Actualités Patrimoine

23/06/2023

Les fonds actions euro Petites et moyennes capitalisations à la loupe #41

On dit la catégorie très disputée. La profondeur de l'univers d'investissement l'explique aisément. Tout l'intérêt réside donc dans le choix d'un fonds performant. Car sur trois ans, certains dépassent les 40 % tandis que d'autres se hissent à peine à... 0 %.

23/06/2023

Les prix de l’immobilier pourraient baisser de 5% à fin 2023

Selon une étude du Crédit Agricole, la hausse des taux a déjà fait perdre 32.000 euros de montant empruntable à un acheteur moyen en France. Mais la banque n’anticipe pas de krach.

23/06/2023

M&G compte distribuer en France des fonds de style PruFund

La société britannique sonde les grands assureurs pour trouver ceux capables de structurer et commercialiser localement ces stratégies multi-classes d’actifs mêlant coté, non-côté et actifs réels.

22/06/2023

Eres Gestion risque 500.000 euros d'amende pour l'opacité de ses frais

Le spécialiste de l’épargne salariale se voit reprocher une communication lacunaire sur les frais de gestion et des manquements sur les investissements proposés.

22/06/2023

Patricia Kaveh quitte Crédit Mutuel IM

La directrice des ventes travaillait au sein du groupe depuis 2018. Ce départ s’inscrit dans le cadre de la fusion avec La Française.

22/06/2023

Une soixantaine de sociétés de gestion devront s'atteler à leur propre reporting durable

Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a révélé qu'«une soixantaine de sociétés de gestion seraient assujetties à CSRD»

22/06/2023

Les inégalités face à la retraite ont la vie dure

Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) vient de revoir son estimation de l’équilibre financier des retraites, le panorama des conditions de vie des retraités réserve son lot d'étonnements et de confirmations. Les femmes restent les principales bénéficiaires des minima vieillesse, selon l'édition 2023 de l'enquête de la Drees sur la retraite et les retraités.

22/06/2023

Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

La déléguée générale de l’Anacofi revient sur le texte présenté à Bruxelles en mai dernier sur la protection des épargnants et esquisse les contours d’un combat qui ne semble pas être terminé.

22/06/2023

L’Anacofi réagit au rapport de l’Autorité de la concurrence sur les entremetteurs immobiliers

Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs représentants des pouvoirs publics, elle est revenue sur les propositions issues du document.

22/06/2023

Patrimoine online : les stratégies obligataires s’invitent dans les allocations des CGP

Patrimoine online 2023 revient sur les stratégies obligataires gagnantes dans un contexte de hausse des taux.

22/06/2023

«Au sujet des rétrocessions, la clause de revoyure de trois ans est trop courte»

A l’occasion du congrès de la CNCGP, Julien Séraqui, son président, évoque entre autres l’agenda fixé par Bruxelles sur les rétrocessions. Et ne botte pas en touche...

22/06/2023

Le portefeuille de la caisse de retraite des notaires a perdu 240 millions d’euros en 2022

La CPRN a enregistré une performance de -12,2% sur son portefeuille d’actifs.

21/06/2023

Loomis Sayles lance une société de gestion française

L'affilié américain de Natixis Investment Managers vient d'obtenir l'agrément de l'AMF pour Loomis Sayles Capital Re, spécialisée dans l'apport de capital pour les compagnies d'assurance et les organismes de retraite.

21/06/2023

Le CIC écope d’une amende de 1,25 million d’euros

Le CIC et sa filiale du Sud Ouest sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté la réglementation en matière de distribution de produits financiers. C'est la première fois que l'Autorité des marchés financiers prend une telle décision à l'encontre d'une banque sur cet aspect des règles MIF 2.

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21/06/2023

Le CCSF favorable à l’application du taux d’usure des crédits à la consommation pour les copropriétés

Le Comité a émis un avis positif sur la mesure du HCSF visant à appliquer aux prêts contractés par des copropriétés les taux d’usure des crédits à la consommation et non plus ceux des crédits immobiliers.

21/06/2023

Livret A : le ralentissement se confirme en mai après un début d'année record

Les Français ont placé 2,47 milliards d’euros sur le livret rouge le mois dernier. En ajoutant le LLDS, la collecte dépasse 3,5 milliards d’euros.

21/06/2023

La répression des fraudes épingle les pratiques commerciales des assureurs

Près d’un tiers des établissements contrôlés ne respectent pas la réglementation portant sur la bonne information du consommateur ou la loyauté des pratiques commerciales dans le secteur des assurances, selon une étude.

21/06/2023

Patrimoine Online : Le débat sur les commissions pousse les conseillers financiers à la réflexion

La décision de suspendre les débats autour des modèles de rémunération des professionnels européens n'a pas pour autant calmé les discussions des conseillers financiers sur le sujet.

