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Finance d'entreprise
Accueil Finance d’entreprise Actualités
25/09/2017
Financement

Bpifrance a octroyé 16,7 milliards d’euros de financements au premier semestre

Bpifrance a détaillé ce lundi le bilan de son activité au premier semestre 2017, qui s’est traduite par l’octroi de 16,7 milliards d’euros de financements contre 13,5 milliards sur la première partie de 2016. Alors que l’activité de financement à court terme a continué de progresser, avec une croissance de 4% à 4,97 milliards d’euros, l’activité de cofinancement avec le secteur bancaire privé a grimpé de 19,4%, à 3,71 milliards. L’activité de garantie a quant à elle gonflé de 7,8%, à 4,19 milliards d’euros.
25/09/2017
Financement

DomusVi lance le refinancement de sa dette

L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
25/09/2017
Financement

Prosper n’est plus une «licorne»

Prosper Marketplace, la fintech spécialisée dans l’octroi de prêts en ligne, a vu sa valorisation fondre lors de sa dernière levée de fonds, la faisant passer sous le seuil du milliard de dollars alors qu’elle avait atteint jusqu’à 1,9 milliard. Bouclée vendredi, cette levée de fonds menée par un fonds d’investissement dirigé par FinEx Asia valorise Prosper 550 millions de dollars, rapporte Bloomberg citant une source proche du dossier.
21/09/2017
Financement

Engie émet son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera notamment au financement de projets en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, mais aussi à la R&D dans ces domaines. L’obligation verte est composée de deux tranches : 500 millions d’euros à 5 ans et 5 mois portant un coupon de 0,375% et 750 millions à 11 ans et 5 mois portant un coupon de 1,375%. En outre, une troisième tranche classique de 750 millions à 20 ans a été émise sur la base d’un coupon de 2%.
20/09/2017
Financement

Engie a émis son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant total de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera au financement du développement du groupe dans des projets d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles, mais aussi des investissements de R&D dans ces domaines et des prises de participations dans des projets du fonds à impact social d’Engie «Rassembleurs d’énergies».
19/09/2017
Financement

Artémis émet des obligations échangeables non dilutives

Artémis, la holding non cotée de la famille Pinault, a lancé une émission d’obligations échangeables en actions Kering sans effet dilutif pour un montant nominal d’environ 375 millions d’euros. Ces titres, émis par la filiale Archer Obligations, seront remboursables uniquement en numéraire. Elles arriveront à échéance le 31 mars 2023. En parallèle, Archer Obligations achètera auprès de CA CIB, l’une des trois banques en charge du placement, avec SG CIB et Natixis, des options d’achat à dénouement monétaire en vue de couvrir son exposition économique liée au paiement en numéraire, le cas échéant, de la performance des actions Kering.
19/09/2017
Financement

Interoute refinance 640 millions d’euros

Interoute (opérateur de centres de données et de plates-formes cloud en Europe) a annoncé un refinancement de 640 millions d’euros de sa filiale Interoute Finco. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée aujourd’hui. Le produit de l’opération servira à refinancer un prêt de 275 millions d’euros contracté en novembre 2016, ainsi qu’à rembourser une ligne obligataire de 350 millions arrivant à échéance en 2020.
Markit 3
18/09/2017
Financement

Interoute lance un refinancement de 640 millions d’euros

Interoute a annoncé le lancement par sa filiale Interoute Finco d’un refinancement de 640 millions d’euros. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres associés sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée ce mardi, tandis que les engagements devraient être arrêtés le 28 septembre.
15/09/2017
Financement

L’Etat néerlandais réduit encore sa part dans ABN Amro

Le gouvernement néerlandais a annoncé hier soir son intention de vendre par construction accélérée d’un livre d’ordres jusqu’à 65 millions de certificats d’actions d’ABN Amro, correspondant à environ 7% de son capital. Cette opération, qui représente 1,6 milliard d’euros, réduira la part du gouvernement à environ 56% du capital de la banque néerlandaise, a précisé NL Financial Investments, qui gère les participations financières du royaume. En juin dernier, il avait placé 7% du capital. Sauvée par l’Etat à suite de la crise financière de 2008, la banque a été réintroduite en Bourse sur Euronext Amsterdam en novembre 2015. L’action est en hausse de 14% depuis le début de l’année.
15/09/2017
Financement

Pirelli compte lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros en Bourse

Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli pense pouvoir lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros lors de son retour en Bourse de Milan le mois prochain, dans le cadre d’une IPO qui lui donnera une valorisation moins élevée que les projections attendues. Pirelli a précisé dans un document remis hier qu’il allait émettre jusqu'à 350 millions d’actions dans une fourchette indicative de prix de 6,30 à 8,30 euros par titre, ce qui le valoriserait entre 6,3 et 8,3 milliards d’euros. Cette IPO devrait intervenir au cours de la première moitié du mois d’octobre.
14/09/2017
Financement

Pirelli pense lever en Bourse jusqu'à 3,3 milliards d’euros

Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli pense pouvoir lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros lors de son retour en Bourse de Milan le mois prochain, dans le cadre d’une IPO qui lui donnera une valorisation moins élevée que les projections attendues. Pirelli a précisé dans un document remis jeudi qu’il allait émettre jusqu'à 350 millions d’actions dans une fourchette indicative de prix de 6,30 à 8,30 euros par titre, ce qui le valoriserait entre 6,3 et 8,3 milliards d’euros.
13/09/2017
Financement

