09/06/2021
Safran réveille le marché des obligations convertibles
Le groupe d'aéronautique a réalisé mardi la cinquième émission de l'année en France, la plus importante avec 730 millions d'euros.
juin 2021
08/06/2021
Safran refinance ses obligations convertibles
Safran a annoncé ce mardi le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 575 millions d’euros pouvant être porté à 730 millions.
07/06/2021
CMA CGM a reversé son PGE
CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020. Depuis le second semestre 2020, le transport maritime connaît une forte reprise. Au premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de CMA CGM s’élève à 10,7 milliards de dollars, en hausse de 49,2% par rapport au premier trimestre 2020.
04/06/2021
Départ d’un gérant marchés émergents de Fidelity
Alex Duffy a quitté Fidelity International pour se consacrer à d’autres projets, rapporte Citywire. Le gérant, qui est parti le 28 mai, travaillait pour la société de gestion américaine depuis 17 ans et était le gérant principal de la stratégie Fidelity Emerging Markets Focus (766 millions d’euros d’encours). Amit Goel a été nommé gérant principal du fonds et travaillera avec Punam Sharma et Sherry Qin.
04/06/2021
CMA CGM a remboursé son PGE
CMA CGM a annoncé avoir procédé au remboursement anticipé, à hauteur de 1,7 milliard de dollars, de certains emprunts, y compris le solde du prêt syndiqué garanti par l’État de mai 2020. Au plus fort de la crise, le transporteur maritime avait signé avec ses banques un PGE de 1,05 milliard d’euros. L’endettement net du groupe s’élève à 15,7 milliards de dollars au 31 mars 2021, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2020.
04/06/2021
AMC Entertainment sollicite à nouveau le marché boursier
AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis début 2021. Il avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Il a levé au total un milliard de dollars, en dette et en actions, en six mois, diluant massivement ses actionnaires. «Nos cours actuels reflètent une dynamique de marché et de négociation qui n’est pas liée à notre activité sous-jacente, ni aux fondamentaux macro ou sectoriels, et nous ne savons pas combien de temps cette dynamique va durer», a-t-il néanmoins prévenu.
03/06/2021
AMC Entertainment tire sur la corde de la Bourse
AMC Entertainment réalise sa deuxième augmentation de capital en trois jours. Le groupe américain de salles de cinéma a annoncé ce jeudi vouloir vendre jusqu'à 11,55 millions actions au fil de l’eau, afin de profiter de l’envolée de son cours de Bourse, multiplié par 25 depuis le début de l’année. AMC avait déjà procédé mardi à une augmentation de capital éclair négociée de gré à gré avec le fonds Mudrick Capital. Ce dernier avait immédiatement revendu sur le marché les 8,5 millions d’actions achetées à AMC.
03/06/2021
Les agents de middle et back-office font leur grand retour dans des opérations de restructuring
Edouard Narboux, managing director d'Aether Financial Services
03/06/2021
La solidarité s’invite dans les obligations vertes
Crédit Agricole CIB à Taïwan vient d’émettre un « green bond » dont une fraction est reversée à une organisation non gouvernementale.
02/06/2021
Amundi recrute une directrice générale à Hong Kong
Amundi a recruté Kerry Ching en tant que directrice générale d’Amundi à Hong Kong, un poste nouvellement créé. Cela fait suite à la nomination de Xiaofeng Zhong comme président d’Amundi Grande Chine. Avant de rejoindre Amundi, Kerry Ching occupait le poste de managing director chez AMP Capital Asia Limited, entre 2012 et 2019. Elle était en charge du développement commercial. Au cours de sa carrière, Kerry Ching a occupé divers rôles de direction au sein de plusieurs sociétés de gestion d’actifs. Elle a notamment été responsable pays chez FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, managing director chez UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited et directrice générale d’Invesco Hong Kong Limited.
02/06/2021
Le gouvernement organise la sortie de crise des entreprises
Bercy crée un nouveau fonds de transition de 3 milliards d’euros destiné aux ETI. La procédure de conciliation est améliorée.
02/06/2021
Casino donne une seconde chance boursière à Cnova
Peu traitée en Bourse, la filiale de e-commerce du groupe de supermarchés prévoit de lever 300 millions d’euros. Casino en profitera pour vendre des actions.
