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Private Equity
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24/01/2017
Capital investissement

Le fonds BlackFin s’implante à Francfort

Le fonds français BlackFin Capital Partners a annoncé ce matin l’ouverture d’un bureau à Francfort afin de répondre à la croissance des opportunités d’investissement en Allemagne. En 2013, cette société de private equity spécialiste des services financiers avait ouvert son premier bureau étranger à Bruxelles pour étendre sa couverture au Benelux. BlackFin a déjà investi outre-Rhin en prenant une participation majoritaire dans Finanzen.de, site de mise en relation pour du conseil financier.
23/01/2017
Capital investissement

Qapa.fr réalise un nouveau tour de table

Le spécialiste de l’emploi Qapa.fr a annoncé une levée de 11 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, Partech Ventures et 360 Capital Partners, et du fonds Index Ventures. « Lancé en juin 2011 avec une première levée de 1,7 million d’euros, Qapa.fr a su s’imposer comme le leader des sites d’emploi en France, grâce à son algorithme de matching », souligne dans un communiqué Stéphanie Delestre, la Pdg et co-fondatrice de Qapa.fr. Depuis son lancement, 200.000 Français ont trouvé un travail grâce à la start-up, dont la technologie, en temps réel et basée sur les compétences, ne nécessite ni CV ni lettre de motivation.
23/01/2017
Capital investissement

Abou Dhabi fusionne deux fonds souverains

Mubadala et l’International Petroleum Investment Company (IPIC), deux fonds souverains d’Abou Dhabi, ont été officiellement fusionnés, a annoncé samedi l’émirat. Le nouveau fonds, Mubadala Investment Company, dispose d’environ 125 milliards de dollars (116 milliards d’euros) d’actifs, ce qui en fait le 14e plus important fonds souverain au monde, d’après des données du Svoereign Wealth Fund Institute. Khaldoon al-Mubarak, jusqu’à présent à la tête de Mubadala, prendra les rênes du nouvel ensemble, a précisé l’agence de presse officielle.
23/01/2017
Capital investissement

La Caisse des dépôts se désengage de Sanef

La Caisse des dépôts et consignations s’apprête à annoncer la cession de sa participation de 15% dans la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef). L’information a d’abord été rapporté samedi par le quotidien Le Monde. Contactée, la CDC s’est refusée à tout commentaire officiel. Un communiqué de la Caisse devrait être publié aujourd’hui. La participation de la CDC sera acquise par l’espagnol Abertis, qui contrôle déjà l’entreprise avec 52% du capital. Le montant de l’opération n’est pas connu. Le solde du capital est réparti entre Predica (groupe Crédit Agricole) qui en possède 12,4%, Axa (9,9%), la holding FFP de la famille Peugeot (5,1%) et enfin CNP Assurances (5%).
19/01/2017
LBO

Petit Forestier renonce à racheter Fraikin

Petit Forestier ne prendra pas le contrôle de Fraikin. Le loueur de camions frigorifiques a renoncé en raison des exigences de l’Autorité de la concurrence. Les négociations entre les deux groupes avaient été annoncées en juin 2016. Dans un communiqué, l’autorité, qui avait ouvert une phase d’examen approfondi de l’acquisition, indique que «l’opération aurait abouti à la constitution d’un quasi-monopole du nouvel ensemble». Selon elle, la nouvelle entité aurait détenue une part de marché de 90% sur le marché de la location longue durée de véhicules industriels frigorifiques. «Après plusieurs consultations des acteurs du marché (fournisseurs, concurrents, clients) et la réalisation de tests quantitatifs, l’Autorité a identifié un risque non négligeable d’augmentation des prix pour les clients, constitués notamment de nombreux artisans», ajoute l’anti-trust.
19/01/2017
Capital investissement

Le fonds MCIF investit dans quatre concessions de parkings

Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable, a annoncé hier que son fonds MCIF a fait le 20 décembre 2016 l’acquisition d’une participation de 85% dans quatre concessions de parking à Bordeaux, Marseille, Asnières-sur-Seine et Versailles. Ces concessions, qui comprennent 4 478 places de stationnement en intérieur et 2 030 places en extérieur, ont été acquises auprès d’Urbis Park, société d’exploitation de taille moyenne détenue par Foncière des Régions (59,5 %) et Predica (40,5 %). MCIF est un fonds d’une valeur de 700 millions d’euros dédié à des infrastructures brownfield en Europe continentale.
18/01/2017
Capital investissement

