Les métiers

Education financière - initiation à la finance - cours d'économie- classe professeur

26/11/2024

Place des Investisseurs s’engage pour promouvoir l’éducation financière des Français

Le projet se déclinera sous la forme d’une plateforme qui mettra à disposition gratuitement des modules de formation en ligne pour accompagner les néophytes de la finance.

25/11/2024

Seven2 se fait une place de majoritaire chez Olifan Group

Le fonds, déjà actionnaire de Crystal, cible le CGP aux 2 milliards d'euros d'actifs conseillés, permettant la sortie BlackFin Capital Partners, actionnaire depuis 2021. L'opération dépasse les 100 millions d'euros de valorisation.

22/11/2024

France Assureurs tient son nouveau directeur des assurances de personnes

Philippe Colas, actuel directeur de la maîtrise des risques et du contrôle Interne de Maif, succède à Philippe Bernard.

conseil comité board réunion direction cadres

21/11/2024

Le groupe Premium réorganise sa direction générale

Deux directeurs généraux délégués et une directrice générale adjointe font leur apparition dans l'organisation du groupe.

20/11/2024

Olivier Herbout (Ramify) : "Les Etats-Unis ce n’est pas que Trump"

Avant de lancer la fintech Ramify sur le sol français, c'est Outre-Atlantique qu'Olivier Herbout a fait ses premières armes. De Centrale Paris à l'U.C. Berkeley en Californie, c'est finalement à New York qu'il devient gérant chez Goldman Sachs pendant six ans. Pour L'Agefi Patrimoine, il revient sur l'élection américaine et sur l'impact possible du prochain mandat de Donald Trump sur la perception des investisseurs français des marchés financiers.

19/11/2024

Altaroc nomme un directeur du développement

La plateforme donnant accès au private equity pour les particuliers recrute Cyril Hourdry, l'ancien directeur distribution France d'Eleva Capital.

14/11/2024

Les plus jeunes s’initient à la finance via le marché des ETF

L'âge moyen des investisseurs des fonds indiciels cotés n’a cessé de baisser depuis les cinq dernières années. Les jeunes novices tirent ce marché vers le haut, puisque le nombre d'investisseurs actifs a doublé en un an.

07/11/2024

Emmanuel Maillet (April), Vincent Dubois (DLPK) « Nous voulons devenir un leader multicanal de la distribution de solutions d’investissement »

Respectivement directeur général délégué en charge des activités santé, prévoyance, emprunteur et épargne du courtier April et président de la plateforme de distribution dédiée aux CGP DLPK, Emmanuel Maillet et Vincent Dubois dressent un premier bilan du rapprochement des deux structures officialisé en début d’année, et dévoilent leurs ambitions en matière d’épargne pour 2025.

07/11/2024

Géraud Cambournac (Courtensia) : « Que les pouvoirs publics nous laissent faire notre boulot ! »

Dans le dernier Patrimoine Online, le président de l'association de courtiers a invité les autorités à laisser les acteurs digérer les nouveaux textes avant de les renforcer.

Gerald Prouteau, directeur général délégué en charge du développement de Pierre Premier Gestion

06/11/2024

OPCI : chronique d'une fin annoncée ?

Pour le directeur du développement de Pierre Premier, le déclin de ce produit "fourre-tout" et" complexe à appréhender" était prévisible.

Benjamin Chemla, cofondateur et dirigeant de Shares

05/11/2024

La fintech Shares s'ouvre aux CGP

La plateforme d’investissement en ligne a développé une version de sa marketplace pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

05/11/2024

Eve-Marie Dyon décrypte le projet de loi de finances 2025

Le projet de loi de finances (PLF) 2025 continue son parcours législatif semé d’embuches. Les députés reprennent leur examen du texte mardi 5 novembre. Alors que le sort de la plupart des articles et amendements est encore en suspens, la fondatrice d’EMD Patrimoine temporise et invite à faire le tri parmi les polémiques.

05/11/2024

La Minute Com - Bien communiquer sur la période de défiscalisation

Dans La Minute Com, la nouvelle rubrique de Patrimoine Online, Paul Hag et Simon Cavailles vous donnent des conseils communication et marketing. Ce mois-ci, ils vous aident à profiter de la période de défiscalisation pour renforcer le lien avec les clients et en attirer de nouveaux.

05/11/2024

Altaprofits remanie sa gouvernance

Le courtier et conseil en gestion de patrimoine digital nomme Marc Peynet au poste de directeur général.

30/10/2024

L'obsolescence des technologies gêne la progression des assureurs-vie

L'évolution rapide and radicale de la technologie représente un défi immédiat pour les assureurs vie. Pour autant, les possibilités qu'offrent la data et l'intelligence artificielle pourraient faire d'elles leurs meilleures alliées.

inondation La Faute-sur-Mer tempête Xynthia catastrophes naturelles

28/10/2024

Les catastrophes naturelles grignotent les réserves des assureurs

Les assureurs européens sont mis à rude épreuve par les inondations répétées depuis le début de l’année. En seulement neuf mois, les pertes couvertes par le groupe Generali ont dépassé le budget annuel alloué et s’élèvent à plus de 900 millions d’euros, a appris L’Agefi. Il n’est pas le seul. Les prochains résultats trimestriels devraient en montrer les stigmates.

