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14 juin 2023 à 8:53 PM

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30/09/2021

Nouveau directeur adjoint de la gestion de fortune chez Swiss Life Banque Privée

Swiss Life Banque Privée vient de recruter Emilien Vallet au poste de directeur adjoint de la gestion de fortune. Celui-ci arrive d’UBS France, où il fut analyste banque privée au département Ultra Hight Net Worth (2013-2015), avant d'être nommé banquier privé au bureau de Lyon en 2015. Il a commencé sa carrière en tant qu’auditeur financier pour PricewaterhouseCoopers.
30/09/2021

Un nouveau multi-family office à 20Md$ d'encours se forme aux Etats-Unis

Le groupe financier américain Cresset Asset Management et le multi-family office Berman Capital Advisors ont annoncé leur fusion, ce mardi. L’opération va donner lieu à la formation d’un multi-family office gérant 20 milliards de dollars d’encours dans 11 marchés sur le sol américain. L’arrivée des équipes de Berman Capital Advisors, qui géraient jusqu’alors 4,7 milliards de dollars, va renforcer la présence de Cresset dans les villes d’Atlanta et d’Austin.
30/09/2021
Banque privée

A bicyclette

Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… le chemin du rendez-vous professionnel, sur lequel les banquiers privés de Milleis peuvent désormais fredonner un p’tit air bien connu, avec Fernand, Firmin, Francis et Sébastien… et Paulette bien sûr. La chanson commence à Antibes, Bordeaux, Strasbourg et Paris, où tous les collaborateurs de la banque privée ont désormais à disposition des vélos à assistance électrique. Des bécanes Angell, marque française haut de gamme fondée par Marc Simoncini (il y a une vie après Meetic…), fabriquées dans l’usine bourguignonne du groupe Seb (c’est bien). « Nous témoignons de l’ancrage de Milleis sur son époque » en proposant ce « moyen de transport durable et écologique », avance Nicolas Hubert, son directeur général. La banque entend ainsi « affirme[r] sa différence dans le milieu feutré de la banque privée ». On attend de voir le peloton rejoindre les échappés…
21/09/2021

Lombard Odier nomme une responsable de sa banque privée en Italie

Le groupe financier suisse Lombard Odier a nommé Alberica Brivio Sforza en qualité de managing director pour son activité de banque privée en Italie. L’intéressée a pris ses fonctionsle 14 septembre et est rattachée à Stephen Kamp, responsable des clients privés pour l’Europe du Sud et l’Amérique latine. Alberica Brivio Sforza a été par le passé responsable des relations avec les clients fortunésdans la branche italienne de gestion de fortune de BNP Paribas. Elle a également occupé les postes de responsable de l’activité et de la stratégie de Julius Baer Italia et de managing director pour la gestion de fortune de JP Morgan à Milan.Alberica Brivio Sforza a par ailleurs été impliquée dans le développement du groupe de private equity londonien Sator,du fonds de capital-investissement Antfactory et du hedge fund Longview Partners.
13/09/2021

UBS France désigne un responsable des grandes fortunes

UBS France vient de nommer Jérôme Kaplan au poste de responsable du marché de la clientèle grandes fortunes. Il intègre dans le même temps le comité de direction d’UBS France. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, le directeur de la gestion privée et membre du directoire. Jérôme Kaplan a débuté sa carrière en 2001 chez Merrill Lynch, puis chez Banque Privée Fideuram Wargny.Il a rejoint UBS en 2007 comme banquier privé avant d’intégrer le bureau de la clientèle de grande fortune.
09/09/2021
Banque privée

Family officer, ça ne s’improvise pas

Saison 3. L’Association française du family office (Affo) et l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) ont annoncé l’ouverture des inscriptions pour la troisième édition de leur formation certifiante « Métiers du family office ». Vingt-cinq places sont disponibles pour cette formation dispensée à Paris sur 140 heures tout au long de l’année 2022. Avec notamment l’arrivée de nouvelles générations d’entrepreneurs, l’exigence de professionnalisation grandit pour ce métier voué à l’accompagnement des familles fortunées dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. La formation aidera ainsi « à acquérir les compétences nécessaires pour s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisée ». Les candidats devront justifier d’un diplôme bac +3/4 dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, ou une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la gestion de patrimoine, la finance ou la gouvernance d’entreprise. Ce qui constitue un profond vivier.
03/09/2021
Gestion de fortune

BNP Paribas pourrait s’allier à AgBank dans la gestion de fortune en Chine

BNP Paribas discuterait avec la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) pour créer une coentreprise (joint venture, JV) de gestion de fortune en Chine continentale, a dévoilé l’agence Reuters. Une alliance qui pourrait permettre au groupe français de se renforcer sur le marché chinois, estimé à 19.000 milliards de dollars (16.000 milliards d’euros environ). BNP Paribas AM a déjà créé une coentreprise en Chine dans les fonds communs de placement et la nouvelle alliance envisagée avec Agricultural Bank of China Wealth Management lui permettrait d’accéder directement aux millions de clients particuliers d’AgBank. La filiale de gestion d’actifs de la banque française détiendrait une majorité de la nouvelle société au côté de la filiale de gestion de fortune d’AgBank, selon l’agence de presse. Pour l’heure, BNP Paribas est déjà actif en gestion de fortune en Chine, notamment via ses structures à Hong Kong et à Shanghai.
02/09/2021
Gestion de fortune

