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Private Equity
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15/11/2017
Capital investissement

Plusieurs groupes de private equity s’intéressent à Envision

Le géant du capital-investissement Carlyle s’intéresse au fournisseur américain de services de santé Envision qui mène une revue stratégique pouvant conduire à sa vente, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Carlyle fait face à un consortium d’investisseurs financiers comprenant les fonds américains de private equity Clayton Dubilier & Rice et Hellman & Friedman alliés au fonds canadien Onex. Le fonds activiste Starboard a, lui, fait savoir en octobre qu’il avait acquis 2,2% du capital d’Envision.
15/11/2017
Capital investissement

Berkshire Hathaway réduit encore sa part dans IBM

Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans le groupe informatique IBM de 32% au troisième trimestre, à environ 37 millions d’actions pour 5,37 milliards de dollars (4,55 milliards d’euros), montre un document boursier publié hier soir. Sur la même période, le groupe de Warren Buffett a augmenté sa participation dans Apple de 3% à 134,1 millions de titres pour 20,7 milliards de dollars et il est devenu le premier actionnaire de Bank of America.
14/11/2017
Capital investissement

Omers PE négocie le rachat de Trescal à Ardian

Omers Private Equity, l’activité dédiée à l’investissement en private equity du fonds de pension canadien Omers, est entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de prendre le contrôle de Trescal, le spécialiste mondial des services de métrologie. La transaction, qui valorise la société à environ 670 millions d’euros, est soutenue par le management de Trescal dirigé par son PDG, Olivier Delrieu, précise les trois groupes dans un communiqué commun. L’équipe dirigeante de Trescal réinvestira aux côtés d’Omers PE. Basé à Paris, Trescal gère 110 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie et emploie plus de 3.000 employés dans le monde.
14/11/2017
Capital investissement

Le fonds Apollo fait évoluer son organigramme

Apollo Global Management a annoncé hier la promotion de Scott Kleinman et James Zelter au poste de co-président. Ils dirigent à l’heure actuelle respectivement l’activité de private equity et de crédit au sein du gestionnaire américain. Apollo, qui a établi cet été un record en matière de levée de fonds LBO avec un véhicule de 24,7 milliards de dollars, prépare ainsi la succession à sa tête. Leon Black, 66 ans, reste toutefois PDG. Les deux autres co-fondateurs, Josh Harris (52 ans) et Mark Rowan (55 ans), plus jeunes, conservent également leurs fonctions opérationnelles.
13/11/2017
Capital investissement

Le fonds Apollo prépare la relève

Apollo Global Management a annoncé lundi la promotion de Scott Kleinman et James Zelter au poste de co-président. Ils dirigent aujourd’hui respectivement l’activité de private equity et de crédit au sein du gestionnaire américain. Apollo, qui a établi cet été un record en matière de levée de fonds LBO avec un véhicule de 24,7 milliards de dollars, prépare ainsi la succession à sa tête.
13/11/2017
Capital investissement

Bain et Capital Group vont investir dans Axis Bank

Le groupe de private equity Bain Capital et la société de gestion Capital Group feront partie des investisseurs qui débourseront au total environ 116 milliards de roupies (1,5 milliard d’euros) pour prendre une participation dans Axis Bank, troisième établissement privé de crédit en Inde, indiquait vendredi un avis boursier. L’indien Life Insurance investira en propre l’équivalent de 210 millions d’euros. L’opération entraînera une dilution de 8,23% pour les actionnaires actuels d’Axis Bank. La banque cherche à accroître sa trésorerie afin de réduire sa dette et de stimuler sa croissance. Son ratio de créances douteuses s’élevait à 5,9% à fin septembre 2017, contre 4,2% un an plus tôt.
10/11/2017
Capital investissement

L’ANR d’Eurazeo a grimpé de 15% depuis janvier

Eurazeo a annoncé vendredi que son actif net réévalué (ANR) s’établissait à 79,3 euros par action à fin septembre, soit une progression de 15% par rapport à la fin 2016, et à 79,5 euros au 3 novembre. La société d’investissement, qui ne réévalue pas trimestriellement ses actifs non cotés, a par ailleurs indiqué que sa trésorerie nette ressortait à 800,3 millions d’euros au 3 novembre, niveau qui n’intègre pas l’investissement de 500 millions de dollars dans la société américaine WorldStrides annoncé jeudi soir.
10/11/2017
Capital investissement

Eurazeo investit dans WorIdStrides

La société d’investissement Eurazeo a annoncé hier l’acquisition d’une participation «majoritaire» dans WorIdStrides, un spécialiste américain des séjours éducatifs à l'étranger, au terme d’un investissement qui devrait avoisiner les 500 millions de dollars. Eurazeo va acquérir cette participation en partenariat avec la société d’investissement chinoise Primavera Capital Group, qui prendra de son côté une participation minoritaire, a indiqué le groupe français dans un communiqué. WorIdStrides a réalisé un chiffre d’affaires de 580 millions de dollars sur le dernier exercice clos fin juin.
09/11/2017
Capital investissement

