Actualités Gestion Privée

05/10/2022

Mirabaud recrute un nouveau responsable pour la gestion de fortune

Le groupe helvétique de services financiers a annoncé lundi la nomination de Carel Huber en tant que responsable global des équipes dédiées aux gérants de fortune. Basé à Genève et rapportant directement à Nicolas Mirabaud, associé gérant de Mirabaud et responsable du ‘wealth management’, Carel Huber est depuis le 1er octobre en charge du management des équipes accompagnant les gérants de fortune, en Suisse et à l’international. Sa mission consistera à renforcer l’offre du groupe sur le marché de la gestion de fortune multi-dépositaire, en s’appuyant sur les synergies entre les activités du groupe (wealth management, asset management, corporate finance). Il poursuivra le travail de développement mené ces dernières années par Pierre Donnet, qui a souhaité se consacrer exclusivement à la gestion de la clientèle.

04/10/2022

L'Affo renouvelle sa formation aux métiers du family office

L’association française du family office (Affo) et l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) ont annoncé l’ouverture des inscriptions pour la quatrième édition de leur formation certifiante«Métiers du Family Office» démarrant début janvier 2023.

30/09/2022

Andrea Rossi, ex-DG d'Axa IM, prend la tête de M&G

Le nouveau dirigeant intègre la société dans une période de hautes turbulences sur les marchés obligataires.,

26/09/2022

Les family office se multiplient en Italie

Les family office sont au nombre de 214 en Italie, selon une récente étude de l’observatoire du family office en Italie. La grande majorité se situe en Lombardie, et plus particulièrement à Milan. Cet univers se compose pour 52,8 % de multi-family office professionnels ou d’origine bancaire et pour 47,2 % de single family office. Le phénomène du family office a connu une accélération décisive depuis 2000, note l’étude. «Près des deux tiers des family office sont nés ces 20 dernières années», confirme Alfredo De Massis, l’un des auteurs de l’étude. Ces dix-huit derniers mois, 42 structures ont vu le jour. En termes d’investissements, les deux tiers des single family office ont augmenté le poids du private equity dans leurs allocations entre 2020 et 2021. Et tous les family office ont annoncé leur intention d’augmenter la part du private equity dans leurs allocations sur les cinq prochaines années. Actuellement, la part du private equity dans les allocations des family office est de 14 % environ. Le lien de l'étude, en italien et en anglais, est ici

21/09/2022

Neuflize OBC Family Office recrute une nouvelle family officer

Neuflize OBC Family Office, la branche multi family office de la banque privée, a annoncé une nouvelle nomination au sein de ses équipes.

05/09/2022

UBS renonce à acquérir l’américain Wealthfront

UBS a annoncé samedi avoir renoncé à l’acquisition du gestionnaire de fortune en ligne américain Wealthfront en vertu d’un accord mutuel. La transaction, annoncée en février pour un montant de 1,4 milliard de dollars, devait permettre à la banque helvétique d’attirer une nouvelle clientèle jeune et aisée. L’intégration du «robo-adviser» Wealthfront au sein de la filiale ‘Wealth Management’ d’UBS était prévue pour le deuxième semestre de cette année. La banque suisse a précisé qu’elle entendait conserver ses projets de croissance aux Etats-Unis et qu’elle continuerait de développer son offre de gestion de fortune en ligne. Elle va par ailleurs acheter des obligations convertibles en actions Wealthfront pour un total de 69,7 millions de dollars. La société californienne, qui compte environ 470.000 clients, gère plus de 27 milliards de dollars d’actifs.

