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Finance d'entreprise
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10/11/2017
Financement

Toshiba envisage une augmentation de capital

Toshiba, à la recherche de liquidités afin d'éviter une éventuelle radiation de la cote, envisage de lever environ 600 milliards de yens (4,5 milliards d’euros) par une émission de titres, selon Reuters qui se réfère à une source proche du dossier. Le conglomérat japonais a reçu des propositions de plusieurs intermédiaires nationaux et étrangers pour son projet de levée de fonds par le biais d’un placement public ou privé et étudie la possibilité d’attribuer des actions principalement à des investisseurs étrangers. L’action a fini en repli de 5,11% à Tokyo après avoir plongé de 8% en séance.
08/11/2017
Financement

Nextstage lève moins de fonds propres qu’espéré

La holding d’investissement a dévoilé mardi soir les résultats de son augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, annoncée le 11 octobre. Nextstage, qui espérait lever 53,5 millions d’euros, devra se contenter de 90% de la somme. Le montant brut de l’augmentation de capital (prime d’émission incluse) s’élève à 48,3 millions d’euros et se traduit par l’émission de 473.167 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 102 euros. En cas d’exercice intégral de la clause d’extension, la levée de fonds aurait même pu être portée à 61,3 millions d’euros.
07/11/2017
Financement

Tikehau Capital va lancer une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
06/11/2017
Financement

Tikehau Capital prépare une émission obligataire

La société d’investissement a mandaté Natixis et UniCredit en tant que coordinateur globaux, ainsi que BNP Paribas, Nomura, la Société Générale et UBS pour arranger des présentations investisseurs à compter du 13 novembre. Tikheau Capital, qui n’est pas noté chez les agences, prévoit de réaliser dans la foulée une émission de dette senior unsecured à taux fixe, de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros.
02/11/2017
Financement

Constellium engage un refinancement ambitieux

Le fabricant de produits en aluminium a mandaté des banques pour une émission obligataire en deux tranches, de 450 millions de dollars et de 400 millions d’euros, à maturité 2026. Les roadshows ont été programmés hier et aujourd’hui. Deutsche Bank et Credit Suisse sont teneurs de livres des deux émissions, accompagnés de BAML, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo pour la tranche en dollars, et de Barclays, BNP Paribas, Credit Mutuel, et HSBC pour la tranche en euros. En parallèle, Constellium a annoncé l'émission prochaine de 22 millions d’actions ordinaires.
31/10/2017
Financement

Constellium engage un refinancement d’envergure

Le fabricant de produits en aluminium a mandaté des banques pour une émission obligataire en deux tranches, l’une de 450 millions de dollars et l’autre de 400 millions d’euros, toutes deux de maturité 2026. Des roadshows se tiendront à Londres les 1er et 2 novembre, tandis qu’une conférence téléphonique avec les investisseurs américains est programmée demain. Deutsche Bank et Credit Suisse sont teneurs de livres sur les deux émissions, accompagnés de BAML, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo pour la tranche en dollars, et de Barclays, BNP Paribas, Credit Mutuel, et HSBC pour la tranche en euros.
31/10/2017
Financement

Akka Technologies place un Schuldschein de 450 millions d’euros

Akka Technologies est revenu sur le marché allemand de la dette privée. Le groupe d’ingénierie a placé un Schuldschein de 450 millions d’euros, plus de deux fois supérieur au montant initialement envisagé. Il est divisé en 5 tranches à taux fixes et variables de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un coût de financement moyen légèrement inférieur à 1,5%. Le Schuldschein a été arrangé par BayernLB, BNP Paribas, HSBC et ING. Le groupe avait émis un premier Schuldschein de 140 millions d’euros en 2014 ainsi qu’un Euro PP de 100 millions en 2013.
31/10/2017
Financement

Eurofins recule en Bourse après son augmentation de capital

L’action Eurofins Scientific cédait plus de 3% à 541 euros à mi-séance, après son augmentation de capital de près de 300 millions d’euros. Une émission dilutive de 3,2%. Le leader mondial de la bioanalyse a émis 550.000 actions, dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, au prix unitaire de 543 euros, soit une décote de 3% sur le cours de lundi. Fort de l’appétit des investisseurs, Eurofins a relevé la taille de l’offre de 500.000 à 550.000 titres. L’opération est destinée à financer de nouvelles opérations de croissance externe, au-delà du programme actuel d’acquisition de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel chaque année, afin d’atteindre l’objectif de 4 milliards d’euros de ventes en 2019.
26/10/2017
Financement

Eurazeo cède 3,34% de Moncler par placement accéléré

Eurazeo a annoncé hier soir la cession de 3,34% du capital de Moncler, spécialiste des vêtements d’hiver haut de gamme, via un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels effectué par ECIP M S.A., filiale de la société d’investissement. Au cours de clôture de l’action Moncler, l’opération représente un montant brut de 209,9 millions d’euros. Goldman Sachs agit en tant que teneur de livre du placement, tandis que Lazard Frères est conseil financier d’Eurazeo sur cette transaction.
25/10/2017
Financement

Bruxelles approuve le soutien de Paris à la Banque Postale

La Commission européenne a approuvé hier la compensation de 1,83 milliard d’euros sur six ans, entre 2015 et 2020, accordée par la France à la Banque Postale pour améliorer l’accessibilité bancaire. Paris a confié une mission « d’intérêt économique général » à la Banque Postale en imposant des obligations supplémentaires à son livret A par rapport au livret A distribué par les autres banques, afin d’améliorer l’accès à ce produit d'épargne prisé des Français.
25/10/2017
Financement

