Indexa Capital se lance officiellement en France avec Spirica
Le service de gestion automatisée d'assurance vie de l'Espagnol Indexa Capital, qui se lance sur le marché français, compte déjà 62.000 clients pour 1,5 milliard d'euros gérés.
Lombard Odier crée un service de conseil aux entrepreneurs
Lombard Odier annonce la création de Lombard Odier Corporate Advisory, un nouveau service dédié à l’accompagnement de sa clientèle d’entrepreneurs. La banque privée compte les accompagner dans toutes les décisions stratégiques liées à la vente, la transmission et la gouvernance d’entreprise.
UBS rappelle Sergio Ermotti pour piloter le rachat de Credit Suisse
La banque suisse nomme l’actuel président de Swiss Re à sa tête. Il avait déjà été aux commandes d’UBS de 2011 à 2020.
Fisher Investments déménage ses quartiers généraux pour raisons fiscales
Une décision de la cour suprême de l’Etat de Washington confirmant la validité d’un impôt sur les plus-values pour les résidents les plus riches de l'État est à l'origine du choix de la société de gestion américaine.
Columbia Threadneedle renforce son équipe commerciale institutionnelle allemande
La société de gestion a recruté deux commerciaux pour couvrir cette région.
Lombard Odier nomme un nouveau directeur de la banque privée
Serge Fehr, ancien directeur de la banque privée du Credit Suisse en Suisse, doit arriver en août.
La banque privée de HSBC recrute un directeur de la planification financière en Asie Pacifique
Le groupe a nommé un ancien dirigeant de Credit Suisse à ce poste.
Santander AM nomme un nouveau directeur général au Brésil
La fililale brésilienne du gestionnaire espagnol Santander Asset Management, Santander Asset Management Brasil, a promu Rafael Kappaz au poste de directeur général. L’intéressé, qui évolue chez Santander Brasil depuis 20 ans, en dirigeait jusqu'à récemment la banque d’investissement.
AllianzGI demande un agrément pour établir une unité de gestion de fonds en Chine
Allianz Global Investors (AllianzGI) vient demander un agrément au régulateur chinois pour établir une entité de gestion de fonds dans le pays, selon Reuters. La société de gestion allemande a fait des démarches auprès de la China Securities Regulatory Commissions (CSRC) le 24 mars. Elle a aussi commencé son processus de recrutement.
28/03/2023
Gestion d'actifs
La ManCo Waystone perd trois membres de sa direction
Le directeur général de Waystone, Derek Delaney, est parti ainsi que le directeur des opérations et le directeur financier.
28/03/2023
Epargne
Eurazeo lance la vente de Premium
Les banques conseil ont enclenché la semaine dernière la cession de la part du groupe au capital du spécialiste de l'épargne patrimoniale. Une dizaine de fonds seraient intéressés.
Cherry Bank crée un département investissements alternatifs
La banque italienne Cherry Bank vient de créer un département dédié aux investissements alternatifs. Ce département sera dirigé par Andrea Florio, qui a été directeur financier et responsable du développement de Finanziaria Internazionale et, par la suite, directeur général de Natissa SGR, une société du groupe américain Bain Credit Capital. Il se concentrera dans un premier temps sur l’univers obligataire.
Les sélectionneurs de fonds français restent fidèles à leurs sociétés de gestion préférées
Comme l’an dernier, Pictet, Natixis et BlackRock sont les marques favorites de ces investisseurs en France, selon l’étude annuelle de Broadridge.
Candriam, DPAM et Axa IM dominent le classement des marques les plus ESG
Ces trois marques figurent dans les meilleurs depuis la création de l’indice Responsible Investment Brand Index il y a cinq ans.
Vontobel AM recrute un responsable pour l'Amérique latine
La société de gestion suisse Vontobel Asset Management a recruté Ignacio Pedrosa au poste de responsable de l’Amérique latine et du marché américain offshore. L’intéressé était précédemment responsable de la distribution de fonds tiers au sein du groupe brésilien BTP Pactual. Ignacio Pedro, qui est basé à Miami, a également travaillé comme responsable du marché espagnol pour Tikehau Investment Management entre 2014 et 2016 et directeur de la clientèle institutionnelle chez le gérant hispanique EDM Asset Management.
MiFID II : L’Esma met à jour sa doctrine sur la gouvernance produit
L’autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié, lundi 27 mars, son rapport final sur les orientations de la directive sur les marchés d’instruments financiers MiFID II relatives à la gouvernance produit. L’Esma va amender entre autres ses orientations sur les quatre points suivants : les précisions sur les objectifs liés à la durabilité des produits financiers; la pratique visant à identifier un marché cible par groupe de produits plutôt que par produit individuel ; la détermination d’une stratégie de distribution compatible avec MiFID II lorsqu’un distributeur juge qu’un produit plus complexe peut être distribué dans le cadre de ventes non conseillées ; et le réexamen périodique des produits, notamment l’application du principe de proportionnalité.
