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Finance d'entreprise
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08/12/2017
Financement

Les prévisions de LendingClub déçoivent le marché

Les prévisions financières pour 2018 fournies par LendingClub lors de sa journée investisseurs ont fait plonger l’action de 15,53% à 3,59 dollars hier à New York. Le spécialiste des prêts en ligne anticipe un résultat brut d’exploitation compris entre 75 et 90 millions de dollars, alors que le consensus des analystes tablait en moyenne sur 122 millions. Son chiffre d’affaires net devrait croître d’environ 20% l’an prochain pour se situer dans une fourchette comprise entre 680 et 705 millions de dollars.
08/12/2017
Financement

Le sauvetage de la banque russe Otkritie coûtera 6,5 milliards d’euros

La banque centrale de Russie a annoncé hier qu’elle dépenserait 456 milliards de roubles (6,5 milliards d’euros) pour sauver la banque Otkritie, nationalisée en août dernier. Elle consacrera 378 milliards de roubles à la recapitalisation de la banque, le reste étant destiné à soutenir le financement de son fonds de retraite et de sa filiale d’assurance Rosgosstrakh. Le montant de ce sauvetage, sans précédent pour un établissement financier dans ce pays, éclipse largement les 395 milliards de roubles dépensés par la banque publique russe VTB en 2011 afin de renflouer la Banque de Moscou et d’en prendre le contrôle.
07/12/2017
Financement

Banca Carige cède des créances douteuses à Credito Fondiario

Banca Carige a annoncé hier la cession à Credito Fondiario d’un portefeuille de créances douteuses d’une valeur brute de 1,2 milliard d’euros et de sa plate-forme de gestion des prêts non performants. La vente du portefeuille de prêts lui rapportera 265,7 millions d’euros, soit environ 22% du nominal des créances, et celle de la plate-forme 31 millions d’euros. La banque régionale italienne adjoindra un addenda au prospectus de son augmentation de capital qui s’est terminée hier. Elle a précisé avoir levé 377 millions d’euros auprès d’investisseurs, en incluant 46 millions d’actions nouvelles vendues séparément à certains détenteurs d’obligations.
06/12/2017
Financement

La Commission européenne propose un fonds de soutien pour la zone euro

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un fonds de soutien de la zone euro pour aider les pays à faire face à des crises économiques qui ne sont pas de leur fait, pour soutenir l’investissement et pour encourager les pays de l’Union européenne non membres de la zone euro à adopter la monnaie unique. Le projet de la Commission, qui sera soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE - excepté le Royaume-Uni - le 15 décembre, vise à resserrer l’unité européenne autour de la monnaie unique après la montée des populismes en Europe et le départ prévu des Britanniques en 2019.
Commission européenne
06/12/2017
Financement

Delivery Hero lève 362 millions d’euros

Delivery Hero a levé 362,25 millions d’euros via l'émission de 10,5 millions d’actions nouvelles. Les titres ont été vendus au prix unitaire de 34,50 euros, soit une décote de 8% par rapport au cours de clôture de mardi, via un placement accéléré dirigé par Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Nasper, l’un des actionnaires de référence du groupe allemand de livraisons de repas, a participé à l’augmentation de capital. Des actionnaires historiques de Delivery Hero, présents au capital avant l’introduction en Bourse de la société, ont vendu en parallèle 2 millions d’actions.
06/12/2017
Financement

Delivery Hero place pour 686 millions d’euros d’actions

Delivery Hero a annoncé hier qu’il proposerait pour 686 millions d’euros d’actions aux investisseurs, une opération destinée à financer des acquisitions. Le leader mondial de la commande et livraison de plats en ligne précise qu’il placera 18,3 millions d’actions, dont 10,5 millions émises par le biais d’une augmentation de capital. De son côté, un groupe d’actionnaires minoritaires, dont Delivery Hero n’a pas précisé les identités, placera 7,8 millions de titres.
05/12/2017
Financement

Carmat lance une nouvelle augmentation de capital

Carmat a annoncé mardi matin un projet d’augmentation de capital d’un montant de 46 millions d’euros, pouvant être porté à 52,9 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Un délai de priorité à titre irréductible est accordé aux actionnaires existants. Le prix maximum des actions nouvelles sera de 20 euros. L’offre sera dirigée par BNP Paribas et Oddo BHF. Portzamparc est co-chef de file. La période de souscription s’étend du 6 au 11 décembre 2017.
30/11/2017
Financement

