29/04/2016
Un travail d’envergure sur les données clients
Pour une partie des contrats d’assurance vie, les échanges avec l’administration fiscale deviennent effectifs à compter du 29 avril 2016,
20/04/2016
Quelle "Mifidisation" de l’assurance vie ?
A l’heure de la transposition d’un texte européen visant l’assurance, Pierre-Grégoire Marly, professeur agrégé des facultés de droit évoque notamment l’incidence des actes délégués sur les inducements. Il revient sur la question de la mise en œuvre d’une gouvernance produit.
19/04/2016
Une société du groupe UFF sanctionnée par l’ACPR
Le 14 avril 2016, la commission des sanctions de l’ACPR a condamné Ufifrance Patrimoine (UFP) à un avertissement et une sanction pécuniaire de 200.000 euros.,
15/04/2016
Sapin 2 : Les conseillers financiers aussi concernés
Le statut des lanceurs d’alerte est appelé à être sanctuariséLa création d’un fonds de pension à la française est annoncé,
15/04/2016
Nouvelle salve en vue contre la fraude fiscale
A n’en pas douter, l’affaire des «Panama Papers» va nourrir les réflexions des parlementaires lors de l’examen du projet de loi Sapin II
15/04/2016
Suisse / Singapour : La transparence améliorée
Les nouvelles versions des conventions ajoutent aux obligations d’échange d’informations, Les parlementaires ont nuancé l’effectivité de ces normes en signalant leurs limites
05/04/2016
Premiers éclairages sur le texte européen sur le crédit immobilier
Michel Fleuriet, le président de l’Anacofi IOBSP revient sur la directive européenne sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers. Il s’intéresse aux apports du texte et à ses limites.
04/04/2016
« La mise en œuvre d’un tronc commun de formations adressé à l’ensemble des membres de l’Anacofi »
Guy Raymond Cohen, vice-président de l’Anacofi, de l'Anacofi Assurances et administrateur et responsable de la Commission Formation externe de l'Anacofi CIF a détaillé au micro de L’AGEFI Actifs le type de formations que l’association va mettre en œuvre, mais aussi, les conseillers qui sont concernés et la date d’ouverture du tronc commun de formations.
04/04/2016
La responsabilité d’un CGP écartée dans l’affaire GESDOM
Par trois arrêts en date du 23 février 2016, la Cour d’appel de Chambéry a débouté les investisseurs de leurs demandes à l’encontre du conseiller mais elle a retenu la responsabilité de la société GESDOM.
01/04/2016
Assurance vie
Une garantie contre les risques de marché
CNP Patrimoine lance l’option Flexi Sérénité destinée à une clientèle fortunée, Le niveau de cette garantie, son échéance et la répartition de l’investissement sont modulables
15/03/2024