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Toute l'actualité Banque et Assurance

janvier 2022

Brookfield veut lancer son activité de hedge funds en Europe

La société canadienne Brookfield Asset Management lance son activité de hedge funds en Europe, rapporte le Financial Times. Elle ouvre un bureau à Londres pour son activité de hedge funds, selon des sources proches du dossier. La société a aussi recruté William Rushmer, ancien associé de CZ Capital, pour gérer une stratégie long short en actions britanniques à Londres. Brookfield gère environ 650 milliards de dollars d’actifs dans le monde et est plus connue pour ses investissements immobiliers, infrastructures et en private equity. Son activité de hedge funds représente 1 milliard de dollars.

La Banque Postale entend simplifier son parcours client de déclaration de sinistres

La Banque Postale Assurances IARD, filiale assurance dommages de La Banque Postale, annonce avoir développé une solution digitale de déclaration de sinistres, suivi de traitement des dossiers et indemnisation en temps réel entièrement en ligne. Cette solution digitale a été développée en partenariat avec l’assurtech Shift Technologyspécialiste de la lutte contre la fraude en assurances et de l’analyse des sinistres grâce à l’intelligence artificielle.

JPMorgan crée une société européenne pour ses activités sur le continent

JPMorgan a annoncé lundi avoir restructuré ses établissements de crédit européens existants en une seule entité juridique, J.P. Morgan SE (JPMSE), ayant le statut de société européenne. Cette nouvelle structure post-Brexit est le fruit de la fusion la fusion de J.P. Morgan Bank Luxembourg et J.P. Morgan Bank (Ireland) dans l’entité allemande J.P. Morgan AG. « Cela marque la conclusion d’un projet à l'échelle de l’entreprise visant à fournir une structure plus évolutive, bien capitalisée et simplifiée avec laquelle les clients basés dans l’UE peuvent interagir », explique la banque dans un communiqué. Les entités juridiques de JPMorgan au Royaume-Uni, qui comprennent J.P. Morgan Securities plc. et J.P. Morgan Europe Ltd., restent inchangées.

CNP Assurances lève un emprunt subordonné

L’assureur CNP a placé le 20 janvier pour 500 millions d’euros d’obligations tier 3, réalisant sa première incursion de l’année sur le marché de la dette subordonnée. Les titres d’une maturité de 7 ans ont été émis à un coupon de 1,25%, faisant ressortir une marge de 110 points de base au-dessus des swaps. Le carnet d’ordres a atteint 1,1 milliard d’euros. Cette émission constitue du capital réglementaire tier 3 conformément à la directive Solvabilité 2. «L’obligation a été placée auprès de plus de 90 investisseurs, dont 75% de sociétés de gestion, 19% d’assureurs et de fonds de pension et 5% de banques privées», précise la filiale de La Banque Postale dans un communiqué.
Guillaume Valette-valla
Réglementation

La cellule antiblanchiment de Bercy change de patron

Tracfin, le service de renseignement français chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, change de patron. Guillaume Valette-Valla, conseiller référendaire et secrétaire général adjoint de la Cour des comptes, en est nommé directeur à compter du 24 janvier, sur proposition de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et d’Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics.

Le régulateur américain impose une amende de 9 millions de dollars à Credit Suisse

Le régulateur américain a déclaré jeudi qu’il avait infligé une amende de 9 millions de dollars (environ 8 millions d’euros) à une unité du Credit Suisse Group pour avoir enfreint les lois et règles conçues pour protéger les investisseurs, y compris l’obligation de divulguer les conflits d’intérêts potentiels lors de la publication de rapports de recherche. Credit Suisse n’a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant de régler avec le régulateur, la Financial Industry Regulatory Authority.
Banque

Le vice-président de Credit Suisse pourrait aussi quitter ses fonctions

Severin Schwan, le directeur général du laboratoire pharmaceutique suisse Roche qui est également vice-président de Credit Suisse, a indiqué ne pas avoir encore décidé s’il resterait au conseil d’administration de la banque, rapporte le journal zurichois Tages-Anzeiger. Le dirigeant a été critiqué pour avoir accepté des fonctions au sein des deux entreprises et pour avoir poussé au départ du président de Credit Suisse, Antonio Horta-Osorio, après avoir contribué à sa nomination, rapporte le journal. Antonio Horta-Osorio a dû annoncer le 17 janvier qu’il quittait ses fonctions quelques mois après sa prise de poste, pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles sanitaires.

