Le fonds européen est accompagné d’une banque et de fondations pour investir dans cette nouvelle classe d’actifs.

Le véhicule réunira tous les investissements des filiales du groupe espagnol.

Après un appel d’offres, le fonds de capital investissement du Land allemand de Saxe-Anhalt, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IBG), qui investit dans des PME et start-up de la région, a choisi bmp Ventures AG pour la mise en œuvre de la gestion opérationnelle des investissements d’IBG.

L'assureur retient Cardano comme gestionnaire d'actifs pour deux régimes de retraite.

Au moins 70% des actifs du fonds seront alignés sur la taxonomie européenne.

L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, lance une consultation pour conclure un marché portant sur la réalisation de prestations de services de métiers titres.

Le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast a étendu sa poche d’investissement consacrée aux pays émergents «Emerging Markets Equity Alpha Fund» de 700 millions de livres (789 millions d’euros) et a choisi quatre gérants pour la déployer.

Financière Arbevel était le dernier en lice.

Le fonds de pension écossais de Strathclyde a voté trois investissements dans des fonds pour un total de 100 millions de livres (113 millions d’euros) pour sa poche d’investissement à impact :

Bourgogne-Franche-Comté Participations lance un appel d’offres pour une prestation de conseil en investissements financiers pour la société de co-investissement filières agroalimentaires de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Le groupe EDF a lancé un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire de conseil pour l’accompagner dans des réflexions liées à la déclinaison de son ambition liée au climat. L’appel d’offres concerne son portefeuille d’actifs dédiés.

Les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, Bpifrance via le Fonds National d’Amorçage, les métropoles de Bordeaux, Montpellier et Toulouse, les Banques Populaires, Caisses d’Epargne et CIC ainsi qu’EDF, Pierre Fabre et Total Energies et des family offices apportent conjointement 75 millions d’euros aux fonds IRDInov 3 et Aelis Innovation 2.

Rgreen Invest a annoncé ce 24 février avoir levé 87,5 millions d’euros dans le cadre de la première clôture de son fonds de dettes africaines Afrigreen Debt Impact Fund. Le fonds a reçu des engagements de la Banque européenne d’investissement, de la Société financière internationale, de la Société belge d’investissement pour les pays en développement et de Proparco (Groupe Agence française de développement). Les banques d’investissement privées françaises Société Générale et BNP Paribas complètent ce tour de table. Il vise une taille finale de 100 millions d’euros. Le véhicule financera des centrales solaires, en réseau et hors réseau, pour accompagner la transition énergétique des PME et ETI africaines. Il est conseillé par Echosys Invest.

Le Fonds européen d’investissement a investi 25millions d’euros dans un fonds de capital-risque dédié à l’impact. Le véhicule, dénommé Contrarian Ventures, couvre l’Europe avec un objectif d’impact. Il compte déjà 65 investisseurs dont PFR, Korys, Molten, Grantham Foundation, ainsi que les fondateurs de Vinted et Wix.com. Le véhicule vise au total une levée de 75 millions d’euros d’ici la fin de l’année.

L’Ircec, la caisse de retraite complémentaire des artistes-auteurs, retient Federal Finance Gestion au terme d’un appel d’offres public pour gérer une poche de 70 millions d’euros d’obligations Euros dans un fonds dédié.

Le fonds de pension et d’épargne britannique Phoenix Group a choisi Robeco, au terme d’un appel d’offres, pour investir 338 millions de livres sterling (384 millions d’euros) dans un portefeuille diversifié d’actifs qui correspondent à des entreprises agissant en faveur de solutions climatiques et poursuivant des stratégies de décarbonation de leurs activités. Allocation stratégique: Net Zero 2050 Climate Equities - 20% Climate Global Bonds (credit) - 20% Smart Energy Equities - 15% Sustainable Property Equities - 10% Global Green Bonds 10% SDG High Yield Bonds - 10% Smart Materials Equities - 10% Smart Mobility Equities - 5% « Nous continuons à chercher les solutions qui garantissent à tous un avenir durable. Notre partenariat avec Robeco fait avancer notre engagement d’atteindre la neutralité carbone de notre portefeuille d’investissements d’ici à 2050 à travers différentes classes d’actifs», déclare James Mitchell, responsable de la recherche et des partenariats stratégiques chez Phoenix. Robeco fait partie des membres fondateurs de l’alliance Net-Zero.

La société de gestion indépendante GO Capital vient d’annoncer le lancement de Goca3, un fonds professionnel de capital investissement (FPCI). Ce véhicule investira dans une vingtaine de nouvelles sociétés technologiques dans les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Centre Val de Loire). Les investisseurs de ce fonds comptent le Fonds National d’Amorçage 2 de Bpifrance ainsi que les Conseils Régionaux des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie, et Rennes Métropole. Le fonds regroupe également des banques régionales comme la Banque Populaire Grand Ouest, les caisses régionales du Crédit Agricole Atlantique Vendée et Ille et Vilaine, le Crédit Mutuel Arkéa, la Caisse d’Epargne Normandie, et le CIC Ouest. Le véhicule a également attiré des nouveaux partenaires dont BNP Paribas, la Banque Populaire Val de France, MBA Mutuelle ainsi que la caisse d’Epargne Loire Centre. Le fonds se concentrera dans les domaines de la santé humaine et des techniques de soin dont les biotechnologies et e-santé, la transition climatique dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité et de l’agriculture et l’amélioration de durabilité dans le secteur industriel. Ce véhicule, qui a déjà levé 45 millions d’euros lors de son ouverture, aura un objectif de 60 millions d’euros à terme.