30/08/2022

Inflation : « promettre des revenus plutôt que des plus-values aux clients »

Rappelant qu’il avait n’avait pas de rendez-vous à très long terme avec les clients de son family office, mais «au minimum, des rendez-vous en fin d’année», Cedric Marc, président de Patrimonio Family Office, a exposé les difficultés que le nouvel environnement inflationniste pose à la gestion de patrimoine cette année, lors de l’Université d'été de l’Asset Management qui se tenait jeudi dernier à l’université Paris Dauphine. " Il faut absolument générer une performance positive et idéalement supérieure à l’inflation. Pour 2022, après 25 ans dans la gestion de patrimoine où on a mis en avant des promesses de plus-value, nous sommes désormais obligés de mettre en place des stratégies et des promesses de revenus», a-t-il expliqué. Cette promesse doit être tenue «par tous les moyens, de manière à tenter de limiter l’impact extraordinaire de cette hausse spectaculaire de l’inflation». Pour lui se présentent alors deux stratégies. La première est d’"avoir le courage» de racheter des obligations de maturité courte. Il cite ainsi en exemple le high yield de durée deux ans, dont un fonds spécialisé promet du 5,5% par an de rendement. La deuxième stratégie est celle d’utiliser des produits structurés, «car ces stratégies distribuent des coupons y compris dans une période de baisse», précise-t-il.

24/08/2022

Allianz veut s’offrir un tremplin dans la gestion de fortune en Chine

Allianz est le dernier grand assureur à chercher à entrer sur le marché chinois de la gestion d'actifs et gestion de fortune.

AllianzGI Allianz Global Investors, gestionnaire d’actifs

12/08/2022

Deutsche Bank trouve son directeur de la gestion de fortune aux Amériques chez Goldman Sachs

La banque allemande Deutsche Bank vient de recruter Rod Colburn en tant que managing director de la division de gestion de fortune pour les Amériques. Il sera également senior relationship manager. Il sera rattaché à Anthony Valvo, directeur de marché pour New York et l’Asie du Sud-est. Au sein de ce poste, il sera responsable des solutions de prêts pour les clients ultra-high-net-worth. Rod Colburn arrive de Goldman Sachs, où il était managing director pour cette division depuis 2008. Auparavant, il a occupé les postes similaires chez Citi Private Bank et US Trust.

11/07/2022

UBS réfléchit à promouvoir Iqbal Khan à la direction mondiale du wealth management

UBS réfléchit à laisser Iqbal Khan seul aux commandes de la gestion de fortune, selon Bloomberg. A travers cette possible réorganisation, Tom Naratil, qui codirige actuellement cette division avec Iqbal Khan, se concentrerait sur son autre fonction de directeur de la gestion de fortune dans les Amériques. Aucune décision définitive n’a été prise et ces plans pourraient encore changer, selon Bloomberg. Cette promotion pourrait faire d’Iqbal Khan un potentiel successeur de Ralph Hamers à la direction générale du groupe. Il est arrivé chez UBS à son poste actuel en 2019, après avoir été la victime d’un scandale de filatures chez le concurrent Credit Suisse, qui aura forcé le directeur général d’alors, Tidjane Thiam, à la démission.

07/07/2022

Un nouveau portail de services chez BNP Wealth Management

Service. Private Assets Portal, c’est le nom du nouveau portail de services digitaux mis à disposition des clients de la banque privée BNP Paribas Wealth Management souhaitant investir dans des actifs privés (private equity, immobilier, infrastructure). Son ambition : réunir au même endroit le conseil, l’investissement responsable, la gestion patrimoniale et de multiples services digitaux innovants adaptés à chaque étape du parcours client. Ce dernier dispose d’un accès en temps réel à toutes les informations concernant ses investissements et d’un tableau de bord complet pour accéder à un reporting détaillé d’informations et de performance pour chaque actif. Le client reçoit également des notifications automatiques dès qu’une information sur l’un de ses actifs est publiée sur la plateforme, et peut accéder à des contenus dédiés. En cours de déploiement, ce portail sera disponible pour tous les clients de la banque privée d’ici à la fin du troisième trimestre 2022.

