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Finance d'entreprise
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27/05/2016
Financement

L’action SES chute de 14% après son augmentation de capital

Suspendu en début de séance vendredi, le titre SES perdait 14% à 19,10 euros en fin de matinée après la finalisation d’une augmentation de capital de 908,8 millions d’euros destinée à financer la prise de contrôle totale de l’opérateur de satellite O3b Networks, dont il détenait déjà 50,5% du capital. A l’issue de cette levée de fonds, le nombre total d’actions composant le capital de SES passera de 515,4 à 575,2 millions. O3b devrait générer plus de 100 millions de dollars (89 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 2016, soit le double du revenu engrangé l’année précédente.
27/05/2016
Financement

Cegos

Le spécialiste de la formation professionnelle Cegos poursuit la recomposition de son capital. Créé en 1926 sous la forme d’une association, toujours actionnaire du groupe, l’ex-Commission générale de l’organisation scientifique du travail vient de boucler un MBO sponsorless financé par son pool bancaire historique, élargi pour l’occasion au Crédit Agricole d’Ile-de-France. Après un premier LMBO en 2005, puis un second en 2009 avec le soutien d’Ardian (sorti du capital en 2013), l’opération visait à offrir une fenêtre de liquidité aux anciens salariés et à concrétiser au capital l’entrée dans le directoire de la nouvelle équipe dirigeante, arrivée en 2014. Le groupe, qui a pris le virage du digital, entend aussi poursuivre son internationalisation après le rachat de l’allemand Integrata en 2014.
20/05/2016
Financement

Nexans place avec succès 250 millions d’euros d’obligations

Nexans a annoncé hier avoir placé un emprunt obligataire d’un montant de 250 millions d’euros auprès d’une centaine d’investisseurs internationaux et institutionnels. Cette émission à taux fixe d’une durée de 5 ans est assortie d’un coupon annuel de 3,25%. Le rendement à échéance de l'émission est de 3,25%, avec un prix d’émission de 100% du pair. L’opération a été coordonnée par Crédit Agricole CIB, JP Morgan et Natixis, aidés par Commerzbank et Nordea Bank Denmark.
19/05/2016
Financement

Tesla émet des actions pour financer son développement

Tesla Motors a annoncé hier soir qu’il allait proposer à la vente pour deux milliards de dollars d’actions afin de contribuer au financement du lancement accéléré de sa nouvelle berline électrique, la Model 3. Dans le cadre de cette opération, le constructeur va émettre pour environ 1,4 milliard de dollars d’actions, le solde étant vendu par le directeur général Elon Musk afin de couvrir les taxes liées à l’exercice de 5,5 millions de stock-options. Morgan Stanley et Goldman Sachs seront les teneurs de livre de l’opération.
18/05/2016
Financement

Soitec tente de convaincre les investisseurs de son attrait

Après avoir perdu 3,8% lundi puis s’être redressé de 2% hier, l’action Soitec Silicon s’adjugeait près de 3,9% à midi (à 0,54 euro) dans la foulée de la présentation aux analystes français de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 75,4 millions d’euros, lancée lundi et ouverte jusqu’au 30 mai. Au prix de 32 cents par action nouvelle et entièrement garantie, elle présente une décote de 41% par rapport à la valeur théorique de l’action hors DPS le 11 mai à la clôture.
18/05/2016
Financement

La justice américaine s’intéresse à LendingClub

Alors que l’action de la plate-forme américaine de finance participative a plongé la semaine dernière de plus de 40%, LendingClub a annoncé hier dans un document réglementaire avoir reçu «une citation à comparaître du grand jury du ministère de la Justice (DoJ)». Le groupe, qui s’est séparé de son patron Renaud Laplanche dans le cadre de problèmes de contrôle interne, a par ailleurs contacté la SEC, le régulateur boursier américain. «Le DoJ et la SEC pourraient avoir des requêtes supplémentaires, et aucune assurance ne peut être donnée concernant le calendrier et les résultats de ces affaires», précise la plate-forme américaine.
18/05/2016
Financement

Marie Brizard signe un crédit syndiqué à 5 ans

Le groupe de vins et spiritueux a annoncé hier la signature d’un emprunt bancaire de 62,5 millions d’euros sur une durée de 5 ans. Ce crédit syndiqué sera utilisé pour financer la sortie anticipée des filiales encore en plan de redressement et les autres besoins généraux de Marie Brizard Wine & Spirits, dont le plan de développement organique et la croissance externe. L’opération a été coordonnée par LCL et Natixis, aidés par la Société Générale et le CIC.
17/05/2016
Financement

La justice américaine s’intéresse à LendingClub

Le départ précipité de Renaud Laplanche, l’ex-patron de LendingClub, suscite aussi le scepticisme de la justice américaine. Alors que l’action de la plate-forme américaine de finance participative a plongé la semaine dernière de plus de 40%, le groupe a annoncé lundi dans un document réglementaire avoir reçu « une citation à comparaître du grand jury du ministère de la Justice (DoJ) ». LendingClub, qui s’est séparé de Renaud Laplanche dans le cadre de problèmes de contrôle interne, a par ailleurs contacté la SEC, le régulateur boursier américain. « Le DoJ et la SEC pourraient avoir des requêtes supplémentaires, et aucune assurance ne peut être donnée concernant le calendrier et les résultats de ces affaires », précise la plate-forme américaine.
29/04/2016
Financement

