Bank of America sort du lot pour profiter de la hausse des taux
La banque a consolidé sa base de prêts et de dépôts. Une hausse des marges d’intérêts lui serait directement favorable.
Toute l'actualité Banque et Assurance
janvier 2022
Le Tribunal de l’UE indemnise Deutsche Telekom
Le Tribunal de l’Union Européenne accorde à Deutsche Telekom une indemnité d’environ 1,8 million d’euros, lui donnant raison face à la Commission européenne. Le 15 octobre 2014, la Commission européenne avait infligé à Deutsche Telekom une amende de 31 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché slovaque des services de télécommunication à haut débit. Amende payée intégralement. Saisi par le groupe télécoms, le Tribunal de l’Union avait réduit en 2018 l’amende à 12 millions d’euros. Mais, la Commission a refusé de verser à Deutsche Telekom des intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de paiement de l’amende et la date de remboursement de la partie de l’amende jugée indue, justifiant la saisine du Tribunal par le groupe allemand.
Europ Assistance poursuit son marché en Australie
Europ Assistance, filiale de Generali spécialiste de l’assistance aux voyageurs, a annoncé l’acquisition de Mapfre Insurance Services Australia Pty et de sa marque commerciale InsureandGo en Australie. L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Europ Assistance d’étendre son réseau dans la région Asie-Pacifique. Après avoir acheté une entité en Nouvelle-Calédonie, puis ouvert des activités en Thaïlande et en Malaisie en 2020 et 2021, il met un premier pied sur le 5e marché mondial en termes de revenus pour l’assurance voyage. Le groupe d’assistance a par ailleurs annoncé l’acquisition de Call 365, son partenaire exclusif en Slovénie depuis 3 ans, la semaine dernière.
Les actionnaires de Generali préparent un nouveau round
Un pacte d'actionnaires mécontents de la stratégie de l'entreprise entend présenter prochainement une liste dissidente de celle proposée par l'actuel conseil d'administration.
Le Crédit Mutuel confie le contrôle de ses missions d’entreprise à Fleur Pellerin
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a présenté son projet sociétal et environnemental autour de 14 engagements concrets qui seront suivis par un Comité de Mission.
Le groupe Pasteur Mutualité Assurances externalise sa gestion d’actifs à un seul gérant
Allianz GI, qui a été sélectionné, appliquera une approche 100% environnementale, sociale et de gouvernance au portefeuille.
Le Sénat fait évoluer les curseurs de l’assurance-emprunteur
Double surprise au Sénat. La chambre haute, qui examinait ce 19 janvier en commission des affaires économiques la proposition de loi de la députée Patricia Lemoine sur la résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur, a remanié le texte adopté par l’Assemblée en novembre dernier. Les sénateurs ont ainsi supprimé la disposition qui permettait une résiliation infra-annuelle (RIA), c’est-à-dire à tout moment, du contrat d’assurance de prêt. L’amendement 28 substitue à la RIA un renforcement du dispositif Bourquin, qui offre la possibilité de résilier le contrat d’assurance-emprunteur par un autre à garanties équivalentes. La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation serait, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt ou tout autre date d’échéance prévue au contrat. La majorité sénatoriale, reprenant l’argumentaire des banques, craignait qu’une résiliation à tout moment que cette libéralisation remette en cause l’équilibre du modèle de l’assurance emprunteur. La démutualisation du marché risquerait d’en exclure les emprunteurs vulnérables.
Les divergences sur l’emploi augmentent entre Europe et Etats-Unis
L’absence d’inflation par les salaires en zone euro pourrait creuser les écarts.
Europ Assistance continue son marché en Australie
Europ Assistance, filiale de Generali spécialiste de l’assistance aux voyageurs, a annoncé l’acquisition de Mapfre Insurance Services Australia Pty et de sa marque commerciale InsureandGo en Australie. L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Europ Assistance d’étendre son réseau dans la région Asie-Pacifique. Après avoir acheté une entité en Nouvelle-Calédonie, puis ouvert des activités en Thaïlande et en Malaisie en 2020 et 2021, il met un premier pied sur le 5e marché mondial en termes de revenus pour l’assurance voyage.
