Swiss Re trébuche au premier trimestre
Swiss Re a dévoilé jeudi une perte plus lourde qu’anticipé, en raison des catastrophes naturelles, des conséquences de la pandémie et du conflit en Ukraine.
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mai 2022
UniCredit pâtit de sa présence en Russie
La banque italienne UniCredit a annoncé jeudi une baisse de 70% de son bénéfice net au premier trimestre 2022 à 247 millions d’euros, en raison de provisions pour créances douteuses de 1,28 milliard d’euros. La majeure partie est liée à son exposition à la Russie. Le consensus fourni par la banque tablait sur un bénéfice de 455 millions d’euros. En excluant les activités russes qui ont accusé une perte, le bénéfice net ressort à 1,16 milliard d’euros. UniCredit a confirmé avoir obtenu le feu vert des autorités de régulation pour un programme de rachat d’actions de 1,6 milliard d’euros, qui débutera dès que possible. Un programme supplémentaire d’un milliard d’euros dépendra des performances de la banque en Russie, mais l'équipe dirigeante reste confiante, a-t-elle précisé.
Le conflit en Ukraine n’entame pas les objectifs d’Axa
L’assureur français a précisé que la perte nette de souscription liée à la crise correspond à une catastrophe naturelle de taille moyenne.
Plus de 40 millions de contrats d’assurance deviendront résiliables à tout moment
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) publie un avis portant sur un accord pour simplifier la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance.
Credit Suisse a gelé plus de 10 milliards d’actifs visés par les sanctions contre la Russie
Credit Suisse fait la lumière sur son exposition à la Russie. Son rapport financier trimestriel publié ce jeudi 5 mai révèle que le fleuron de la banque privée, dont l'étoile a pâli en raison de multiples scandales, a gelé 10,4 milliards de francs suisses (10,63 milliards de dollars) d’actifs de clients fortunés au premier trimestre. La cause: les sanctions imposées dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Swiss Re trébuche au premier trimestre mais espère se relever au cours de l’année
Swiss Re a dévoilé jeudi une perte au premier trimestre plus lourde qu’anticipée, en raison des catastrophes naturelles, des conséquences de la pandémie et du conflit en Ukraine.
Plus de 40 millions de contrats d’assurance deviendront résiliables à tout moment
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) publie un avis portant sur un accord pour simplifier la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance.
UniCredit est affecté par sa présence en Russie
La banque italienne UniCredit a annoncé jeudi une baisse de 70% de son bénéfice net au premier trimestre à 247 millions d’euros, en raison de provisions pour créances douteuses de 1,28 milliard d’euros. La majeure partie est liée à son exposition à la Russie. Le consensus fourni par la banque tablait sur un bénéfice de 455 millions d’euros.
Les profits du Crédit Agricole sont pénalisés par la guerre en Ukraine
La banque a enregistré une baisse de son bénéfice net au premier trimestre à cause de provisions liées au conflit ukrainien.
L’AMF consulte sur l’intégration de la durabilité dans son règlement général
A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’Autorité des marchés financiers (AMF) consulte sur l’intégration dans son règlement général des obligations liées à la durabilité. L’AMF consulte sur la transposition pour les PSI de la directive déléguée sur l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits ; sur l’intégration pour les conseillers en investissements financiers (CIF) des dispositions pertinentes du règlement délégué sur l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et de la directive déléguée sur l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits ; et sur la transposition pour les sociétés de gestion d’OPCVM de la directive déléguée sur les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les OPCVM.
Les résultats d’Hannover Re témoignent des difficultés des réassureurs
Entre catastrophes naturelles, pandémie et conflit en Ukraine, les perspectives se sont assombries en 2022.
Arkéa se satisfait des premiers résultats de son plan stratégique
Le Crédit Mutuel Arkéa dresse le premier bilan de son plan stratégique «Transitions 2024» dévoilé en février 2021. «Le groupe a identifié près de 450 projets en lien direct avec le plan stratégique Transitions 2024,dont plus de 83% sont d’ores et déjà lancés», indique l’établissement de Brest dans un communiqué. Ce plan vise à passer de la théorie, sa raison d’être, à la pratique pour entériner la singularité du groupe. Concrètement, le plan est construit autour de quatre axes. Pour le premier, «proposer à ses clients des offres et services innovants et à impacts positifs», et le deuxième, «accompagner le développement responsable des territoires», Arkéa met en avant les 900 millions d’euros de crédits pour les financements des transitions accordés en 2021, les 74 milliards d’euros d’encours de crédit habitat du groupe aux entreprises, aux institutionnels et à la consommation et les 67% des encours d’Arkéa Investment services labellisés ISR ou Greenfin. Concernant les objectifs sur sa clientèle, le groupe se félicite d’avoir dépassé les 5 millions de sociétaires et clients (200.000 gagnés l’an passé). Enfin, pour «poursuivre le développement de son modèle coopératif», il mise sur la contribution du pôle BtoB aux revenus du groupe, qui s’élève à 409 millions d’euros en 2021.
