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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

juin 2017

21/06/2017

Eurazeo a suivi l’augmentation de capital d’Europcar

Eurazeo, actionnaire d’Europcar depuis 2006, a participé à l’augmentation de capital du groupe de location de voitures à hauteur de 30 millions d’euros, sur un montant total de 175 millions d’euros. La participation de la société d’investissement revient ainsi à 39,22 %, contre un peu plus de 41% auparavant. L’augmentation de capital d’Europcar, réalisée par placement privée, vise à financer l’acquisition de Goldcar, la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe. Europcar a émis 14,6 millions d’actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 12 euros, soit environ 10% du nombre d’actions ordinaires du groupe avant l’opération. La décote ressort à 3,23% par rapport au cours de mardi soir.
14/06/2017

LafargeHolcim est sous le coup d’une information judiciaire dans le dossier syrien

Le Parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire contre LafargeHolcim dans l’affaire de sa cimenterie de Jalabiya, en Syrie, soupçonnée d’avoir financé l’organisation Etat islamique, rapportait Reuters hier de source judiciaire. La procédure a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, notamment pour financement d’entreprise terroriste et mise en danger de la vie d’autrui. Deux juges du pôle financier et un juge antiterroriste sont chargés de l’instruction. Le groupe, qui précise n’avoir pas été contacté par le parquet, s’est dit prêt à coopérer avec la justice.
14/06/2017

Lagardère lance une émission obligataire non notée

Lagadère a lancé hier une émission obligataire pour un montant initial de 300 millions d’euros à 7 ans. Après Bolloré, Bel ou Seb, le groupe diversifié profiterait de l’intérêt des investisseurs pour la dette non notée. L'émission est arrangée par Crédit Agricole CIB et Natixis avec Commerzbank et ING comme teneurs de livres associés.
13/06/2017

La Hongrie resserre l'étau sur le financement des ONG

Le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, a présenté aujourd’hui au Parlement un projet de loi qui prévoit d’encadrer strictement les activités des ONG percevant des financements étrangers, bien que le Parlement européen et des groupes de défense des droits l’aient engagé à abandonner ce texte de loi. En vertu du texte élaboré par le gouvernement populiste de Viktor Orban, les ONG qui touchent des fonds de l'étranger devront explicitement s’enregistrer auprès des autorités en tant qu’organisations financées par l'étranger.
13/06/2017

BNP Paribas lance un financement de créances en ligne

BNP Paribas annonce le lancement d’un service de financement de créances totalement numérique et accessible 24h/24 et 7J/7. Ce nouveau service en ligne, baptisé Finsy, intègre l’offre de la banque dans les besoins de trésorerie immédiate des PME et ETI (aux revenus supérieurs à 2 millions d’euros). Finsy, lancé fin avril en France, s’appuie sur l’expertise en gestion du poste client de BNP Paribas Factor, qui assure la gestion et le traitement des factures.
13/06/2017

LafargeHolcim n’en a pas fini avec le dossier syrien

Le Parquet de Paris a ouvert vendredi dernier une information judiciaire contre le cimentier LafargeHolcim dans l’affaire de sa cimenterie de Jalabiya, en Syrie, soupçonnée d’avoir contribué à financer l’organisation Etat islamique (EI), rapporte aujourd’hui Reuters de source judiciaire. Cette procédure a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, notamment pour financement d’entreprise terroriste et mise en danger de la vie d’autrui. Deux juges du pôle financier et un juge antiterroriste ont été chargés de l’instruction. Le groupe, qui précise n’avoir pas été contacté par le parquet, s’est dit prêt à coopérer avec la justice française
13/06/2017

Lagardère prépare une émission obligataire non notée

Lagadère a lancé ce matin une émission obligataire pour un montant initial de 300 millions d’euros à 7 ans. Après Bolloré, Bel ou Seb, le groupe diversifié profiterait de l’intérêt des investisseurs pour la dette non notée. L'émission est arrangée par Crédit Agricole CIB et Natixis avec Commerzbank et ING comme teneurs de livres associés.
08/06/2017

Amazon fait grandir son activité de prêt

Le géant américain de l’e-commerce a accordé 1 milliard de dollars de prêts sur les 12 derniers mois aux particuliers et aux professionnels qui utilisent son sa plate-forme MarketPlace pour vendre ses articles. Lancé en 2011, Amazon Lending compte désormais plus de 3 milliards de dollars de prêts accordés à environ 20.000 commerçants, selon un communiqué publié par le groupe. Plus de la moitié de ces petites entreprises ont souscrit un deuxième prêt.
08/06/2017

Credit Suisse a finalement levé 4,1 milliards de francs

Credit Suisse a annoncé hier soir que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui a permis à la deuxième banque suisse de lever un montant net de quelque 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). L'établissement a précisé que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à 13,4% après cet appel au marché, comme il l’avait dit fin avril, au moment de l’annonce de l’opération.
08/06/2017

