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Finance d'entreprise
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17/02/2023
Financement

Vauban Infrastructure Partners annonce la clôture du refinancement d’Altiservice

Vauban Infrastructure Partners, par l’intermédiaire de son fonds BTP Impact Local, a annoncé vendredi la clôture du refinancement d’Altiservice, leader indépendant de la gestion de stations de ski et opérateur de transport urbain par câble, pour l’extension et le renouvellement de ses concessions. Afin de financer deux programmes d’investissement totalisant 51 millions d’euros jusqu’en 2026, en complément du capital investi par BTP Impact Local et afin de refinancer son endettement existant, Altiservice a levé un financement amortissable de long-terme avec le soutien de Vauban.
24/01/2023
Financement

Omnes entre au capital du groupe immobilier Redman

Le groupe immobilier Redman vient de réaliser une levée de fonds de plus de 30 millions d’euros (fonds propres et dette), auprès du groupe de private equity Omnes. Ce dernier devient actionnaire minoritaire du groupe. Par l’intermédiaire de CEP2, son fonds dédié à la Ville Durable, Omnes apportera une prise de participation minoritaire au capital et la constituera un fonds de développement. Ces moyens permettront d’accélérer la croissance de Redman sur ses activités de promotion immobilière bas carbone, précise le communiqué. Redman et Omnes s’inscrivent dans une trajectoire inférieure à 2° et dans l’objectif des Accords de Paris,. Unique promoteur français labellisé BCorp, Redman franchira les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et pourra, grâce à cette levée de fonds, dépasser les 200 millions d’euros dans les trois prochaines années. Cette opération lui permettra d’intensifier son déploiement sur l’ensemble du territoire français.
20/01/2023
Financement

EDF a placé pour 3 milliards d’euros d’obligations senior

Le producteur d'électricité EDF a annoncé vendredi avoir placé des obligations senior pour un montant nominal de 2 milliards d’euros d’une part et 950 millions de livres sterling de l’autre (environ 1,09 milliard d’euros). EDF a ainsi émis pour 1 milliard d’euros d’un obligation d’une maturité de 9 ans avec un coupon fixe de 4,25% et pour 1 milliard d’euros d’une obligation d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,625%. En outre, EDF a placé une tranche obligataire de 450 millions de livres sterling d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 5,5%, ainsi qu’une autre de 500 millions de livres sterling d’une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,625%. Le règlement-livraison interviendra le 25 janvier 2023.
18/01/2023
Financement

Eurofins place 600 millions d'euros en obligations hybrides

Le groupe d’analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l’environnement Eurofins Scientific a annoncé mardi avoir levé 600 millions d’euros via une émission d’obligations hybrides. La transaction a été sursouscrite plus de 2,7 fois, a précisé le groupe français dans un communiqué. Ces obligations hybrides porteront un coupon annuel à taux fixe de 6,75% durant les cinq premières années et demie, soit jusqu’au 24 juillet 2028, le groupe ayant ensuite la possibilité de les rembourser.
10/01/2023
Financement

Spie va émettre pour 400 millions d'euros d'Ornane à échéance 2028

L’entreprise d’ingénierie Spie a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes, ou Ornane, indexées à des critères de développement durable à échéance 2028 pour un montant nominal de 400 millions d’euros. A la Bourse de Paris, l’action Spie recule de 4,1%, à 24,14 euros.
06/01/2023
Financement

Sumitomo Mitsui souhaite renforcer ses liens avec Jefferies

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) prévoit d'étendre son alliance avec l’américain Jefferies Financial Group à l’Europe et à l’Asie dans le but de renforcer son activité de banque d’investissement mondiale. Le deuxième plus important établissement de crédit nippon, qui a acquis l’an dernier une participation proche de 5% au capital de Jefferies, serait également intéressé par un renforcement de son investissement afin de faire de la banque américaine une société affiliée pouvant être mise en équivalence dans son bilan, a précisé à Bloomberg Jun Ohta, directeur général de SMFG. Ce renforcement serait soumis à l’accord préalable de la Fed de New York.
02/01/2023
Financement

Bpifrance vole au secours de Metabolic Explorer

Mis en difficulté par la flambée de l’énergie, par la baisse du marché de la nutrition animale et incapable de respecter ses engagements bancaires, le groupe de chimie verte a annoncé une série de mesures financières pour se remettre à flot. Il prévoit de lancer une augmentation de capital de 8 millions d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et garantie par le fonds SPI de Bpifrance. Metabolic Explorer va aussi bénéficier de divers financements de la part de Bpifrance et de banques privées pour plus de 70 millions d’euros. Des accords qui sont encore sujet à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives. En Bourse, l’action a plongé de plus de 20% en 4 séances en réaction à ces annonces. Elle perd désormais 82% depuis le début de l’année.
02/01/2023
Financement

