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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

janvier 2018

10/01/2018

Sofiprotéol augmente son capital de 100 millions d’euros

Le groupe d’investissement a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé une augmentation de capital de 100 millions d’euros auprès de partenaires des secteurs bancaire et agricole français pour financer ses projets futurs. Filiale du groupe agro-industriel Avril, Sofiprotéol sera en mesure d’investir jusqu'à 75 millions d’euros par opération, contre 50 millions jusqu’ici, grâce à cette levée de fonds.
10/01/2018

Fromageries Bel introduit des critères RSE dans sa ligne de crédit

A l’occasion de l’extension de la maturité de sa convention de crédit renouvelable multidevises de 520 millions d’euros, Fromageries Bel a introduit des critères environnementaux et sociaux. Cette ligne de crédit a été prorogée pour une nouvelle période de 5 ans, renouvelable pour deux périodes successives d’un an, pour être portée au 20 décembre 2022 et potentiellement aux 20 décembre 2023 et 2024.
Paris Apartment immobilier
08/01/2018

Immobilier ancien : les Français n’ont jamais acheté aussi grand

Près de deux cent dix mille euros. Très exactement 208.759 euros,c’est le montant moyen d’une transaction dans l’ancien en France en 2017, en progression de plus de 4.500 euros sur un an, selon les chiffres publiés lundi 8 janvier par Century 21. Un «record historique» d’après le réseau d’agences immobilières, même si le prix moyen au mètre carré dans l’Hexagone, à 2.552 €/m2 (+1,2 % sur un an)resteencore loin du plus haut atteint en 2011, à 2.665 €/m2. Sans surprise, Parisatteint des sommets,à 452.545 euros en moyenne (+7,5 % sur un an).
08/01/2018

La Foncière Volta émet un Euro PP de 15 millions d’euros

La Foncière Volta a réalisé une émission obligataire par placement privé d’un montant nominal de 14,85 millions d’euros souscrite principalement par des investisseurs institutionnels européens. Les obligations, de maturité 5 ans, versent un intérêt à un taux nominal annuel de 4,75%.
29/12/2017

La banque Raiffeisen veut alléger le bilan de sa filiale polonaise

Dans un entretien accordé au quotidien allemand Handelsblatt, Johann Strobl, président du directoire de la banque autrichienne Raiffeisen, souhaite que sa filiale polonaise Polbank se débarrasse des prêts en devises étrangères, surtout en francs suisses, qui alourdissent son bilan. Ceci constitue un préalable à la mise en Bourse prévue de 25% du capital de Polbank. L’option d’une prise de participation majoritaire d’un investisseur au capital de la filiale n’est cependant pas entièrement exclue.
29/12/2017

Softbank parvient à entrer au capital d'Uber

Un consortium d’investisseurs mené par le japonais SoftBank est sur le point de prendre une participation de 20% dans Uber Technologies à l’occasion d’une cession de titres valorisant la société de transport à 48 milliards de dollars (40 milliards d’euros), rapportaient hier plusieurs sources concordantes. Le conglomérat japonais fera son entrée à bon compte puisque le prix représente une décote de 30% par rapport à la valorisation la plus récente d’Uber. Softbank limitera probablement sa participation à 15% lors de l’opération, les 5% restants allant aux autres membres du consortium.
26/12/2017

Les créanciers de Carillion lui accordent un sursis

Carillion a obtenu l’accord formel de ses banques pour reporter au 30 avril 2018 le test de ses covenants financiers. Cet examen était initialement prévu pour le 31 décembre 2017 mais le groupe de construction britannique avait prévenu le mois dernier qu’il ne respecterait pas la limite imposée. Ce décalage de quatre mois doit lui laisser le temps de mener à bien plusieurs cessions d’actifs.
26/12/2017