Le groupe Crédit Agricole annonce la création de «Ambition Agri-Agro Investissement», un fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions agricoles et agroalimentaires. Doté de 300 millions d’euros par apportés par les Caisses régionales de Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole S.A., ce fonds sera géré par la filiale du groupe Idia Capital Investissement. Le fonds vise à répondre aux besoins de financement en capital de l’ensemble des entreprises de la chaine de valeur agroalimentaire, en France et en Italie, qui s’inscrivent dans des stratégies de transition. Pour qualifier le caractère durable de l’investissement, chaque entreprise cible devra répondre en particulier à deux critères obligatoires en lien avec les deux piliers «Contribuer à la transition vers une alimentation bas carbone» et «Préserver les ressources naturelles». Les tickets d’investissements seront compris entre 5 et 45 millions d’euros, pour une durée d’accompagnement de 5 à 10 ans.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) annonce allouer 30 millions d’euros au fonds European Climate Debt Solutions («Euclides») géré par la société française Rivage Investment. Le FEI intervient en tant qu’investisseur de référence lors du premier «closing» du fonds. Euclides est classé Article 9 dans le cadre du règlement SFDR avec un alignement sur la taxonomie de l’Union européenne. Ce fonds à impact fournira principalement de la dette de croissance à des petites entreprises innovantes spécialisées dans le développement de solutions climatiques en Europe. Les entités financées contribueront à la réduction des émissions de carbone et de gaz à effet de serre en apportant, entre autres, des solutions physiques et/ou numériques, en développant des transports propres de personnes et de marchandises, des solutions énergétiques propres, des procédés innovants ou des technologies de rupture à faible impact environnemental. En outre, le fonds se conformera aux critères d'égalité des sexes d’InvestEU, avec au moins 40 % de son comité d’investissement composé de membres féminins. Le fonds interviendra via des titres de créance sur mesure généralement associés à des mécanismes devant augmenter le rendement tels que des warrants afin de partager la valeur supplémentaire apportée par le financement et potentiellement amplifier le rendement du fonds. L’investisseur cible une quarantaine de transactions logées dans le véhicule dont la taille cible est fixée à 250 millions d’euros.

Le Fonds Européen d’Investissement, l’Auxiliaire, des caisses régionales du Crédit Agricole et Ethias font partie des investisseurs qui ont apporté 140 millions d’euros au second closing de Construction Energie Plus 2 (CEP2) géré par le spécialiste du non coté Omnes. Consacré à la décarbonation de la ville, le fonds est classé article 9 selon la réglementation dite Sustainable Finance Disclosure. La gamme de fonds CEP finance des développeurs immobiliers ou d’infrastructures sociales «exemplaires» d’un point de vue environnemental. Le deuxième millésime étend sa stratégie «value add» à l’Europe et à des secteurs connexes aux bâtiments tels que la mobilité et l’efficacité énergétique.

Les fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT, fonds de la métallurgie et de l’ingénierie) et Pensioenfonds van de Metaal en Technologische industrie (PME, caisse de retraite de la métallurgie et de l’industrie technologique) allouent 75 millions d’euros chacun au troisième fonds du gérant de capital risque néerlandais Innovation Industries. Les fonds participent au premier «closing» du fonds à 200 millions d’euros. Le fonds de capital risque prévoit d’investir dans une quinzaine de start-up de «deeptech», développant des solutions de haute technologie dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’énergie et de la production industrielle. Outre un rendement conforme au marché, les investisseurs du fonds veulent également contribuer à la création d’emplois d’avenir, entre autres dans le secteur de la technologie et la résolution de problèmes sociaux.

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a lancé un appel d’offres pour sélectionner un prestataire externe spécialisé dans la mise en transparence des fonds dont le rôle consistera à collecter trimestriellement les inventaires de fonds de la CARCDSF, sur la base d’un format Ampère et à élaborer des reportings financiers. Les offres sont attendues avant le 20/04/2023 à 12h. Lire l’avis ici.

La boutique londonienne Osmosis a gagné un contrat pour gérer une stratégie d’investissement durable de 4,5 milliards de dollars pour le compte du fonds de pension Pensioenfonds PGB, rapporte le Financial Times. Il s’agit de la plus grosse allocation de ce type. Le portefeuille actions monde qu’Osmosis gérera devra fournir un rendement et des bénéfices environnementaux supérieurs au MSCI Monde en investissant dans des entreprises qui affichent des bonnes notes sur les émissions carbone, la consommation d’eau et les déchets.