AnaCap acquiert un prestataire de paiement allemand

Le fonds de capital-investissement spécialisé dans les services financiers AnaCap a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord pour acquérir la majorité du capital de Heidelpay, un prestataire de services de paiement (PSP) allemand. Créée en 2003, cette plate-forme sert 14.500 commerces en ligne en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux. Ses fondateurs et dirigeants garderont une participation minoritaire. La transaction est soumise à l’approbation des autorités.
18/01/2017
LBO

PAI Partners remodèle sa gouvernance

Michel Paris, président et directeur exécutif de PAI Partners, a décidé de scinder ses fonctions, ont rapporté hier Les Echos. Seul aux manettes depuis la mi-2015, après que Lionel Zinsou s’est lancé dans la politique au Bénin, il cède la direction du comité d’investissement à Frédéric Stévenin en vue de la prochaine levée de fonds. Entré en 1993 au sein de la société de gestion, Frédéric Stévenin venait de prendre la tête des équipes en charge des biens de consommation et de la santé.
17/01/2017
LBO

L’Occitane vend le Couvent des Minimes au fonds HLD et Filorga

Le fonds HLD et Didier Tabary, le président des laboratoires Filorga et SVR, ont racheté la marque Le Couvent des Minimes auprès du groupe L’Occitane, ont annoncé ce matin les deux parties. La société va rejoindre le pôle cosmétiques du fonds d’investissement dirigé par Jean-Bernard Lafonta et Jean-Philippe Hecketsweiler. Créé en 2004 par L’Occitane pour l’un de ses clients américains, Le Couvent des Minimes commercialise ses produits à base de plantes dans 15 pays, principalement en pharmacie et parfumeries. Assez proche du positionnement de L’Occitane elle-même, cette gamme ne rentrait plus dans la stratégie du groupe. « Cette cession va nous permettre de concentrer le travail de nos équipes et nos investissements marketing sur nos marques les plus importantes : L’Occitane en Provence, L’Occitane au Brésil, Melvita et Erborian », déclare le groupe coté à Hong Kong dans un communiqué.
17/01/2017
LBO

PAI Partners modifie sa gouvernance

Michel Paris, président et directeur exécutif de PAI Partners, a décidé de scinder ses fonctions, annoncent ce matin Les Echos. Seul aux manettes depuis la mi-2015, après que Lionel Zinsou s’est lancé dans la politique au Bénin, il cède la direction du comité d’investissement à Frédéric Stévenin en vue de la prochaine levée de fonds. Entré en 1993 au sein de la société de gestion, Frédéric Stévenin venait de prendre la tête des équipes en charge des biens de consommation et de la santé. « Ce passage de témoin intervient alors que PAI Partners va solliciter ses investisseurs pour la levée de son septième fonds, à hauteur de 4 à 5 milliards d’euros, en fin d’année », précisent Les Echos.
17/01/2017
LBO

Webhelp abaisse le coût de sa dette

Le spécialiste des centres d’appels a renégocié à la baisse le coût de sa ligne de financement, mise en place début 2016 à la suite de son rachat en LBO par KKR. Cette facilité cov-lite de 560 millions d’euros à échéance 2023 qui payait jusqu'à présent 550 point de base au-dessus de l’Euribor, voit sa marge abaissée à 425 points de base avec un plancher Euribor à 0% et un prix au pair. La fourchette initiale était proposée à 450-475 pb et à 99,75% du pair. Webhelp envisage d’ajouter une rallonge de 75 millions d’euros, ainsi qu’une tranche en sterling payant 500 pb au-dessus du Libor avec un floor à 0%. La transaction est dirigée par KKR et Nomura.
17/01/2017
Capital investissement

Le Paris-Saclay Seed Fund est opérationnel

Les établissements d’enseignement supérieur de l’Université Paris-Saclay ont annoncé hier avoir constitué un fonds d’investissement destiné à favoriser l’éclosion de jeunes pousses technologiques et de services. Le Paris-Saclay Seed Fund vient de réaliser son premier closing de 50 millions d’euros, notamment auprès de Bpifrance via le Fonds national d’amorçage (FNA) géré dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
16/01/2017
LBO

