mai 2021
21/05/2021
Boostheat comble ses besoins de financement pour un an
Le fabricant français de chaudières Boostheat, victime d’un retard dans la sortie de ses nouveaux appareils à basse consommation de gaz, a annoncé vendredi l’obtention d’une ligne de financement en fonds propres d’un montant total maximal de 10 millions d’euros. Cette opération, qui sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale prévue le 10 juin prochain, s’effectuera par l’émission de bons donnant droit à la souscription d’obligations remboursables en actions nouvelles. Ces bons seront intégralement réservés à la société immobilière Iris qui a proposé une grande flexibilité sur les possibilités de tirage. Ce financement permettra de couvrir pour les 12 prochains mois les besoins de l’entreprise, estimés à 7 millions d’euros à partir de septembre 2021.
21/05/2021
Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros
Covivio Hotels a lancé son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le 18 mai 2021, de 17,40 euros. Les principaux actionnaires du groupe hôtelier, pesant pour 97% du capital, se sont engagés irrévocablement à souscrire à hauteur de leur quote-part respective.
20/05/2021
Covivio Hotels lance son augmentation de capital
Covivio Hotels lance son augmentation de capital de 250 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L’opération avait été annoncée le mois dernier. Les actionnaires recevront 1 DPS par action détenue, et 17 DPS permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 16 euros du 25 mai au 7 juin 2021. Ce prix de souscription fait ressortir une décote de 7,26% par rapport à la valeur théorique de l’action Covivio Hotels ex-droit, le18 mai 2021, de 17,40 euros. Jeudi matin, l’action gagnait plus de 2% à 17,70 euros.
20/05/2021
LIBOR Gare au sprint final !
L’heure du dernier appel à la mobilisation générale a sonné pour garantir une transition en douceur des taux de référence.
20/05/2021
« L’éducation du marché est toujours notre priorité »
La parole à… Kam Mahil, directrice senior à la Loan Market Association (LMA)
19/05/2021
Focus Home Interactive lève 70 millions d’euros
L’éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive vient de lever 70,35 millions d’euros via une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Avec un prix d’émission de 67 euros par action, la décote était limitée à 0,89%. L’action gagnait mercredi en fin de matinée plus de 6% à 71,8 euros. La société capitalise 380 millions d’euros. Les actionnaires n’ayant pas participé seront dilués de 16%.
18/05/2021
Synox fait entrer deux banques à son capital
La Banque des Territoires et Sofilaro, filiale du Crédit Agricole du Languedoc et du Crédit Agricole de Sud Méditerranée, ont annoncé lundi leur entrée au capital de Synox, éditeur de plateformes et intégrateur de solutions d’internet des objets (IoT). La société, basée à Montpellier, se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement commercial et d’asseoir son rôle d’interlocutrice de confiance auprès des collectivités, partout en France, en étoffant ses équipes. Au-delà de l’accompagnement financier de ces deux investisseurs, l’objectif de ce partenariat est de proposer des solutions IoT qui répondent au mieux aux exigences et aux attentes des villes connectées de demain.
14/05/2021
Euronext boucle avec succès son augmentation de capital
L’opérateur boursier Euronext a annoncé mercredi soir le succès de son augmentation de capital d’environ 1,8 milliard d’euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan. L’opération a été largement sursouscrite. Son produit net sera utilisé pour refinancer partiellement l’acquisition de Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021, pour un montant final de 4,44 milliards d’euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.
14/05/2021
Les entreprises disposeront de trois ans pour rembourser leur dette sociale
Les entreprises «qui sont le plus en difficulté» pourront étaler le remboursement de leur dette sociale jusqu’à 36 mois, a indiqué mercredi le ministre de l’Economie sur Cnews. «Vous avez beaucoup d’indépendants, de très petites entreprises qui ont accumulé une dette sociale, parce qu’ils payaient en 2020 sur ce qu’ils avaient gagné en 2019, a expliqué Bruno Le Maire. En 2020, ils n’avaient pas les moyens de payer donc ils ont reporté. Cette dette sociale, elle représente 12 milliards d’euros. Nous prévoirons un étalement qui pourra aller de 24 à 36 mois», a-t-il ajouté, disant vouloir éviter à ces entreprises de se trouver confrontées à un mur de la dette.