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
29/11/2017
Financement

ADP prépare un emprunt obligataire

Aéroports de Paris (ADP) a mandaté la Société Générale en tant que coordinateur global ainsi que BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que teneur de livres associés en vue d’une émission obligataire. Le gestionnaire des aéroports de Roissy et d’Orly pourrait lever 500 millions d’euros à 10 ans ou 12 ans. Une rencontre avec les investisseurs sur ce sujet est prévue à Paris le 5 décembre prochain.
29/11/2017
Financement

Maisons du Monde émet des Oceane pour environ 200 millions d’euros

Le spécialiste de l’ameublement et de la décoration a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 2023 par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels uniquement. L’opération, d’un montant maximal de 200 millions d’euros, vise à refinancer en partie son prêt à terme de 250 millions d’euros. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,125% et 0,625% par an. La valeur nominale des titres fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 42,5% par rapport au cours de référence des actions de la société. La fixation des modalités définitives de l’opération est prévue aujourd’hui.
28/11/2017
Financement

Akuo Energy fait entrer à son capital le family office de Sonepar

Akuo Energy réorganise son capital au profit de Colam Entreprendre, le family office qui contrôle le distributeur d'équipements électriques Sonepar. Il remplace Cogepa, la structure d’investissement de la famille Duval-Fleury qui détenait 20% du capital d’Akuo. Le montant de l’augmentation n’est pas communiqué par les deux partenaires mais il s'élèverait à 80 millions d’euros selon Les Echos, pour un tiers du capital. Dirigé par Marie-Christine Coisne-Roquette, également président de Sonepar, Colam Entreprendre réunit plus de 400 actionnaires familiaux des familles Coisne et Lambert.
28/11/2017
Financement

Doctolib lève 35 millions d’euros auprès de Bpifrance et d’Eurazeo

Doctolib, spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des services internet aux professionnels de santé, a annoncé une levée de fonds de 35 millions d’euros afin d’accélérer son développement en France et en Allemagne et de lancer de nouveaux services. Cette levée de fonds a été réalisée pour moitié auprès de Bpifrance, déjà présent au capital, et pour moitié auprès d’Eurazeo. La société a réuni au total 61 millions d’euros en 2017, revendiquant dans un communiqué le record d’investissement du secteur de la e-santé en Europe cette année et le troisième rang des levées françaises tous secteurs confondus.
24/11/2017
Financement

Lyft, concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. Le tour de table d’octobre avait fait passer la valorisation de Lyft de 7,5 à 11 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine a fait monter cette dernière à 11,5 milliards.
23/11/2017
Financement

Lyft, le concurrent d’Uber, lève 500 millions de dollars

Au moment où Uber traverse de nouvelles difficultés, son concurrent américain Lyft a augmenté de 500 millions de dollars (422 millions d’euros) la taille de la levée de fonds annoncée le mois dernier, rapporte le site Axios sur la foi d’un document officiel publié dans le Delaware. Comme le mois dernier, le tour de table est mené par CapitalG, filiale d’investissement du groupe Alphabet, la maison mère de Google. «L’augmentation de la levée de fonds nous permettra d’accélérer notre développement pour mieux servir les passagers et les chauffeurs», a déclaré le porte-parole de Lyft, en confirmant l’opération. En octobre, le groupe de VTC avait indiqué que le tour de table faisait passer sa valorisation de 7,5 à 11,0 milliards de dollars. Le supplément de cette semaine fait monter ce total à 11,5 milliards.
20/11/2017
Financement

Le Premier ministre précise les contours du fonds pour l’innovation

Le Premier ministre Edouard Philippe a précisé ce matin, lors de son discours au Conseil national de l’industrie, les contours du futur fonds pour l’innovation et l’industrie promis par Emmanuel Macron en juin 2017. D’une taille cible de 10 milliards d’euros, cet instrument d’investissement dans des « projets d’innovation de rupture » sera initialement doté du produit des cession récentes d’actions Engie et Renault, soit 1,6 milliard d’euros.
Edouard Philippe, premier ministre
16/11/2017
Financement

Vodafone paie cher son émission multitranche

Au lendemain d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé hier 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb. Le livre d’ordres cumulé a atteint 5,6 milliards d’euros. Les investisseurs ont pu être attirés par des conditions avantageuses, les nouveaux titres étant proposés avec des marges allant jusqu'à 40 pb pour la tranche à 20 ans par rapport à la courbe des swaps de Vodafone sur le marché secondaire.
16/11/2017
Financement

Lendix propose un prêt relais flexible destiné aux PME et ETI

Lendix a annoncé hier le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. C’est un prêt amortissable sur cinq ans avec un engagement sur les neuf premiers mois et la possibilité d’un remboursement anticipé sans frais pendant le reste de la durée du prêt, y compris en cas de refinancement par d’autres organismes financiers. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
15/11/2017
Financement

