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Private Equity
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18/05/2018
LBO

KKR et Triton touchent le jackpot dans la santé en Finlande

Les fonds d’investissement Triton Partners et KKR ont annoncé vendredi la cession du groupe finlandais de cliniques Mehiläinen à CVC Capital Partners. Ce dernier prendra 50% du capital, tandis que l’assureur Lahitapiola, entré au capital en 2016, et les fonds de pension Varma et Ilmarinen, au tour de table depuis 3 ans, accroîtraient leurs parts à plus de 30%.
18/05/2018
LBO

Blackstone déboucle favorablement son LBO sur Hilton

Blackstone rend les clés. Le fonds de capital investissement a annoncé sa décision de sortir complètement du capital de Hilton Worldwide en cédant sa participation d’environ 5,8%, soit 15,8 millions d’actions. Cette vente devrait rapporter environ 1,32 milliard de dollars (1,12 milliard d’euros) au cours de clôture du titre Hilton jeudi, à 83,30 dollars. Hilton va racheter environ 1,3 million d’actions auprès des vendeurs affiliés à Blackstone.
Blackstone
18/05/2018
Capital investissement

Calpers se lance dans le private equity direct

CalPers a annoncé qu’il allait lancer deux nouveaux fonds pour investir directement dans le private equity. Le fonds de pension californien, qui réfléchissait depuis plus d’un an à cette évolution, prévoit d’investir jusqu’à 13 milliards de dollars. Le lancement interviendra au premier semestre 2019, après validation finale de son conseil d’administration. « Nous pensons que cela conduira à des rendements plus élevés et nous permettra d’accomplir des économies d’échelle dans le temps », a commenté Ted Eliopoulos, le directeur des investissements de CalPers.
18/05/2018
Capital investissement

Montefiore Investment met la main sur Arca Patrimoine

Montefiore Investment et le groupe Premium, acteur français des solutions patrimoniales qui détient notamment le courtier Arca Patrimoine, ont annoncé ce vendredi que le fonds de private equity a fait l’acquisition d’environ 70% du capital de la société et de ses filiales. Le management du groupe détient le reste du capital. Le groupe Premium, qui compte plus de 300 collaborateurs et mandataires indépendants, a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en 2017.
18/05/2018
Capital investissement

Wendel veut céder CSP Technologies

Wendel cherche à vendre CSP Technologies, un fabricant américain d’emballages pour les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire, pour plus de 500 millions de dollars (424 millions d’euros), selon des sources citées par Bloomberg. La société d’investissement cotée aurait mandaté Goldman Sachs et Bank of America (BoA). Wendel et Goldman Sachs n’ont pas souhaité faire de commentaire. BoA et CSP n’ont pas répondu aux sollicitations de l’agence de presse.
18/05/2018
Capital investissement

IK reprend Acadomia et Shiva auprès de Metric Capital

Domia change à nouveau de mains. La société de capital-investissement IK Investment Partners a annoncé vendredi l’acquisition de ce spécialiste français des services aux particuliers, propriétaire des marques Acadomia et Shiva, auprès de Metric Capital Partners, pour un montant non communiqué. Metric avait investi une vingtaine de millions d’euros dans le capital de Domia en 2013.
18/05/2018
LBO

Imerys va céder sa division toiture à Lone Star

Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé hier être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement Lone Star Funds en vue de la vente de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d’entreprise d’un milliard d’euros. Cette offre correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l’Ebitda 2017. L’offre de Lone Star est ferme et intégralement financée, a précisé le groupe. Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2017 et compte 14 usines dans l’hexagone. Sous réserve de la consultation des organes représentatifs du personnel et de l’approbation des autorités réglementaires, Imerys compte finaliser la cession d’ici au quatrième trimestre.
18/05/2018
LBO

Carlyle achète HGH Systèmes Infrarouges

Carlyle annonce ce matin l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital de HGH Systèmes Infrarouges aux côtés de l’équipe de direction. Créée en 1982, HGH développe et commercialise des systèmes optoélectroniques et infrarouges ainsi que des logiciels pour des domaines d’application variés (surveillance, métrologie, thermographie industrielle). Les modalités de la transaction ne sont pas communiquées.
17/05/2018
LBO

Imerys va céder sa division toiture à Lone Star pour 1 milliard d’euros

Le producteur de minéraux industriels Imerys a annoncé ce jeudi être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement Lone Star Funds en vue de la vente de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d’entreprise d’un milliard d’euros. Cette offre correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l’Ebitda 2017. L’offre de Lone Star est ferme et intégralement financée, a précisé le groupe. Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2017 et compte 14 usines dans l’hexagone.
16/05/2018
Capital investissement

