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Private Equity
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15/12/2016
LBO

Fondations Capital vend Alkern à Chequers

Acquis en 2010 par Fondations Capital, le spécialiste des produits préfabriqués en béton en France et en Belgique a été cédé à Chequers Capital. Avec son actionnaire actuel, «le groupe Alkern a connu une croissance de près de 50% de son chiffre d’affaires, portée par une stratégie d’innovation à travers notamment le lancement de nouveaux produits à haute performance énergétique, et d’acquisitions avec 14 opérations de croissance externe réalisées au cours des cinq dernières années», selon un communiqué. En 2015, son chiffre d’affaires dépassait 180 millions d’euros. Le prix de la transaction n’est pas communiqué.
15/12/2016
Capital investissement

Alven Capital lève un fonds de capital-risque de 250 millions d’euros

Alven Capital a annoncé ce matin le closing de son cinquième fonds de capital-risque à 250 millions d’euros. La société française a atteint son hard cap (limite haute) en sept mois et tous les investisseurs du véhicule précédent ont participé au nouveau tour de table, indique son communiqué. 80% des souscripteurs sont des institutionnels européens, le reste des engagements provenant de family offices et entrepreneurs européens, nord-américains et asiatiques.
15/12/2016
Capital investissement

Axa Strategic Ventures contribue à financer les logiciels One

Axa Strategic Ventures a annoncé hier avoir conduit le tour de série B qui a permis à la société américaine One de lever 20 millions de dollars (18,8 millions d’euros). One est un éditeur de logiciels en mode SaaS qui fournit aux compagnies d’assurance une plate-forme dématérialisée (cloud) de services clients. Axa Strategic Ventures investit au côté de MassMutual Ventures et de H&Q Asia Pacific dans cette opération qui constitue sa première incursion dans le capital croissance (gowth equity investment), l'étape qui succède au capital risque.
15/12/2016
Capital investissement

Partech Ventures prend une part minoritaire d’EcoVadis

Le spécialiste de l’évaluation environnementale, sociale et éthique EcoVadis vient de boucler sa première levée de fonds auprès de Partech Ventures, qui investira en minoritaire. Fondé en 2007 et employant 320 professionnels, EcoVadis va recevoir 30 millions d’euros de la part du fonds afin d’accélérer l’adoption à l’international de son système de notation des fournisseurs, utilisé par plus de 150 donneurs d’ordres mondiaux.
14/12/2016
Capital investissement

Axa Strategic Ventures investit dans les logiciels One

Axa Strategic Ventures a annoncé cet après-midi avoir conduit le tour de série B qui a permis à la société américaine One de lever 20 millions de dollars (18,8 millions d’euros). One est un éditeur de logiciels en mode SaaS qui fournit aux compagnies d’assurance une plate-forme dématérialisée (cloud) de services clients. Axa Strategic Ventures investit au côté de MassMutual Ventures et de H&Q Asia Pacific dans cette opération qui constitue sa première incursion dans le capital croissance (gowth equity investment), l'étape qui succède au capital risque.
14/12/2016
Capital investissement

Partech Ventures investit 30 millions d’euros dans EcoVadis

Le spécialiste de l’évaluation environnementale, sociale et éthique EcoVadis vient de boucler sa première levée de fonds auprès de Partech Ventures, qui investira en minoritaire. Fondé en 2007 et employant 320 professionnels, EcoVadis va recevoir 30 millions d’euros de la part du fonds afin d’accélérer l’adoption à l’international de son système de notation des fournisseurs, utilisé par plus de 150 donneurs d’ordres mondiaux. « Les entreprises s’appuient sur EcoVadis pour garantir la résilience de leur chaînes d’approvisionnement, mais également pour impulser des améliorations dans les pratiques environnementales, éthiques ou liées au respect des droits de l’homme », explique dans un communiqué Pierre-François Thaler, co-fondateur et co-président la plateforme collaborative.
14/12/2016
Capital investissement

Paris et Berlin vont créer un fonds pour les start-up

La France et l’Allemagne ont annoncé hier vouloir créer un fonds d’un milliard d’euros pour les start-up afin de soutenir le développement de l'économie numérique en Europe et de réduire l'écart avec les Etats-Unis. Ce fonds pour les jeunes pousses sera également abondé par les pays membres de l’UE et des investisseurs privés, a précisé le ministre français des Finances, Michel Sapin. A l’occasion de la seconde conférence numérique franco-allemande, le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel, accompagnés de leurs principaux ministres, se sont engagés à transformer l'économie de leurs pays,
13/12/2016
Capital investissement