Bayer réduit encore sa part dans Covestro

Bayer a annoncé hier la vente d’actions Covestro pour un montant de 1,2 milliard d’euros, réduisant encore sa participation dans sa filiale de plastiques dont il compte se séparer complètement à moyen terme. Une procédure accélérée de constitution du livre d’ordres destinée à des investisseurs institutionnels a été lancée après la clôture de la Bourse de Francfort. Barclays et Citigroup sont les teneurs de livres. L’action Covestro, qui avait terminé en hausse de 1,23%, perdait 3,4% dans les échanges d’après-Bourse.
12/09/2017
Financement

Edify double sa capacité de financement

La holding industrielle, qui détient des participations majoritaires ou minoritaires dans des ETI et PME françaises, espagnoles et suisses, a annoncé hier avoir porté sa ligne de crédit disponible à 120 millions d’euros, contre 63 millions jusqu’à présent. L’opération a été arrangée par le groupe Crédit Mutuel-CM11. Elle repose sur le pool bancaire initial, constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et la Société Générale. Après paiement de l’acquisition de Thermo Technologies (holding de Thermocompact), qui est prévu dans les prochaines semaines, les fonds mobilisables par Edify s’élèveront à environ 90 millions d’euros. Ils lui permettront de poursuivre ses investissements et d’envisager des acquisitions plus importantes, souligne le groupe.
12/09/2017
Financement

Vivendi vient d’émettre pour 850 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Vivendi a placé un emprunt obligataire de 850 millions d’euros, d’une durée de 7 ans. Le coupon a été fixé à 0,875%. Les obligations ont été émises à un prix de 99,367%, soit un rendement total de 0,969%. «Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été sursouscrit près de 3 fois», se félicitait hier le groupe de médias. Après cette opération, la maturité moyenne de sa dette obligataire ressort à 5,3 ans, précise Vivendi.
11/09/2017
Financement

Vivendi a émis 850 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Vivendi a placé un emprunt obligataire de 850 millions d’euros, d’une durée de 7 ans. Le coupon a été fixé à 0,875%. Les obligations ont été émises à un prix de 99,367%, soit un rendement total de 0,969%. «Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été sursouscrit près de 3 fois», se félicite le groupe de médias. Après cette opération, la maturité moyenne de la dette obligataire du groupe ressort à 5,3 ans, précise Vivendi.
Markit 3
11/09/2017
Financement

Eramet travaille sa dette

Eramet prépare une nouvelle émission obligataire non notée d’un montant minimum de 300 millions d’euros, avec une maturité de 6 ou 7 ans, indique Bloomberg de sources de marché. Ce financement servira à refinancer la souche qui arrive à maturité en 2020 et dont le coupon s'élève à 4,5%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale ont été chargés d’organiser un road-show avec les investisseur.
11/09/2017
Financement

Bercy prépare un projet de loi pour les entreprises

Le gouvernement prévoit de présenter un texte sur les entreprises devant le Parlement au deuxième trimestre 2018. Il traitera des grandes mesures pour aider les entreprises françaises, souvent trop petites, à croître en évitant de passer sous pavillon étranger. Parmi les sept à huit grands thèmes identifiés, Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a cité, dans une conversation privée, le financement, le passage au numérique et le développement à l’international. L’idée est de construire un « Mittelstand » à la française. Rien de très nouveau, à part que, en plus de légiférer, l’idée est de changer la culture française pour la rendre plus favorable aux entreprises. Dans cet esprit, le ministère prévoit de s’entourer de la collaboration de personnalités du monde de l’entreprise : des binômes d’entrepreneurs et de parlementaires seraient en cours de constitution pour interroger les acteurs de terrain et plancher sur des réformes adaptées.
11/09/2017
Financement

Banca Carige compte renouer avec les bénéfices en 2018

Banca Carige compte dégager un léger bénéfice l’an prochain, indiquait samedi le quotidien Sole-24 Ore en se référant au plan stratégique du groupe bancaire italien, qui prévoit également une montée en puissance des bénéfices à l’horizon 2019. Ce plan, qui a été présenté au directeur général Paolo Fiorentino, devrait être approuvé mercredi prochain. La banque, qui prépare une augmentation de capital, doit également désigner à cette date les candidats potentiels à la reprise de certains actifs immobiliers.
08/09/2017
Financement

Ingenico place 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
07/09/2017
Financement

Ingenico a placé 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
06/09/2017
Financement

Les investisseurs se bousculent pour Lilium

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un «taxi volant» d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros), ce qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. Elle a attiré le géant chinois de l’internet Tencent, LGT (le family office de la famille princière de Lichtenstein) et les fonds de capital-risque Atomico et Obvious Ventures. La start-up a l’ambition de résoudre les problèmes de physique soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.
05/09/2017
Financement

La start-up allemande Lilium lève 90 millions de dollars

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un « taxi volant » d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros) qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. La start-up, qui n’avait pu lever que 11,4 millions de dollars l’an dernier, est l’une des plus convoitées en Europe en raison de son ambition de résoudre les problèmes de physiques particulièrement ardus soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.

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