Bank of America dépasse les attentes au quatrième trimestre
La deuxième banque des Etats-Unis, Bank of America, a annoncé mercredi un bénéfice en hausse de 28% et supérieur aux attentes des analystes au quatrième trimestre. Sur les trois derniers mois de 2021, la banque a dégagé un bénéfice de 7,01 milliards de dollars, contre 5,47 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 82 cents, à comparer aux 77 cents qu’attendaient les analystes interrogés par FactSet. Des revenus d’intérêts en hausse et un produit net bancaire record dans la banque d’investissement ont permis à Bank of America d’améliorer ses résultats au quatrième trimestre. La banque a également bénéficié d’une base de comparaison favorable, après un ralentissement de ses bénéfices sur les trois derniers mois de 2020.
Le Tribunal de l’Union européenne indemnise Deutsche Telekom
Le Tribunal de l’Union Européenne accorde à Deutsche Telekom une indemnité d’environ 1,8 million d’euros, lui donnant raison face à la Commission européenne.
Les fusions et acquisitions portent les résultats de Morgan Stanley
Morgan Stanley a publié un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre, grâce à une activité soutenue dans les fusions et acquisitions et de solides commissions dans son activité de conseil. Son bénéfice a atteint 3,59 milliards de dollars (3,17 milliards d’euros), soit 2,01 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 3,27 milliards de dollars (1,81 dollar par action), un an plus tôt. Les revenus de la banque d’investissement ont progressé de 6% à 2,43 milliards de dollars, ce qui a été partiellement compensé par une faiblesse de l’activité de trading et une augmentation des dépenses.
Le Sénat bouge les curseurs de l’assurance-emprunteur
Double surprise au Sénat. La chambre haute, qui examinait ce 19 janvier en commission des affaires économiques la proposition de loi de la députée Patricia Lemoine sur la résiliation à tout moment de l’assurance-emprunteur, a remanié le texte adopté par l’Assemblée en novembre dernier.
Les dettes bancaires connaissent une vague d’émissions record
Besoins, hausse des taux et périodes précédant les résultats ont précipité les émissions de début d’année.
Citigroup près de céder son activité de banque de détail à Taiwan à DBS Group
Le groupe bancaire américain Citigroup s’apprête à céder son activité de banque de détail à Taiwan à DBS Group Holdings pour environ 2 milliards de dollars, selon le Wall street Journal, qui cite une source proche du dossier. Un accord avec le groupe singapourien DBS pourrait être annoncé à la fin du mois, selon cette source. L’ensemble du personnel de cette division de Citigroup serait transféré à DBS, a-t-elle ajouté. Citigroup a des activités de crédit immobilier et de cartes de crédit à Taiwan, où le groupe possède un réseau de 45 agences bancaires. Le montant de l’opération devrait se situer entre 50 milliards et 60 milliards de nouveaux dollars de Taiwan (1,8 milliard à 2 milliards de dollars américains). Cette décision s’inscrit dans le cadre du projet de Citigroup de développer ses activités de banque privée et de gestion de fortune.
Washington enquête sur la division «cloud» d’Alibaba
L’administration américaine a ouvert une enquête sur la division informatique dématérialisée (cloud) du géant chinois du e-commerce Alibaba, afin de déterminer si elle présente un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, révèle Reuters. L’enquête porte sur la manière dont la société stocke les données des clients américains, y compris les informations personnelles et la propriété intellectuelle, et sur la possibilité pour le gouvernement chinois d’y avoir accès, ont indiqué les sources de l’agence de presse. La possibilité pour Pékin de perturber l’accès des utilisateurs américains à leurs informations stockées sur le cloud d’Alibaba est également un risque. L’activité cloud d’Alibaba aux États-Unis est modeste, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions de dollars, selon le cabinet d'études Gartner.
Un collectif enfourche le cheval de bataille de l’accessibilité bancaire
Convergence Services Publics craint une «désertification bancaire» et entend peser dans la campagne électorale.