05/07/2022

Lombard Odier recrute un directeur général pour les clients privés en Asie

Lombard Odier vient de recruter Francis Liu au rang de directeur général des clients privés en Asie ainsi que directeur général pour l’activité singapourienne, à partir du 1er septembre. Basé à Singapour, il sera rattaché à Vincent Magnenat, directeur général. Francis Liu arrive d’UBS, où il a occupé plusieurs postes seniors ces douze dernières années. Il était dernièrement directeur de l’activité High-net-worth dans la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a travaillé chez Merrill Lynch Private Wealth Management en tant que directeur de la Chine, de Hong Kong, de Singapour et de Taïwan. Vincent Magnenat, pour sa part, aura la charge additionnelle de directeur mondial pour les partenariats stratégiques, à partir du 1er septembre. Basé à Singapour, il sera rattaché à Frédéric Rochat, directeur adjoint de l’activité de la banque privée et managing partner.

23/06/2022

Edmond de Rothschild remanie la direction de sa banque privée

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé la nomination d’Hervé Ordioni en qualité de CEO de la banque privée internationale et membre du comité exécutif groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hervé Ordion supervisera les activités de banque privée suisse, monégasque, dubaïote, israélienne et anglaise ainsi que les activités de Wealth Solutions, Wealth Planning et GFI. Par ailleurs, Yves Stein, CEO de Edmond de Rothschild Europe à Luxembourg et de ses succursales, et Renzo Evangelista, CEO de Edmond de Rothschild France, responsable de la banque privée France, des lignes de métier Corporate Finance et courtage en assurance, rejoignent le comité exécutif groupe à partir du 1er juillet. Compte tenu de ces évolutions, Michel Longhini, responsable banque privée groupe, a décidé de quitter la banque.

10/06/2022

« Natixis WM a de beaux atouts pour sedifférencier »

Audrey Koenig qui dirige Natixis Wealth Management depuis un peu plus d’un an en recense les points forts. Sachant par ailleurs que les clients ont évolué et qu’il faut s’adapter à leurs attentes, elle mise beaucoup sur sescollaborateurs.

08/06/2022

Intesa San Paolo entend grossir dans la banque privée

Fideuram, qui regroupe les activités de banque privée d’Intesa Sanpaolo, recommencera à chercher des cibles sur ses marchés clés lorsque les implications de la crise ukrainienne seront plus claires, a déclaré mardi, Tommaso Corcos, administrateur délégué de Fideuram. Dans une interview au site suisse d’informations finews.ch, le dirigeant a affirmé que Fideuram chercherait à acheter soit des établissements spécialisés dans ce domaine, soit des équipes de banquiers. «Nous devons d’abord avoir une idée claire des conséquences géopolitiques de tout ce qui s’est passé récemment », a-t-il souligné.

31/05/2022

La Société Générale Private Banking digitalise sa relation avec ses clients patrimoniaux

En déployant deux outils, l’un sur l’ingénierie patrimoniale, l’autre sur l’allocation d’actifs, elle encourage leur autonomisation partielle.

18/05/2022

Disparition de Jean-Marie Paluel-Marmont

Jean-Marie Paluel-Marmont est décédé le 13 mai 2022.

13/05/2022

«Je veux lancer le family office dans la profession notariale»

Thierry Delesalle veut utiliser le 118e Congrès desnotaires de France comme mégaphone pour passer un message à ses confrères en les exhortant à passer d’une culture de l’acte à une culture du conseil.

06/05/2022

Dix acteurs de la gestion de patrimoine fusionnent pour créer la Maison Laplace

Par cette opération, Laplace annonce vouloir relever les nouveaux défis de la gestion privée.

05/05/2022

Un nouveau directeur de l'espace patrimonial Milleis Banque d'Annecy

Jean-Philippe Dumas a été nommé directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque d’Annecy.

12/04/2022

Risque de change : enjeu majeur des gestions d’actifs et de fortunes

Les grandes fortunes sont de plus en plus internationalisées et exposées au risque de change qui fait trop souvent l’objet d’un traitement à minima

01/04/2022

Andera Partners et la Compagnie Lebon se lancent dans le co-investissement

Les deux sociétés proposent un fonds de private equity à destination des investisseurs privés et family offices.