L’ancien ministre François Baroin est nommé président de Barclays France

La banque britannique Barclays a annoncé la nomination de l’ancien ministre François Baroin au poste de président de sa filiale française. Il était, depuis 2018, senior advisor pour la banque. Dans son nouveau rôle élargi, il se concentrera sur les relations avec les clients, les opportunités commerciales et la croissance des revenus dans toutes les lignes de métier de la banque en France, indique Barclays. François Baroin a été porte-parole du gouvernement, ministre de l’Intérieur, ministre des Finances et ministre de l’Economie en France entre 2005 et 2012.

Bankinter pénalisée par l’inflation de ses coûts

La quatrième banque espagnole Bankinter a publié un résultat net de 82,5 millions d’euros au quatrième trimestre 2021, en baisse de 15% par rapport à la même période l’année précédente. Cette baisse, qui était attendue, est à imputer à des éléments exceptionnels et notamment la cotation de son activité d’assurance Linea Directa Aseguradora (LDA). Le revenu net d’intérêts de la banque a pour sa part augmenté de 0,1% en glissement annuel au quatrième trimestre, à 320,2 millions d’euros. Certains analystes tempèrent cependant cette bonne tenue des revenus d’intérêts par une hausse des coûts supérieure aux attentes. «L’image de revenus relativement solide est en quelque sorte compensée par des dépenses plus élevées», explique UBS dans une note.

Le régulateur américain inflige une amende de 9 millions de dollars à Credit Suisse

Le régulateur américain a déclaré jeudi qu’il avait infligé une amende de 9 millions de dollars (environ 8 millions d’euros) à une unité du Credit Suisse Group pour avoir enfreint les lois et règles conçues pour protéger les investisseurs, y compris l’obligation de divulguer les conflits d’intérêts potentiels lors de la publication de rapports de recherche. Credit Suisse n’a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant de régler avec le régulateur, la Financial Industry Regulatory Authority.
Banque

Le vice-président de Credit Suisse pourrait aussi partir

Severin Schwan, le directeur général du laboratoire pharmaceutique suisse Roche qui est également vice-président de Credit Suisse, a indiqué ne pas avoir encore décidé s’il resterait au conseil d’administration de la banque, rapporte le journal zurichois Tages-Anzeiger.

François Baroin est nommé président de Barclays France

La banque britannique Barclays a annoncé la nomination de l’ancien ministre François Baroin au poste de président de sa filiale française. Il était, depuis 2018, senior advisor pour la banque. Dans son nouveau rôle élargi, il se concentrera sur les relations avec les clients, les opportunités commerciales et la croissance des revenus dans toutes les lignes de métier de la banque en France, indique Barclays.

Bankinter subit l’inflation de ses coûts

La quatrième banque espagnole Bankinter a publié un résultat net de 82,5 millions d’euros au quatrième trimestre 2021, en baisse de 15% par rapport à la même période l’année précédente. Cette baisse, qui était attendue, est à imputer à des éléments exceptionnels et notamment la cotation de son activité d’assurance Linea Directa Aseguradora (LDA). Le revenu net d’intérêts de la banque a pour sa part augmenté de 0,1% en glissement annuel au quatrième trimestre, à 320,2 millions d’euros.
Réglementation

La SEC pourrait renforcer les obligations de publication des hedge funds

La Securities and Exchange Commission (SEC) doit voter la semaine prochaine des propositions visant à renforcer les informations sur les hedge funds afin d’améliorer la surveillance du secteur et la protection des investisseurs, a déclaré mercredi le président de la SEC Gary Gensler. Le vote concernera des changements de règles relatives au formulaire Private Fund (PF) que de nombreux hedge funds et autres fonds privés déposent chaque trimestre pour détailler leurs achats et ventes de titres. Bien que Gary Gensler n’ait pas donné de détails sur les changements proposés, il a précédemment déclaré que la SEC envisageait d’augmenter la fréquence et les détails de ces publications, souligne l’agence Reuters.