Assurance : le nouveau cadre du démarchage téléphonique est entré dans les faits
Le décret relatif au démarchage téléphonique en assurance a été publié au Journal officiel. Ce texte d’application de la loi du 8 avril 2021 met en place un nouveau cadre réglementaire destiné à protéger les consommateurs des abus dont sont victimes certains d’entre eux, notamment les plus fragiles. Ce nouveau cadre, inspiré des travaux du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), renforce l’information des assurés. Il encadre les « appels à froids », c’est-à-dire les appels non sollicités à visée commerciale, et interdit explicitement les « ventes en un temps », c’est-à-dire les ventes réalisées lors d’un premier appel téléphonique. Le texte précise aussi les modalités de recueil du consentement des consommateurs. Il prévoit également une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) de détecter efficacement les contrevenants.
L’assurtech Zego accélère en France
La première licorne britannique de l’assurance propose une nouvelle offre à destination des flottes automobiles, basée sur l’analyse de données comportementales.
Goldman Sachs plonge après des résultats décevants
La banque américaine Goldman Sachs a publié un bénéfice de 3,94 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros) pour le quatrième trimestre, soit 10,81 dollars par action. Cela représente une baisse de 13% par rapport à la même période l’année passée. Contrairement à JPMorgan qui avait surpassé les attentes des analystes malgré un résultat en baisse dans les mêmes proportions, les résultats de Goldman Sachs sont sous le consensus FactSet des analystes. Cette baisse est avant tout due au recul de ses activités de trading. Ainsi, les revenus de sa division Global Market se sont élevés à 3,99 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de 2021, en baisse de 7 % par rapport à 2020 et de 29 % par rapport au troisième trimestre 2021. La baisse a été particulièrement marquée sur les actions, dont les revenus se contractent de 11% par rapport au quatrième trimestre 2020, à 2,12 milliards de dollars. L’action Goldman Sachs a plongé après cette publication.
Eurazeo enregistre une collecte de 5,2 milliards d'euros en 2021, en hausse de 80% sur un an
La société d’investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir levé un total de 5,2 milliards d’euros auprès d’investisseurs tiers en 2021, une collecte en hausse de 80% par rapport à 2020. Sur ce montant, 550 millions d’euros ont été levés auprès de la clientèle des particuliers. Par ailleurs, les grands investisseurs internationaux ont représenté près des deux-tiers des montants levés, contre moins d’un quart historiquement, a précisé le groupe dans un communiqué. Par classe d’actifs, les fonds de capital-investissement du groupe ont collecté 3,1 milliards d’euros et les fonds de dette privée près de 2 milliards d’euros. Environ 150 millions d’euros ont été levés dans le cadre des fonds d’"actifs réels": immobilier, infrastructures, etc. Eurazeo avait indiqué début novembre qu’il visait une collecte supérieure à 4 milliards d’euros en 2021. A la fin septembre, les actifs sous gestion s'établissaient à 27 milliards d’euros.
Les Etats-Unis enquêtent sur la division cloud d’Alibaba
L’administration américaine a ouvert une enquête sur la division informatique dématérialisée (cloud) du géant chinois du commerce électronique, Alibaba, afin de déterminer si elle présente un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, révèle Reuters.
Goldman Sachs publie un résultat en baisse de 13% au quatrième trimestre
La banque américaine Goldman Sachs a publié un bénéfice de 3,94 milliards de dollars (3,45 milliards d’euros) pour le quatrième trimestre, soit 10,81 dollars par action. Cela représente une baisse de 13% par rapport à la même période l’année passée. Contrairement à JPMorgan qui avait surpassé les attentes des analystes malgré un résultat en baisse dans les mêmes proportions, les résultats de Goldman Sachs apparaissent inférieurs aux 11,77 dollars par action qu’attendaient les analystes interrogés par FactSet.
Assurance : le nouveau cadre du démarchage téléphonique est effectif
Le décret relatif au démarchage téléphonique en assurance a été publié au Journal officiel. Ce texte d’application de la loi du 8 avril 2021 met en place un nouveau cadre réglementaire destiné à protéger les consommateurs des abus dont sont victimes certains d’entre eux, notamment les plus fragiles.
