ASSURANCE-CRÉDIT - Cartan Trade chatouille l’oligopole
Un quatrième acteur espère faire sa place sur un marché dominé par Coface, Euler Hermes et Atradius.
Toute l'actualité Banque et Assurance
février 2022
Assurance emprunteur, le chantier sans fin
Bataille. Dix ans après la loi Lagarde, l’assurance emprunteur continue d’être un sujet d’affrontement. En dépit de six lois adoptées depuis, le marché reste fermement et à 85 % entre les mains des banques qui tirent d’importants revenus de cette assurance. C’est pourquoi la résiliation infra-annuelle semblait le dernier moyen de leur faire céder du terrain au profit des assureurs alternatifs moins chers. C’est au Sénat que les banques ont réussi à faire valoir leurs nouvelles propositions, comme la suppression du questionnaire médical pour les prêts jusqu’à 350.000 euros ou la réduction du délai du droit à l’oubli de dix à cinq ans pour les anciens malades du cancer, ainsi que l’extension aux maladies chroniques. L’UFC-Que Choisir proteste, affirmant que la résiliation infra-annuelle seule permettrait de rééquilibrer les positions et surtout de libérer jusqu’à 550 millions d’euros au profit des consommateurs.
« Les courtiers apprécient l’arrivée d’un nouvel acteur »
La Parole à… Patrick Fournier, président de la commission assurance-crédit, affacturage et risques politiques du syndicat des courtiers d’assurances Planète CSCA
Le réchauffement climatique déformera le marché de l’assurance
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pourrait supporter plus des deux tiers de la charge sinistre climatique d’ici 2050, estime Covéa.
Bruxelles opte pour une taxonomie vert clair
L’acte délégué relatif à l’inclusion du nucléaire et du gaz dans la taxonomie verte de l’UE a été adopté. Certains critères ont été allégés par rapport au texte initial.
Les reprises sur provisions portent le résultat de Santander
La banque espagnole Santander, la deuxième de la zone euro par la capitalisation boursière, a affiché un bénéfice net de 2,28 milliards d’euros au quatrième trimestre 2021, contre 277 millions d’euros réalisé au cours du même trimestre en 2020, marqué par d’importantes charges de restructuration. Pendant les trois derniers mois de l’année, Santander a pu réduire de 750 millions d’euros les provisions liées aux créances douteuses mise de côté face à la pandémie de Covid 19.
Les résultats historiques de Julius Baer n’empêchent pas les prises de bénéfices
De bons résultats ne suffisent pas à contenter les investisseurs. La banque suisse Julius Baer a publié mercredi un bénéfice net le plus élevé de son histoire, un peu supérieur à un milliard de francs suisses (1,04 milliard d’euros) pour son exercice 2021. Ses actifs sous gestion ont grimpé de 11% pour atteindre 482 milliards de francs suisses, avec une collecte nette de 20 milliards de francs suisses.
BNP Paribas boucle l'acquisition de Floa Banque
BNP Paribas annonce la dernière étape de l’acquisition de Floa Banque, filiale du groupe Casino et de Banque Fédérative du Crédit Mutuel spécialisée dans les paiements, après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires. La banque a mis la main sur la coentreprise des deux groupes contre un chèque de 258 millions d’euros. Floa, anciennement Banque Casino, a été créée en 2001 pour faciliter les achats dans les hypermarchés et supermarchés Casino. Crédit Mutuel avait acquis une part de 50% en 2010. La banque a aussi développé des solutions de paiement pour l’e-commerce et compte plus de 3 millions de clients en France, en Espagne et en Belgique.
Régis Abgrall nouveau directeur du réseau de la banque privée LCL
LCL, la filiale du Crédit Agricole, a annoncé la nomination de Régis Abgrall au poste de directeur du réseau de la banque privée. Il devient à ce titre membre du comité exécutif de LCL. Directeur de réseau Méditerranée depuis 2017, il a rejoint le groupe dès 1996 en tant que chargé d’affaires entreprises PME ETI en Bretagne et a occupé pendant dix ans des fonctions opérationnelles au sein du réseau entreprises. (Lire aussi dans notre rubrique Nominations). Il remplace à ce poste Jean-François Dupouy, nommé directeur général adjoint de la Fédération nationale du Crédit Agricole chargé de la direction clients, mutualisme et innovation en septembre dernier.
Les fusions-acquisitions devraient conforter les dettes bancaires
La consolidation bancaire européenne devrait reprendre au niveau domestique.
Boursorama négocie une acquisition stratégique des clients d’ING
La banque en ligne de la Société Générale est entrée en discussion exclusive pour proposer une solution bancaire alternative aux clients d’ING en France.
UBS creuse l’écart dans la gestion de fortune
La banque anticipe une croissance de 10 à 15 % de ses revenus dans ce métier pour le cycle à venir. Credit Suisse est distancé.