Le fonds d’Abu Dhabi accroît ses paris sur la France

A l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron à Abu Dhabi, le fonds souverain du pays, Mubadala, a annoncé qu’il donnerait un coup d’accélérateur à ses investissements dans des entreprises françaises. Un milliard d’euros ont ainsi vocation à être déployés ces prochaines années, conjointement avec la Caisse des dépôts et Bpifrance.
Mubadala
07/11/2017
Capital investissement

Citic Capital rachète le français Axilone

Citic Capital China Partners 3, un fonds géré par la division private equity de la banque chinoise Citic, est entré en discussion avec Oaktree en vue de l’acquisition du français Axilone. Filiale du groupe Ileos et basé à Paris, Axilone est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’emballage en plastique et en métal pour les cosmétiques haut de gamme. Le montant de la transaction, qui devrait se conclure avant la fin de l’année, reste secret. Début septembre, Bloomberg indiquait que le vendeur visait une valorisation de 500 millions d’euros. La banque Moelis et le cabinet Latham & Watkins conseillent le fonds chinois, tandis qu’Oaktree est épaulé par Rothschild et Weil Gotshal & Manges.
06/11/2017
Capital investissement

Le chinois Citic Capital rachète le français Axilone

Citic Capital China Partners 3, un fonds géré par la division private equity de la banque chinoise Citic, est entré en discussion avec Oaktree en vue de l’acquisition du français Axilone. Filiale du groupe Ileos et basé à Paris, Axilone est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’emballage en plastique et en métal pour les rouges à lèvres, parfums et cosmétiques haut de gamme. La société a des filiales en France, en Espagne, aux États-Unis et en Chine.
06/11/2017
Capital investissement

Vivarte vend sa filiale espagnole

Vivarte a annoncé la vente de sa filiale espagnole Merkal Calzados au fonds d’investissement européen OpCapita. «Cette cession participe au plan de relance de Vivarte présenté en janvier 2017 par Patrick Puy, fondé sur la réorganisation de ses enseignes et de ses activités en centre-ville et périphérie», explique le groupe de vente de chaussures et de vêtements. L’enseigne a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros. Les termes financiers de la vente ne sont pas précisés.
06/11/2017
Capital investissement

Le fonds activiste TCI veut maintenir Xavier Rolet à la tête du LSE

Le fonds activiste britannique TCI, qui s’est fait connaître en France pour son opposition à l’acquisition de Zodiac par Safran, a adressé une lettre au London Stock Exchange Group (LSE) pour demander le renouvellement du contrat de Xavier Rolet à la direction générale de l’opérateur boursier jusqu’en 2021. Le LSE a annoncé le mois dernier que Xavier Rolet comptait démissionner de ses fonctions avant la fin 2018. TCI, qui possède plus de 5% du capital de l’opérateur boursier, estime que le français a été poussé vers la sortie par le conseil d’administration, et réclame en conséquence la démission du président du conseil d’administration Donald Brydon.
03/11/2017
Capital investissement

Vivarte vend sa filiale espagnole Merkal à OpCapita

Vivarte a annoncé la vente de sa filiale espagnole Merkal Calzados au fonds d’investissement européen OpCapita. «Cette cession participe au plan de relance de Vivarte présenté en janvier 2017 par Patrick Puy, fondé sur la réorganisation de ses enseignes et de ses activités en centre-ville et périphérie», explique le groupe de vente de chaussures et de vêtements. L’enseigne a été fondée en 1987 à Barcelone par Vivarte en association avec un groupe espagnol. Elle était devenue en 2000 une filiale à 100% du groupe français. L’enseigne a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros. Les termes financiers de la vente ne sont pas précisés.
03/11/2017
Capital investissement

Store Novation

Céréa Partenaire a racheté à Azulis Capital sa participation dans Store Novation, un fabricant de matériels de PLV (publicité sur le lieu de vente) pour les distributeurs et annonceurs de la grande distribution alimentaire. Azulis Capital avait acquis Store Novation en 2011, à l’occasion d’un LBO secondaire. Store Novation compte 150 collaborateurs et revendique un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros. L’investissement a été fait en fonds propres, et de la dette junior a été apportée par Céréa Mezzanine. Arrivée en 2013 à l’occasion d’un renforcement managérial, la directrice générale Eve Stockel devient présidente du groupe. Store Novation souhaite réaliser des opérations de croissance externe, soit complémentaires de son activité, soit lui permettant de s’étendre géographiquement, notamment à l’international.
03/11/2017
Capital investissement