Le chinois Ping An force HSBC à s’interroger sur son avenir en Asie
L’actionnaire de la banque britannique plaide pour une scission des activités asiatiques. Une option jusqu’ici écartée par la direction.
Allianz et Sanlam veulent créer un géant africain de l’assurance
Allianz et Sanlam ont annoncé mercredi avoir convenu de « combiner leurs opérations actuelles et futures sur le continent africain afin de créer la plus large entité de services financiers non bancaires panafricaine ». Les deux assureurs vont regrouper leurs activités dans 29 pays africains, en dehors de l’Afrique du Sud. Ce regroupement, soumis à l’approbation des autorités de la concurrence et des autorités de réglementation financière, prendra la forme d’une joint-venture détenue à 60% par Sanlam dont la valeur combinée des fonds propres finale est estimée à 2 milliards d’euros. « A travers ce partenariat, les clients en Afrique bénéficieront de l’expertise et de la solidité́ financière de deux marques reconnues et résilientes », explique l’assureur africain dans un communiqué. La présidence sera alternée tous les deux ans. Sanlam a engrangé 21,2 milliards d’euros de primes en 2021 et est présent dans 33 pays sur le continent.
L’eau fait déborder la coupe des actifs échoués dans les institutions financières
En 2021, 33 % des institutions financières cotées en Bourse n'évaluaient pas l'exposition de leurs activités financières aux risques liés à l'eau, rapportent le CDP et Planet Tracker.
Les entreprises de la zone euro résistent aux crises
Résilience. Le nombre de faillites des entreprises de la zone euro a reculé de 22 % en l’espace de deux ans, entre fin 2019 et fin 2021, constate Global Sovereign Advisory dans une note publiée le 1er mai. Cependant, une remontée des défaillances a commencé à se faire jour dans certains pays de la zone euro au cours du quatrième trimestre 2021. C’est le cas notamment de la France (voir le graphique) mais également du Danemark ou de la Belgique. Les problèmes persistants d’approvisionnement des entreprises, ou encore la hausse du coût des matières premières, en seraient la cause.
L’assurance des avions demeurés en Russie tourne au casse-tête
Coût. Un bras de fer s’engage entre les loueurs d’avions et leurs assureurs. Depuis le début de la guerre, près de 400 avions loués par des sociétés de leasing étrangères sont cloués au sol en Russie et ont été réutilisés par les entreprises locales. Le coût des sinistres pourrait dépasser 10 milliards de dollars, calcule Fitch Ratings. Mais les assureurs renâclent, et font valoir que l’événement déclencheur des pertes a eu lieu le 14 mars, lorsque la Russie a commencé à autoriser le réenregistrement des avions sur place – ce qui est interdit et a eu lieu après que la plupart des polices ont été annulées suite aux sanctions. Les bailleurs répliqueront que l’assurance ne peut être supprimée après la matérialisation d’un risque. Depuis février, le coût de l’assurance pour la saisie d’avions et les risques liés à la guerre a triplé, rappelle Marsh.
Cash investigué
La direction d’Axa ne doit pas attendre avec impatience le prochain numéro de l’émission Cash Investigation. Lors de son assemblée générale, l’assureur a été interpellé par Elise Lucet au sujet de ses investissements pétroliers, se voyant reprocher son incohérence par rapport à ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les dirigeants ont beau avoir souligné que ces investissements étaient infimes au sein de son portefeuille de 600 milliards d’euros, la séquence pourrait faire des dégâts dans l’émission de la présentatrice, qui prend toujours un plaisir non dissimulé à mettre en scène les contradictions des grands patrons de la finance.
Risk manager, un métier aux multiples facettes
Le dernier baromètre sur les métiers du risk management de l’Amrae dessine les contours d’une filière qui continue de se structurer, et qui voit son horizon de compétence s’élargir.
La rigueur des assureurs s’intensifie face aux risques cyber
Vigilance. Après une forte augmentation des sinistres cyber au cours des dernières années (hausse de 447 % des ransomwares – logiciels informatiques malveillants – entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020), la fréquence s’est légèrement réduite l’an passé (voir le graphique), selon l’étude annuelle d’Aon sur le sujet. Alors que la tarification mensuelle de l’assurance responsabilité civile (RC) et cyber a crû sur un an de 137,3 % fin 2021, cette tendance est appelée à se poursuivre. « Le premier semestre de 2022 montrera des augmentations de taux sévères avec un potentiel de stabilisation dans la seconde moitié de l’année », prévoit Aon. Selon l’étude, la rigueur des assureurs en matière de souscription devrait encore se renforcer. « Comme en 2021, les assureurs devraient introduire de nouvelles demandes et de nouvelles questions de souscription dans le processus de placement, en évaluant à la fois les questions de contrôle de sécurité ‘standard’ et les problèmes ‘en temps réel’ liés aux nouvelles méthodes d’attaque », projette Aon.
