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Private Equity
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19/02/2018
LBO

Vacalians refinance 345 millions d’euros de dette

Vacalians a refinancé 345 millions d’euros de dette au taux de 3,75% à échéance 2024. Cette opération va permettre au groupe de campings «d’accélérer le développement en Europe, en propre comme en franchise, et d’investir dans les métiers d’avenir de l’hôtellerie de plein air, notamment le digital», explique Vacalians dans un communiqué. La société est détenue par Permira depuis 2015.
19/02/2018
Capital investissement

Bridgepoint revoit sa gouvernance en France

Bridgepoint a annoncé en fin de semaine dernière une évolution de sa gouvernance en France. Fondateur et président de Bridgepoint SAS depuis 1991, Benoît Bassi en confie la présidence à Frédéric Pescatori, son directeur général depuis 2012. Benoît Bassi demeure membre du conseil d’administration du groupe Bridgepoint au niveau global. Diplômé de HEC Paris, Frédéric Pescatori a rejoint Bridgepoint en 2009 après des passages chez L Capital et Allianz-Dresdner Kleinwort Benson PE. L’équipe de Bridgepoint en France couvre l’ensemble du midmarket grâce à Bridgepoint Europe et Bridgepoint Development Capital.
16/02/2018
Capital investissement

Bridgepoint modifie sa gouvernance en France

Bridgepoint a annoncé jeudi une évolution de sa gouvernance en France. Fondateur et président de Bridgepoint SAS depuis 1991, Benoît Bassi confie en effet la présidence de la société de gestion spécialiste du capital-investissement à Frédéric Pescatori, son directeur général depuis 2012. Benoît Bassi demeure membre du conseil d’administration du groupe Bridgepoint au niveau global. Diplômé de HEC Paris, Frédéric Pescatori a rejoint Bridgepoint en 2009 après des passages chez L Capital et Allianz-Dresdner Kleinwort Benson PE.
16/02/2018
Capital investissement

Turenne Capital a levé 80 millions d’euros en 2017

Turenne Capital a présenté jeudi le bilan de son année 2017, marquée par une collecte nette de 80 millions d’euros. Les actifs sous gestion du spécialiste du capital-investissement dépassent 930 millions. Turenne, qui a intégré en cours d’année le fonds de capital-risque Innovacom, a par ailleurs réalisé 107 millions d’euros d’investissements, contre 60 millions en 2016. Au niveau des sorties, le groupe a réalisé 96 millions d’euros de cessions, contre 72 millions en 2016.
16/02/2018
Capital investissement

Essling Capital boucle son deuxième fonds de co-investissement

Essling Capital a annoncé jeudi avoir bouclé le deuxième millésime de son fonds de co-investissements minoritaires, baptisé Essling Co-invest 2. Ce fonds dépasse les 115 millions d’euros. Près de 40% des engagements ont déjà été appelés pour financer trois investissements, dont la société Crouzet aux côtés de LBO France. «Tout comme son aîné, ce nouveau fonds se distingue de ses concurrents par une période d’investissement très courte de 12 mois, permettant de réduire la durée de vie des fonds à cinq ou six ans», explique un communiqué. Issu en 2017 de Massena Partners, Essling déploie des tickets de 10 à 30 millions d’euros.
15/02/2018
Capital investissement

Essling Capital boucle son deuxième fonds en co-investissement

Essling Capital a annoncé ce jeudi avoir bouclé le deuxième millésime de son programme de co-investissements, baptisé Essling Co-invest 2. Un an après le closing du premier véhicule, dont le processus d’investissement a été finalisé en septembre, ce nouveau fonds dépasse finalement les 115 millions d’euros. Près de 40% des engagements ont déjà été appelés pour financer trois opérations, dont un investissement dans la société Crouzet aux côtés de LBO France.
15/02/2018
Capital investissement