Deux nouveaux fonds entrent au capital de Drivy

Le spécialiste français de la location de voitures entre particuliers a levé 31 millions d’euros supplémentaires pour accélérer son développement en Europe et financer d'éventuelles acquisitions. Cette cinquième levée de fonds depuis la création de Drivy en 2010, a été menée par Cathay Innovation et Nokia Growth Partners, avec la participation des investisseurs historiques de la société, le fonds Écotechnologies de Bpifrance, Via ID (groupe Mobivia) et Index Ventures. Cette augmentation de capital porte à 47,25 millions d’euros le montant des fonds levés par Drivy depuis sa création.
27/04/2016
Financement

Ant Financial lève 4,5 milliards de dollars

La société financière affiliée au géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé hier avoir levé 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) auprès de plusieurs consortiums d’investisseurs. Ce montant représente la plus forte levée de fonds en une seule fois réalisée par une société Internet dans le monde, souligne Ant Financial valorisée environ 60 milliards de dollars. Cet argent frais lui permettra «d’élargir l’accès à son offre de services financiers» dans les zones rurales chinoises et d’accélérer son développement à l’international.
26/04/2016
Financement

Les assureurs CNP et Matmut investissent dans Lendix

Lendix, qui revendique la place de première plate-forme française de crowdlending aux PME, a annoncé mardi une levée de fonds de 12 millions d’euros auprès de ses actionnaires existants et d’institutionnels. A cette occasion, CNP Assurances, Matmut et Zencap AM (filiale du groupe OFI AM) ont pris une participation dans le groupe. Déjà présents au tour de table, Decaux Frères Investissements, Partech Ventures, Sycomore Factory, Weber Investissement et Banque Wormser Frères remettent au pot.
26/04/2016
Financement

La SCPI Ficommerce refinance sa dette

Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précisait hier un communiqué. L’opération a été bouclée le mois dernier. Le niveau d’endettement de la SCPI représente moins de 10% de la valeur de ses actifs immobiliers.
25/04/2016
Financement

La SCPI Ficommerce refinance sa dette

Fiducial Gérance a négocié pour le compte de sa SCPI Ficommerce un nouveau contrat de crédit afin de refinancer sa dette constituée de quatre emprunts hypothécaires totalisant 46 millions d’euros, à échéance in fine 2016 et 2019. «Après mise en place du nouveau crédit et remboursement des banques prêteuses initiales, la dette de Ficommerce est désormais constituée d’un emprunt hypothécaire de 47 millions d’euros souscrit auprès d’un seul établissement bancaire, à échéance in fine 10 ans, soit en 2026», précise un communiqué lundi. L’opération a été bouclée le mois dernier.
21/04/2016
Financement

Unibail-Rodamco allonge son profil de dette

Unibail-Rodamco profite de l’effervescence des marchés de crédit corporate pour donner un nouveau profil à sa dette. La foncière a réalisé hier deux emprunts obligataires de 500 millions d’euros chacun, à 11 et 20 ans. Ils ont été placés respectivement à des rendements de 1,212% et 2,012%, qui font ressortir des spreads de 58 et 98 points de base au-dessus des mid-swaps. Signe de l’appétit des investisseurs pour le rendement, la tranche à 20 ans a été augmentée de 200 millions par rapport au plan initial. En parallèle, Unibail-Rodamco a lancé une opération de rachat de souches qui lui permettra d’allonger la maturité de sa dette. BoA Merrill Lynch a structuré les deux opérations.
Billets
20/04/2016
Financement

Unibail-Rodamco allonge son profil de dette

Unibail-Rodamco profite de l’effervescence des marchés de crédit corporate pour donner un nouveau profil à sa dette. La foncière a réalisé mercredi deux emprunts obligataires de 500 millions d’euros chacun, à 11 ans et à 20 ans. Ils ont été placés respectivement à des rendements de 1,212% et 2,012% qui font ressortir des spreads de 58 et 98 points de base au-dessus des mid-swaps. Signe de l’intérêt des investisseurs pour les maturités longues qui offrent davantage de rendement dans le contexte de taux nuls, la taille de la tranche à 20 ans a été augmentée ; le groupe prévoyait à l’origine d’émettre 300 millions à cette échéance.
Billets
19/04/2016
Financement

Lendix met la main sur Finsquare

Lendix a annoncé mardi l’acquisition du spécialiste des prêts à court terme Finsquare. Le leader français des plateformes de prêts, dont la communauté a octroyé depuis avril 2015 plus de 19 millions d’euros, complète ainsi son offre de prêts et location financière de plus de 18 mois. Les prêteurs de Finsquare seront migrés sur la plateforme Lendix, où ils conserveront les informations de leur portefeuille existant, tandis que les prêts assurés par l’assurance Finsquare continueront à l’être. Fondé en 2014, Finsquare rassemble plus de 3.500 prêteurs actifs qui ont octroyé plus de 4 millions d’euros de prêts.

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