25/10/2024

Kereis met la main sur un CGP grenoblois

Le courtier dans le portefeuille de Bridgepoint depuis 2020 acquiert Conseils Patrimoine Services, un groupe présent à la fois dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurance santé.

22/10/2024

Les unités de compte sont majoritaires dans la collecte en assurance vie

Après plus d'un an où le fonds euro a régné en maître, les unités de compte font un retour en force au troisième trimestre et représentent 51% désormais de la collecte, en progression de 9%. Les produits structurés y sont plébiscités.

22/10/2024

Le groupe Banque Richelieu fait évoluer sa gouvernance

Sylvain Fondeur est nommé directeur général et Jean-Denis Rathier directeur général délégué.

21/10/2024

Sonia Fendler arrive chez Harvest

Quatre mois après la révocation de son mandat de présidente d'Altixia Reim, l'intéressée est nommée directrice générale adjointe France et membre du comité exécutif.

Les environs du lac de Genève. Photo Valentin Fleuraud/Bloomberg

21/10/2024

Le nombre de banques à Genève a diminué d’un tiers en dix ans

Si la place financière genevoise voit une réduction du nombre de banques et des emplois traditionnels dans le secteur bancaire, elle compense par une forte croissance des secteurs technologiques et de la gestion de fortune.

18/10/2024

Groupama AM en passe d’acquérir Inocap Gestion

La filiale de gestion d'actifs de l'assureur français Groupama veut accélérer sa diversification sur la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine.

17/10/2024

Le groupe Apicil veut fusionner Intencial Patrimoine et Alpheys

Fraichement entrée dans le giron du groupe de protection sociale, la marque Alpheys pourrait bientôt fusionner avec Intencial Patrimoine.

IA-intelligence-artificielle-numérique-augmenté

17/10/2024

Transmettre son patrimoine numérique, une étape qui se prépare

Le montant total de patrimoine numérique détenu par les Français avoisine les 100 milliards d’euros, selon une étude de Legitbee. Une somme qui revient à leurs héritiers mais dont les plateformes ne sont pas chargées de retrouver comme peuvent l'être les assureurs et les banquiers.

16/10/2024

La rémunération des dirigeants : moteur de performance ou vecteur de déséquilibre ?

Les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises sont souvent critiquées, particulièrement en période de crise. Mais au-delà des montants impressionnants, ces packages sont-ils réellement un moteur de performance pour les entreprises, ou participent-ils à creuser les déséquilibres sociaux internes ?

Press Preview Of Christie's Forthcoming Impressionist, Modern And Surreal Sale (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images)

16/10/2024

Indosuez Wealth Management muscle son offre dans l'art

La banque privée s'allie à la plateforme Artex pour proposer à ses clients d'investir dans des titres financiers attachés à des œuvres d'art.

16/10/2024

Le grand transfert de richesse met les CGP « sous pression »

Près d’un conseiller sur deux estime que le transfert de 84.000 milliards de dollars à la nouvelle génération dans les 20 prochaines années constitue une menace pour son activité, d’après une étude de Natixis IM.

16/10/2024

La gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs dépasse les 3.000 milliards de dollars d’encours

Le groupe financier américain Goldman Sachs a atteint un record d’encours sous gestion – 3.103 milliards de dollars – à fin septembre dans son activité de gestion d’actifs et de fortune, selon ses résultats publiés ce mardi. La collecte nette de l’activité sur le trimestre se chiffre à 66 milliards de dollars, dont 37 milliards sur les produits de cash et 29 milliards sur les produits de long terme. Plus de la moitié des entrées nettes (36 milliards de dollars) s’est matérialisée sur les canaux de distribution tiers. L’appréciation des marchés entre juin et septembre a apporté 103 milliards de dollars d’encours supplémentaires. L’activité de gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs enregistre un chiffre d’affaires net de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en repli de 3% sur le trimestre et en augmentation de 16% sur un an. Les commissions de gestion engrangées sur la gestion d’actifs avoisinent 1,2 milliard d’euros, progressant de 7% sur trois mois et de 2% sur un an.

15/10/2024

Go!Epargne Entreprise change de nom et devient epartim

Lancée en 2018 par Henner, Cedrus Partners et la société de gestion Sanso Investment Solutions, la marque commune fait peau neuve et est rebaptisée epartim.

Allocation / Gestion indicielle / fusion / allocation

15/10/2024

Les marchés privés bénéficient d'une bonne dynamique malgré de récents vents contraires

Grâce à l'analyse de 943 portefeuilles provenant du monde institutionnel et du retail via son offre Portfolio Clarity, Naxitis IM a pu constater l'attrait grandissant pour les marchés privés et notamment le private equity pour les particuliers.

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