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Finance d'entreprise
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15/10/2018
Financement

Le distributeur Sears se déclare en faillite aux Etats-Unis

Le distributeur Sears Holding a demandé ce lundi à être placé sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Ce placement intervient juste avant l'échéance d’un prêt de 134 millions de dollars (115 millions d’euros) que Sears devait rembourser aujourd’hui. Les banques créancières ont accepté de lui apporter un financement de 500 à 600 millions de dollars, ce qui devrait permettre au groupe américain de continuer à fonctionner pendant qu’il se restructure et cherche des acquéreurs pour ses actifs.
15/10/2018
Financement

Bercy lance France Num pour aider les TPE et PME

Le gouvernement, en association avec Régions de France, a lancé ce matin France Num, un accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME françaises. France Num vise à permettre à toutes ces sociétés de lancer leur transformation numérique d’ici 3 ans.
08/10/2018
Financement

Biogroup-LCD lève 180 millions d’euros auprès de CDPQ

Biogroup-LCD, l’un des premiers groupes français de laboratoires de biologie médicale, a signé un protocole d’accord avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) en vue d’une levée de fonds de 180 millions d’euros. Stéphane Eimer, le dirigeant fondateur de Biogroup-LCD, reste majoritaire au capital de la société.
laboratoire santé recherche biologie chimie pharmacie
04/10/2018
Financement

Prodware signe un crédit syndiqué de 92,5 millions d’euros

Prodware SA, groupe de conseil et d'édition de solutions logicielles de gestion, a finalisé un financement senior de 92,5 millions d’euros, dont 62,5 millions d’euros de placements privés in fine d’une maturité de 6 à 7 ans. Cette opération s’inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Prodware a été accompagné par Degroof Petercam Finance (Conseil financier) et par Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Structured Finance & Syndication) comme coordinateur, agent de la documentation et arrangeur mandaté aux côtés du Crédit Lyonnais (LCL). Le pool des prêteurs inclut Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.
04/10/2018
Financement

La Matmut fait alliance avec Arval dans le financement automobile

Le groupe mutualiste Matmut a annoncé hier que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. «Un parcours client ‘sans couture’ a ainsi été mis en place, permettant au sociétaire de louer son véhicule (Arval) et de l’assurer (Matmut) auprès du même point de contact, ou encore de gérer un sinistre (assurance de la Matmut, assistance d’Inter Mutuelles Assistance et réparation Arval) avec un seul et unique interlocuteur», souligne un communiqué. La Matmut et BNP Paribas se sont associés fin 2016 en assurances dommages, un partenariat concrétisé par l’entrée de la mutuelle à hauteur de 34% au capital de Cardif IARD, filiale de la banque.
03/10/2018
Financement

La Matmut s’associe avec Arval dans le financement automobile

Le groupe mutualiste Matmut a annoncé mercredi que tout son réseau propose désormais une offre de location longue durée (LLD) en partenariat avec Arval, la filiale du groupe BNP Paribas. Le groupe dit poursuivre ainsi « sa stratégie de diversification » tout en accompagnant « une tendance de fond » à la location dans l’ensemble des secteurs de consommation. A l’occasion du lancement, une offre spéciale autour de la Fiat 500 est réservée aux sociétaires du groupe Matmut.
03/10/2018
Financement

Le marché obligataire ferme temporairement ses portes à Ingenico

Ingenico a annoncé hier avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la concomitance de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. Les émissions de titres hybrides donnent droit au capital de l'émetteur, et sont à mi-chemin entre la dette classique et les fonds propres. Pour les analystes de Commerzbank, ce report «pourrait signaler que les conditions se durcissent [sur le marché obligataire] après un mois de septembre très productif», de nombreuses émissions obligataires étant encore dans les tuyaux.
Ingenico
03/10/2018
Financement

Redbridge et De Rhins entament un rapprochement

Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.
02/10/2018
Financement

Redbridge et De Rhins se rapprochent

Le groupe de conseil aux directions financières Redbridge a annoncé son rapprochement avec De Rhins, un cabinet spécialisé dans l’optimisation des conditions bancaires. Les modalités de l’opération de sont pas précisées. « Les équipes de Redbridge et De Rhins vont chacune continuer d’opérer avec leurs ADN et leurs approches respectives, sous deux marques distinctes et dans des locaux différents. L’ensemble de l’équipe de De Rhins reste en place et son management reste significativement impliqué capitalistiquement », indiquent les deux cabinets.
02/10/2018
Financement

Le marché obligataire ferme ses portes à Ingenico

Ingenico a annoncé mardi avoir reporté une émission de titres hybrides de 300 millions d’euros en raison des conditions de marché. Interrogé par l’agence Agefi-Dow Jones, le groupe évoque la coïncidence de plusieurs émissions de ce type ces derniers jours - Vodafone, EDF notamment - avec lesquelles il ne souhaitait pas être en concurrence. «Il s’agit d’un report afin de bénéficier des meilleures conditions de marché possibles», a précisé un responsable des relations investisseurs. Vodafone a levé l'équivalent de 4,2 milliards d’euros de dette hybride la semaine dernière, plus grosse émission de l’année sur ce marché en Europe. EDF a placé 1,25 milliard d’euros.
Ingenico
01/10/2018
Financement