Turenne Capital a collecté 80 millions d’euros en 2017

Turenne Capital a présenté jeudi le bilan de son année 2017, marquée par une collecte nette de 80 millions d’euros qui porte les actifs sous gestion du spécialiste du capital-investissement à plus de 930 millions. Turenne Capital a par ailleurs indiqué avoir réalisé sur l’exercice 107 millions d’euros d’investissements, contre 60 millions en 2016. Au niveau des sorties, le groupe a réalisé 96 millions d’euros de cessions, contre 72 millions en 2016.
15/02/2018
Capital investissement

Ardian ouvre un bureau à Tokyo

Ardian a annoncé jeudi l’ouverture d’un bureau à Tokyo, qui permettra de consolider la croissance de la société d’investissement sur l’ensemble de la région Asie-Pacifique. Le bureau japonais sera dirigé par Kanji Takenaka, qui rejoint Ardian en tant que managing director et responsable d’Ardian Japan. Ce dernier a occupé divers postes à responsabilité au cours de sa carrière, au sein de Simplex Real Estate, Fortress Investment Group, Norinchukin Bank et, plus récemment, chez HarbourVest Partners.
15/02/2018
Capital investissement

10 milliards de dollars

BlackRock envisage de lever un fonds de ce montant pour investir en capital-investissement, d’après Bloomberg. Le numéro un mondial de la gestion d’actifs viserait des investissements de long terme pour des montants de 500 millions à 2 milliards de dollars, sous forme de participations minoritaires dans des groupes familiaux. La levée de fonds est prévue d’ici à fin juin prochain.
15/02/2018
LBO

Bercy ratifie la création du régime de résolution pour l’assurance

Le ministre de l’économie et des finances a présenté hier un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance. « Ce dispositif permettra au collège de résolution de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution de disposer de pouvoirs rapides et accrus auprès des assureurs en difficulté, de manière à limiter les conséquences négatives pour les assurés d’une défaillance de ces organismes, tout en sauvegardant la stabilité financière, les fonctions critiques à l’économie et les finances publiques », explique Bercy dans son communiqué.
14/02/2018
LBO

Core Equity préempte ID Verde auprès de Chequers

Chequers va prochainement céder la société d’aménagement d’espaces verts ID Verde (ex-ISS Espaces Verts) au belge Core Equity, révèle Capital Finance. «Le mandat sell-side confié à Lazard a été court-circuité par une préemptive du gérant belge – formé en 2015 par quatre anciens de Bain Capital, écrit le site internet. Pour faire mouche, Core Equity aurait accepté de valoriser le leader tricolore de l’aménagement et de l’entretien paysager près de 300 millions d’euros». En 2014, Chequers avait valorisé l’ex-ISS Espace Verts 130 millions d’euros lors de son entrée au capital. ID Verde emploie actuellement 4 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 430 millions d’euros.
14/02/2018
Capital investissement

Jean-Michel Aulas élargit le champ de sa holding

ICMI, la holding de Jean-Michel Aulas actionnaire de l’OL et de Cegid, se rebaptise Holnest. Ce «changement de nom répond à notre volonté forte d’accélérer notre activité d’investissement et d’accompagnement auprès des start-up», a expliqué dans un entretien au Progrès le fils du fondateur, Alexandre Aulas, adoubé à la direction générale. Holnest possède déjà des parts dans des sociétés comme ABM Pharma ou Wyz Group. Elle prépare «une opération très innovante en liaison avec d’autres familles d’entrepreneurs autour d’infrastructures pour l’aviation» aux Etats-Unis.
13/02/2018
Capital investissement

Jean-Michel Aulas élargit le champ de sa holding d’investissement

ICMI, la holding de Jean-Michel Aulas, actionnaire de l’OL et de 3% de Cegid, se rebaptise Holnest. Ce «changement de nom répond à notre volonté forte d’accélérer notre activité d’investissement et d’accompagnement auprès des start-up», a expliqué dans un entretien au Progrès le fils du fondateur, Alexandre Aulas, adoubé par son père à la direction générale.
13/02/2018
LBO