Paris et Berlin veulent lancer un fonds pour les start-ups

La France et l’Allemagne ont annoncé mardi vouloir créer un fonds d’un milliard d’euros pour les start-ups afin de soutenir le développement de l'économie numérique en Europe et de réduire l'écart avec les Etats-Unis. Ce fonds pour les jeunes pousses sera également abondé par les pays membres de l’UE et des investisseurs privés, a précisé le ministre français des Finances, Michel Sapin. Le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel, accompagnés de leurs principaux ministres, se sont engagés à transformer l'économie de leurs pays, à l’occasion de la seconde conférence numérique franco-allemande.
13/12/2016
Capital investissement

Plusieurs fonds lorgnent l’allemand Concardis

Plusieurs fonds d’investissement s’apprêtent à déposer une offre pour le rachat de Concardis, valorisant le système de paiement allemand à plus de 600 millions d’euros, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. CVC, Bridgepoint et un consortium composé d’Advent et de Bain devraient soumettre une offre pour le groupe, copropriété de plusieurs banques allemandes, au plus tard en début de semaine prochaine, ont-elles indiqué, précisant que des acteurs industriels comme Wirecard n'étaient plus dans la course. Deutsche Bank possède 16% de Concardis, ce qui en fait son premier actionnaire. Commerzbank, UniCredit, des caisses d'épargne et des banques coopératives détiennent des participations plus réduites. Concardis devrait connaître son futur propriétaire au début de l’année prochaine. L’entreprise a réalisé en 2015 un bénéfice d’exploitation de 33,9 millions d’euros et un bénéfice net de 24,2 millions pour un chiffre d’affaires de 480 millions.
13/12/2016
Capital investissement

Access Capital boucle un fonds de co-investissement en fonds propres

Access Capital Partners a annoncé hier le closing final d’Access Co-Investment Fund Buy-out Europe (ACIF BO) pour un montant de 226 millions d’euros. Spécialisé dans le co-investissement en fonds propres dans des smallcaps européennes avec des fonds de private equity, le véhicule avait un objectif initial de 150 millions d’euros. ACIF BO a déjà 46% de ses capitaux dans 8 sociétés au Royaume-Uni, en France, au Danemark, en Allemagne et en Italie. Les sociétés ciblées opèrent principalement dans les secteurs des services aux entreprises et aux consommateurs, de l’industrie, de la location de matériel de construction et de l’agro-alimentaire. Access Capital Partners gère 7,5 milliards d’euros pour le compte d’institutionnels.
13/12/2016
Capital investissement

China Life et SDIC investissent dans un oléoduc de Sinopec

China Life Insurance et State Development & Investment Corp. (SDIC) ont fait savoir hier qu’ils allaient débourser au total 22,8 milliards de yuans (3 milliards d’euros) pour prendre une participation de 50% dans un oléoduc appartenant au géant de l’énergie China Petroleum & Chemical (Sinopec). L’assureur chinois détiendra 43,86% de cet actif en échange d’un paiement de 20 milliards de yuans, tandis que la plus grande société publique d’investissement du pays prendra une participation de 6,14% dans l’oléoduc pour 2,8 milliards de yuans, précise un communiqué envoyé à la Bourse de Shanghai.
12/12/2016
Capital investissement

Plusieurs fonds sont en lice pour racheter Concardis

Plusieurs fonds d’investissement s’apprêtent à déposer une offre pour le rachat de Concardis, valorisant le système de paiement allemand à plus de 600 millions d’euros, rapporte Reuters de sources proches du dossier. CVC, Bridgepoint et un consortium composé d’Advent et de Bain devraient soumettre une offre pour le groupe, copropriété de plusieurs banques allemandes, au plus tard en début de semaine prochaine, ont-elles indiqué, précisant que des acteurs industriels comme Wirecard n'étaient plus dans la course.
12/12/2016
Capital investissement