Le fonds Sofina lance le placement de 2,7% du capital d’Ipsos

Sofina a annoncé hier avoir lancé le processus de cession d’une partie de sa participation dans le capital du groupe français de sondages Ipsos. La société d’investissement belge a lancé un placement privé auprès d’investisseurs d’un bloc de 1,2 million d’actions, soit 2,7% du capital d’Ipsos. A l’issue de cette transaction, Sofina ne détiendra plus qu’environ 1,9 million de titres, soit quelque 4,3% du capital. Le règlement et la livraison des titres sont prévus le 18 mai. Société générale CIB est en charge de l’opération.
16/05/2018
Capital investissement

Les OPC français continuent d’attirer des fonds

Les Organismes de placement collectif (OPC) de droit français ont continué à collecter depuis le début de l’année, montrent des données publiées hier par l’Association française de gestion financière (AFG). Les souscriptions nettes totales ont atteint 9 milliards d’euros en mars, et 33,2 milliards sur le premier trimestre. Les fonds monétaires et actions ont attiré le plus de capitaux, avec des collectes respectives de 17,6 et 12,3 milliards sur la période. Les encours totaux affichent toutefois une baisse de 5,6% entre janvier et mars, et de 15% sur le seul mois de mars, du fait en particulier de la performance des marchés actions, à 1.923,5 milliards d’euros.
14/05/2018
Capital investissement

Le fonds d’investissement de Harvard parie sur Google, Apple et Microsoft

Le fonds d’investissement qui gère les 37,1 milliards de dollars d’actifs de l’université américaine Harvard a investi environ 72% de son portefeuille actions dans trois sociétés: Apple, Microsoft et Alphabet, la maison-mère de Google. Harvard Management a acquis ces positions au dernier trimestre, d’après des documents soumis à la SEC, et possède désormais 1,69 million d’actions Apple, 1,85 million d’actions Microsoft et 129.000 d’Alphabet. Harvard Management ne dédie toutefois que 816,8 millions de dollars de ses actifs sous gestion à des investissements en actions cotées.
11/05/2018
Capital investissement

Silver Lake rachète un éditeur britannique de services immobiliers

Silver Lake a annoncé ce vendredi le rachat du groupe britannique ZPG, propriétaire des sites d’annonces immobilières Zoopla et PrimeLocation, pour 2,2 milliards de livres sterling (2,5 milliards d’euros). Le fonds américain propose 490 pence par action ZPG en numéraire, soit une prime de 31% par rapport à la clôture de jeudi, précise un communiqué. Silver Lake a déjà reçu le soutien du premier actionnaire, l'éditieur de journaux Daily Mail and General Trust (DMGT) qui détient environ 30% du capital. L’opération devrait être bouclée au troisième trimestre.
11/05/2018
Capital investissement

WFCI

WFCI entre dans une nouvelle phase. Fondé en 2004 par Pierre Brunet, le spécialiste du courtage du fret cargo de compagnies aériennes bénéficiait depuis 2015 du soutien du fonds Greenbriar, un spécialiste des transports, qui vient de céder le contrôle au tandem PAI-Baring Private Equity. Ces derniers entendent poursuivre le développement international du groupe, qui compte 200 bureaux dans le monde pour un volume d’affaires multiplié par deux en sept ans à 1,5 milliard de dollars, soit une part de marché de 20%. Outre la croissance générée par l’essor de l’outsourcing du fret et le dynamisme du commerce international, WFCI capitalise sur ses positions en Asie, renforcées avec l’acquisition du groupe Abda. Une dette d’acquisition de plus de 300 millions d’euros a été arrangée par Deutsche Bank.
11/05/2018
Capital investissement

Meotec

Le cabinet de conseil en stratégie Meotec bénéficie d’un nouvel actionnaire financier. Détenu à près de 100% par son fondateur, le spécialiste de la gestion de projets, des achats et de la logistique a ouvert son capital à hauteur de 22% à Azulis Capital. Financée avec le soutien du Crédit du Nord, l’opération permet également la montée au capital de 7 associés, qui détiennent désormais 25% des parts. Créé en 2005, Meotec a connu une croissance organique très forte de 20% à 30% par an et affichait 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Implanté à Paris à l’origine, le groupe a ouvert des bureaux à Lyon et à Bruxelles. Il ambitionne désormais d’étendre son maillage géographique en France et dans les pays limitrophes pour asseoir sa croissance, notamment par des acquisitions.
11/05/2018
Capital investissement