Vodafone met le prix pour son émission multitranche

Au lendemain de la publication de bons résultats et d’un relèvement de ses prévisions, le britannique Vodafone a levé mercredi 2,5 milliards sur le marché de la dette en euros. Le groupe a émis 1 milliard d’euros à 8 ans à un spread de 63 points de base au-dessus des mid-swaps, et deux tranches de 750 millions d’euros chacune à 12 ans et 20 ans, à des marges respectives de 95 et 155 pb.
15/11/2017
Financement

Lendix lance un prêt relais flexible pour les PME et ETI

Lendix a annoncé mercredi le lancement d’un nouveau produit de financement à destination des PME et ETI françaises, le prêt relais flexible. Cette offre permettra de « tirer profit de la rapidité d’exécution de la plateforme de prêt tout en laissant la possibilité de mettre en place un financement global auprès d’autres organismes financiers », explique Lendix. Le dispositif sera également mis en place en Italie et en Espagne, les deux autres pays où Lendix est aujourd’hui implanté.
15/11/2017
Financement

Banca Carige déterminera aujourd’hui le montant de son appel au marché

Banca Carige tiendra aujourd’hui un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, rapportait hier Reuters d’une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à la neuvième banque italienne jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
15/11/2017
Financement

BNP Paribas et Ulule soutiennent les créateurs d’entreprise

La banque française a annoncé hier le renforcement de son partenariat avec Ulule, première plate-forme européenne de financement participatif, en proposant un dispositif innovant dédié aux créateurs d’entreprise. Tout porteur de projet ayant réussi une campagne de crowdfunding sur Ulule, pourra bénéficier, après examen de son dossier, d’un financement bancaire complémentaire d’un montant au moins équivalent auprès de BNP Paribas (dans la limite de 50.000 euros). Grâce à un processus simplifié d’octroi de crédit, la banque s’engage à répondre sous 48 heures ouvrées, à toute demande de financement effectuée dans ce cadre. Pendant un an, des services bancaires gratuits leur sont en outre proposés. Au-delà du financement, les créateurs d’entreprise peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers un parcours que leur propose BNP Paribas durant leurs 3 premières années d’activité sur des thématiques adaptées à leurs besoins.
14/11/2017
Financement

Banca Carige fixera demain le montant de son appel au marché

Banca Carige devrait tenir demain un conseil d’administration pour fixer le montant de son émission d’actions nouvelles qui pourrait atteindre 560 millions d’euros, a rapporté aujourd’hui une source proche du dossier. La banque de Gênes devrait lancer son augmentation de capital le 20 novembre. L'établissement a réussi son opération de conversion de dette lancée en octobre. Cette opération, par laquelle Carige proposait de convertir jusqu'à 510 millions d’euros de dette junior contre de la dette senior ou prioritaire, s’inscrivait dans le cadre de son projet d’augmentation de capital. La Banque centrale européenne (BCE) a donné à Carige, la neuvième banque italienne, jusqu'à la fin décembre pour redresser sa situation financière.
13/11/2017
Financement

L’AG de CGG avalise la restructuration de la dette

CGG a obtenu aujourd’hui le feu vert des actionnaires à sa restructuration financière, le spécialiste des services et équipements géophysiques franchissant ainsi une étape cruciale de son plan de sauvetage. Les résolutions du plan de restructuration financière ont été approuvées à plus de 91% par les actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) réunie sur seconde convocation, a annoncé le groupe dans un communiqué.
13/11/2017
Financement

La France est un élève très moyen pour les délais de paiement

D’après une étude d’Altares qui sera présentée ce jour aux Assises 2017 des délais de paiement organisées par Bercy, l’Hexagone a encore une marge de progression. A la fin du premier semestre, 43% des organisations réglaient leurs factures à l’heure, mieux qu’en 2008 où le ratio se limitait à 33% mais loin des 65% de comportements exemplaires observés en Allemagne ou des 53% en Espagne. Dans l’ensemble du monde, les paiements respectueux des délais sont en moyenne minoritaires, sauf en Amérique du Nord où ils dépassent à peine les 50%. Point positif, les retards sont de moins en moins longs, avoisinant 13 jours en Europe. En France, les retards de plus de 30 jours restent inférieurs à 10% des paiements, une proportion inférieure à la moyenne européenne. L’étude montre aussi la persistance des retards de la part des entités du secteur public, par rapport à un délai de 30 jours imparti à l’Etat, ses établissements et les collectivités locales, contre 60 jours pour les acteurs privés.

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