NiXEN Partners interrompt sa collecte

NiXEN Partners a confirmé l’arrêt de la levée de son fonds NiXEN 3 faute d’engagement suffisants. La société de private equity s'était fixé un objectif de 250 millions d’euros en 2015, puis l’avait réduit à 175 millions. Le soutien d’Axa et du Fonds européen d’investissement n’a pas suffi. L'équipe, sortie du giron de Natixis PE en 2010, a donc décidé d’investir au cas par cas de 10 à 20 millions par opération. NiXEN «n’exclut pas une collaboration, voire un rapprochement capitalistique avec une autre équipe – ou une plate-forme multi-métier dont elle aurait vocation à piloter une stratégie de LBO majoritaire», indique Capital Finance.
13/02/2018
Capital investissement

Siparex et Socadif acquièrent Apside

A l’occasion de la transmission majoritaire du cabinet de conseil informatique Apside, Siparex dirige un tour de table majoritaire proche de 50 millions d’euros via son fonds ETI 4, annonce la société de private equity. Siparex apporte environ 30 milions d’euros, accompagné d’investisseurs minoritaires du Crédit Agricole fédérés par Socadif (IDIA Capital Investissement, Nord Capital Investissement, Unexo, GSO Capital, Sofipaca et Sofilaro), qui investissent 18 millions d’euros. Ce LMBO implique aussi une centaine de cadres d’Apside. Apside affiche 170 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, avec plus de 2.400 collaborateurs dont près de 2.000 consultants.
12/02/2018
Capital investissement

Siparex et Socadif rachètent le groupe Apside

A l’occasion de la transmission majoritaire du cabinet de conseil informatique Apside, Siparex dirige un tour de table majoritaire proche de 50 millions d’euros via son fonds ETI 4, annonce la société de private equity dans un communiqué. Siparex apporte environ 30 milions d’euros, accompagné d’investisseurs minoritaires du Crédit Agricole fédérés par Socadif (IDIA Capital Investissement, Nord Capital Investissement, Unexo, GSO Capital, Sofipaca et Sofilaro) qui investissent 18 millions d’euros. Ce LMBO implique aussi une centaine de cadres d’Apside. Il «s’inscrit dans la continuité de la transmission opérationnelle opérée depuis plusieurs années par son fondateur Michel Klar qui reste présent au capital, à ses managers emmenés par Pierre Gauthier, futur président du directoire du groupe».
12/02/2018
LBO

NiXEN Partners interrompt sa levée de fonds

NiXEN Partners a confirmé l’arrêt de la levée de son fonds NiXEN 3 faute d’engagement suffisants, indiquait vendredi soir Capital Finance, reprenant une information initialement révélée par CfNews. La société de private equity s'était fixé un objectif de 250 millions d’euros en 2015, puis l’avait abaissé à 175 millions d’euros. Parmi les investisseurs prêts à accompagner NiXEN dans sa nouvelle levée de fonds figuraient Axa et le Fonds européen d’investissement, mais les engagements n'étaient pas suffisants pour procéder à un closing. L'équipe sortie du giron de de Natixis Private Equity en 2010 a donc décidé de se convertir au « deal-by-deal », en continuant à investir de 10 à 20 millions d’euros par prise de participation. «La structure n’exclut pas une collaboration voire un rapprochement capitalistique avec une autre équipe – ou une plateforme multi-métier dont elle aurait vocation à piloter une stratégie de LBO majoritaire», indique aussi Capital Finance.
09/02/2018
Capital investissement

OTCex/HPC

Siparex vient de boucler une opération originale pour le monde du private equity. Son fonds de dette mezzanine, Siparex Intermezzo, a apporté 7,5 millions d’euros au groupe OTCex/HPC, spécialisé dans l’intermédiation financière et la gestion d’actifs via sa participation de 40% dans Sanso Investment Solutions. Régulé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le groupe a besoin de plus de fonds propres en prévision de sa croissance et de l’augmentation des ratios bâlois. Spécialiste du courtage, notamment sur les structurés, OTCex doit couvrir des exigences en matière de risque opérationnel et, à la marge, de risque de marché. Né de la réunion de Paresco et de HPC en 2005, puis du rapprochement avec OTCex en 2006, le groupe réalise 115 millions d’euros de chiffre d’affaires.
09/02/2018
Capital investissement