La Compagnie des Alpes souscrit un prêt participatif relance

Fin décembre, la Compagnie des Alpes a conclu un prêt participatif relance pour un montant de 42,7 millions d’euros à maturité 8 ans. Ce prêt, destiné à participer au financement des investissements prévus par le groupe dans les prochaines années, ne prévoit aucune contrainte quant aux futures distributions de dividendes ou opérations de croissance externe du groupe. Après une période de franchise de 4 ans, le prêt sera remboursé de manière linéaire entre la quatrième et la huitième année. Le pool de prêteurs est constitué de BNP Paribas et Amundi. Le mois dernier, la société a conclu un contrat de crédit à terme de 200 millions d’euros. En juin 2022, elle avait signé une ligne syndiquée RCF (Revolving Credit Facility) d’un montant de 300 millions d’euros.
26/12/2022
Financement

L’Espagne se donne plus de temps pour céder sa part dans Caixabank

Le gouvernement espagnol a fait savoir samedi qu’il avait décidé de prolonger de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, le délai prévu pour qu’il cède sa part de 17,3% dans Caixabank, une participation actuellement valorisée environ 5 milliards d’euros, en expliquant qu’il entendait maximiser le prix obtenu grâce à ce désengagement. C’est la quatrième fois que l’exécutif espagnol repousse la date limite qu’il s’était lui-même fixé pour céder sa participation dans la première banque du pays par le montant de ses actifs.
23/12/2022
Financement

Renault émet avec succès des obligations samouraï

Renault a annoncé jeudi le succès d’une émission obligataire samouraï, qui porte sur des titres émis principalement en yens par des entreprises non japonaises à la Bourse de Tokyo, pour un montant de 210 milliards de yens (environ 1,4 milliard d’euros). Ces obligations à échéance décembre 2026 sont assorties d’un coupon de 2,80%. Le livre d’ordres s’est élevé à près de 300 milliards de yens, «ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs particuliers japonais dans la stratégie de Renault et dans sa transformation en cours», a souligné le groupe dans son communiqué. Cette transaction, qui représente la première émission du constructeur automobile sur le marché obligataire des investisseurs individuels, constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d’obligations samouraï à destination des particuliers, a-t-il ajouté. Elle permettra de diversifier le profil de maturité de ses obligations samouraï actuellement en circulation.
21/12/2022
Financement

La Compagnie des Alpes obtient un nouveau crédit à terme

La Compagnie des Alpes a annoncé mardi avoir signé le 16 décembre un nouveau crédit à terme d’une maturité de 5 ans avec ses principaux partenaires bancaires pour 200 millions d’euros. Ce financement, qui inclut des indicateurs de performance durable, sera tirable au gré des besoins pendant une période de disponibilité de 12 mois. Le pool de prêteurs comprend BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole, le CM-CIC, la Société Générale et La Banque Postale.
20/12/2022
Financement

Scor renouvelle son mécanisme de capital contingent

Scor a annoncé lundi le renouvellement d’un mécanisme de capital contingent susceptible d’apporter au réassureur des capitaux supplémentaires pour un montant pouvant atteindre 300 millions d’euros en cas de survenance d’événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité) ou de baisse importante du cours. Cette solution vise à protéger ses capitaux propres et donc sa solvabilité dans de tels cas. Le mécanisme repose sur des bons de souscription d’actions, émis par Scor et souscrits par JPMorgan, qui seront exercés automatiquement dans les cas visés dans le contrat. La période couverte par le dispositif renouvelé court du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. En l’absence d’évènement déclencheur au cours de cette période, les bons ne seront pas exercés et le groupe peut choisir de mettre fin au contrat le 31 décembre de chaque année.
09/12/2022
Financement

Avril émet 90 millions d’euros de dette Schuldschein

Le groupe agroalimentaire et oléicole Avril vient de finaliser une émission inaugurale de dette Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant de 90 millions d’euros. Ce financement d’une maturité de 5 à 7 ans est indexé sur trois critères ESG. L’opération a été arrangée par Natixis et la Société Générale, avec ING et La Banque Postale comme coordinateurs RSE, avec le conseil de la banque Lazard et du cabinet UGGC. Le groupe continue de diversifier ses sources de financement, après avoir levé avec succès 1,18 milliard d’euros auprès de ses partenaires bancaires cet été.

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