31/03/2021
Les banques confirment leurs faibles émissions d’obligations sécurisées
Le marché primaire des «covered bonds» est parti pour être encore plus limité en 2021 qu’en 2020.
mars 2021
30/03/2021
Casino resserre le prix de sa nouvelle dette
Les banques de Casino étaient en train ce mardi matin de recevoir les derniers ordres des investisseurs pour les deux nouveaux instruments de dette émis par le groupe de supermarchés. La demande soutenue a permis de resserrer le prix du prêt à terme et des obligations.
29/03/2021
TDF signe un nouveau crédit syndiqué
TDF Infrastructure a annoncé ce lundi 29 mars avoir signé un nouveau crédit syndiqué de 300 millions d’euros afin de financer ses investissements.
29/03/2021
L’AMF met en cause des actionnaires de Marie Brizard
Le montant total des sanctions réclamées pour des manquements d’initiés et absences de déclaration de titres s’élève à plus de 36 millions d’euros.
26/03/2021
DBT lèvera jusqu’à 200 millions d’euros grâce à Park Capital
DBT, spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques lance un nouvel axe stratégique autour des services, afin de devenir à l’horizon 2025 un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Pour renforcer cette position, le groupe va engager une politique d’acquisitions.
26/03/2021
Credit Suisse estime les pertes des fonds Greensill à 3Md$
Les dirigeants de Credit Suisse ont calculé que les clients de la banque pourraient perdre jusqu’à 3 milliards de dollars sur les fonds gelés liés à Greensill Capital, rapporte le Financial Times. Ils espèrent toutefois que les pertes pourront être réduites à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars. Les fonds, qui représentent un total de 10 milliards de dollars, étaient vendus aux clients professionnels de Credit Suisse comme des produits à faible risque. Plus d’un millier d’investisseurs sont bloqués dans les fonds. Credit Suisse leur a déjà remboursés 3,1 milliards de dollars et prévoit de leur verser 1 milliard de dollars supplémentaire début avril, selon des sources proches du dossier. Ce sont en effet plusieurs gros débiteurs de Greensill qui ont d’ores et déjà déclaré qu’ils n'étaient pas en capacité de rembourser leur créance.
26/03/2021
Le fonds 360 Capital va lancer sur Euronext un Spac dédié à la tech
«360 Disruptech EU» est le premier Spac créé par un fonds d'investissement en Europe.
26/03/2021
Tikehau émet ses premières obligations durables
Tikehau Capital a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625%. Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux. Tikehau Capital allonge ainsi la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette obligation durable s’appuie sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) qui permet à Tikehau d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables. Tikehau Capital développe une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés.
25/03/2021
Tikehau a émis ses premières obligations durables
Tikehau Capital a annoncé ce jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, « le plus bas jamais atteint par le groupe ». Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.
25/03/2021
Siemens Healthineers a levé 2,34 milliards d'euros via un placement accéléré
Le spécialiste allemand des technologies médicales a annoncé jeudi avoir levé environ 2,34 milliards d’euros par le biais d’un placement accéléré d’actions, afin de financer en partie l’acquisition de l’américain Varian Medical Systems pour environ 13,9 milliards d’euros. Siemens Healthineers a indiqué avoir placé 53 millions de nouveaux titres auprès d’investisseurs institutionnels au prix de 44,10 euros par action. Environ 16,2% de l’offre a été réservée à Qatar Investment Authority.
25/03/2021
Finance à la française
L’effet Greensill Capital n’est pas redouté en France ! La médiation des entreprises vient de lancer auprès des entreprises une enquête pour mesurer leur connaissance du reverse factoring. Ou plutôt, pardon, du « paiement fournisseur avancé » (PFA). L’affaire consiste en effet à payer les fournisseurs sitôt leurs factures approuvées par les clients, donc avant que ces derniers n’épuisent leur délai légal pour le faire. Le changement de terminologie va-t-il suffire à rompre avec l’image sulfureuse qu’ont portée sur cette technique financière les pratiques obscures du financier australien de haut vol ? Bercy l’espère bien puisqu’une enquête va être lancée aussi auprès des administrations et entreprises publiques. Le financement des entreprises est en jeu, le crédit interentreprises représentant presque autant d’encours que le crédit bancaire. Curieusement, la solution d’un paiement « responsable », dès la facture validée, par le client, à l’heure où les taux d’intérêt tournent autour de zéro, n’est pas envisagée…
25/03/2021
Citation
« Il est crucial que les banques passent des provisions sans délai sur les crédits non performants liés à la crise Covid 19 » Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne
25/03/2021
L’arrêté des comptes annuels dans le brouillard pandémique
Aucun arrêt sur image de l’entreprise ne pourra prétendre dissiper totalement les incertitudes. Covid ou pas.
25/03/2021
Transition énergétique : financer le désinvestissement des énergie fossiles
Christian de Perthuis, professeur d’économie et fondateur de la chaire économie du climat, Université Paris Dauphine-PSL
25/03/2021
« Nous nous sommes fixé des objectifs très ambitieux »
La parole à... Matthieu Bonte, directeur des investissements chez Axa France
25/03/2021
GBL se finance via des obligations convertibles
Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026. Les obligations ne portent pas d’intérêt. Elles seront émises à un prix d’émission de 101,25% du pair. Elles seront remboursées en numéraire à l’échéance. Le taux annuel de rendement à échéance ressort à -0,25%. Le placement des obligations a été dirigé par BNP Paribas Fortis, Citigroup et Goldman Sachs.
24/03/2021
Accor peut tenir quatre ans grâce à sa trésorerie
Le groupe hôtelier Accor dispose d’une trésorerie suffisante pour affronter la crise pendant quatre années supplémentaires, a indiqué mercredi le PDG du groupe, Sébastien Bazin. «Accor a 4 milliards [d’euros] de trésorerie, donc nous pouvons tenir quatre ans comme cela», a déclaré le dirigeant sur France Info. Sébastien Bazin a par ailleurs indiqué que 85% des hôtels gérés par Accor étaient ouverts à l’heure actuelle. Mais «la très grande majorité» d’entre eux affichent des taux d’occupation de 10%, a-t-il ajouté.
24/03/2021
GBL se finance avec des obligations convertibles
Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) renforce ses moyens d’investissement. Sagerpar, filiale à 100% de la holding de la famille Frère, a lancé mercredi matin une émission d’obligations convertibles en actions existantes GBL, pour un montant nominal de 500 millions d’euros. Ces obligations arriveront à échéance en 2026.
23/03/2021
Telegram se finance auprès du fonds souverain Mubadala
Telegram a levé 1 milliard de dollars d’obligations auprès de plusieurs investisseurs internationaux, a annoncé mardi Pavel Durov, le fondateur et dirigeant russe de la messagerie cryptée.
23/03/2021
Casino assouplit sa dette
Profitant de conditions de marchés favorables, le groupe de supermarchés refinance sa dette pour mieux la répartir dans le temps et baisser les charges.
21/04/2023