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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

décembre 2017

07/12/2017

Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario

Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
Commission européenne
06/12/2017

La Commission européenne propose un fonds de soutien pour la zone euro

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un fonds de soutien de la zone euro pour aider les pays à faire face à des crises économiques qui ne sont pas de leur fait, pour soutenir l’investissement et pour encourager les pays de l’Union européenne non membres de la zone euro à adopter la monnaie unique. Le projet de la Commission, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE - excepté le Royaume-Uni - le 15 décembre, vise à resserrer l’unité européenne autour de la monnaie unique après la montée des populismes en Europe et le départ prévu des Britanniques en 2019.
06/12/2017

Delivery Hero lève 362 millions d’euros

Delivery Hero a levé 362,25 millions d’euros via l'émission de 10,5 millions d’actions nouvelles. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 34,50 euros, soit une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mardi, via un placement accéléré dirigé par Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Nasper, l’un des actionnaires de référence du groupe allemand de livraisons de repas, a participé à l’augmentation de capital. Des actionnaires historiques de Delivery Hero, présents au capital avant l’introduction en Bourse de la société, ont vendu en parallèle 2 millions d’actions.
06/12/2017

Delivery Hero place pour 686 millions d’euros d’actions

Delivery Hero a annoncé hier qu’il proposerait pour 686 millions d’euros d’actions aux investisseurs, une opération destinée à financer des acquisitions. Le leader mondial de la commande et livraison de plats en ligne précise qu’il placera 18,3 millions d’actions, dont 10,5 millions émises par le biais d’une augmentation de capital. De son côté, un groupe d’actionnaires minoritaires, dont Delivery Hero n’a pas précisé les identités, placera 7,8 millions de titres.
05/12/2017

Carmat lance une nouvelle augmentation de capital

Carmat a annoncé mardi matin un projet d’augmentation de capital d’un montant de 46 millions d’euros, pouvant être porté à 52,9 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Un délai de priorité à titre irréductible est accordé aux actionnaires existants. Le prix maximum des actions nouvelles sera de 20 euros. L’offre sera dirigée par BNP Paribas et Oddo BHF. Portzamparc est co-chef de file. La période de souscription s’étend du 6 au 11 décembre 2017.

novembre 2017

30/11/2017

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
30/11/2017

165 MILLIARDS

C’est en euros le montant d’émissions de dettes attendues par les banques européennes en 2018, selon les analystes de JPMorgan. La nouvelle dette senior non préférée « à la française », choisie le 25 octobre pour répondre aux exigences des normes MREL et TLAC (total loss absorbing capacity) à partir de 2019, eprésenterait à elle seule 80 milliards.
29/11/2017

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
29/11/2017

Maisons du Monde émet des Oceane pour environ 200 millions d’euros

Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement. L’opération, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, vise à refinancer en partie son prêt à terme de 250 millions d’euros. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an. La valeur nominale des titres fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société. La fixation des modalités définitives de l’opération est prévue aujourd’hui.
28/11/2017

Akuo Energy fait entrer à son capital le family office de Sonepar

Akuo Energy réorganise son capital au profit de Colam Entreprendre, le family office qui contrôle le distributeur d'équipements électriques Sonepar. Il remplace Cogepa, la structure d’investissement de la famille Duval-Fleury qui détenait 20% du capital d’Akuo. Le montant de l’augmentation n’est pas communiqué par les deux partenaires mais il s'élèverait à 80 millions d’euros selon Les Echos, pour un tiers du capital. Dirigé par Marie-Christine Coisne-Roquette, également président de Sonepar, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires familiaux des familles Coisne et Lambert.
28/11/2017

Doctolib lève 35 millions d’euros auprès de Bpifrance et d’Eurazeo

Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services internet aux professionnels de santé, a annoncé une levée de fonds de 35 millions d’euros afin d’accélérer son développement en France et en Allemagne et de lancer de nouveaux services. Cette levée de fonds a été réalisée pour moitié auprès de Bpifrance, déjà présent au capital, et pour moitié auprès d’Eurazeo. La société a réuni au total 61 millions d’euros en 2017, revendiquant dans un communiqué le record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année et le troisième rang des levées françaises tous secteurs confondus.
24/11/2017

Lyft, concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. Le tour de table d’octobre avait fait passer la valorisation de Lyft de 7,5 à 11 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine a fait monter cette dernière à 11,5 milliards.
23/11/2017

Lyft, le concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. «L’augmentation de la levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement pour mieux servir les passagers et les chauffeurs», a déclaré le porte-parole de Lyft, en confirmant l’opération. En octobre, le groupe de VTC avait indiqué que le tour de table faisait passer sa valorisation de 7,5 à 11,0 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine fait monter ce total à 11,5 milliards.

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