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19/10/2016
Capital investissement

China Life rachète un portefeuille d’hôtels à Starwood Capital

China Life, le plus important assureur-vie chinois, vient de racheter à Starwood Capital un portefeuille de 280 hôtels aux Etats-Unis pour environ 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), a annoncé hier soir le groupe de private equity américain. China Life faisait partie d’un consortium d’investisseurs comprenant notamment des fonds souverains. Après les investissements réalisés par Anbang et HNA, cette transaction renforce la mainmise des groupes chinois sur les actifs hôteliers américains.
19/10/2016
Capital investissement

SVG Capital trouve un accord avec HarbourVest

SVG Capital a accepté de vendre son portefeuille d’investissements à HarbourVest pour environ 807 millions de livres (905 millions d’euros), après que le fonds de private equity a éconduit un consortium emmené par Goldman Sachs. Le britannique SVG indique que la proposition de HarbourVest, de 715 pence par action, représente une prime de 0,6% sur la valeur de son portefeuille à fin juillet. Il avait au préalable accepté une offre à 680 pence par action formulée par Goldman Sachs et le Canada Pension Plan Investment Board. Sa vente à la découpe doit lui permettre de restituer un total de 1,12 milliard de livres à ses actionnaires.
18/10/2016
Capital investissement

SVG Capital cède finalement son portefeuille à HarbourVest

SVG Capital a accepté de vendre son portefeuille d’investissements à HarbourVest pour environ 807 millions de livres ( 905 millions d’euros), après que le fonds de private equity a éconduit un consortium emmené par Goldman Sachs. Le britannique SVG indique que la proposition de HarbourVest, de 715 pence par action, représente une prime de 0,6% sur la valeur de son portefeuille à fin juillet. Il avait au préalable accepté une offre à 680 pence par action formulée par Goldman Sachs et le Canada Pension Plan Investment Board. SVG assure que la vente de son portefeuille génèrera plus de valeur que la cession de la société dans sa totalité, pour laquelle HarbourVest avait d’abord proposé 1,35 milliard de dollars (1,23 milliard d’euros). Sa vente à la découpe doit lui permettre de restituer un total de 1,12 milliard de livres à ses actionnaires.
18/10/2016
Capital investissement

Daphni lève un premier fonds de capital-risque

Créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, en association avec Willy Braun et Mathieu Daix, la société Daphni a annoncé hier avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué. La société «investira principalement dans de jeunes start-up numériques européennes». Les premiers investissements du fonds seront annoncés dans les prochaines semaines
Daphni
17/10/2016
Capital investissement

Daphni lève un fonds de capital-risque de 150 millions d’euros

Créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, en association avec Willy Braun et Mathieu Daix, la société Daphni annonce lundi avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. «Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s’étaient fixé les fondateurs», indique un communiqué.
Daphni
17/10/2016
Capital investissement

La CDC et le fonds souverain du Qatar rachètent Vulcanic

Qualium Investissement, la filiale de LBO majoritaire de la Caisse des dépôts, et Future French Champions, le partenariat de la Caisse avec le fonds souverain du Qatar, ont annoncé ce matin la reprise de Vulcanic, spécialiste sur le marché européen des systèmes de chauffage et de refroidissement électriques pour applications industrielles, auprès d’Abénex et de son partenaire Cathay Capital.
14/10/2016
Capital investissement

Plusieurs offres sont attendues pour l'allemand Xella

Plusieurs fonds de capital-investissement devraient soumettre des offres de principe avant la date butoir fixée à lundi pour racheter le groupe allemand de matériaux de construction Xella dans le cadre d’une opération susceptible d’atteindre 2 milliards d’euros, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les offres de Bain, Apollo, Blackstone, Lone Star, Triton et Cinven valoriseront probablement Xella à 6 ou 7 fois son bénéfice brut annuel, attendu à 270 millions d’euros.
14/10/2016
Capital investissement

Ardian se développe aux Etats-Unis

La société Ardian a annoncé hier la création d’un partenariat avec le fonds Seven Mile Capital Partners (SMCP) afin de lancer son activité d’investissement direct en Amérique du Nord. La totalité de l’équipe de SMCP, fondé en 2011 à New York et spécialisé sur le midcap, rejoindra Ardian. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des relations entretenues par Ardian et SMCP, qui gérait certains actifs des fonds de fonds de la société française. Bâtie autour d’une équipe de sept personnes, l’activité sera dirigée par Vincent Fandozzi, le fondateur et associé de SMCP, aux côtés de Kevin Kruse, associé de SMCP. «Cette activité aux Etats-Unis permettra à l’équipe européenne de LBO midcap des synergies importantes en matière de développement aux Etats-Unis des sociétés européennes et réciproquement», commentent dans un communiqué Philippe Poletti et Dominique Gaillard, membres du Comité exécutif d’Ardian.
13/10/2016
Capital investissement