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21/06/2023

L'AMF affine sa doctrine sur la finance décentralisée

Dans son papier de discussion, l'AMF se concentre sur la véritable nature décentralisée des activités et sur la responsabilité dans ce système financier parallèle au traditionnel.

21/06/2023

«Nous souhaitons retrouver une cohérence dans les critères ESG»

Eric Blain, président de Chloé in the sky répond aux questions d’Agefi Patrimoine.

21/06/2023

Les autorités européennes lancent une consultation publique sur le règlement Dora

Les professionnels ont jusqu’à la rentrée pour s’exprimer sur les propositions liées aux risques issus des technologies de l’information et de la communication (TIC), comme le cloud.

21/06/2023

Archinvest lance un multifonds de dette privée pour les investisseurs non professionnels

Exclusif - Accessible dès 100.000 euros, le véhicule est investi chez les leaders européens Arcmont, Kartesia et Hayfin.

20/06/2023

Le pouvoir d’achat immobilier baisse de 5m2 en six mois

De toutes les plus grandes villes de France, Saint Etienne est celle qui enregistre la plus forte baisse avec -10m2 suivie par Nîmes et Le Mans avec -7m2 chacune.

20/06/2023

Patrimoine Online : l’immobilier dans tous ses états !

Le point sur les zones de vigilance et les pièges à éviter.

Geoffroy Reiser, directeur du développement France et Espagne de Masteos

20/06/2023

Masteos crée son réseau de mandataires

Le spécialiste de l'immobilier locatif vise 90 recrutements en France et 18 en Espagne d'ici fin 2024.

20/06/2023

Les investissements en private equity ralentissent en Europe

L'augmentation des taux d'intérêt et la dégradation de l'environnement macroéconomique ont entraîné un allongement des processus de due diligence et une hausse des opérations de carve-out.

20/06/2023

UBS pourrait payer des centaines de millions de dollars dans l’affaire Archegos

La Federal Reserve pourrait appliquer une sanction allant jusqu'à 300 millions de dollars, tandis que la Prudential Regulation Authority pourrait demander 100 millions de livres.

19/06/2023

Sandro Pierri devient le nouveau président de l’Efama

Le directeur général de BNP Paribas AM a été élu pour présider l’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs pour un mandat de deux ans.

19/06/2023

Mapfre lance un fonds biométhane

L’assureur espagnol initie son deuxième projet dans les énergies renouvelables.

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19/06/2023

Marne & Finance veut tirer un trait sur ses créanciers

Englué dans des difficultés financières, et placé en redressement judiciaire, Marne & Finance tente un coup de poker pour effacer 360 millions d’euros que réclament les créanciers. Ces derniers doivent contester la proposition sous peine de perdre leur dû.

juin 2023

Les fonds actions euro Petites et moyennes capitalisations à la loupe #41

Les prix de l’immobilier pourraient baisser de 5% à fin 2023

M&G compte distribuer en France des fonds de style PruFund

Eres Gestion risque 500.000 euros d'amende pour l'opacité de ses frais

Patricia Kaveh quitte Crédit Mutuel IM

Une soixantaine de sociétés de gestion devront s'atteler à leur propre reporting durable

Les inégalités face à la retraite ont la vie dure

Valéria Faure-Muntian (Anacofi) : «Le lobbying continue afin de faire lever la clause de revoyure»

L’Anacofi réagit au rapport de l’Autorité de la concurrence sur les entremetteurs immobiliers

Patrimoine online : les stratégies obligataires s’invitent dans les allocations des CGP

«Au sujet des rétrocessions, la clause de revoyure de trois ans est trop courte»

Le portefeuille de la caisse de retraite des notaires a perdu 240 millions d’euros en 2022

Loomis Sayles lance une société de gestion française

Le CIC écope d’une amende de 1,25 million d’euros

Le CCSF favorable à l’application du taux d’usure des crédits à la consommation pour les copropriétés

Livret A : le ralentissement se confirme en mai après un début d'année record

La répression des fraudes épingle les pratiques commerciales des assureurs

Patrimoine Online : Le débat sur les commissions pousse les conseillers financiers à la réflexion

L'AMF affine sa doctrine sur la finance décentralisée

«Nous souhaitons retrouver une cohérence dans les critères ESG»

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Archinvest lance un multifonds de dette privée pour les investisseurs non professionnels

Le pouvoir d’achat immobilier baisse de 5m2 en six mois

Patrimoine Online : l’immobilier dans tous ses états !

Masteos crée son réseau de mandataires

Les investissements en private equity ralentissent en Europe

UBS pourrait payer des centaines de millions de dollars dans l’affaire Archegos

Sandro Pierri devient le nouveau président de l’Efama

Mapfre lance un fonds biométhane

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