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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

mars 2021

Casino groupe de distribution maison mère Rallye
22/03/2021

Casino cherche à lisser son profil de dette

Casino s’attaque de nouveau à sa dette. Après plusieurs opérations de rachats menées en 2020, qui lui avaient permis d’effacer 1,23 milliard d’euros de dette, le groupe de supermarchés a annoncé lundi 22 mars un refinancement dont l’objectif vise à décaler et à répartir dans le temps la bosse de remboursement initialement prévue pour 2024.
22/03/2021

IAG a pu augmenter la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
19/03/2021

IAG a augmenté la taille de sa levée obligataire

La demande élevée pour la nouvelle émission obligataire en deux tranches d’IAG a permis au propriétaire de British Airways d’augmenter le montant de cette opération à 1,2 milliard d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que prévu initialement. Le rendement de ces obligations non garanties arrivant à échéance en 2025 et 2029 s’élève respectivement à 2,75% et à 3,75%. Le transporteur britannique a affirmé que le produit de cette émission lui permettrait de surmonter un ralentissement prolongé du trafic aérien.
euro monnaie unique devise Europe BCE ECB
19/03/2021

Les banques engrangent les liquidités à la BCE

La nouvelle opération de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3.7) de la Banque centrale européenne (BCE) a attiré beaucoup plus d’intérêts qu’attendu, avec 330 milliards d’euros demandés par 425 banques européennes, alors que les analystes prévoyaient plutôt entre 150 et 200 milliards de demandes. Cette opération devait en théorie être la dernière du programme TLTRO 3, après les quatre sessions de 2020 : TLTRO 3.3 en mars (115 milliards), TLTRO 3.4 en juin (1.308 milliards), TLTRO 3.5 en septembre (174 milliards), TLTRO 3.6 en décembre (50,4 milliards). La BCE a prolongé le programme en décembre, de juin 2021 à juin 2022 pour la période avec un taux d’emprunt de -1%.
euro monnaie unique devise Europe BCE ECB
18/03/2021

Les banques font le plein de liquidité à la BCE

La nouvelle opération de refinancement ciblé à long terme (TLTRO 3.7) de la Banque centrale européenne (BCE) a attiré beaucoup plus d’intérêts qu’attendu, avec 330 milliards d’euros demandés par 425 banques européennes, alors que les analystes prévoyaient plutôt entre 150 et 200 milliards de demandes. «C’est un signe positif pour le secteur bancaire et le financement de l’économie réel», estime Frederik Ducrozet, stratégiste de Pictet WM. Cela indique que la demande de crédit ne s’était pas trop tassée, après la vague de prêts garantis accordés en 2020.
18/03/2021

Faurecia va émettre 400 millions d’euros en «green bonds»

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations seniors vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
17/03/2021

Elior a obtenu un PGE de 225 millions d’euros

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé ce mercredi avoir obtenu un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 225 millions d’euros. Ce montant sera garanti à hauteur de 80% par l’Etat français, a indiqué la société dans un communiqué. Ce prêt est à échéance initiale de 12 mois, avec option d’extension jusqu'à cinq années additionnelles. La liquidité du groupe est augmentée de la totalité de ce montant.
17/03/2021

Faurecia va émettre 400 millions d’euros en obligations vertes

L'équipementier automobile Faurecia a annoncé ce mercredi son intention de lancer une émission de 400 millions d’euros composée d’obligations senior vertes à échéance 2029. Le groupe français compte utiliser le produit net de cette émission pour financer ou refinancer des projets qui doivent notamment lui permettre d’atteindre la neutralité en matière d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici à 2030.
17/03/2021

Fnac Darty a remboursé l’ensemble de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. Fnac Darty a par ailleurs annoncé avoir porté le montant de sa ligne de crédit renouvelable (RCF) de 400 millions à 500 millions d’euros. «Cette ligne de crédit aura une maturité de cinq ans», jusqu'à mars 2026, «qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu’en mars 2028». Le distributeur spécialisé avait annoncé mardi matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 2027, pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros.
16/03/2021

Fnac Darty a remboursé l’intégralité de son PGE

Fnac Darty a annoncé mardi avoir remboursé l’intégralité du prêt garanti par l’Etat (PGE) de 500 millions d’euros que la société avait contracté l’an passé. « Cet instrument aura permis à Fnac Darty d’appréhender la crise sanitaire avec confiance tout au long de l’année 2020 », a indiqué le groupe dans un communiqué.

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