Webhelp renégocie à la baisse le coût de sa dette

Le spécialiste des centres d’appel a renégocié à la baisse le coût de sa ligne de financement, mise en place début 2016 à la suite de son rachat en LBO par le fonds KKR. Cette facilité cov-lite de 560 millions d’euros à échéance 2023 qui payait jusqu'à présent 550 point de base au-dessus de l’Euribor, voit sa marge abaissé à 425 points de base avec un plancher Euribor à 0% et un prix au pair. Un niveau encore en-dessous de la fourchette initiale, proposée à 450-475 pb avec un prix de 99,75% du pair.
16/01/2017
Capital investissement

Advent et Bain s’offrent Concardis dans les paiements

Les fonds de private equity Advent et Bain Capital ont accepté de racheter le groupe de paiements Concardis à ses actionnaires, les banques allemandes, selon un communiqué commun publié vendredi. Le montant de la transaction n’est pas rendu public, mais Reuters évoquait plus tôt un prix d’environ 700 millions d’euros. Concardis développe des solutions de paiements par carte de crédit, en ligne pour les e-commerçants et via les mobiles. Sa vente avait été lancée à l’automne dernier alors que certains actionnaires bancaires souhaitaient se désengager. La société était détenue jusqu'à présent par Deutsche Bank (16%), UniCredit, Commerzbank et par la nébuleuse des banques coopératives allemandes.
16/01/2017
Capital investissement

KKR rachète la filiale outillage électrique d'Hitachi

KKR a annoncé vendredi l’achat au conglomérat Hitachi de sa filiale d’outillage électrique Hitachi Koki pour 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). L’offre sera lancée le 30 janvier, à raison de 1.450 yens par action décomposés en 870 yens en cash et en 580 yens de dividende exceptionnel. L’action Hitachi Koki a terminé à 1.508 yens vendredi en Bourse de Tokyo, ce qui valorise la filiale 186 milliards de yens (1,5 milliard d’euros).
16/01/2017
Capital investissement

AfricInvest et Bpifrance bouclent un fonds franco-africain

Bpifrance et le fonds AfricInvest ont bouclé un fonds de capital-investissement de 77 millions d’euros dédié aux PME françaises et africaines. Le Fonds d’investissement Franco-Africain (FFA), qui sera géré par AfricInvest, a été souscrit par Bpifrance, la Société Générale, Orange, Proparco (groupe AFD), et pour plus de 25% par des investisseurs africains dont l’assureur marocain Saham, précise le communiqué conjoint. Le véhicule sera consacré pour moitié à des PME françaises ayant un fort tropisme africain, et pour moitié à des PME africaines à fort potentiel de croissance.
13/01/2017
Capital investissement

Advent et Bain rachètent Concardis dans les paiements

Les fonds de private equity Advent et Bain Capital ont accepté de racheter le groupe de paiements Concardis à ses actionnaires, les banques allemandes, selon un communiqué commun. Le montant de la transaction n’est pas rendu public, mais Reuters évoquait un prix d’environ 700 millions d’euros la semaine dernière.
13/01/2017
Capital investissement

Bpifrance et AfricInvest bouclent un fonds franco-africain

Bpifrance et le fonds AfricInvest ont bouclé un fonds de capital-investissement de 77 millions d’euros dédié aux PME françaises et africaines. Il sera géré par AfricInvest, un gestionnaire fondé en 1994 en Tunisie et implanté en France et dans cinq autres pays africains, qui revendique aujourd’hui près d’un milliard d’euros d’encours. Le Fonds d’investissement Franco-Africain (FFA) a été souscrit par Bpifrance, la Société Générale, Orange, Proparco (groupe AFD), et pour plus de 25% par des investisseurs africains dont l’assureur marocain Saham, précise le communiqué conjoint de Bpifrance et AfricInvest.
13/01/2017
Capital investissement

