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Toute l'actualité Economies & Marchés

janvier 2023

Marchés obligataires

Bel rachète ses obligations 2024

La fromagerie Bel a annoncé mardi le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en avril 2024. Ces obligations, d’un montant de 500 millions d’euros, portent un intérêt à taux fixe de 1,50%. Cette offre porte sur un maximum de 150 millions d’euros. Bel se réserve toutefois le droit d’augmenter ou de diminuer ce montant à sa discrétion, précise le communiqué. Cette offre de rachat est réalisée dans le cadre d’une gestion du bilan de Bel et pour fournir des liquidités aux détenteurs d’obligations. Elle est ouverte jusqu’au mardi 24 janvier 2023 à 16h00 et les résultats devraient être annoncés le jour suivant.
Banque centrale

Philip Lane juge que la BCE doit poursuivre la hausse de ses taux

La Banque centrale européenne (BCE) doit relever ses taux à un niveau qui commence à brider la croissance et leur pic dépendra de la réaction de l'économie au cycle de resserrement monétaire, a déclaré mardi au Financial Times Philip Lane, économiste en chef de la BCE. La banque centrale a déjà relevé ses taux de 250 points de base au total depuis juillet pour tenter d’enrayer une flambée historique de l’inflation, mais ses responsables ont souligné qu’il fallait en faire plus pour que la hausse des prix revienne à l’objectif de 2% d’ici 2025 environ. Alors que les marchés anticipent un taux de dépôt, actuellement à 2%, culminer autour de 3,3% cet été, Philip Lane s’est montré plus prudent, affirmant que la réponse des entreprises, des ménages et des gouvernements aux mesures de la BCE sera déterminante. Il a ajouté que les gouvernements de la zone euro devront jouer un plus grand rôle dans la lutte contre l’inflation.
Economie

Le marasme du secteur manufacturier s’aggrave dans la région de New York

L’activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse plus prononcée que prévu en janvier, montre mardi l’enquête mensuelle de l’antenne régionale de la Réserve fédérale. Son indice ‘Empire State’ a reculé à -32,90 après -11,2 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -9. C’est le niveau le plus bas enregistré depuis le milieu de l’année 2020, en raison de la chute des commandes et de la stagnation de la croissance de l’emploi. La composante des nouvelles commandes ressort à -31,1 après -3,6 le mois dernier et celle de l’emploi à +2,8 après +14. Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d’activité à un horizon de six mois a tenu bon pour atteindre +8,0 après +6,3 en décembre.

Le moral des investisseurs allemands revient en territoire positif

Le sentiment des investisseurs en Allemagne est revenu en territoire positif pour la première fois depuis février, alors que les craintes d’une récession sévère s’apaisent, montre mardi l’enquête de l’institut d'études économiques ZEW. L’indice mesurant le sentiment des investisseurs est remonté à 16,9 en janvier après -23,3 en décembre et les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur -15,0. Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle s’est établi à -58,6 après -61,4 en décembre. Le consensus Reuters le donnait à -58,0.
Conformité

Un ex-eurodéputé coopérera avec les autorités belges sur le ‘Qatargate’

Le parquet fédéral belge a fait savoir mardi que l’ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri avait accepté de collaborer à l’enquête conduite par les autorités belges sur un scandale de corruption au Parlement européen lié au Qatar (‘Qatargate’), en échange d’une réduction de peine. Dans un communiqué, le procureur a déclaré que Pier Antonio Panzeri avait signé un «accord de repentance» prévoyant qu’il effectue des déclarations «substantielles, révélatrices et honnêtes» sur les parties impliquées dans le scandale et les crimes commis. Les enquêteurs attendent en particulier de l’ex-eurodéputé italien qu’il donne des détails sur la manière dont les opérations ont été menées, les arrangements avec les pays concernés par l’affaire, les structures financières mises en place ainsi que sur l’implication de suspects et de personnes n'étant pas connues des enquêteurs. Pier Antonio Panzeri purgera une peine d’un an d’emprisonnement, assortie à une peine avec sursis de quatre ans de prison, et devra s’acquitter d’une amende en plus de restituer tous les biens mal acquis, pour une valeur estimée à un million d’euros, a indiqué le porte-parole du parquet.
Economie

Les chiffres de l’emploi progressent plus que prévu au Royaume-Uni

Le nombre d’employés salariés au Royaume-Uni a augmenté de 28.000 unités (+0,1%) pour atteindre un record de 29,9 millions en décembre, selon les données de l’Office for National Statistics (ONS) publiées mardi. En rythme annuel, le nombre d’employés salariés a augmenté de 2,3% ou de 676.000 unités, principalement sur les secteurs de la santé et du travail social (+115.000). Le taux d’emploi ressort à 75,6% sur la période septembre-novembre, toujours au-dessous des niveaux pré-Covid. Dans le même temps, le salaire mensuel médian a augmenté de 7,7% par rapport décembre 2021. Corrigé de l’inflation, le salaire total a en revanche chuté de 2,6%, et le salaire régulier également, marquant une contraction du niveau de vie au Royaume-Uni.
Marchés obligataires