BNP Paribas envisage de s’allier à AgBank dans la gestion de fortune en Chine

BNP Paribas discuterait avec la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) pour créer une coentreprise (JV) de gestion de fortune en Chine continentale, a dévoilé l’agence Reuters. Une alliance qui pourrait permettre au groupe français de se renforcer sur le marché chinois, estimé à 19.000 milliards de dollars (16.000 milliards d’euros environ). BNP Paribas AM a déjà créé une coentreprise en Chine dans les fonds communs de placement et la nouvelle alliance envisagée avec Agricultural Bank of China Wealth Management lui permettrait d’accéder directement aux millions de clients particuliers d’AgBank.
23/08/2021

Deutsche Bank recrute le directeur général de Pictet Singapour

Deutsche Bank a recruté Dominique Jooris pour diriger les solutions de gestion de fortune en Asie-Pacifique. Il se concentrera sur la couverture des family offices de la région. Dominique Jooris arrive de Banque Pictet à Singapour, qu’il dirigeait depuis 2016. Il a été remplacé à ce poste en janvier par Sharon Chou.
29/07/2021

Un family office belge investit dans un fonds à impact en Inde

Korys, le family office de la famille belge Colruyts, a abondé un fonds à impact de ses concitoyens d’Incofin, a appris Citywire Asia. Le véhicule India Progress, qui a levé 60 millions d’euros, va investir dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire en Inde. Parmi les autres investisseurs, on retrouve notamment la CDC, Proparco, la Fondation Roi Baudouin. L’objectif final de levée se situe entre 80 et 100 millions d’euros. La famille Colruyts, dont le family office supervise 4,5 milliards d’euros, est elle-même propriétaire d’une grande chaîne de distribution alimentaire en Belgique. Outre des capitaux, elle apportera également une aide non-financière aux entrepreneurs indiens, en leur donnant accès à des marchés européens. La société de gestion Incofin gère un milliard d’euros d’encours.
26/07/2021
Gestion de fortune

Credit Suisse solde un litige avec son ex-banquier vedette Iqbal Khan

Credit Suisse est parvenu à un accord à l’amiable avec son ancien banquier vedette, Iqbal Khan, concernant une affaire présumée de filature qui avait entraîné le départ du directeur général du groupe Tidjane Thiam, a indiqué dimanche une porte-parole de la banque suisse. «Toutes les personnes impliquées ont accepté de régler le problème et cette affaire est désormais close», a déclaré Simone Meier, confirmant une information parue dans le NZZ am Sonntag. Les détails de l’accord, qui met fin à cette affaire présumée de filature, qui avait éclaté en septembre 2019, n’ont pas été dévoilés. Selon journal suisse, l’accord va permettre l’abandon des plaintes déposées par Iqbal Khan contre la banque et des détectives privés, qui l’auraient suivi ainsi que sa femme dans Zurich. Iqbal Khan est désormais co-président de la gestion de fortune d’UBS au niveau mondial. Un porte-parole de l’autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Finma) a déclaré pour sa part que la procédure lancée l’an dernier contre Credit Suisse était toujours en cours, sans plus de précisions.
19/07/2021

HSBC accueille un nouveau dirigeant pour sa gestion de fortune en Asie-Pacifique

Le groupe financier sino-britannique HSBC a recruté Stefan Lecher pour diriger son unité de solutions d’investissement et de gestion de fortune pour la région Asie-Pacifique. L’intéressé sera basé à Hong Kong et rattaché à Lavanya Chari, responsable mondiale des solutions d’investissements et de gestion de fortune d’HSBC. Il prendra ses fonctions le 3 octobre 2021. L’unitéInvestments & Wealth Solutions d’HSBC en Asie-Pacifique travaille sur les solutions d’investissement pouvant satisfaire les besoins des clients de la firme en banque privée et en gestion de fortune. HSBC entend devenir le leader de la gestion de fortune en Asie dans les cinq prochaines années. Stefan Lecher travaillait précédemment chez UBS où il a passé 17 ans. Ses fonctions les plus récentes étaient celles de directeur des investissements dans l’unité de gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique. Il avait la responsabilité de la gestion des mandats discrétionnaires et de conseil, de l’organisationdes fonds, des stratégies alternatives et de la gestion de fortune. Il était impliqué dans la gestion et laconstruction de portefeuille ainsi que dans le développement produit, la gestion des ventes et du risque. HSBC avait déjà procédé plus tôt cette année à un remaniement de ses équipes en gestion de fortune et banque privée en Europe et en Amérique.
09/07/2021
Banque privée

« Les CGP ne sont pas un réel sujet de concurrence »

Arrivée à la tête de la banque privée de la Caisse d’Epargne Ile-de-France il y a 18 mois, Nathalie Terrière dresse un premier bilan de son activité. Importance du crédit, croissance organique, montée du private equity, vision du métier ou encore concurrence avec les CGP, la dirigeante n’élude aucun des sujets d’actualité du moment
nathalie-terriere-def-thm8614.jpg
29/06/2021

Tikehau renforce son équipe en Espagne

Le gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital a recrutéDavid Martín en tant que directeur exécutif pour développer son activité de private equity en Espagne.L’intéressé évoluait précédemment chez ProA Capital, dont il était associé-fondateur et directeur des investissements.

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