CMAI

ICG prend le relais de Qualium Investissement chez CMAI. Né du regroupement en 2015 des sociétés Sogal et Agem, le spécialiste des solutions d’aménagement d’intérieurs (placards, dressings) était reparti de l’avant en 2012 à la faveur d’un changement de dirigeant, qui avait repositionné le groupe du haut vers le moyen de gamme pour sa distribution en grandes surfaces. ICG, qui discute actuellement avec les banques historiques du groupe pour arranger une dette de l’ordre de 4 à 4,5 fois l’Ebitda, entend notamment consolider les positions de CMAI par des acquisitions. Désormais proche des 100 millions d’euros de revenus, la société espère plus globalement renforcer sa distribution en direct, composée d’une quarantaine de points de vente. Le groupe demeure encore peu présent en Ile-de-France.
09/02/2018
Capital investissement

EdRIP se désengage partiellement de SFAM

Winch Capital 3, fonds géré par Edmond de Rothschild Investment Partners («EdRIP»), a annoncé hier la cession partielle de sa participation dans le courtier d’assurances affinitaires SFAM, à l’occasion de l’arrivée au capital de cette entreprise du groupe de private equity Ardian dévoilée mardi. Winch Capital 3, entré au capital de SFAM en janvier 2016, conservera une participation minoritaire aux côtés d’Ardian et du président fondateur de SFAM, Sadri Fegaier.
09/02/2018
Capital investissement

Recommerce Group

Le troisième tour de table de Recommerce Group est bouclé. Après une levée de 1 million d’euros fournie par 3T Capital, Bouygues Développement et Opalic en 2010, puis une mise de 10 millions de Seventure Partners et du Fonds Ambition Numérique de Bpifrance en 2013, le spécialiste du reconditionnement de smartphones a glané 50 millions d’euros auprès de Capzanine et Creadev (famille Mulliez). Dans un marché en croissance de plus de 20%, le groupe va investir (recrutements, informatique) pour accélérer son développement aussi bien en France que dans les pays limitrophes. Pour partie réalisée en dette mezzanine pour limiter la dilution des fondateurs, cette levée de fonds permettra aussi la sortie d’actionnaires historiques. Le groupe veut multiplier par quatre ses revenus d’ici à 2023, à 200 millions d’euros.
09/02/2018
Capital investissement

LMB Aerospace

Raise Investissement prend les commandes de LMB Aerospace. Contrôlé depuis 2012 par MBO Partenaires, qui avait soutenu ce spin-off du groupe américain Honeywell, le spécialiste des ventilateurs et moteurs électriques pour l’aéronautique militaire et civile pourra s’appuyer sur un tour de table équilibré. L’opération, qui permet au management de se reluer à 35% du capital environ, n’acte pas la sortie définitive de MBO Partenaires, sous l’ère duquel le chiffre d’affaires a doublé pour atteindre 20 millions d’euros. Générant deux tiers de ses revenus hors de France, le groupe entend accélérer son développement aux Etats-Unis et en Asie, où il dispose déjà de bureaux. La construction de relais de croissance dans l’énergie et le spatial fait aussi partie de la thèse d’investissement de Raise.
08/02/2018
Capital investissement

BlackRock veut se lancer dans le private equity avec 10 milliards de dollars

BlackRock a l’intention de lever 10 milliards de dollars auprès de grands investisseurs internationaux pour démarrer une activité de capital-investissement, rapportent ce matin Bloomberg et Reuters, confirmant une information du Wall Street Journal. Le numéro un mondial de la gestion d’actifs, qui gérait 5.700 milliards de dollars (4.656 milliards d’euros) au 30 juin 2017, marcherait ainsi dans les pas de Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, ou encore dans ceux de Blackstone, dans le giron duquel était né BlackRock.

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