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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

septembre 2017

11/09/2017

Banca Carige compte renouer avec les bénéfices en 2018

Banca Carige compte dégager un léger bénéfice l’an prochain, indiquait samedi le quotidien Sole-24 Ore en se référant au plan stratégique du groupe bancaire italien, qui prévoit également une montée en puissance des bénéfices à l’horizon 2019. Ce plan, qui a été présenté au directeur général Paolo Fiorentino, devrait être approuvé mercredi prochain. La banque, qui prépare une augmentation de capital, doit également désigner à cette date les candidats potentiels à la reprise de certains actifs immobiliers.
08/09/2017

Un projet de loi pour les entreprises en préparation

Le gouvernement prévoit de présenter un texte sur les entreprises devant le Parlement au deuxième trimestre 2018. Il traitera des grandes mesures pour aider les entreprises françaises, souvent trop petites, à croître en évitant de passer sous pavillon étranger. Parmi les sept à huit grands thèmes identifiés, Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a cité, dans une conversation privée, le financement, le passage au numérique et le développement à l’international.
08/09/2017

Ingenico place 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
07/09/2017

Ingenico a placé 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
07/09/2017

OBLIGATIONS CORPORATE JPMorgan reprend son leadership

Trompe-l’œil -On aurait pu penser qu’un semblant de reprise et des taux bas auraient porté les émissions obligataires des entreprises en ce début d’année mais elles sont finalement stables en volume à l’échelle mondiale sur les premiers huit mois, selon les statistiques de Dealogic : -1 % à 1.623 milliards de dollars, avec une chute de 10 % en nombre, à 4.270, signe d’une forte croissance de leur taille.
07/09/2017

Dérive urbaine

Bulle immobilière ou catastrophes naturelles à répétition, rien n’impressionne les responsables politiques quand il s’agit de développer leur emprise économique. Au cœur de l’aménagement prévu pour le « Triangle de Gonesse », le projet Europacity est ainsi défendu avec obstination par les élus locaux. Pourtant, le commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique vient de livrer des conclusions sans appel, pointant la consommation de terres agricoles alors que le bon sens appelle à limiter les distances pour l’approvisionnement des consommateurs. De même, l’imperméabilisation des sols a déjà montré ses dangers… Sans compter que les centres commerciaux et parcs de loisirs prévus font peser des risques sur la fréquentation de ceux qui existent déjà. Le commissaire-enquêteur n’évoque pas les effets délétères de l’hyperconsommation sur nos pensées, ayant encore le réflexe de le faire…
06/09/2017

Les investisseurs se bousculent pour Lilium

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un «taxi volant» d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros), ce qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. Elle a attiré le géant chinois de l’internet Tencent, LGT (le family office de la famille princière de Lichtenstein) et les fonds de capital-risque Atomico et Obvious Ventures. La start-up a l’ambition de résoudre les problèmes de physique soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.
05/09/2017

La start-up allemande Lilium lève 90 millions de dollars

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un « taxi volant » d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros) qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. La start-up, qui n’avait pu lever que 11,4 millions de dollars l’an dernier, est l’une des plus convoitées en Europe en raison de son ambition de résoudre les problèmes de physiques particulièrement ardus soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.
05/09/2017

Bureau Veritas émet un nouvel «US PP»

Bureau Veritas a émis un nouvel US PP, pour un montant total de 355 millions de dollars. Ce placement privé de droit américain est divisé en deux tranches, d’une maturité de 10 ans. La première, de 200 million de dollars, a été émise par la filiale américaine du groupe de certification. Le solde a été émis par Bureau Veritas, avec une mise à disposition des fonds prévue pour juillet 2018. Ce placement, destiné à refinancer la dette en dollars, porte un taux de 3,67%, ramené à 1,68% une fois converti en euros. BoA Merrill Lynch, Natwest Markets et Barclays étaient agents sur cette opération.
04/09/2017

Bureau Veritas revient sur l’US PP

Bureau Veritas a émis un nouvel US PP, pour un montant total de 355 millions de dollars. Ce placement privé de droit américain est divisé en deux tranches. La première, d’un montant de 200 millions, a été émise par la filiale américaine du groupe de certification. Les 155 millions restant ont été émis par Bureau Veritas avec une mise à disposition des fonds prévue pour juillet 2018. Les deux tranches ont une maturité de 10 ans.
01/09/2017