L'Espagne dégaine ses règles pour la publicité des crypto-actifs
Les nouvelles règles en matière de promotion des crypto-actifs (actifs digitaux, ndlr) en Espagne sont désormais officielles et s’appliqueront à partir du 17 février 2022. Une circulaire encadrant la publicité pour l’investissement dans les crypto-actifs a été publiée ce lundi au journal officiel de l’Etat espagnol après avoir fait l’objet d’une double consultation publique en 2021. Elle a pour but d’assurer que la publicité de ces produits soit exacte, compréhensible et n’induise pas les investisseurs en erreur. Un avertissement sur le fait que les investissements en crypto-actifs ne soient pas régulés, que ces produits pourraient ne pas être appropriés pour les investisseurs particuliers et que le montant total investi pourrait être perdu doit être mentionné dans les publicités concernées. Toute campagne de communication relative à des produits impliquant des crypto-actifs et s’adressant à 100.000 personnes ou plus devra être communiquée au moins dix jours en amont àl’autorité espagnole des marchés financiers CNMV. La CNMV pourra retirer les publicités en cas de non-conformité. Le régulateursupervisera aussi les autres activités promotionnelles qui ne feront pas l’objet de communication préalable. Les règles s’appliquent autant aux fournisseurs de services de crypto-actifs qu’à ceux qui en font la publicité, y compris les fameux finfluenceurs (influenceurs de la finance, ndlr) ou autres individus payés pour cette promotion. La circulaire publiée au journal officiel espagnol établit cependant des exceptions à cet encadrement, notamment si les crypto-actifs concernés présentent des caractéristiques d’instruments financiers ou encore s’ils ne sont pas utilisés dans le cadre d’investissements. Figurent également hors du périmètre, à condition qu’elles répondent à certains critères, les publicités concernant les jetons non-fongibles (œuvres d’art digitales), les «livres blancs» à propos de nouvelles émissions de crypto-actifs, certaines publications d’analystes ou de groupes de travail et les campagnes publicitaires institutionnelles.
Les Croates appelés à mettre leur liquide à la banque en vue du passage à l'euro
Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a appelé lundi les habitants à mettre leurs économies en liquide à la banque en prévision du passage à l’euro prévu dans un an. La Croatie, membre de l’Union européenne, espère passer de la kuna à l’euro en janvier prochain. À partir de septembre, les prix seront affichés à la fois en kunas et en euros, a-t-il précisé. En raison d’une méfiance profonde envers les institutions et les banques, de nombreux Croates gardent leurs économies chez eux. Les autorités ne ratent pas une occasion pour souligner les bénéfices du changement de monnaie, alors que les principaux partenaires du pays des Balkans sont dans la zone euro. Selon eux, cette transition fera baisser les taux d’intérêt, supprimera les risques de change et encouragera les investissements étrangers. De nombreuses personnes craignent cependant une hausse des coûts.
Grégoire Lundi (Anssi) : «Quand la crise sanitaire va s’arrêter, la crise cyber continuera»
Le coordinateur sectoriel finances de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) dresse un bilan de l’année 2021 et décrypte les tendances pour 2022.
Les craintes de cyberattaques montent en flèche
Au niveau mondial, les cyberattaques passent en première place du baromètre des risques 2022 d’Allianz, devant les interruptions d’activités.
Les pistes sur l’avenir de l’assurance maladie font un flop
Les membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ne sont pas parvenus à s'entendre pour formuler des propositions.
L’Espagne impose des restrictions dans la publicité sur les cryptoactifs
Le gouvernement espagnol impose des restrictions à la publicité sur les cryptoactifs. Dans le cadre d’une circulaire publiée lundi dans le BOE (Boletín Oficial del Estado), l’exécutif a donné au régulateur CNMV le pouvoir de superviser la publicité sur cette classe d’actifs. A compter du 17 février, les annonceurs et les entreprises qui commercialisent les cryptoactifs devront communiquer à la CNMV le contenu de toute action de campagne de communication ciblant plus de 100.000 personnes au moins dix jours à l’avance. Cette mesure s’applique aux fournisseurs de services de cryptoactifs lorsqu’ils assurent la publicité de leurs produits aussi bien «qu’à toute personne qui réalise ces activités pour son propre compte ou pour le compter de tiers» selon le communiqué. Les influenceurs ayant plus de 100.000 abonnés sont clairement ciblés par cette nouvelle réglementation. Fin novembre, le CNMV avait lancé un avertissement au footballeur Andres Iniesta après qu’il ait fait la promotion de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance sur ses comptes Twitter et Instagram.