Le Crédit Mutuel Arkéa vise le statut d’entreprise à mission
Le Crédit Mutuel Arkéa indique avoir franchi «une étape majeure dans son ambition de devenir une société à mission avec la réaffirmation par le conseil d’administration, ce vendredi 28 janvier, du projet de modification des statuts qui sera soumis à l’assemblée générale du 10 mai 2022». Les représentants des caisses locales devront alors voter le changement de statut. Dans ce cadre, les missions du groupe seront organisées autour de cinq engagements déjà énoncés en déclinaison de la raison d’être. En pratique, les actions précises seraient décrites par un comité de mission nommé lors d’un conseil d’administration fin juin. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, «cousin» d’Arkéa, est la première banque à être devenue entreprise à mission dans l’Hexagone.
Comgest boucle une année 2021 en demi-teinte
La société de gestion a connu sa première année de décollecte nette depuis huit ans.
Generali conclut le rachat de La Médicale du Crédit Agricole
Crédit Agricole Assurances entend développer son modèle de bancassurance.
Le Crédit Mutuel Arkéa compte adopter le statut d’entreprise à mission
Le Crédit Mutuel Arkéa indique avoir franchi « une étape majeure dans son ambition de devenir une société à mission avec la réaffirmation par le conseil d’administration, ce vendredi 28 janvier, du projet de modification des statuts qui sera soumis à l’assemblée générale du 10 mai 2022 ». Les représentants des caisses locales devront alors voter le changement de statut. Dans ce cadre, les missions du groupe seront organisées autour de cinq engagements déjà énoncés en déclinaison de la raison d’être.
Le taïwanais GlobalWafers ne pourra pas acquérir l’allemand Siltronic
Le groupe taïwanais GlobalWafers, spécialisé dans les composants pour l’industrie des semiconducteurs, a annoncé mardi l’abandon de son projet d’acquérir son concurrent allemand Siltronic faute d’avoir reçu le feu vert de Berlin dans les délais impartis. La date limite pour cette opération de 4,35 milliards d’euros était fixée au 31 janvier 2021. «Par conséquent, l’offre de reprise par GlobalWafers et les accords qui ont vu le jour (...) ne seront pas réalisés», a annoncé l’entreprise taïwanaise, qui va devoir verser à sa cible une indemnité de résiliation de 50 millions d’euros. Sa PDG Doris Hsu a qualifié cette décision de «décevante», assurant que GlobalWafers s’efforcerait «d’analyser la non-décision» de Berlin.
Régis Abgrall est nommé directeur du réseau de la banque privée LCL
LCL, la filiale du Crédit Agricole, annonce la nomination de Régis Abgrall au poste de directeur du réseau de la banque privée. Il devient à ce titre membre du comité exécutif de LCL. Directeur de réseau Méditerranée depuis 2017, il a rejoint le groupe dès 1996 en tant que chargé d’affaires entreprises PME ETI en Bretagne et a occupé pendant dix ans des fonctions opérationnelles au sein du réseau entreprises. Il remplace à ce poste Jean-François Dupouy, nommé directeur général adjoint de la Fédération nationale du Crédit Agricole chargé de la direction clients, mutualisme et innovation en septembre dernier.
BNP Paribas finalise l'acquisition de Floa Banque
BNP Paribas annonce la finalisation de l’acquisition de Floa Banque, filiale du groupe Casino et de Banque Fédérative du Crédit Mutuel spécialisée dans les paiements, après avoir obtenu l’ensemble des approbations nécessaires. La banque a mis la main sur la coentreprise des deux groupes contre un chèque de 258 millions d’euros.
UBS bondit en Bourse après ses bons résultats annuels
UBS a publié mardi un bénéfice net annuel pour 2021 de 7,5 milliards de dollars (6,62 milliards d’euros), en hausse de 14% par rapport à 2020. Ces chiffres apparaissent supérieurs aux attentes des analystes qui anticipaient 6,98 milliards de dollars, selon un consensus fourni par la société. Ce bénéfice annuel est le meilleur présenté par la société depuis 2006. La banque suisse a également annoncé des rachats d’actions pour un montant de 5 milliards de dollars en 2022, après avoir déjà racheté pour 2,6 milliards de dollars de ses titres en 2021.