Bel rachète ses obligations 2024

La fromagerie Bel a annoncé mardi le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en avril 2024. Ces obligations, d’un montant de 500 millions d’euros, portent un intérêt, à taux fixe, de 1,50%. Cette offre porte sur un maximum de 150 millions. Bel se réserve toutefois le droit d’augmenter ou de diminuer ce montant à sa discrétion, précise le communiqué.
Economie

Les chiffres de l’emploi progressent plus que prévu au Royaume-Uni

Le nombre d’employés salariés au Royaume-Uni a augmenté de 28.000 unités (+0,1%) pour atteindre un record de 29,9 millions en décembre, selon les données de l’Office for National Statistics (ONS) publiées mardi. En rythme annuel, le nombre d’employés salariés a augmenté de 2,3% ou de 676.000 unités, principalement sur les secteurs de la santé et du travail social (+115.000). Le taux d’emploi ressort encore à 75,6% sur la période septembre-novembre, toujours au-dessous des niveaux pré-covid. Dans le même temps, le salaire mensuel médian a augmenté de 7,7% par rapport décembre 2021.
ESG

Solvay investit dans la décarbonation de la silice

Le chimiste belge Solvay a annoncé mardi des investissements en Europe et en Amérique du Nord dans des sites de production de silice hautement dispersible (SHD) bio-circulaire, sans donner de montant pour ces projets. En Italie, sur son site de Livourne, Solvay va lancer sa première unité de production de silice fabriquée à partir de silicate de sodium biosourcé dérivé de cendre de balles de riz. Couplé à l’intégration d'énergies renouvelables dans l’usine, ce procédé permettra «de réduire d’environ 50% les émissions de CO2 par tonne de silice produite», a souligné le groupe, qui prévoit le démarrage de la production fin 2024.

L'indice ZEW du moral des investisseurs allemands de nouveau positif

Le sentiment des investisseurs en Allemagne est revenu en territoire positif pour la première fois depuis février alors que les craintes d’une récession sévère s’apaisent, montre mardi l’enquête de l’institut d'études économiques ZEW. L’indice mesurant le sentiment des investisseurs est remonté à 16,9 en janvier après -23,3 en décembre alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur -15,0. Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle s’est établi à -58,6 après -61,4 en décembre. Le consensus Reuters le donnait à -58,0.
Chine

Les indicateurs chinois surprennent par leur résistance

La croissance du PIB réel de la Chine a atteint 2,9% en glissement annuel et 0% en glissement trimestriel au dernier trimestre 2022, contre 3,9% en glissements annuel et trimestriel au trimestre précédent. Le marché anticipait 1,8% de croissance sur un an et -0,8% sur le trimestre. L’activité industrielle a ralenti de 5,2% à 3,4% au quatrième trimestre, tandis que le secteur des services résistait mieux, de 3,2% à 2,3%. La plus grande surprise est venue des ventes au détail, qui ont reculé de 1,8% après -5,9% en novembre, un niveau très supérieur aux attentes du marché qui prévoyait une baisse de 9%. Enfin, le taux de chômage a diminué de 5,8% à 5,5%, en raison d’une baisse du taux de participation, les personnes contaminées ayant quitté le marché du travail. Les données ont «surpris substantiellement à la hausse pour des raisons que nous ne sommes pas encore en mesure d’expliquer complètement (...) compte tenu de l’effondrement de la mobilité en novembre et décembre», note la Société Générale dans une note à ses clients. «Malgré tout, il s’agit d’indicateurs retardés et l'économie a effectivement commencé à se redresser depuis début janvier, d’après les données de mobilité à haute fréquence.»
Marchés actions