La Société Générale respecte largement les exigences de la BCE

La Société Générale a indiqué vendredi que la BCE avait reconduit l’exigence de capital supplémentaire (1,5%) au titre du Pilier 2 à partir du 1er janvier 2018. En tenant compte des différents coussins réglementaires, le niveau de ratio CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié au montant maximum distribuable s'établira à 8,7% en 2018, en hausse de 90 points de base sur 2017. Toutes choses égales par ailleurs, il passera à 9,6%, dont 0,1% au titre de coussins contra-cycliques, à partir du 1er janvier 2019. Avec un ratio CET1 phasé à 11,7% à fin septembre 2017, le groupe dispose d’une marge confortable au-dessus de ces nouvelles exigences.
26/12/2017

Banca Carige parvient à boucler son augmentation de capital

Banca Carige a annoncé vendredi soir avoir levé 544,4 millions d’euros à l’issue de son émission d’actions nouvelles, un montant supérieur au plancher de 500 millions d’euros fixé par la Banque centrale européenne (BCE). La BCE avait exigé de la banque génoise qu’elle renforce ses fonds propres à hauteur d’au moins 500 millions d’euros et qu’elle commence à céder ses créances douteuses d’ici à fin 2017 sous peine d'être mise en liquidation. Ses actionnaires n’ont pas acquis la totalité des 500 millions d’euros d’actions nouvelles émises, mais l'établissement avait conclu un certain nombre d’accords avec des investisseurs prêts à acheter les titres n’ayant pas trouvé preneurs. Banca Carige a précisé que le solde des titres avait été souscrit pour 119 millions d’euros et qu’elle avait aussi procédé à un échange de dettes incluant une émission de titres séparée, lui permettant de lever 46,4 millions d’euros supplémentaires.
22/12/2017

Carillion obtient un sursis de ses créanciers

Carillion a obtenu l’accord formel de ses banques pour reporter au 30 avril 2018 le test de ses covenants financiers. Cet examen était initialement prévu pour le 31 décembre 2017 mais le groupe de construction britannique avait prévenu le mois dernier qu’il ne respecterait pas la limite imposée. Ce décalage de quatre mois doit lui laisser le temps de mener à bien plusieurs cessions d’actifs.
21/12/2017

Le groupe de VTC chinois Didi Chuxing lève 4 milliards de dollars

Le chinois Didi Chuxing, l’un des principaux concurrents internationaux d’Uber, a annoncé ce matin une levée de fonds de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros) dans le cadre d’un nouveau tour de table destiné à financer son développement hors de Chine et dans les nouvelles technologies. SoftBank, déjà présent au capital du groupe, a participé à la nouvelle levée de fonds, a déclaré un porte-parole, sans préciser le montant de son investissement. Mubadala Capital, le fonds souverain d’Abou Dhabi, fait désormais partie des actionnaires du spécialiste des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), précisé à Reuters deux sources proches du dossier, ajoutant que cette levée de fonds valorisait la société à plus de 50 milliards de dollars.
20/12/2017

Valorem a refinancé 180 millions d’euros de dette senior

Un an après l’entrée à son capital de 3i, Valorem a refinancé 180 millions de dette senior attachée à ses 12 parcs éoliens représentant une puissance totale de 145 MW et une production annuelle de 360 GWh. Le financement a été arrangé par Sumitomo Mitsui, La Banque Postale, Auxifip et le Crédit Agricole d’Aquitaine. Bpifrance complète le pool bancaire. Acofi et Rgreen Invest, prêteurs mezzanine, et Segala ENR ont été participé au refinancement. 3i a investi 69 millions d’euros durant l'été 2016 pour 28,5% du capital de Valorem.
19/12/2017

La CDC et le Russian Direct Investment Fund étendent leur coopération

CDC International Capital (CDC IC) et Russian Direct Investment Fund (RDIF) ont annoncé mardi une extension de leur partenariat d’investissement commun. La filiale du groupe Caisse des Dépôts dédiée aux investissements directs aux côtés des fonds souverains et des institutionnels internationaux et son partenaire pourront ainsi allouer jusqu’à 25% de l’enveloppe commune de 300 millions d’euros à travers des tickets de moins de 20 millions d’euros pour financer des projets de croissance de PME en France et en Russie.

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