Montaner Pietrini Boissons

CM-CIC Investissement va apporter son soutien à Montaner Pietrini Boissons. La filiale de private equity du Crédit Mutuel-CM11 vient de prendre une participation minoritaire à l’occasion d’une opération combinant augmentation de capital, cash-out des fondateurs et apport de dette bancaire. Créé en 2008, le spécialiste de la distribution de boissons pour la petite restauration et l’hôtellerie bénéficiera ainsi d’un apport de 57 millions d’euros pour poursuivre sa stratégie de croissance externe. Totalisant 170 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe a réalisé une vingtaine d’opérations depuis dix ans pour conforter ses positions dans le sud de la France, où il est leader. Son objectif est de remonter le couloir rhodanien pour s’étendre vers les Alpes et rendre son activité moins saisonnière.
11/05/2018
Capital investissement

Mademoiselle Desserts

Equistone passe la main chez Mademoiselle Desserts. L’ex-Européenne des Desserts vient d’être rachetée par IK Investment Partners pour un montant de l’ordre de 300 millions d’euros à l’issue d’un processus d’enchères qui permet aussi la sortie de Céréa Partenaire et d’Azulis Capital. Depuis son entrée dans le portefeuille d’Equistone, le groupe a connu une croissance soutenue de l’ordre de 4% à 5% par an qui a porté son chiffre d’affaires à environ 220 millions d’euros. Mademoiselle Desserts a surfé sur la vague d’externalisation de la pâtisserie par les distributeurs et industriels, grâce à des produits surgelés premium et des acquisitions ciblées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où le groupe est leader du marché. Mademoiselle Desserts a récemment étudié d’autres cibles en Italie et en Espagne.
09/05/2018
Capital investissement

Le private equity européen au sommet

Dynamisme. Alors que l’Union européenne a enregistré en 2017 son plus fort taux de croissance en dix ans, à 2,4 %, l’industrie du private equity en a tiré pleinement profit. D’après les dernières données d’Invest Europe, le financement des entreprises européennes par des fonds de capital-investissement a atteint 71,7 milliards d’euros l’an dernier, un record depuis dix ans et une hausse de 29 % sur un an. Quelque 7.000 entreprises ont accueilli un fonds à leur capital, dont 87 % de petites et moyennes entreprises. La France et le Benelux représentent 27 % de ces investissements, devant le Royaume-Uni et l’Irlande (26 %). En matière de levées de capitaux, les fonds ont collecté 91,9 milliards (+12 %), un record également depuis 2008. Les sorties ont atteint 47,2 milliards en 2017, soit le troisième plus important montant au cours des dix dernières années.
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07/05/2018
Capital investissement

Cathay Capital et Bpifrance investissent dans NeoXam

Cathay Capital et Bpifrance ont annoncé vendredi leur intention d’acquérir les parts de BlackFin Capital au capital de NeoXam, éditeur de solutions logicielles dans la finance. L’opération fait suite à une période de forte croissance pour NeoXam, fournisseur de solutions de gestion de données et de gestion des transactions à destination des institutions financières. Au cours des deux dernières années, le chiffre d’affaires de la société française a augmenté de 25% pour atteindre 62,5 millions d’euros.
04/05/2018
Capital investissement

Cathay Capital et Bpifrance soutiennent NeoXam

Cathay Capital et Bpifrance annoncent ce vendredi avoir signé un accord pour le rachat des parts de BlackFin Capital au capital de NeoXam, éditeur international de solutions logicielles dans le secteur financier. L’opération fait suite à une période de forte croissance pour NeoXam, fournisseur de solutions de data management et de gestion des transactions à destination des institutions financières. Au cours des deux dernières années, le chiffre d’affaires de la société française a augmenté de 25% pour atteindre 62,5 millions d’euros.
04/05/2018
Capital investissement

Amber Capital ne sera pas représenté chez Lagardère

Les actionnaires de Lagardère ont rejeté hier à une large majorité des résolutions présentées par l’actionnaire activiste Amber Capital visant à nommer deux nouveaux administrateurs au conseil de surveillance de la société. Le fonds, qui dit détenir 3,99% de Lagardère, avait proposé la désignation de Helen Lee Bouygues, associée à McKinsey et Arnaud Marion, spécialisé dans la restructuration d’entreprise, pour apporter de «nouvelles compétences» et un «regard neuf» sur la stratégie.

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