Le fonds de réserve pour les retraites (FRR) a retenu quatre gérants pour leur confier une poche de 1,5 milliard d’euros en gestion active responsable d’obligations d’entreprises à haut rendement émises en dollars. Les gérants retenus sont: AllianceBernstein (Luxembourg) s.à r.l. / AllianceBernstein l.p. BFT Investment Managers / PGIM Fixed Income JPMorgan Asset Management (Europe) / JPMorgan Investment Management Inc. Nomura Asset Management Europe KVG MBH / Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. Ce marché sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d’une année.

Le fonds de pension norvégien KLP, le plus grand du pays, a alloué avec un groupe d’investisseurs institutionnels 100 millions d’euros au premier closing du fonds Catella Elithis Energy Positive. Piloté par la société de gestion berlinoise Catella Residential Investment Management, le fonds cible des développements résidentiels qui produisent plus d’énergies de sources renouvelables que ce qui est consommé par les bâtiments et leurs occupants. Le fonds à impact vise une collecte de 500 millions d’euros pour investir dans ces bâtiments à «énergie positive». Des sites ont déjà été identifiés en France à Mulhouse, Brest, le Havre, Nancy et Bordeaux.

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) lance un appel d’offres pour accéder à une base de données et d’analyse d’OPCVM sur diverses classes d’actifs, ainsi qu’un module d’analyse de portefeuille. Les candidatures sont attendues avant le 28/02/2023 à 12h. Lire l’avis ici.

La Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), l’autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension portugaise, recherche un gestionnaire pour sa caisse de retraite. Le prestataire sélectionné lui fournira des services de gestion actuarielle, administrative et financière. Les offres sont attendues avant le 04/03/2023 à 10h30 heure locale. Lire l’avis en portugais ici.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC) a approuvé le lancement d’un appel d’offres portant sur l’attribution de plusieurs mandats de gestion de portefeuilles pour le compte de sa Sicav. Plus spécifiquement, ledit appel d’offres porte sur la réattribution de quatre mandats existants ainsi que sur l’attribution d’un tout nouveau mandat, à savoir : Lot 1: « Emerging Market Bonds, Sustainable Approach, Active » portant sur un mandat d’obligations relatives aux marchés émergents à gestion active intégrant une approche durable avec un montant indicatif de 250 millions d’euros. Lot 2: « Emerging Market Bonds, Indexed » portant sur un mandat d’obligations relatives aux marchés émergents à gestion indexée avec un montant indicatif de 250 millions d’euros. Lot 3: « Global Equities Small Cap, Sustainable Approach, Active » portant sur un mandat d’actions monde à petite capitalisation à gestion active intégrant une approche durable avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Lot 4: « Global Equities Small Cap, Indexed » portant sur un mandat d’actions monde à petite capitalisation à gestion indexée avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Lot 5 : « Global Bonds (hedged), Paris Aligned, Indexed » portant sur un mandat d’obligations monde à gestion indexée couvrant le risque de change et aligné sur l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, de préférence à 1,5°C, avec un montant indicatif de 500 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 31/03/2023 à 16h00. Le dossier de soumission, contenant entre autres le règlement de consultation, peut être téléchargé en cliquant ici.

L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, a retenu des gérants pour trois poches totalisant 205 millions d’euros, avec à chaque fois un gérant actif et un gérant «stand-by». Un mandat Actions internationales AC ex EMU d’un montant de 65 millions d’euros a été attribué à Schroders et Fidelity. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence MSCI Actions Internationales All Countries ex-EMU en € (ticker Bloomberg: NE106492). Un mandat Obligations convertibles internationales d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à OFI Invest Asset Management et Lazard Frères Gestion. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de référence Thomson Reuters Convertible Global Focus Euro Hedged. Un mandat Obligations euro d’un montant de 70 millions d’euros a été attribué à Federal Finance Gestion et Ostrum Asset Management. Le titulaire assurera la création et la gestion d’un Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) «dédié» à l’IRCEC et destiné quasi exclusivement à cette caisse. La gestion aurait pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle du benchmark suivant 75% Bloomberg Euro Aggregate (Ticker : LBEATREU) + 25% ICE BofA Euro High Yield (Ticker : HE00) rebalancé mensuellement.

Les administrateurs du fonds de pension de la Poste britannique, Royal Mail Pension Plan (RMPP), ont sélectionné BlackRock en tant que directeur des investissements externalisés (outsourced chief investment officer, OCIO). Ils lui confient un mandat de 8,8 milliards de livres (9,9 milliards d’euros). Certains membres de l’équipe d’investissement du fonds de pension vont rejoindre le gérant pour continuer de piloter les actifs. «Notre équipe interne a réalisé une performance d’investissement solide en ces périodes difficiles et le RMPP est bien financé, estime Richard Law-Deeks, directeur général du fonds. Il est temps d’envisager comment consolider et maintenir cette position. Cet accord nous permet de conserver l’expertise de membres clés de l’équipe tout en bénéficiant des larges ressources de BlackRock.»