Théradial

Bruno Duval, le fondateur de la PME Théradial, distributeur français de dispositifs médicaux pour l’hémodialyse auprès d’établissements de santé, a cédé la majorité de ses parts à UI Gestion. A la demande du bureau nantais de Bpifrance, le fonds a fait rentrer la banque publique au capital en très minoritaire. UI Gestion a aussi fait entrer le management, notamment l’ex-directeur commercial Frédéric Le Pottier, qui prend la présidence du directoire. Bruno Duval garde une part minoritaire et devient président du conseil de surveillance. Théradial a réalisé 26 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. La société souhaite croître organiquement sur ses métiers actuels et se diversifier à la fois dans la dialyse et ses marchés adjacents comme l’oncologie ou les soins intensifs.
03/11/2017
Capital investissement

Babeau-Seguin

Ardian va soutenir la politique de croissance externe de Babeau Seguin. Appuyé par Siparex puis par Nixen à partir de 2011, le spécialiste français de la construction de maisons individuelles a en effet réalisé une dizaine d’acquisitions depuis dix ans, pour porter son chiffre d’affaires prévisionnel à plus de 180 millions d’euros cette année. Dans un contexte où la réglementation favorise les constructeurs les plus structurés, le groupe présent dans quarante départements espère fédérer autour de lui les petits acteurs régionaux et indépendants à l’ombre de Maisons France Confort et de Geoxia. Babeau Seguin, qui entend par ailleurs poursuivre son développement par croissance organique, mise également beaucoup sur le digital. Son site internet a ainsi vu sa fréquentation quintupler en deux ans.
03/11/2017
Capital investissement

Groupe CIR et Urban Premium

Bridgepoint se lance dans la restauration d’immeubles anciens. Via Bridgepoint Capital Development, son activité midcap, le fonds de private equity a pris une participation majoritaire dans le groupe CIR, un spécialiste du secteur qui devrait passer la barre des 180 millions d’euros cette année. La société bénéficiera notamment d’une force de frappe financière renforcée pour pénétrer le marché de Paris et de Cannes et s’atteler également à des projets plus ambitieux dépassant les 10.000 mètres carrés. Cette année, le groupe CIR commercialisera 40.000 mètres carrés représentant environ 800 appartements. Bridgepoint prend par ailleurs pied dans Urban Premium, une société créée en 2011 par les fondateurs du groupe CIR, spécialisée dans les SCPI et qui totalise 300 millions d’encours sous gestion.
02/11/2017
Capital investissement

L’intelligence artificielle se finance

Envol. Pas moins de 271 start-up intervenant dans les domaines de l’intelligence artificielle en Europe ont bénéficié de levées de fonds en 2016, soit trois fois plus qu’en 2015 (83 sociétés), selon une analyse réalisée par Serena Capital. Les montants investis ont ainsi atteint 774 millions de dollars (655 millions d’euros) l’an passé. « 2016 a notamment vu la France et l’Allemagne commencer à rattraper leur retard », souligne l’étude, avançant des montants investis pour ces deux pays de respectivement 118 et 91 millions de dollars, contre 388 millions de dollars pour le Royaume-Uni.
27/10/2017
Capital investissement

La banque centrale norvégienne tient à la gestion du fonds souverain

Le conseil d’administration de la Banque centrale norvégienne, la Norges Bank, a indiqué hier vouloir conserver la gestion du fonds souverain norvégien (GPFG), le plus important au monde avec plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs, au sein de la banque. La Norges Bank explique toutefois que la gestion du fonds pourrait être séparée de la Banque centrale si le fonds souverain était amené à investir davantage dans des actifs non cotés. Une commission gouvernementale avait recommandé en juin de confier la gestion du fonds à une agence indépendante, notamment afin de réduire la pression sur la Norges Bank. «La Norges Bank est bien équipée pour gérer le GPFG et assurer ses fonctions de Banque centrale à l’avenir», a indiqué le conseil dans une lettre adressée au ministre des Finances.
Marie DASKALAKIS
27/10/2017
Capital investissement

KKR affiche un fort repli de son bénéfice trimestriel

Le géant américain du capital investissement a publié hier des résultats trimestriels en baisse de près de moitié en raison d’une plus faible appréciation de son portefeuille qu’à la même période de l’an dernier. La valeur de son portefeuille a augmenté de 3,9% au troisième trimestre 2017, contre +5,8% au troisième trimestre 2016. Son bénéfice net économique est ressorti à 308,4 millions de dollars (264 millions d’euros) contre 598,2 millions de dollars un an plus tôt. Cela correspond à un bénéfice net par action de 0,36 dollar, contre 0,71 dollar un an plus tôt et 0,42 dollar attendu en moyenne par le consensus des analystes. Ses actifs sous gestion ont néanmoins progressé de 17% à 153,3 milliards de dollars sur la période.
Franklin WERNERT

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