02/06/2021
Après ses créanciers, Vallourec teste la confiance de ses actionnaires
Le groupe s'apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle augmentation de capital. Avec l'espoir de tourner enfin la page des années de crise.
01/06/2021
Après ses créanciers, Vallourec teste la confiance de ses actionnaires
Le groupe s'apprête à lancer ce mois-ci une nouvelle augmentation de capital. Avec l'espoir de tourner enfin la page des années de crise.
01/06/2021
Bercy crée un fonds d’aide supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les ETI
En plein déconfinement, Bercy a dévoilé ce mardi matin son dispositif d’accompagnement des entreprises pour sortir de la crise. « Des entreprises ont besoin d’un accompagnement spécifique, celles fragilisées par la crise, mais viables ; celles dont la dette a augmenté et dont la trésorerie a diminué ces derniers mois », a expliqué le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, lors d’une conférence de presse. Ces entreprises représentent de 5% à 8% des entreprises françaises, selon la Banque de France, et sont actives essentiellement dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie manufacturière et du commerce. « Nous ne vous laisserons pas tomber », a répété Bruno Le Maire.
01/06/2021
Faurecia augmente la taille de sa ligne de crédit syndiqué ESG
L’équipementier automobile Faurecia a obtenu l’extension de sa ligne de crédit syndiqué, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d’euros. Cette ligne a été signée initialement en décembre 2014 et a été renégociée en juin 2016 et en juin 2018. L’accord prolonge la maturité de la ligne de crédit à cinq ans, de juin 2023 à mai 2026, avec deux options d’extension d’un an jusqu’en mai 2028. Il améliore également les autres conditions de la ligne de crédit, précise le communiqué de Faurecia. Le taux d’intérêt de la ligne de crédit variera en fonction de la réduction des émissions de CO2 de Faurecia entre 2019 et 2025, date à laquelle le groupe vise la neutralité en CO2 sur ses périmètres 1 et 2.
01/06/2021
PrimaryBid lance sa plateforme en France en partenariat avec Euronext
PrimaryBid, fintech qui permet aux investisseurs particuliers d’accéder aux levées de fonds des entreprises cotées dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, lance ce mardi ses services en France en partenariat avec Euronext. Elle avait reçu en décembre dernier l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Ce service est accessible en France via trois courtiers en ligne : Bourse Direct, Boursorama et EasyBourse. Avec ce partenariat, Euronext dit renforcer son engagement pour favoriser l’accès des investisseurs individuels – qui détiennent 12% des actions cotées en France – aux marchés de capitaux et pour élargir les options de financement à la disposition des sociétés cotées sur ses marchés. PrimaryBid rappelle avoir déjà mené 140 transactions au Royaume-Uni pour le compte de sociétés cotées, comme Croda, Ocado, Compass, Aston Martin et Severn Trent.
mai 2021
31/05/2021
Faurecia accroît la taille de sa ligne de crédit syndiqué ESG
L’équipementier automobile Faurecia a obtenu l’extension de sa ligne de crédit syndiqué, non tirée, de 1,2 à 1,5 milliard d’euros. Cette ligne a été signée initialement en décembre 2014 et a été renégociée en juin 2016 et en juin 2018.
27/05/2021
Back Market boucle une levée de fonds record
Gigantisme. Le financement des pépites françaises ne semble plus avoir de limite ! Back Market vient de boucler l’une des plus importantes levées de fonds jamais enregistrées de la French Tech, si ce n’est la plus grosse puisque Voodoo n’avait pas communiqué le montant levée l’an dernier lors de l’entrée de Tencent à son capital. Le spécialiste français du reconditionnement a récolté 276 millions d’euros et devient à l’occasion la 14e licorne française. Les fonds ont été levés auprès de Generation Investment Management (fonds d’Al Gore), General Atlantic, et des investisseurs historiques Daphni, Aglaé Ventures, Eurazeo et Goldman Sachs (entré l’an dernier). Ce tour de table intervient dans un contexte inquiétant pour le modèle des reconditionneurs français puisque le gouvernement envisage d’appliquer la redevance sur la copie privée aux produits reconditionnés. Une mesure vivement contestée par les fondateurs de Back Market.
27/05/2021
Renégociation des contrats commerciaux pour imprévision, mode d’emploi
L’avis d’expert de Lionel Yemal, avocat, et Frédéric Danos, of counsel, PwC Société d’Avocats, et professeur des universités en droit privé