Walter France lance son site de marque employeur

Le réseau de 27 cabinets indépendants d’audit, d’expertise comptable et de conseil a lancé mi-décembre un site de marque employeur, walterfrance-carrieres.com. Connu jusqu’en 2018 sous l’étiquette Baker Tilly France, Walter regroupe près de 1.000 collaborateurs répartis dans une centaine de bureaux. Les facettes des différents métiers de ses membres sont présentées sur son site : l’audit, la comptabilité, le social, le fiscal et le conseil. « En recherche constante de profils extrêmement variés », le réseau espère ainsi imprimer sa marque auprès des candidats.
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Assurance

Une analyse du secteur de l’assurance renforcée grâce à IFRS 17

Projections. La nouvelle norme comptable internationale IFRS 17, qui remplace IFRS 4 et entrera en vigueur au 1er janvier 2023, devrait renforcer l’analyse du secteur de l’assurance, selon Fitch Ratings. La norme entend donner une vision prospective des contrats d’assurance, qui doivent être estimés sur la base de la valeur actuelle probable des flux futurs. Fitch prévoit ainsi de maintenir la plupart des ratios utilisés pour son analyse sectorielle. « Nous pensons que le rendement des capitaux (RoE), le rendement des actifs (RoA) et le ratio combiné resteront des ratios d’analyse clés », estime l’agence de notation, qui prévoit d’ajouter d’autres ratios utilisant les informations additionnelles disponibles sous IFRS 17. Ces ratios pourraient par exemple porter sur l’évolution de la marge de service contractuelle, notion propre à IFRS 17 visant à estimer les bénéfices attendus et non encore réalisés. Le plus important changement induit est que les bénéfices seront comptabilisés et étalés sur la période de couverture du contrat d’assurance. Selon Fitch, le ratio du RoE de chaque acteur et son évolution reflètent ainsi mieux la génération de capital au fil du temps.
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La transformation des espaces de travail s’accélère

Flex. Pas de retour en arrière pour l’immobilier d’entreprise. Le conseil Parella vient de publier son 5e baromètre annuel sur l’aménagement des bureaux et du travail, réalisé auprès de dirigeants, de salariés et de jeunes collaborateurs de moins de 30 ans. Les nouveaux modes de travail (91 % des répondants) et les aspirations des salariés (68 %) sont les deux principaux bouleversements auquel l’immobilier de bureaux doit faire face : le retour aux pratiques pré-Covid est jugé impossible par près de 9 répondants sur 10.
Banque

Citation

« Je regrette qu’un certain nombre de mes actions personnelles aient conduit à des difficultés pour la banque... »
Banque d'investissement

Morgan Stanley déroule le tapis rouge aux ingénieurs français

Matheux. Ingénieurs, à vos CV ! Morgan Stanley a annoncé le 12 janvier l’implantation à Paris d’un centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché. Constatant « un intérêt croissant des clients pour les stratégies quantitatives », la banque américaine entend ainsi développer des solutions commerciales et des outils d’analyse pour aider ses clients à prendre leurs décisions d’investissement. Plusieurs dizaines de spécialistes des données, d’ingénieurs financiers et d’analystes quantitatifs devraient rejoindre ce pôle, « ancré dans l’immense réservoir de talents en mathématiques et en sciences quantitatives présent sur le marché français ». Le nouveau centre espère à la fois attirer des « talents exceptionnels » et offrir « des opportunités de relocalisation au sein même de Morgan Stanley ».
Assurance

Cartan Trade à l’abordage

Digital. Voilà un nouveau-né qui ne manque pas de toupet. Devant être présenté fin janvier, Cartan Trade se veut le « quatrième acteur européen » de l’assurance-crédit. Sous-entendu jouant directement dans la même cour qu’Euler Hermes, Atradius et Coface. Dans un secteur mature où les barrières à l’entrée sont réputées bien hautes. L’audacieux se voit en « renfort attendu » en « combinant le meilleur des deux mondes : le savoir-faire en assurance et la technologie digitale ». Si le mystère demeure sur le plan d’attaque, le nouveau venu, avec à sa tête Eric Lenoir, qui dirigeait récemment encore Euler Hermes France, a réuni un équipage de choc : le réassureur Scor (pourtant donc déjà fournisseur des autres assureurs-crédit), Bpifrance (avec sa connaissance du tissu national des assurés, mais aussi comme possible œil de la puissance publique après que la crise a placé le secteur sous le feu des critiques), ou le bras armé technologique Tinubu Square.

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