Bertrand Restauration émet un Euro PP de 90 millions d’euros

Bertrand Restauration a émis un Euro PP à 6 ans pour un montant de 90 millions d’euros. Les obligations ont été placée auprès de fonds de dette et d’assureurs. Cet Euro PP « permet au groupe de rationaliser ses financements, notamment à la suite de l’intégration des brasseries Frères Blanc acquises en 2016 », explique le groupe.
27/09/2018
Financement

TomTom envisage de céder sa télématique

TomTom, le fabricant néerlandais de systèmes de navigation GPS, a annoncé ce matin qu’il étudiait une possible vente de sa division télématique, ce qui faisait bondir de 16,6% l’action en fin de matinée. La division télématique est une activité secondaire mais rentable de TomTom, qui a généré 43,9 millions d’euros de chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Cette déclaration intervient dix jours après que Google a annoncé un accord avec l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour équiper avec son système d’exploitation Android la prochaine génération d’infodivertissement embarqué dans leurs véhicules connectés.
25/09/2018
Financement

Getlink initie sa première émission de green bonds

Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé hier avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. La société concessionnaire du tunnel sous la Manche indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
24/09/2018
Financement

GL Events augmente son capital avant des acquisitions

GL Events a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut de 107 millions d’euros. Les 5,99 millions d’actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 17,80 euros, soit avec une décote de 18,94% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-DPS et de 22,61% par rapport au cours de clôture de l’action GL events du 20 septembre 2018. Les deux actionnaires de référence du groupe, Polygone et Sofina, suivront l’augmentation de capital, à hauteur, respectivement, de 57,1 millions et 16,5 millions. CM-CIC et Natixis sont coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.
24/09/2018
Financement

Getlink lance sa première émission de green bonds

Getlink, ex-groupe Eurotunnel, a annoncé lundi avoir l’intention de lancer, sous réserve des conditions de marché, une première émission d’obligations vertes seniors garanties venant à échéance en 2023. «Cette émission faite au niveau du groupe est rendue possible par les différentes mesures prises en 2015 et 2017 pour permettre à Getlink de gérer son financement de façon classique», explique la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Getlink indique que le produit net de l'émission aura vocation à être affecté au remboursement du prêt de 190 millions de livres sterling contracté en février 2018 par sa filiale Eurtotunnel Agent Services Limited. «Le résultat de l'émission sera présenté en fin de semaine», ajoute Getlink.
21/09/2018
Financement

Un véhicule ad hoc sera créé pour l'achat d'Abertis

L’italien Atlantia, l’espagnol ACS et sa filiale allemande Hochtief mettront en place la semaine prochaine un véhicule financier spécial pour finaliser leur acquisition conjointe d’Abertis, affirmait Reuters hier soir. Les trois groupes se sont entendus en mars 2018 pour se partager le concessionnaire autoroutier espagnol mais l’effondrement du viaduc Morandi à Gênes, qui a fait 43 morts le mois dernier, a entraîné des incertitudes sur cette opération de plus de 17 milliards d’euros (19,98 milliards de dollars). Atlantia est la maison mère du concessionnaire autoroutier Autostrade per l’Italia qui exploitait le viaduc. ACS, Hochtief et Abertis se sont refusés à tout commentaire. Atlantia n’a pu être joint dans l’immédiat.
18/09/2018
Financement

La Financière Apsys pourrait émettre un nouvel Euro PP

La Financière Apsys réfléchit à «une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. «La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché», ajoute la société, qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.Le groupe avait émis son premier Euro PP fin 2015 et avait augmenté sa taille en 2016.
17/09/2018
Financement

La Financière Apsys envisage d’émettre un nouvel Euro PP

La Financière Apsys a annoncé « étudier la possibilité et les conditions d’une émission obligataire d’une maturité 5 ans auprès d’investisseurs européens en format placement privé ». Le groupe d’immobilier commercial a mandaté pour cela la Banque Degroof Petercam et Invest Securities. « La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché », ajoute la société qui a récemment racheté l’ancien siège du Parti Socialiste rue de Solférino à Paris.
17/09/2018
Financement

Rallye respire un peu avec sa nouvelle ligne de crédit

Rallye, maison-mère de Casino, rebondissait de près de 8% en fin de matinée après l’annonce de la signature d’une nouvelle ligne de crédit. Dimanche, Rallye a signé une ligne de crédit de 500 millions d’euros à échéance 30 juin 2020 auprès de cinq de ses banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, HSBC et Natixis). La holding de Jean-Charles Naouri ne précise toutefois pas le coût de cette ligne à court terme. Toutefois, cette ligne ne bénéficie d’aucun nantissement sur les titres Casino.
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17/09/2018
Financement

L'Ukraine négocie avec le FMI

L’Ukraine a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un nouvel accord de confirmation appelé à remplacer l’actuel programme d’aide d’un montant de 17,5 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros), a déclaré ce vendredi à la presse la représentante parlementaire du chef de l’Etat, Irina Loutsenko. Un nouvel accord pourrait donner à l’Ukraine une certaine marge de manœuvre au moment où elle éprouve des difficultés à satisfaire à certaines des conditions de l’accord en place et où elle doit honorer le service de sa dette, à son maximum l’an prochain.

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