La cotation de Monte Paschi reprendra aujourd’hui

La cotation des actions de Monte dei Paschi di Siena reprendra aujourd’hui après 10 mois de suspension déclenchée par l'échec de la quatrième banque italienne à boucler une augmentation de capital. La banque toscane a indiqué hier que ses comptes du troisième trimestre seraient soumis à l’approbation du conseil d’administration le 7 novembre et non pas le 27 octobre comme initialement prévu. L’opérateur de la Bourse de Milan a précisé qu’aucun prix de référence ne serait fixé pour la reprise de cotation et que les ordres sans limite seraient interdits. L’action devrait se négocier bien en dessous du prix de 6,49 euros payé par l’Etat en août à l’occasion de l’injection de 3,85 milliards d’euros en contrepartie d’une participation de 52,2% du capital. Un prix de 3,50 euros valoriserait la banque à 0,41 fois ses actifs, un multiple comparable à celui de concurrentes comme Banco BPM et Popolare Emilia.
24/10/2017
Financement

L’AFTE publie un cahier technique sur le cash management

« La circulation de la liquidité au sein d’un groupe international », tel sera le titre de ce document qui sera présenté lors des journées d’études de l’Association des Trésoriers d’Entreprise. Malgré les taux d’intérêt proches de zéro ou négatifs, il reste intéressant de récupérer la liquidité d’un groupe pour compenser ses soldes de comptes de sens inverse et pour mieux suivre les risques de contrepartie.
19/10/2017
Financement

Europcar boucle son emprunt obligataire

Le loueur de véhicules a réalisé hier deux émissions obligataires d’un montant total de 950 millions d’euros. Europcar Finance a placé 350 millions d’euros de titres à 5 ans, sécurisés, à un spread de 269 points de base au-dessus des swaps. Europcar Drive, pour sa part, a mené une émission non sécurisée de 600 millions à 7 ans, à un spread de 421 pb. Les fonds levés serviront notamment à financer l’achat de l’espagnol Goldcar, pas encore finalisé.
17/10/2017
Financement

Air France-KLM avance le remboursement de ses Océane

Air France-KLM a annoncé hier qu’elle allait procéder le 15 novembre au remboursement anticipé de ses obligations convertibles de type Océane à échéance 2023, une annonce susceptible d’amener les porteurs à convertir leurs titres en actions nouvelles dans la mesure où le cours actuel - 13,18 euros à la clôture vendredi - est supérieur au montant du remboursement, de 10,45 euros par Océane émise en 2013. Kepler Cheuvreux note que l’ensemble des investisseurs devraient opter pour la conversion en actions. Si tous les porteurs choisissent d’exercer ce droit, la compagnie compte émettre des actions nouvelles représentant 14,23% de son capital.
16/10/2017
Financement

Air France-KLM anticipe le remboursement de ses Océanes

Air France-KLM a annoncé qu’il allait procéder le 15 novembre au remboursement anticipé de ses obligations convertibles de type Océanes à échéance 2023, une annonce susceptible d’amener les porteurs à convertir leurs titres en actions nouvelles dans la mesure où le cours actuel - 13,18 euros à la clôture vendredi - est supérieur au montant du remboursement. Ces convertibles ont été émises en 2013. Le remboursement s’effectuera au pair plus les intérêts courant du dernier coupon jusqu'à cette date, soit au total 10,45 euros par Océane.
16/10/2017
Financement

Europcar veut émettre pour 950 millions d’euros d’obligations

Le spécialiste de la location automobile a annoncé ce matin son projet de lever 950 millions d’euros via deux émissions obligataires afin de financer le rachat de l’espagnol Goldcar tout en renforçant ses moyens financiers. Le groupe compte émettre pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance 2024, dont 400 millions d’euros seront placés sur un compte séquestre et libérés exclusivement pour réaliser le rachat de Goldcar. Si le projet, annoncé en juin, d’acquisition de la société espagnole n’allait pas à son terme, la moitié de ce montant ferait l’objet d’un remboursement obligatoire spécial. Europcar prévoit en parallèle d'émettre 350 millions d’euros d’obligations assorties de sûretés à échéance 2022.
13/10/2017
Financement

La conversion de dette de Banca Carige est en bonne voie

La conversion de dette proposée par Banca Carige sera vraisemblablement réussie, a déclaré l'établissement de Gênes. Les résultats provisoires montrent que les détenteurs d’obligations ont présenté 455 millions d’euros de titres, sur les 510 millions de dette junior que Carige propose de convertir contre de la dette senior ou prioritaire. L’opération s’inscrit dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. Les investisseurs avaient jusqu'à hier pour soumettre leurs titres.
12/10/2017
Financement

La conversion de dette de Banca Carige est sur la bonne voie

La conversion de dette proposée par Banca Carige sera vraisemblablement réussie, a déclaré ce matin l'établissement de Gênes, au vu des résultats provisoires qui montrent que les détenteurs d’obligations ont présenté 455 millions d’euros de titres. Cette opération, par laquelle Carige propose de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrit dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. Les investisseurs avaient jusqu'à hier pour soumettre leurs titres.

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