Ardian lance une activité en direct outre-Atlantique

La société Ardian a annoncé ce jeudi la création d’un partenariat avec le fonds Seven Mile Capital Partners (SMCP) afin de lancer son activité d’investissement direct en Amérique du Nord. La totalité de l’équipe de SMCP, fondé en 2011 à New York et spécialisé sur le midcap, rejoindra Ardian. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des relations entretenues par Ardian et SMCP, qui gérait certains actifs des fonds de fonds de la société française.
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12/10/2016
Capital investissement

Le « Google chinois » Baidu lance un fonds d’investissement

Baidu, l’équivalent chinois de Google, a annoncé ce matin la création d’un fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars) dédié au secteur de l’internet. Appelé Baidu Capital, il investira en yuans ou en dollars dans des projets de 50 à 100 millions de dollars. Il sera abondé par de grandes compagnies d’assurance et des sociétés d’investissement privées ou adossées à des institutions gouvernementales, d’après un communiqué.
12/10/2016
Capital investissement

Les levées du private equity français ont bondi de 41% au premier semestre

L’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) a annoncé ce matin une hausse de 41% des levées de fonds de ses membres au premier semestre, à 6,2 milliards d’euros. Sur le périmètre des levées inférieures à 1 milliard d’euros, les montants collectés ont en revanche diminué de 22% sur un an, à 3,4 milliards. « La tendance de long terme montre que les levées unitaires supérieures à 200 millions d’euros progressent », analyse l’Afic, qui note que ces dernières « passent de 38% en moyenne entre 2008 et 2012 à environ 60% depuis 2013, dont 71% pour le premier semestre ». L’association s’est par ailleurs réjouie que 49% des levées proviennent de l’étranger, Canada, Etats-Unis et Royaume-Uni en tête.
12/10/2016
Capital investissement

Le fonds Siparex Intermezzo réunit 100 millions d’euros

Le fonds de dette mezzanine Siparex Intermezzo, lancé par Siparex en 2015 pour élargir son offre de financement des PME/ETI, a réalisé son closing final à 100 millions d’euros, a annoncé hier la société de gestion. Le fonds a déjà réalisé 5 investissements dans les entreprises Silfox, Safe, Berkem, Dial Invest et Neovivo et une sixième opération devrait être annoncée dans les prochaines semaines.
11/10/2016
Capital investissement

Siparex clôt un fonds mezzanine de 100 millions d’euros

Lancé par Siparex en 2015 pour élargir son offre de financement des PME/ETI, le fonds de dette mezzanine Siparex Intermezzo a réalisé son closing final à 100 millions d’euros, a annoncé aujourd’hui la société de gestion. «Siparex Intermezzo intervient sur le segment des grandes PME et petites ETI dans des secteurs d’activité diversifiés. [Il] réalise à la fois des opérations en accompagnement des sponsors financiers tiers à Siparex, des opérations de transmission sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») et des d’opérations de mezzanine de développement», précise le communiqué. Le fonds a déjà réalisé 5 investissements (Silfox, Safe, Berkem, Dial Invest et Neovivo). Une sixième opération devrait être annoncée dans les prochaines semaines.
11/10/2016
Capital investissement

Wendel réduit le coût de sa dette

La société d’investissement Wendel a annoncé ce matin le lancement de quatre opérations de rachat d’obligations, dans la limite d’un prix total de rachat d’un montant maximal de 750 millions d’euros. Parallèlement, Wendel va lancer une émission obligataire de 300 millions d’euros de maturité 6,5 ans, dont le résultat sera annoncé ce soir. « Ces deux opérations permettront à Wendel d’optimiser la maturité de sa dette et d’en réduire son coût », explique un communiqué de la holding cotée. Les offres de rachat, dont les résultats seront annoncés le 18 octobre prochain, portent sur les obligations avril 2018 offrant un coupon de 6,75%, de septembre 2019 à 5,875% et de janvier 2021 à 3,75%, qui sont toutes admises à la négociation sur Euronext Paris. Wendel cible aussi les obligations août 2017 4,375% négociées à la Bourse du Luxembourg.
11/10/2016
Capital investissement

Darius Capital Partners passe le cap du milliard d’euros d’actifs

Darius Capital Partners, société affiliée de Natixis Global Asset Management depuis 2011, a annoncé ce matin avoir franchi le cap du milliard d’euros d’actifs en gestion et conseil après le lancement d’un fonds de hedge funds dédié à un institutionnel français pour un montant de 100 millions d’euros. Créé en 2004, Darius Capital Partners conçoit et gère des allocations alternatives et de rendement absolu pour des investisseurs institutionnels, fournissant des conseils et solutions en investissements alternatifs.
11/10/2016
Capital investissement