Les conditions de remise de garanties aux OPC allégées
Un décret du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance,publié au journal officiel du dimanche 30 janvier 2022, supprime l’obligation faite aux entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées en France d’être habilitées à la tenue de compte conservation et de détenir un montant minimal de fonds propres, pour octroyer des garanties aux OPCVM et aux fonds alternatifs (FIA). Comme l’explique l’Association française de la gestion (AFG), les OPC peuvent recevoir des garanties de la part d’entreprises d’investissement mais celles-ci doiventrespecter un seuil minimum de capitaux propres, soit 3,8 millions d’euros et être agréées pour fournir le service de tenue de compte. Le décretretire ces conditions lorsque la remise de garantie est effectuée au profit de l’OPC dans le cadre d’un contrat financier uniquement.L’allègement vaut pour les OPCVM,les FIVGet pour les OPCI. Ces exigences de capitaux propres et d’habilitation à fournir le service de tenue de compte sont en revanche maintenues pour les autres garanties et notamment lorsque l’entreprise d’investissement octroie une garantie à l’OPC dans le cadre d’une opération de prêt de titres ou de pension, précise l’AFG.
Boursorama négocie la reprise des clients d’ING en France
La Société Générale a annoncé mardi que sa banque en ligne Boursorama avait signé un protocole d’accord avec ING. cet accord lui permettra de proposer des offres privilégiées pour reprendre les clients de la banque de détail de l'établissement néerlandais en France.
L’assurance paramétrique profite de l’évolution des risques climatiques
La levée de fonds de 120 millions de dollars de Descartes Underwriting traduit la demande croissante pour ce type de produits.
Le Crédit Agricole investit 60 millions d'euros dans le crédit à la conso en Espagne
Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) vient coup sur coup d’annoncer qu’elle lançait en Espagne la marque Sofinco - qui en Europe n’existait jusqu'à présent qu’en France - et qu’elle avait injecté 60 millions d’euros ces six derniers mois dans son entité locale dédiée au « crédit conso », rapporte Les Echos. Il y a seize mois, le Crédit Agricole avait fait une tentative avortée d’entrée sur ce marché. Son partenaire espagnol Bankia avait alors décidé de se retirer de la coentreprise fondée en 2019 avec Crédit Agricole Consumer Finance, baptisée SoYou (et donc devenue Sofinco) et qui devait permettre au groupe français d’attaquer le marché local du crédit à la conso en partenariat avec un réseau bancaire local. Le projet s'était arrêté net en 2020, lorsque Bankia a fusionné avec CaixaBank.
Francesco Gaetano Caltagirone quitte le pacte d’actionnaires de chez Generali
C’est un nouveau coup de théâtre dans la lutte pour la direction de Generali. Le magnat de la construction, Francesco Gaetano Caltagirone, qui détient 8% du capital de l’assureur italien, quitte le pacte d’actionnaires qui l’unissait à Leonardo Del Vecchio (6,6% du capital). Dans une lettre adressée au fondateur du fabricant de lunettes Luxottica et la fondation Crt (1,7% du capital) à laquelle l’AFP a eu accès, il indique sa décision de présenter sa « propre liste pour le renouvellement du conseil d’administration » tout en précisant conserver la « liberté de discuter éventuellement de questions d’intérêt commun » avec les membres restants du pacte.
Lionel Corre rejoint le BCG
Lionel Corre continue sa carrière dans le privé. Le sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor rejoint à partir du 1er février le cabinet de conseil Boston Consulting Group. Il sera partner en charge du secteur financier. Depuis décembre 2017, Lionel Corre était sous-directeur des assurances à la direction générale du Trésor. Il a piloté à ce titre au Trésor des réformes lourdes de conséquences pour le secteur, comme la loi Pacte et les dispositions sur le plan d'épargne retraite, le volet investissement du plan de relance, la réforme du courtage ou encore la révision de Solvabilité 2.
S&P révise sa perspective pour la note de Scor à «négative»
S&P Global Ratings a abaissé lundi sa perspective pour la notation du réassureur Scor de «stable» à «négative», tout en confirmant sa note de crédit «AA-». «La révision de la perspective tient compte du fait que la performance bénéficiaire de Scor a été inférieure à nos attentes au cours des cinq dernières années», a expliqué S&P. «Ceci est en partie dû à un environnement tarifaire difficile dans son activité dommages, à des catastrophes naturelles élevées» et à la baisse de la marge technique de son activité de réassurance vie, a notamment indiqué l’agence de notation.
La Banque européenne d’investissement parie gros sur la France
La France figure en tête des pays financés par la BEI avec presque 14 milliards d'euros investis.
janvier 2022
Francesco Gaetano Caltagirone quitte le pacte d’actionnaire chez Generali
C’est un nouveau coup de théâtre dans la lutte pour la direction de Generali. Le magnat de la construction, Francesco Gaetano Caltagirone, qui détient 8% du capital de l’assureur italien, quitte le pacte d’actionnaire qui l’unissait à Leonardo Del Vecchio (6,6% du capital). Dans une lettre adressée au fondateur du fabricant de lunettes Luxottica et la fondation Crt (1,7% du capital) à laquelle l’AFP a eu accès, il indique sa décision de présenter sa « propre liste pour le renouvellement du conseil d’administration » tout en précisant conserver la « liberté de discuter éventuellement de questions d’intérêt commun » avec les membres restants du pacte.