Access Capital boucle un fonds de co-investissement LBO

Access Capital Partners a annoncé lundi le closing final d’Access Co-Investment Fund Buy-out Europe (ACIF BO) pour un montant de 226 millions d’euros. Spécialisé dans le co-investissement en fonds propres dans des smallcaps européennes avec de fonds de private equity, le véhicule avait un objectif initial de 150 millions d’euros. ACIF BO a déjà 46% de ses capitaux dans 8 sociétés au Royaume-Uni, en France, au Danemark, en Allemagne et en Italie.
12/12/2016
Capital investissement

Apax Partners LLP acquiert le solde du capital d’Unilabs

Le fonds britannique Apax IX LP, géré par Apax Partners LLP, va reprendre les participations des actionnaires du spécialiste européen du diagnostic médical Unilabs. « Cette nouvelle structure actionnariale permettra à Unilabs de poursuivre la stratégie de croissance externe qui a été menée avec succès et de continuer à participer activement au mouvement de consolidation que connait le secteur des laboratoires en Europe », explique un communiqué commun d’Apax France, qui a pris son indépendance de la branche londonienne en 2006.
09/12/2016
Capital investissement

CVC Capital Partners va racheter Corialis à Advent

CVC Capital Partners a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le groupe de capital-investissement Advent International pour lui racheter Corialis (Core Innovative Aluminium Integrated Solutions). Corialis, qui a son siège en Belgique où la société a été créée en 1984, est l’un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium pour les fenêtres et les vérandas, ont précisé CVC et Advent dans un communiqué commun. Les termes financiers de l’opération, qui reste soumise aux procédures habituelles de consultation des syndicats et d’autorisation des autorités de la concurrence, n’ont pas été rendus publics.
Markit 3
09/12/2016
Capital investissement

KKR lance une OPA amicale sur l’allemand GfK

Le cabinet d'études de marché GfK se prépare à accueillir KKR à son capital pour 1,6 milliard d’euros en numéraire. Le fonds américain de capital-investissement a lancé une OPA amicale à 43,50 euros par action, soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture mercredi. L’opération est soutenue par le conseil d’administration et le conseil de surveillance de GfK, selon KKR qui ajoute que l’actionnaire majoritaire du cabinet d'études, GfK Verein, pourrait conserver sa participation de 56,46%.
09/12/2016
Capital investissement

Kerneos

Outre le refinancement partiel de Sebia, via l’échange d’une dette subordonnée de 205 millions d’euros, Astorg Partners a lancé le refinancement total de Kerneos. Avant une éventuelle cession, le fonds souhaite remplacer les 375 millions d’euros de dette obligataire d’acquisition de 2014 et un crédit vendeur résiduel de 60 millions par une dette bancaire moins chère. Elle sera composée d’un term loan B 2023 de 445 millions d’euros à Euribor + 400 points de base et d’un crédit revolving 2022 de 60 millions. Ce montage cov-lite arrangé par BNP Paribas, Goldman Sachs et HSBC doit être syndiqué d’ici au 14 décembre, selon Reuters. Il portera le ratio de dette sur Ebitda à 5 fois, selon Moody’s, mais l’agence estime que le levier diminuera ces prochains trimestres vers un niveau de 4,5 fois, compatible avec sa note B1.
09/12/2016
Capital investissement

Ducatillon

Passé par La Redoute, Quelle et 3suisses, Jean-Marc Bernard va apporter son expérience des ventes à distance et de l’e-commerce à Ducatillon. A l’occasion d’une opération de buyer-in-management-buy-out (BIMBO), le dirigeant et deux cadres du spécialiste du matériel d’élevage amateur, de chasse et de pêche va prendre une participation minoritaire aux côtés d’Omnes Capital et de Bpifrance. Ces derniers prendront le contrôle de Ducatillon moyennant un ticket de 7,6 millions d’euros en fonds propres avec l’objectif de faire passer les ventes en ligne du groupe de 25% à 50% de l’activité. La société, qui réalisera un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2016, recrutera dans ses pôles marketing et informatique. Des investissements seront aussi consentis pour faire évoluer ses sites internet.
09/12/2016
Capital investissement