SVG Capital reçoit une offre alternative de HarbourVest

Le groupe américain de private equity HarbourVest a proposé lundi de racheter le portefeuille d’investissements de SVG Capital, une offre alternative à son offre de rachat en numéraire de 1,35 milliard de dollars (1,22 milliard d’euros), pour tenter de contrer la proposition concurrente - acceptée par SVG - de Goldman Sachs et du Canada Pension Plan Investment Board. HarbourVest se dit prêt à débourser au moins 783,1 millions de livres (870,5 millions d’euros) pour le portefeuille d’investissements de SVC Capital, ce qui permettrait à ce dernier de distribuer à ses actionnaires plus de 700 pence par action.
10/10/2016
Capital investissement

HarbourVest présente une offre alternative à SVG Capital

Le groupe américain de private equity HarbourVest a proposé lundi de racheter le portefeuille d’investissements de SVG Capital, une offre alternative à son offre de rachat en numéraire de 1,35 milliard de dollars (1,22 milliard d’euros), pour tenter de contrer la proposition concurrente - acceptée par SVG - de Goldman Sachs et du Canada Pension Plan Investment Board. HarbourVest se dit prêt à débourser au moins 783,1 millions de livres (870,5 millions d’euros) pour le portefeuille d’investissements de SVC Capital, ce qui permettrait à ce dernier de distribuer à ses actionnaires plus de 700 pence par action.
10/10/2016
Capital investissement

Darius Capital Partners passe le cap du milliard d’euros d’actifs

Darius Capital Partners, société affiliée de Natixis Global Asset Management depuis 2011, a annoncé ce matin avoir franchi le cap du milliard d’euros d’actifs en gestion et conseil après le lancement d’un fonds de hedge funds dédié à un institutionnel français pour un montant de 100 millions d’euros. Créé en 2004, Darius Capital Partners conçoit et gère des allocations alternatives et de rendement absolu pour des investisseurs institutionnels, fournissant des conseils et solutions en investissements alternatifs.
10/10/2016
Capital investissement

Ardian rachète le sous-traitant Weber Automotive

Ardian a annoncé vendredi l’acquisition d’une participation majoritaire dans Weber Automotive, un sous-traitant automobile allemand, spécialiste des pièces complexes d’entraînement. La famille fondatrice souscrira également à l’augmentation de capital prévue et conservera une part importante du capital. Il s’agit du troisième investissement d’Ardian LBO Fund 6, dont la levée s’est achevée en septembre à 4,5 milliards d’euros. Weber Automotive a réalisé l’an dernier une chiffre d’affaires de 367 millions d’euros.
10/10/2016
Capital investissement

HarbourVest prolonge son offre sur SVG Capital

La société de capital-investissement HarbourVest a prolongé son offre de 1,02 milliard de livres (1,20 milliard d’euros) sur SVG Capital, bien que ce dernier ait accepté l’offre concurrente de Goldman Sachs et du fonds de pension canadien CPPIB. La période pendant laquelle les actionnaires peuvent apporter leurs titres a été prolongée jusqu’au 13 octobre. HarbourVest indique que des actionnaires représentant 27,7% du capital ont déjà accepté son offre.
07/10/2016
Capital investissement

Ardian rachète le sous-traitant Weber Automotive

Ardian a annoncé ce matin l’acquisition d’une participation majoritaire dans Weber Automotive, un sous-traitant allemand de l’industrie automobile, spécialiste des pièces complexes d’entraînement. La famille fondatrice souscrira également à l’augmentation de capital prévue et conservera une part importante du capital. Il s’agit du troisième investissement d’Ardian LBO Fund 6, dont la levée a été finalisée en septembre à 4,5 milliards d’euros. Weber Automotive a réalisé l’an dernier une chiffre d’affaires pro forma de 367 millions d’euros.
07/10/2016
Capital investissement

HarbourVest prolonge son offre sur SVG Capital

La société américaine de capital-investissement HarbourVest a prolongé son offre de 1,02 milliard de livres (1,20 milliard d’euros) sur SVG Capital, bien que sa rivale britannique ait accepté l’offre concurrente de Goldman Sachs et du fonds de pension Canada Pension Plan Investment Board. La période pendant laquelle les actionnaires peuvent apporter leurs titres a été prolongée vendredi jusqu’au 13 octobre et HarbourVest note que des actionnaires représentant 27,7% du capital ont d’ores et déjà accepté son offre.
07/10/2016
Capital investissement

A Plus Finance s’implante à Marseille

Le fonds de private equity A Plus Finance a annoncé son rapprochement avec l’équipe de Finadvance, qui dispose de deux implantations à Paris et Aix-en-Provence. Dans le sillage de l’intégration des deux directeurs associés, Olivier Gillot et Jean-Marc Sibué, A Plus Finance ouvre son premier bureau régional. « Sous la bannière d’A Plus Finance, ce nouveau bureau, piloté par Olivier et Jean-Michel, sera situé à Marseille », explique Fabrice Imbault, le directeur général d’A Plus Finance. Le fonds de private equity, qui gérait 615 millions d’euros à fin juin, continuera à gérer et déployer les deux fonds de Finadvance.

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