12/05/2021
Les entreprises auront jusqu’à trois ans pour rembourser leur dette sociale
Les entreprises «qui sont le plus en difficulté» pourront étaler le remboursement de leur dette sociale jusqu’à 36 mois, a indiqué mercredi le ministre de l’Economie sur Cnews.
12/05/2021
Neomi rapproche CA CIB de ses clients promoteurs
Pour fluidifier les processus de financement des sociétés de construction immobilière, la banque a mis sur pied un outil collaboratif digital.
12/05/2021
Carbios fait sauter les compteurs sur Euronext Growth
La société fondée par Truffle a levé 114 millions d'euros. Un record pour le marché non réglementé de la Bourse de Paris.
12/05/2021
IAG émet des convertibles pour renforcer ses liquidités
Le transporteur aérien britannique International Consolidated Airlines Group (IAG) a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant de 800 millions d’euros. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling utilisera le produit de cette opération pour accroître ses liquidités dans un contexte toujours incertain pour le secteur. Les obligations émises arriveront à maturité en 2028. Le groupe avait indiqué la semaine dernière disposer de 10,5 milliards d’euros de liquidités.
12/05/2021
Le fondateur de Greensill endosse la responsabilité de la faillite
Lex Greensill a endossé mardi l’entière responsabilité de la faillite de sa société financière Greensill et s’est dit «désolé» pour ceux qui sont affectés par ce scandale aux nombreuses retombées politico-économiques, en particulier «pour les plus de 1.000 personnes qui ont perdu leur emploi». Le banquier australien, fondateur de cette entreprise de prêts qui s’est effondrée en mars, s’exprimait dans une courte déclaration en ouverture d’une très attendue audition par visio-conférence devant la commission du Trésor du Parlement britannique. Le gendarme financier britannique, la FCA (Financial Conduct Authority) a d’ailleurs révélé mardi dans une lettre adressée à la commission du Trésor avoir ouvert une enquête sur cette affaire, estimant que certaines allégations sur les circonstances de la faillite «sont potentiellement de nature criminelle». Lex Greensill a attribué l’effondrement de l’entreprise au retrait d’une couverture fournie par un assureur, inquiet de la situation financière de la société. L’empire du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, l’un des principaux clients de Greensill, a été touché de plein fouet et cherche désespérément des liquidités.
11/05/2021
IAG renforce ses liquidités avec des convertibles
Le transporteur aérien britannique International Consolidated Airlines Group (IAG) a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties convertibles en actions ordinaires pour un montant de 800 millions d’euros.
11/05/2021
Franfinance lance une API de crédit pour les sites de e-commerce B2B
Alors que le paiement en trois ou quatre fois s’est largement répandu dans le commerce en ligne pour les particuliers, Franfinance (Groupe Société Générale) se distingue en proposant aux sites de e-commerce professionnels une interface (API) leur permettant de proposer un vrai crédit lors du paiement. Les acheteurs peuvent ainsi opter pour un crédit classique, une location longue durée ou un crédit bail. Le premier site partenaire de Franfinance pour ce service est Hexamed, spécialisé dans le matériel médical. Pour lancer cette offre, Franfinance s’est appuyé sur son large historique de crédit aux entreprises (la moitié de son activité) et sur sa filiale ITL de financement de matériel professionnel. Elle a automatisé ses processus d’interrogation de bases de données lui permettant d’évaluer en temps réel le risque de l’emprunteur et compte équiper rapidement de nouveaux sites marchands B2B.
11/05/2021
Eurofins va accroître sa flexibilité financière
Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023. Le groupe de laboratoires d’analyses biologiques a obtenu en fin de semaine dernière une notation investment grade de la part de Fitch (BBB-) après celle accordée par Moody’s en juillet 2020 (Baa3).
10/05/2021
Eurofins refinance sa dette obligataire
Eurofins a annoncé ce lundi le lancement d’une émission obligataire d’un montant compris entre 500 millions et 750 millions d’euros. Cette somme servira à refinancer les souches obligataires existantes, principalement celle arrivant à échéance en 2023.