Un groupe d’investisseurs lance une initiative d’engagement actionnarial sur la neutralité carbone des entreprises
L’initiative, portée par l’IIGCC, vise à augmenter le nombre d’entreprisesfaisant des efforts pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
27/03/2023
ETF
Fidelity s’associe à Solactive pour un ETF climat sur la dette souveraine
Il s'agit du troisième ETF obligataire climatique lancé par Fidelity International
Impax AM recrute une ex-gérante de Mirova
Amber Fairbanks retrouve un poste de gestion de fonds chez un spécialiste de la durabilité.
Le directeur mondial de la recherche et de l'ESG de DWS s'en va
Le dirigeant assure dans un long post sur Linkedin qu'il s'agit d'un simple départ à la retraite.
Le groupe brésilien BTG Pactual acquiert une banque privée luxembourgeoise
Le groupe financier brésilien BTG Pactual, présent sur le segment de la gestion d’actifs, a annoncé, vendredi 24 mars, l’acquisition totale de la banque privée luxembourgeoise FIS Privatbank, établie dans la gestion de fortune et d’actifs. FIS Privatbank gérait environ 500 millions d’euros d’encours pour 300 clients fin 2022.
EFG renforce son équipe en Asie-Pacifique
La banque privée suisse vient de recruter huit responsables relations clients pour ses activités à Hong Kong et à Singapour.
Allianz GI rationalise sa gamme de fonds actions asiatiques
Allianz Global Investors s’apprête à fusionner ses fonds actions investis en actions sud-coréennes et en actions thaïlandaises avec un fonds actions asiatiques, selon une lettre aux investisseurs. Le 19 avril prochain, les fonds luxembourgeois Allianz Korea Equity (16,3 millions de dollars d’encours au 24 mars) et Allianz Thailand Equity (48 millions de dollars d’encours au 24 mars) vont être absorbés par le fonds Allianz Total Return Asian Equity (313 millions de dollars d’encours au 24 mars).
Le SEC s’inquiète au sujet de Rokos
La Securities and Exchange Commission a fait part de ses inquiétudes au sujet de Rokos Capital Management, après que le hedge fund a été obligé de rembourser de grosses sommes d’argent à ses banques en tant que collatéral, lorsqu’un pari démesuré sur les obligations gouvernementales américaines s’est retourné contre la société en début de mois, rapporte le Financial Times. Le président de la SEC, Gary Gensler, a évoqué le hedge fund lors d’appels téléphoniques avec les régulateurs britanniques cette semaine, après que le fonds a fait face à des appels de marge supérieurs à ceux de ses concurrents, selon des sources proches du dossier. Les régulateurs britanniques ont accepté de garder un œil sur le hedge fund. Les contreparties contactées par le FT ont indiqué qu’elles n’étaient pas inquiètes sur la capacité de Rokos à honorer les appels de marge.
Goldman, JPMorgan et Fidelity profitent de la ruée sur les fonds monétaires
Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Fidelity sont les grands gagnants de la ruée des investisseurs vers les fonds monétaires américains ces deux dernières semaines, rapporte le Financial Times. La faillite de deux banques régionales aux Etats-Unis et le sauvetage de Credit Suisse ont suscité des craintes sur la sécurité des dépôts bancaires. Les fonds monétaires américains de Goldman ont attiré près de 52 milliards de dollars (+13 %) depuis le 9 mars, le jour avant que la Silicon Valley Bank soit reprise par les autorités américaines. Les fonds de JPMorgan ont reçu près de 46 milliards et Fidelity a enregistré des souscriptions d’environ 37 milliards, selon les données d’iMoney Net de vendredi matin.
Plusieurs centaines de fonds vont voir leur notation ESG dégradée par MSCI
Les notations extra-financières de plusieurs centaines de fonds vont faire l’objet d’une dégradation par le fournisseur de données et d’indices MSCI, rapporte le Financial Times. Ces changements doivent intervenir d’ici fin avril et entrent dans le contexte de renforcement de la lutte contre l’éco-blanchiment des fonds. Le journal britannique tire l’information d’une note aux investisseurs d’iShares, la filiale de BlackRock dédiée à la gestion passive et indicielle. Selon cette note, le nombre d’ETF européens avec une notation ESG AAA va passer de 1.120 à 54 et le nombre d’ETF non notés va augmenter de 24 à 462. Les ETF synthétiques devraient perdre leur notation ESG.
Incertitudes chez Credit Suisse à Paris après le rachat forcé par UBS
Les salariés de Credit Suisse Paris craignent pour leur avenir professionnel alors que la direction tarde à clarifier la situation.
UBS AM embauche une directrice de la gestion obligataire pour les marchés émergents
La filiale de la gestion d’actifs de la banque suisse éponyme a recruté l’ancienne dirigeante d’AllianceBernstein pour ce poste.
Les fonds actions conservent la faveur des investisseurs italiens en début d'année
Toutes catégories de fonds confondues, la collecte est négative en janvier et février, selon Assogestioni.
L’Inde va bientôt taxer les plus-values des fonds de dettes
Le gouvernement a fait passer une loi mettant fin à une exemption fiscale rendant les fonds de dette à long terme très populaires auprès des Indiens.