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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

février 2024

19/02/2024

Le soleil de l’export ne touche qu’une minorité de PME françaises

Les coûts de prospection et la complexité administrative sont les principaux obstacles mis en lumière par le baromètre Bpifrance Le Lab.

16/02/2024

EDF a réduit sa dette nette de 10 milliards d’euros en 2023

Après les résultats catastrophiques de 2022, le géant français de l’énergie désormais détenu à 100% par l’Etat a dévoilé un excédent brut d’exploitation de près de 40 milliards d’euros pour 2023.

15/02/2024

Infranity a collecté 2 milliards d’euros pour ses derniers fonds de dette infra à impact

Le gérant spécialisé en infrastructures évoluant dans l’écosystème Generali Investments annonce un double closing final.

Sodexo, groupe de restauration collective et titres restaurants

14/02/2024

Une scission réussie passe par le bonheur des prêteurs

Les groupes opérant une scission prennent soin de ménager créanciers et porteurs obligataires. Pour obtenir leur consentement, l’émetteur doit les réunir, les informer des effets de l'opération sur leurs titres et... récompenser leurs efforts.

Pipettes, burettes et microscope de recherche pour illustrer un article sur un laboratoire pharmaceutique.

14/02/2024

Safic-Alcan abaisse le coût de sa dette LBO

Le distributeur de produits chimiques de spécialité a profité à son tour de l'effervescence du marché des loans pour renégocier les conditions du prêt levé fin 2022.

14/02/2024

Crowdfunding : l’immobilier en panne, les énergies renouvelables décollent

Le financement de projets d’énergies renouvelables progresse de 11,5% en volume alors que le marché global est en repli de plus de 11%. Les indicateurs virent au rouge pour l’immobilier malgré un rendement moyen en très légère croissance.

13/02/2024

TUI semble bien placé pour renouer avec une croissance pérenne

Après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le voyagiste a fait adopter mardi par ses actionnaires l’abandon de sa double cotation.

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13/02/2024

Les titrisations de prêts à effet de levier ont retrouvé du rendement en 2023

Les tranches de CLO ont été soutenues par la bonne dynamique générale sur le crédit, mais les spreads ont désormais un potentiel de resserrement plus limité.

13/02/2024

Apollo lance le refinancement de la dette d’Ingenico

Le spécialiste de l'acceptation de paiement lève un prêt à six ans de 1,1 milliard d'euros. Le financement du rachat par Apollo, en 2022, avait été mouvementé.

12/02/2024

Believe a fait un tour en Bourse et puis s'en va

Le spécialiste français des services numériques en musique prévoit de se retirer de la cote, trois ans après une IPO contrastée. Il affiche un cours boursier inférieur à celui de ses débuts, en juin 2021.

12/02/2024

Les obligations Altice se redressent avec le processus de vente de XpFibre

Le groupe de télécoms poursuit la vente de ses actifs pour alléger son lourd endettement. Après les centres de données en France, c’est l’activité de fibre optique qui aurait été mise en vente.

12/02/2024

Tribune

Défaillances : normalisation ou rattrapage ?

L'accélération des défaillances d'entreprises fin 2023 augure d'une hausse cette année. Toutefois, les PME-ETI et les TPE-microentreprises ne seront pas logées à la même enseigne, selon Alain Tourdjman, directeur de la recherche économique du groupe BPCE.

12/02/2024

Atalian rallie la quasi-unanimité de ses créanciers

Le groupe de services externalisés a convaincu plus de 98% de ses porteurs obligataires d’échanger les dettes 2024 et 2025 contre un financement à mi-2028.

12/02/2024

Apsys obtient une ligne revolving de 43 millions d’euros

L’entreprise de promotion et de gestion immobilière signe un financement de type corporate.

Le groupe de services aux entreprises (nettoyage, maintenance, sécurité...) Atalian

08/02/2024

Atalian doit emporter l’adhésion de davantage de créanciers

Le groupe de services externalisés a déjà obtenu le soutien de 73,8% de ses porteurs obligataires pour refinancer sa dette.

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07/02/2024

Crédit Agricole Assurances obtient une dérogation sur Clariane

La dispense accordée par l’AMF d'obligation de lancer une OPA ouvre la porte à une prochaine augmentation de capital de l’exploitant de maisons de retraite. L'opération s'annonce nécessaire à la consolidation du bilan de l'ex-Korian.

06/02/2024

L’Espagne devient un souverain favori des investisseurs en euros

Le pays a réussi une émission à 30 ans record, dépassant même les récents niveaux de souscription sur les syndications de la France et de l’Allemagne.

Sartorius Stedim Biotech fournisseur de l’industrie pharmaceutique

06/02/2024

Sartorius Stedim lève 1,2 milliard d’euros pour réduire son endettement

Le fournisseur de l’industrie pharmaceutique a mis en œuvre une augmentation de capital expresse qui dilue légèrement son actionnaire de contrôle, Sartorius AG.

05/02/2024

Atos entre dans l'engrenage de la restructuration de dette

Le groupe de services numériques a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, dernière étape avant une possible procédure de sauvegarde. Il renonce à son projet d'augmentation de capital de 720 millions d'euros. En Bourse, le sauve-qui-peut l'emporte avec un plongeon de 29%.

02/02/2024