérôme Coirier chez Bee AM comme cofondateur. On retrouve par ailleurs dans la société l’ancienne présidente d’Expert & Finance Investment Managers, Annie Martinet-Villalon, qui y est responsable conformité et contrôle interne. Cette Manco, basée à Paris, crée et héberge des fonds et mandats commercialisables dans l’Union européenne.

janvier 2021

27/01/2021

Le suédois Carneo acquiert le plus gros gérant indépendant de Norvège

La société de gestion suédoise Carneo AB a annoncé ce 27 janvier l’acquisition de la firme indépendante norvégienne Holberg. Les employés de la cible, qui en sont les actionnaires, vont toutefois y réinvestir. Holberg est la plus importante société de gestion indépendante de Norvège, revendique son acquéreur dans son communiqué. Elle dispose de 25 milliards de couronnes norvégiennes d’encours, soit 2,4 milliards d’euros. Carneo a été créé en 2016 par son propriétaire Altor, une société nordique de private equity, avec comme objectif de piloter la concentration du secteur de la gestion en Europe du Nord. Le groupe détient actuellement environ 300 milliards de couronnes suédoises sous gestion, soit environ 30 milliards d’euros.
27/01/2021

CNP Assurances et AG2R La Mondiale sélectionnent un fonds de relance durable

Les assureurs confirment leurs engagements pour financer la relance. Dans le cadre du programme d’investissement d’un montant total de 2,2 milliards d’euros et piloté par la Fédération Française de l’Assurance qui vise à promouvoir une reprise économique durable, CNP Assurances a investi dans les deux compartiments, actions cotées et dette non cotée, du fonds « Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM » créé le 23 octobre 2020. Le compartiment dette privée a pour sa part déjà été rejoint par AG2R La Mondiale. La poche consacrée aux actions cotées est gérée par Toqueville Finance et cible des titres d’une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros. Le compartiment dette privé, géré par LBP AM, vise à accompagner en dette les PME et ETI dans le financement de leurs nouveaux besoins notamment le financement de leurs investissements et de leurs opérations de croissance externe.
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27/01/2021

Thematics AM collecte plus d’1 Md€ en 2020

Thematics Asset Management a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros en 2020, a annoncé Mohammed Amor, son directeur général, au cours du Natixis Virtuel Investment Forum. Sur ce total, les conseillers en gestion de patrimoine ont apporté 300 millions d’euros.
26/01/2021

LBP AM et Tocqueville sélectionnés pour un fonds dédié au financement des entreprises françaises

Dans le cadre du programme d’investissement «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France», La Banque Postale Asset Management (LBP AM) a été sélectionnée pour le lancement d‘un nouveau fonds intitulé «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM», pour contribuer au financement des TPE, PME et ETI françaises. Il est composé de deux compartiments: l’un en actions cotées labellisé «Relance», géré par Tocqueville Finance, et l’autre en dette privée d’entreprises, géré par LBP AM. Ce programme d’investissement, d’un montant total de 2,2 milliards d’euros et piloté par la Fédération Française de l’Assurance, vise à promouvoir une reprise économique durable tout en innovant en matière de prise en compte des critères extra-financiers. Il a pour objectif d’allouer des financements de moyen et long terme aux entreprises françaises – principalement TPE, PME et ETI. La création le 23 octobre 2020 du nouveau fonds de financement spécialisé «Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM» s’inscrit dans ce projet. Il bénéficie à ce titre du soutien de CNP Assurances qui a investi dans chacun des compartiments, coté et non coté, et qui est ouvert aux «Investisseurs Avertis». Le compartiment dette privée a notamment déjà été rejoint par AG2R La Mondiale. Pour rappel, Tocqueville Finance est une filiale de La Banque Postale AM. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et la Banque Postale font partie d’un pôle commun financier public avec CNP Assurances.
20/01/2021

Bex Capital ouvre un bureau à New York et renforce ses équipes

Bex Capital, une société spécialisée dans le rachat de parts de fonds-de-fonds en secondaire, a annoncé son implantation aux Etats-Unis ainsi que des promotions et l’accroissement de son équipe. Bex Capital, fondé en France en 2010 et qui gère environ 500 millions de dollars d’actifs a recruté Stéphane Chevrier en tant que Partner, Head of Origination et membre du comité d’investissement. Il pilotera les activités de BEX Capital sur le marché secondaire nord-américain à partir du nouveau bureau de Bex à New York. Il travaillait auparavant chez Invesco Private Capital, anciennement OppenheimerFunds, où il était responsable du private equity à New York. Avant de rejoindre Invesco, StéphaneChevrier a créé Equifin Alternative Investments, structure dédiée à l’intermédiation sur le marché secondaire du private equity. Au début des années 2000, il a participé à la création de l’activité secondaire et des relations investisseurs d’Ardian aux États-Unis, d’abord à Paris puis à New York de 2004 à 2010 où il était Managing Director. Alexis Ferrer est promu Partner et Head of Investments. Bex Capital a également recruté deux analystes : Victor Fuzat et Vincent Letellier.

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