Euronext donne le top départ à sa reprise en main de la compensation des dérivés

Il n’est plus possible de faire marche arrière. Euronext a annoncé le 16 janvier avoir envoyé à son partenaire LCH SA le préavis pour résilier l’accord qui liait les deux sociétés sur la compensation des dérivés. L’opérateur paneuropéen confirme ainsi la migration de la compensation des marchés de dérivés et de matières premières cotées d’Euronext vers Euronext Clearing au plus tard au troisième trimestre 2024. Auparavant, c’est LCH SA qui s’en chargeait, en vertu d’un contrat entre les deux parties. La remise en cause de cet accord entraînera le versement par Euronext d’une indemnité d’environ 36 millions d’euros à LCH qui seront provisionnées au premier trimestre 2023 et payables en 2024. «Ce montant est inclus dans les 150 millions de coûts de mise en œuvre lié au plan stratégique ‘growth for impact 2024’ déjà annoncé en novembre 2021», précise Euronext dans un communiqué. Même si les deux opérateurs continueront de travailler ensemble, notamment via le lien d’interopérabilité sur les obligations d’Etat italiennes, LCH group a la possibilité de racheter la participation de 11,1% que détient actuellement Euronext dans LCH SA. Actuellement, cette participation est valorisée 66,8 millions d’euros dans les comptes d’Euronext. Ambitions fortes Cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’Euronext de réinternaliser la compensation, explicitée par le groupe depuis son rachat de Borsa Italiana et sa chambre de compensation CC&G, devenue Euronext Clearing. Sur les marchés au comptant, Euronext continuera de proposer une compensation en libre accès mais Euronext Clearing sera la chambre de compensation proposée par défaut (au lieu de LCH SA aujourd’hui) dès la fin du quatrième trimestre 2023. Sur les dérivés, l’internalisation de toutela chaîne de valeur du post-marché contribuera à atteindre l’objectif de 100 millions d’euros de synergies attendus par Euronext du rachat de Borsa Italiana. «Cette migration de la compensation des dérivés nous fera atteindre une masse critique qui nous permettra d’être plus ambitieux sur les dérivés listés», précise à L’Agefi Anthony Attia, le responsable des marchés primaires et du post-marché chez Euronext. Le groupe ambitionne de «devenir une grande chambre de compensation européenne», ajoute le dirigeant. Jusqu’ici, le plan stratégique d’Euronext se déroule sans accroc.
Japon

Banque du Japon lutte contre les marchés

Les marchés continuent de mettre la Banque du Japon (BoJ) sous pression, en amont de sa réunion de politique monétaire de mercredi. Le taux du rendement de l’obligation souveraine à 10 ans est demeuré au-dessus du plafond de 0,5% fixé par la BoJ durant toute la séance de lundi, s’affichant à 0,53% en fin de matinée, lundi. L’institution avait pourtant annoncé des achats d’urgence illimités sur les maturités inférieures à 10 ans, et 11 millions de dollars d’achats sur le reste de la courbe. Même si le scénario favorisé par les économistes reste celui d’un maintien de la politique monétaire japonaise actuelle, les anticipations d’inflation de la banque centrale, qui seront publiées à la fin de la réunion, seront regardées de près.
Pays émergents

L’immobilier sud-coréen continue sa baisse

Les prix de l’immobilier en Corée du Sud ont baissé de 1,98% en décembre sur un mois, la baisse la plus rapide depuis le début de la publication de ces données à la fin de 2003 et le septième mois consécutif de baisse, selon les données du Korea Real Estate Board publiées lundi. Cela fait suite à une perte de 1,37% en novembre et marque une baisse de 4,68% pour 2022, après une progression de 9,9% en 2021.
Infrastructures

Enagas acquiert la part d’Uniper dans le gazoduc européen BBL

L’énergéticien allemand Uniper a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le transporteur gazier espagnol Enagas en vue de lui céder pour 75 millions d’euros sa participation de 20% dans le gazoduc BBL qui relie le Royaume-Uni aux Pays-Bas. Ce prix valorise BBL environ 375 millions d’euros. Ce gazoduc, d’une longueur de 235 km, est détenu à 60% par le groupe néerlandais Gasunie et à 20% par le belge Fluxys. La vente de la part d’Uniper dans BBL fait partie des conditions exigées par la Commission européenne en échange de l’aval donné fin décembre 2022 à son renflouement et à sa nationalisation par l’Etat allemand.
Infrastructures

Enagas acquiert la part d’Uniper dans le gazoduc européen BBL

L’énergéticien allemand Uniper a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le transporteur gazier espagnol Enagas en vue de lui céder pour 75 millions d’euros sa participation de 20% dans le gazoduc BBL qui relie le Royaume-Uni aux Pays-Bas. Ce prix valorise BBL environ 375 millions d’euros. Ce gazoduc, d’une longueur de 235 km, est détenu à 60% par le groupe néerlandais Gasunie et à 20% par le belge Fluxys.
Pays émergents

L’immobilier coréen continue sa baisse

Les prix de l’immobilier en Corée du Sud ont baissé de 1,98% en décembre sur un mois, la baisse la plus rapide depuis le début de la publication de ces données à la fin de 2003 et le septième mois consécutif de baisse, selon les données du Korea Real Estate Board publiées lundi. Cela fait suite à une perte de 1,37% en novembre et marque une baisse de 4,68% pour 2022, après une progression de 9,9% en 2021.

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