Le modèle des banques françaises résiste bien mais cache des fragilités
Sous pression. Dans son étude sur les banques de détail en France intitulée Résilience et disruption du modèle, mythe ou réalité ?, Alvarez & Marsal montre la bonne santé et la capacité de résistance des établissements français face à la crise sanitaire. Le PNB du secteur a crû de 3 % entre 2019 et 2021, bénéficiant d’un rebond après une année 2020 chahutée. Les coûts augmentent seulement de 1 % sur la même période, le coût du risque baisse même de 17 points de base en 2019 à 15 en 2021. Ce qui donne l’impression d’une bonne maîtrise, la rentabilité progresse de 8 % et le coefficient d’exploitation se réduit de 72 % à 69 %. Toutefois, Alvarez & Marsal souligne que ce modèle est sous pression car les établissements français ont du mal à réduire franchement leurs coûts. En privilégiant la croissance des encours, ils s’exposent à une dégradation du coût du risque. Et le retour de l’inflation pose également la question de leur capacité à augmenter leurs tarifs. Tandis que la concurrence des nouveaux entrants grignote des parts de marché.
2,2 milliards d’euros
C’est la collecte nette enregistrée par l’assurance-vie en mars, selon les chiffres de France Assureurs. « Un niveau inégalé depuis 2011, pour un mois de mars comme pour un premier trimestre (+8,4 milliards d’euros) », a souligné la fédération professionnelle. Cette croissance a été portée par les unités de compte (UC), dont la collecte a atteint sur le mois 3,3 milliards, compensant la collecte négative sur les fonds en euros. La part des cotisations en UC représente 39 % des cotisations sur le mois et 40 % depuis le début de l’année (39 % pour l’année 2021).
Le report du taux d’imposition minimum, une mauvaise nouvelle pour les entreprises
Thierry Morgant, avocat associé tax management consulting chez Deloitte Société d’Avocats
La Société Générale publie des résultats supérieurs aux attentes
La cession de la filiale russe Rosbank devrait intervenir «dans les toutes prochaines semaines».
L’AMF consulte sur l’intégration de la durabilité dans son règlement général
A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’Autorité des marchés financiers (AMF) consulte sur l’intégration dans son règlement général des obligations liées à la durabilité.
Le Crédit Mutuel Arkéa se satisfait des premiers résultats de son plan stratégique
Le Crédit Mutuel Arkéa dresse le premier bilan de son plan stratégique « Transitions 2024 » dévoilé en février 2021. «Le groupe a identifié près de 450 projets en lien direct avec le plan stratégique Transitions 2024, dont plus de 83 % sont d’ores et déjà lancés», indique l’établissement de Brest dans un communiqué. Ce plan vise à passer de la théorie, sa raison d’être, à la pratique pour entériner la singularité du groupe. La banque a, par exemple, été la première à dévoiler une méthodologie permettant d’évaluer en euros ses performances extra-financières.
La BCE pourrait relever la charge en capital pesant sur BNP Paribas
La Banque centrale européenne (BCE) pourrait relever la charge en capital pesant sur BNP Paribas en raison de son activité de prêts à levier, rapporte l’agence Bloomberg qui cite une personne proche du dossier. La banque française ferait partie des acteurs européens les plus actifs sur ce marché, toujours selon cette source.
Les résultats d’Hannover Re témoignent des difficultés des réassureurs
Premier des grands réassureurs à publier ses résultats trimestriels avant Swiss Re jeudi, Scor vendredi et Munich Re mardi prochain, Hannover Re confirme que les incertitudes de la guerre en Ukraine planent sur le secteur. «Bien que nous soyons tous consternés par les souffrances que la Russie a déclenchées dans sa guerre contre l’Ukraine, il n’est pas encore possible de chiffrer concrètement l’impact économique à ce stade», a ainsi déclaré Jean-Jacques Henchoz, directeur général de Hannover Re, lors de la présentation des résultats du premier trimestre. En conséquence, le réassureur a pris «la précaution de constituer des provisions supplémentaires au premier trimestre», dans une fourchette basse de plus de 100 millions d’euros. Le dirigeant a toutefois précisé que ces provisions excluaient l’aviation et reflétaient plutôt l’exposition en assurance maritime. Hannover Re a par ailleurs temporairement cessé de souscrire de nouveaux risques ou de renouveler des traités avec des clients en Russie et au Belarus.