Finexkap affiche plus de 100 millions d’euros financés

Leader du financement non bancaire de trésorerie pour les TPE/PME, Finexkap a annoncé hier avoir franchi au début de l’été 2017 la barre des 100 millions d’euros de factures financées grâce à sa solution innovante de cession de factures à la carte. En deux ans et demi d’existence, plus de 5.000 entreprises ont sollicité le groupe et plus de 500 d’entre elles sont devenus clientes pour un total qui dépasse les 15.000 financements octroyés.

août 2017

30/08/2017

Synlab prépare un financement syndiqué

Le réseau de laboratoires d’analyses Synlab a annoncé hier qu’il entendait lever jusqu'à 300 millions d’euros sous la forme d’un prêt syndiqué de maturité 2022. Les fonds collectés serviront aux besoins généraux de l’entreprise, et notamment au financement d’acquisitions. Le gros de la dette de Synlab est de nature obligataire, dont deux lignes de 900 et 940 millions d’euros d'échéance 2022.
30/08/2017

La banque centrale de Russie va renflouer Bank Otkritie

La banque centrale russe a annoncé hier son intention de renflouer Bank Otkritie, l’une des principales banques privées de Russie, en puisant dans un fonds dédié à l’assainissement du bilan des banques ayant accumulé des prêts toxiques. Dans un communiqué, la banque centrale indique qu’elle deviendra un actionnaire clé de l'établissement, qui s’est engagé à coopérer avec les autorités de régulation et continuera de fonctionner normalement. L’annonce a fait grimper l’action Otkritie qui a terminé la séance en hausse de 2,37% à 1.340 roubles à la Bourse de Moscou, contre un cours de 1.327 avant le communiqué.
29/08/2017

Synlab monte un financement syndiqué

Le réseau de laboratoires d’analyses Synlab a annoncé mardi qu’il entendait lever jusqu'à 300 millions d’euros sous la forme d’un prêt syndiqué de maturité 2022. Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l’entreprise, et notamment au financement d’acquisitions. Le gros de la dette de Synlab est de nature obligataire, dont deux lignes de 900 et 940 millions d’euros d'échéance 2022.
29/08/2017

La banque centrale russe renfloue Bank Otkritie

La banque centrale russe a annoncé aujourd’hui son intention de renflouer Bank Otkritie, l’une des principales banques privées de Russie. Dans un communiqué, la banque centrale indique qu’elle deviendra un actionnaire clé de l'établissement, qui s’est engagé à coopérer avec les autorités de régulation et continuera de fonctionner normalement. L’annonce fait grimper l’action Otkritie de 2,37% à 1.339 roubles à la Bourse de Moscou dans l’après-midi, contre un cours de 1.327 avant le communiqué.
29/08/2017

Santander Consumer USA veut améliorer son partenariat avec Chrysler

En fonction depuis hier, le nouveau directeur général de Santander Consumer USA, Scott Powell, a déclaré qu’il souhaitait améliorer son partenariat avec Chrysler dans le financement automobile afin de renforcer la position concurrentielle de la banque auprès des emprunteurs bien notés («prime borrowers»). La filiale de la banque espagnole a accepté de payer en mars dernier près de 25 millions de dollars (21 millions d’euros) à deux Etats américains pour mettre fin à une enquête sur des prêts automobile «subprime» conclus à des conditions abusives.

juillet 2017

26/07/2017

Metro Bank réalise un placement accéléré en actions

La banque de détail britannique a annoncé hier une levée de fonds de 277 millions de livres (310 millions d’euros), ce qui correspond à environ 10% de sa capitalisation boursière, afin d’accroître ses fonds propres et d’augmenter sa flexibilité financière. Metro Bank propose 8,02 millions d’actions à un prix unitaire de 3,465 pence via la constitution accélérée d’un livre d’ordres. Son fondateur Vernon Hill souscrira à ce placement à hauteur de 10 millions de livres. La banque a également annoncé un bénéfice trimestriel de 2 millions de livres à fin juin 2017, contre une perte de 5,9 millions un an plus tôt. Elle a enfin repoussé de 2020 à 2022 son objectif d’atteindre un rendement des fonds propres (ROE) de 18%.

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