Casino boucle son opération d’échange obligataire

Après le placement d’une obligation de 550 millions d’euros le 30 mai 2017, Casino a annoncé hier le résultat de son offre de rachat, lancée concomitamment et clôturée mardi. Le distributeur a racheté à hauteur de respectivement 153 millions d’euros, 153 millions d’euros et 60 millions d’euros des obligations de maturité novembre 2018, août 2019 et mars 2020, soit une réduction totale du montant nominal des obligations concernées de 366 millions. En intégrant la différence entre le prix de rachat et le pair, le décaissement s’établit à 400 millions d’euros. Les obligations apportées seront annulées le 13 juin 2017.
07/06/2017

Carrefour place 500 millions de dollars d’obligations synthétiques

Carrefour a placé pour 500 millions de dollars d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif (obligations synthétiques). Ces titres ont une maturité de 6 ans. Ils seront émis à 98,25 % de leur valeur nominale le 14 juin, date prévue du règlement-livraison. Les obligations ne verseront pas de coupon. Concomitamment à l'émission, une filiale de Carrefour procèdera à l’achat d’options d’achat à dénouement monétaire portant sur l’action Carrefour en vue de couvrir l’exposition économique du groupe liée au remboursement en numéraire des obligations. Celles-ci étant uniquement remboursables uniquement en numéraire, elles n’entraîneront pas la distribution d’actions Carrefour nouvelles ou existantes. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence des actions. Il sera déterminé le 20 juin 2017.
07/06/2017

Eiffel Investment devient actionnaire de CreditProfessionnel.com

Le courtier CreditProfessionnel.com a réalisé une augmentation de capital auprès d’Eiffel Investment Group, la société d’investissement détenue par Impala, la holding de Jacques Veyrat. Cette dernière devient l’actionnaire de référence de la société, aux côtés du fondateur Mathieu George, dans des proportions non précisées. CreditProfessionnel.com prévoit d’ouvrir 40 nouvelles agences de courtage en financement en France dans les trois prochaines années et de lancer un programme d’investissements digitaux pour doter son réseau de courtiers d’outils inspirés de la fintech.
07/06/2017

Nexity refinance sa dette obligataire

Nexity a lancé hier une offre pour racheter les obligations émises en janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018. L’opération sera financée par une nouvelle émission en une ou plusieurs tranches. «Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans», indique le groupe d’immobilier. La taille et le prix définitifs du rachat ainsi que les modalités de l’émission des nouvelles obligations seront communiqués ultérieurement par Nexity.
07/06/2017

Bayer réduit à nouveau sa part dans Covestro

Le groupe pharmaceutique allemand, qui détenait 53,3% de Covestro, a annoncé hier soir qu’il réduisait une nouvelle fois sa participation dans sa filiale de plastiques à hauteur d’environ 2,5 milliards d’euros. Des actions Covestro représentant un milliard d’euros ont fait l’objet d’un placement via une procédure de constitution de livre d’ordres accélérée confiée à Barclays et Morgan Stanley. Bayer va aussi céder pour un milliard d’euros d’obligations convertibles en actions Covestro et déposer 8 millions d’actions de sa filiale (près de 4% du capital) dans son fonds de retraite. Ces 8 millions de titres représentent 530 millions d’euros.
06/06/2017

Nexity refinance ses obligations 2018

Nexity a lancé une offre pour racheter les obligations émises en janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018. L’opération sera financée par une nouvelle émission en une ou plusieurs tranches. «Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans», indique le groupe d’immobilier. La taille et le prix définitifs du rachat ainsi que les modalités de l’émission des nouvelles obligations seront communiqués ultérieurement par Nexity.
06/06/2017

Eiffel Investment entre au capital de CreditProfessionnel.com

Le courtier CreditProfessionnel.com a réalisé une augmentation de capital auprès d’Eiffel Investment Group, la société d’investissement détenue par Impala, la holding de Jacques Veyrat. Cette dernière devient l’actionnaire de référence de la société, aux côtés du fondateur Mathieu George, dans des proportions non précisées. CreditProfessionnel.com prévoit d’ouvrir 40 nouvelles agences de courtage en financement en France dans les trois prochaines années et de lancer un programme d’investissements digitaux pour doter son réseau de courtiers d’outils inspirés de la fintech.
06/06/2017

EDF, la CDC et CNP refinancent la dette d’acquisition de RTE

Coentreprise de Transport d’Electricité (CTE), la société qui regroupe les participations d’EDF, de la CDC et de CNP au capital de RTE, a lancé la refinancement sur le marché obligataire du crédit relais de 2,8 milliards d’euros qui avait été mis en place lors de l’entrée de la Caisse des dépôts et de l’assureur au tour de table de l’exploitant du réseau électrique français. CTE est détenue à 50,1% par EDF, à 29,9% par la CDC et à 20% par CNP.

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