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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

avril 2021

13/04/2021

Air France-KLM fixe le prix de son augmentation de capital en bas de fourchette

Air France-KLM a fait savoir mardi que son augmentation de capital de près d’un milliard d’euros lancée la veille dans le cadre du nouveau soutien apporté par l’Etat français face à la crise sanitaire se ferait au prix de 4,84 euros par action. Ce prix de souscription correspond à une décote de 8,85% par rapport au cours de clôture de lundi et se situe en bas de la fourchette alors indiquée, comprise entre de 4,84 euros à 5,31 euros. En début de matinée, le titre se repliait de 3,4% à 5,14 euros à la Bourse de Paris, se rapprochant ainsi du prix d'émission des nouvelles actions.
13/04/2021

Air Canada s’entend avec Ottawa sur un plan d’aide

Le gouvernement fédéral canadien a conclu lundi soir avec Air Canada un accord sur une aide financière d’un montant global de 5,9 milliards de dollars locaux (4 milliards d’euros). La compagnie aérienne obtiendra un prêt remboursable de 4 milliards de dollars canadiens de l’Etat qui souscrira également à une augmentation de capital réservée de 500 millions de dollars. Le prix d’émission de 23,18 dollars canadiens fait ressortir une décote de 16,5% par rapport au cours de clôture du titre lundi sur la Bourse de Toronto. Ottawa accordera au transporteur un prêt supplémentaire de 1,4 milliard qui servira à rembourser les voyageurs affectés par des annulations de vols.
09/04/2021

Le Crédit Agricole entre au capital de la fintech Paytop

Le groupe Crédit Agricole, par l’intermédiaire de son fonds Fireca, a annoncé jeudi son entrée au capital de la fintech Paytop avec les managers de la société, Eric Barbier et Martin Bouffard. Créée en 2012, Paytop développe quatre offres dans le domaine des paiements : distribution de cartes prépayées multidevises, transfert d’argent en ligne à l’international, applications mobiles transactionnelles en marque blanche pour accompagner les banques et fintechs des pays émergents, sans oublier la commande en ligne et la livraison de devises à domicile. PayTop a déjà expérimenté un système de carte prépayée sécurisée pour les jeunes utilisateurs. L’objectif de cet investissement est de poursuivre le développement de nouveaux usages digitaux pour les clients de la banque verte dans le domaine des paiements et des transferts internationaux.
08/04/2021

Surfin’ Biarritz

Il y a les Parisiens (ce sont toujours des Parisiens, à en croire les infos) qui, pour fuir le confinement, se réfugient à Cabourg ou Arcachon. Et ceux qui déménagent pour de bon. Pourquoi pas à Biarritz, grâce à Pytheas Capital Advisors, fintech qui recherche des développeurs pour sa plateforme Tréso2 de financement alternatif par optimisation de la gestion des factures. Plus précisément pour les connaisseurs, des développeurs « FullStack React/NodeJS/GraphQL/MongoDB ». Les heureux élus jouiront, selon l’annonceur, d’un « cadre de vie serein, sportif et iodé », et seront installés au Connecteur, la Station F du Pays basque dont l’ouverture est attendue en septembre. Ils devraient être rapidement rejoints par certains collègues… parisiens. Tous sur la vague !
08/04/2021

Mal aimé

L’Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) a pris son bâton de pèlerin. Ou plutôt sa plus belle plume, pour publier un livre blanc dont la grande ambition est tout entière contenue dans le titre : Attirer les jeunes en copropriété. Car la « pénurie » de gestionnaires « s’aggrave ». Pauvre syndic qui exerce « un métier mal connu, mal aimé ». Pourtant, clame l’ANGC, la profession « est d’une très grande richesse tant sur le plan des compétences (juridique, technique, comptable) que sur le plan des relations humaines ». Notamment au cœur de l’ambiance chaleureuse des assemblées générales de copropriétaires.
08/04/2021

La majorité des entreprises demandent un an de plus pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus de 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF). Selon les informations reçues par les banques au 26 mars, environ 12% vont rembourser leur PGE dès 2021, 5% l’amortiront entre 2022 et 2023, 9% le feront entre 2024 et 2025, et 74% devraient choisir la durée la plus longue possible (fin du prêt en 2026).
08/04/2021

Neoen boucle son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société. A l’issue de l’opération, Impala, le Fonds stratégique de participations et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65% du capital.
07/04/2021

Neoen boucle avec succès son augmentation de capital

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé mercredi le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant d’environ 600 millions d’euros, une opération ayant pour but de financer son plan de développement. «La demande totale a atteint 37.350.571 actions nouvelles, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%», a précisé la société.
07/04/2021

La majorité des entreprises demandent un an supplémentaire pour rembourser leur PGE

Lancés en urgence en mars 2020 pour soutenir la trésorerie des entreprises face à la crise sanitaire, les prêts garantis par l’Etat (PGE) ont au dernier pointage bénéficié à 669.883 entreprises, pour un montant de plus de 135,9 milliards d’euros. Plus 55% d’entre elles ont opté pour une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur principal, a fait savoir mardi la Fédération bancaire française (FBF).
06/04/2021

BP se désendette plus vite que prévu

BP a annoncé mardi qu’il s’attendait à avoir atteint son objectif de 35 milliards de dollars (29,7 milliards d’euros) de dette nette au premier trimestre 2021, grâce aux produits de cession et à une évolution favorable de son activité. Le groupe pétrolier et gazier britannique a perçu environ 4,7 milliards de dollars de produits de cession durant cette période. Il avait fait état d’une dette nette de 38,9 milliards de dollars à fin décembre 2020 et anticipait jusqu’à présent une augmentation au cours du premier trimestre 2021.
01/04/2021

La levée de dette de Casino au-delà de ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros. Casino a rencontré un « fort intérêt des investisseurs », a expliqué le groupe de supermarchés dans un communiqué. Les fonds levés permettront de rembourser le prêt à terme existant de 1,225 milliard d’euros qui arrivait à maturité en janvier 2024. L’excédent de 300 millions d’euros servira au refinancement futur de dettes, a ajouté le distributeur. Grâce à ces opérations, Casino a étendu la maturité de sa dette, de 3,1 à 3,7 années.

mars 2021

31/03/2021

La levée de dette de Casino dépasse ses attentes

Casino a annoncé mercredi matin le succès de sa double émission de dette. Le montant du prêt à terme (term loan B) de maturité août 2025 a été augmenté de 200 millions d’euros, à 1 milliard d’euro. L’émission obligataire non sécurisée de maturité avril 2027 a également été augmenté, à 525 millions d’euros, 100 millions d’euros.

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