01/04/2022

La banque privée au défi

La banque privée fait face à des évolutions majeures qui conditionne son existence demain. Compte tenu de l’importance de la tâche, le Forum de la gestion privée 2022 de L’Agefi Actifs le 7avril prochain y consacrera la plupart de sesdébats.

31/03/2022

PGIM nomme un directeur de la gestion de fortune en Australie

La société de gestion PGIM a nommé Benjamin Price au poste nouvellement créé de managing director, head of Australia wealth. Basé à Sydney, il couvrira les banques privées et des entreprises du conseil qui s’occupent des clients high net worth (HNW) ainsi que les investisseurs qualifiés. Benjamin Price arrive de Macquarie Asset Management, où il a travaillé depuis plus de 16 ans. Il était dernièrement directeur de la distribution wholesale. Auparavant, il a travaillé comme responsable commercial chez Citi. En Australie, PGIM gère 3,5 milliards de dollars australiens (2,4 milliards d’euros) au sein des actifs immobiliers et dans la dette. Il comprend également 6,9 milliards de dollars australiens (5 milliards d’euros) auprès des prêts aux entreprises australiennes et nouvelle-zélandaise.

28/03/2022

Pictet AM et Natixis IM, marques préférées des sélectionneurs de fonds français

Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive, Pictet Asset Management et Natixis Investment Managers arrivent en tête du classement français du Broadridge Fund Brand 50 des meilleures marques de gestion d’actifs dévoilé ce lundi. BlackRock se classe troisième cette année, ayant gagné une place par rapport à l’année dernière.

24/03/2022

L’économie circulaire, source d’innovation et d’opportunités

Lise Moret, responsable de la finance durable et de l'investissement à impact, Banque Hottinguer

04/03/2022

Bercy durcit la traque des oligarques

Le ministère de l'Economie met sur pied une task-force pour rendre effectives les sanctions financières contre les proches du Kremlin.

03/03/2022

Aviva s'offre un gérant de fortune pour 385M£

L’assureur britannique estime qu’il pourra avec cet achat accompagner ses clients patrimoniaux dans leur épargne et leur prévoyance.

28/02/2022

Nomura souhaite élargir sa gestion de fortune en Asie

La banque d’investissement japonaise Nomura a élargi ses équipes de gestion du fortune à Singapour et Hongkong, selon Reuters. Nomura a déjà recruté une cinquantaine de responsables clients depuis l’arrivée du nouveau responsable de l’activité Ravi Raju. Les nouveaux arrivants se concentreront sur les marchés chinois, taïwanais, hongkongais et à Macao. L’année dernière, le département de gestion de fortune de Nomura a acquis 600 nouveaux clients, selon Ravi Raju. La société souhaite également élargir sa présence à Dubaï afin d’établir un centre de marketing pour le Moyen-Orient.

18/02/2022

M&G acquiert un gestionnaire de portefeuilles modèles multi-actifs

Le groupe de gestion d’actifs et de fortune britannique M&G a annoncé, ce jeudi, l’acquisition du gestionnaire TCF Investment afin de proposer des services de portefeuilles modèles aux conseillers financiers britanniques. Cette transaction, approuvée par le régulateur local Financial Conduct Authority, voit TCF rejoindre M&G Wealth. TCF sera par ailleurs renommé. TCF fournit un service proposant des portefeuilles multi-actifs modèles aux conseillers financiers britanniques en fonction de leurs profils et appétits pour le risque. M&G Wealth prendra les rênes de la gestion de ce service et lancera dans les prochains mois une nouvelle gamme de portefeuilles. Les fondateurs de TCF, David Norman et Gary Mairs, quitteront la firme courant 2022 et Shanti Kelemen, directeur des investissements de M&G Wealth, dirigera l’activité.

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