KKR acquiert la filiale outillage électrique d'Hitachi

KKR a annoncé aujourd’hui l’achat au conglomérat Hitachi de sa filiale d’outillage électrique Hitachi Koki pour 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros). C’est la deuxième acquisition du fonds de capital-investissement américain au Japon en trois mois. KKR avait racheté en novembre l'équipementier automobile Calsonic Kansei pour 4,5 milliards de dollars. L’offre sera lancée le 30 janvier, à raison de 1.450 yens par action décomposés en 870 yens en cash et en 580 yens de dividende exceptionnel. L’action Hitachi Koki a terminé à 1.508 yens vendredi en Bourse de Tokyo, ce qui valorise la filiale 186 milliards de yens (1,5 milliard d’euros).
13/01/2017
Capital investissement

Mademoiselle Desserts / Ministry of Cake

Contrôlé par Equistone depuis 2013, Mademoiselle Desserts (ex-Européenne des Desserts) signe sa troisième acquisition au Royaume-Uni et y double de taille en rachetant Ministry of Cake. Ce groupe de pâtisserie industrielle renforce l’offre de produits de restauration hors foyer de Mademoiselle Desserts, d’abord tourné vers la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Picard, etc). Ses 30 millions de livres (35 millions d’euros) de chiffre d’affaires permettent de porter les ventes totales du leader français de la pâtisserie surgelée à 210 millions d’euros. Mademoiselle Dessert avait lorgné Ministry of Cake en 2014, lors de son acquisition par LDC, un fonds contrôlé par Lloyds Banking Group. Son rachat est financé par une nouvelle dette unitranche de 35 millions de livres levée auprès d’Ardian.
13/01/2017
Capital investissement

Carso

Cinq ans après son entrée au capital de Carso via le Fonds stratégique d’investissement, Bpifrance cède ses 20% de ce groupe rhône-alpin d’analyse et de certification, actif dans les domaines de l’environnement, du bâtiment, de la sécurité alimentaire et de l’analyse génétique. EMZ (ex-Euromezzanine), le premier investisseur du tour de 2011, et Etoile ID réinvestissent quant à eux au côté des nouveaux arrivants Unigrains, Raise et Siparex. Le poids des fonds reste quasi-inchangé, avec 40 à 45% du capital, le fondateur de Carso restant majoritaire. Depuis 2011, ce petit concurrent d’Eurofins a vu son chiffre d’affaires passer de 110 à 190 millions d’euros et a doublé son Ebitda. Sa valorisation atteint désormais 10 fois l’Ebitda, soit environ 300 millions d’euros.
13/01/2017
Capital investissement

Baobag

Les dirigeants de Baobag cèdent la main. Soutenus par iXO Private Equity et Bpifrance, qui prennent le contrôle du spécialiste des emballages industriels de grande capacité, Fabrice Saffré, l’ancien directeur général adjoint, et deux autres cadres vont prendre la tête du groupe ainsi qu’une participation minoritaire. Cette opération de MBO, à l’issue de laquelle les deux dirigeants historiques sortent complètement du capital, sera aussi l’occasion d’une accélération du plan de développement de Baobag. Né de la fusion en 2007 du bordelais Framapack et du marseillais Sacherie du Midi, le groupe de négoce entend se diversifier dans une gamme d’accessoires et se développer vers l'étranger. Grâce à l’ouverture d’un entrepôt dans le Maghreb, Baobab espère porter la part de l’export de 17% à 50%.
13/01/2017
Capital investissement

Groupe Jackie Vercaigne

Alliance Automotive poursuit son programme de build up. Cédé à l’été 2014 par Weinberg Capital Partners à Blackstone, le spécialiste de la distribution de pièces détachées automobiles a bouclé le rachat du groupe Jackie Vercaigne. Outre IDEA Platform, qui compte trois sites de distribution BtoB dans le Nord, l’Est et l’Ouest de la France totalisant 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, la transaction comprend aussi les 80 points de ventes et les 20 millions de revenus du réseau de franchises Pièce Auto. Premier distributeur indépendant en France et au Royaume-Uni, Alliance Automotive a bouclé neuf transactions dans l’Hexagone en 2016 et s’est aussi récemment renforcé en Allemagne. Le chiffre d’affaires d’Alliance Automotive, qui a triplé depuis 2006, dépassera les 1,9 milliard d’euros.

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