La Croissanterie

CM-CIC Investissement va orchestrer le troisième LBO de La Croissanterie. Fondé en 1977, le spécialiste de la restauration rapide était passé en 2001 sous le contrôle d’Equistone (ex-Barclays Private Equity), avant d’être racheté par Pragma Capital en 2006. Le groupe dispose de 250 points de ventes et restaurants contre environ 150 en 2010, dont les deux tiers sont aujourd’hui gérés par des franchisés. Initialement implantée dans les centres commerciaux et en centre-ville, La Croissanterie a dû s’adapter à la crise en faisant évoluer son modèle économique vers des implantations à fort trafic comme les aires d’autoroutes, les gares et les aéroports. L’entrée de CM-CIC, qui devrait être bouclée en 2017, doit permettre au groupe de poursuivre son développement en France mais aussi à l’étranger.
08/12/2016
Capital investissement

KKR lance une OPA amicale sur GfK

Le cabinet d'études de marché GfK va être partiellement acquis par KKR pour un montant de 1,6 milliard d’euros en numéraire. Le fonds américain de capital-investissement a lancé une OPA amicale au prix de 43,50 euros par action, soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture mercredi. L’opération est soutenue par le conseil d’administration et le conseil de surveillance de GfK, selon KKR, qui ajoute que l’actionnaire majoritaire du cabinet d'études, GfK Verein, pourrait conserver sa participation de 56,46%.
07/12/2016
Capital investissement

Partech Ventures boucle un deuxième fonds d’amorçage

Partech Ventures a annoncé hier le closing final de son fonds d’amorçage Partech Entrepreneur II à hauteur de 100 millions d’euros. Le véhicule, qui entend financer environ 80 start-up en Europe et aux Etats-Unis, a ainsi dépassé son objectif initial de 80 millions d’euros. Partech Entrepreneur I, clos en 2013, était doté de 30 millions. Ce fonds compte parmi ses investisseurs 90 entrepreneurs et business angels, ainsi que des cadres supérieurs de groupes technologiques comme Twitter, Microsoft, Apple, Oracle ou Dropbox. Partech Entrepreneur II bénéficie aussi du soutien du Fonds national d’amorçage, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.
06/12/2016
Capital investissement

Partech Ventures boucle son deuxième fonds d’amorçage

Partech Ventures a annoncé ce mardi le closing final de son fonds d’amorçage Partech Entrepreneur II à hauteur de 100 millions d’euros. Le véhicule, qui entend financer environ 80 start-up en Europe et aux Etats-Unis, a ainsi dépassé son objectif initial de 80 millions d’euros. Partech Entrepreneur I, son prédécesseur clos en 2013, était doté de 30 millions d’euros.
06/12/2016
Capital investissement

Blackstone fait une entrée dans BTIG

Le géant américain du private equity a annoncé hier avoir acquis une participation minoritaire passive dans la société de courtage américaine pour investisseurs institutionnels BTIG, pour un montant non précisé. «Il s’agit d’un vote de confiance. Nous nous réjouissons de travailler ensemble tout en poursuivant notre politique d’expansion de nos activités», a indiqué Scott Kovalik, un des deux fondateurs de BTIG il y a douze ans. Le courtier est établi à San Francisco et New York et emploie 530 personnes
05/12/2016
Capital investissement

Blackstone fait une entrée dans BTIG

Le géant américain du private equity a annoncé aujourd’hui avoir pris une participation minoritaire passive dans la société de courtage américaine pour investisseurs institutionnels BTIG, basée à San Francisco et à New York et qui emploie 530 personnes, pour un montant qui n’a cependant pas été précisé. «Il s’agit d’un vote de confiance. Nous nous réjouissons de travailler ensemble tout en poursuivant notre politique d’expansion de nos activités», a indiqué Scott Kovalik, un des deux fondateurs de BTIG il y a 12 ans.
05/12/2016
Capital investissement

Unither mandate ses banques pour son LBO

Le fabricant français d’unidoses stériles et de médicaments, qu’Ardian vient de racheter à Equistone, a mandaté BNP Paribas, Credit Agricole CIB et Natixis pour arranger le financement de son rachat par effet de levier. La syndication de cette dette de 260 millions d’euros devrait démarrer début janvier. L’acquisition valoriserait Unither à environ 675 millions d’euros, soit 12 fois son Ebitda prévisionnel 2016 de 55 millions.
05/12/2016
LBO

Cerba anime le marché français du LBO

Attendues en fin de semaine, les offres sur le numéro un français des analyses médicales mis en vente par PAI devraient faire ressortir une valorisation de 1,7 à 2 milliards d'euros.
Pfizer laboratoire recherche

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