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OPA-OPE

Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.

juillet 2017

06/07/2017

EDF EN lance son OPAS sur Futuren et rachète OWS

Après l’acquisition le 9 juin dernier de 67,2% du capital de Futuren auprès d’un concert d’actionnaires, EDF Energies nouvelles vient de lancer son OPA simplifiée. L’OPAS est ouverte du 6 au 19 juillet au prix de 1,15 euro par action et de 9,37 euros par Oceane. Ces prix font ressortir une prime de 38,6% sur les actions et de 39,7% sur les Oceane par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017, jour de la signature de l’accord préliminaire avec le précédent concert d’actionnaires majoritaires. EDF Energies Nouvelles a par ailleurs annoncé hier l’acquisition du spécialiste allemand de l’exploitation-maintenance de parcs éoliens en mer OWS pour un montant non spécifié.
05/07/2017

EDF EN lance son OPAS sur Futuren

Après l’acquisition le 9 juin dernier de 67,2% du capital de Futuren auprès d’un concert d’actionnaires, EDF Energies nouvelles vient de lancer son OPA simplifiée. L’OPAS est ouverte du 6 au 19 juillet au prix de 1,15 euro par action et de 9,37 euros par Oceane. Ces prix font ressortir une prime de 38,6% sur les actions et de 39,7% sur les Oceane par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017, jour de la signature de l’accord préliminaire avec le précédent concert d’actionnaires majoritaires. Fady Khallouf, directeur général de Futuren, s’est d’ailleurs engagé à apporter à l’offre les actions qu’il détient et Thibaut de Gaudemar, administrateur indépendant de Futuren, a également indiqué son intention d’apporter à l’offre les actions qu’il détient. Cette opération, «s’inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise, notamment, à doubler sa capacité de production d’énergies renouvelables d’ici à 2030 dans le monde», a précisé Antoine Cahuzac, directeur général d’EDF EN.
05/07/2017

Le groupe familial Arnault détient 94,22% de Christian Dior

Le groupe familial Arnault se trouve à la tête de 94,22% du capital de Christian Dior à la suite de l’offre publique d’achat simplifiée lancée par le biais de la holding Semyrhamis, a fait savoir hier l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au total, 36,36 millions d’actions Christian Dior ont été apportées à l’offre publique simplifiée, essentiellement à l’offre mixte principale dans le cadre de laquelle étaient proposés 172 euros en numéraire plus 0,192 action Hermès International par action Christian Dior. Au total, l’initiateur remettra 8,89 millions d’actions Hermès, soit 8,48% du capital du sellier.
04/07/2017

L’AMF avalise l’OPA simplifiée de Bolloré sur Blue Solutions

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré aujourd’hui conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée du groupe Bolloré sur les minoritaires de Blue Solutions, annoncé en mars au prix de 17 euros par action. Le calendrier de l’OPA sera diffusé ultérieurement. Vincent Bolloré détenait avant cette offre directement et indirectement 89,00% du capital et 94,17% des droits de vote de Blue Solutions. Le groupe de Vincent Bolloré avait précisé qu’il n’avait pas l’intention de demander la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire de la cote à l’issue de cette offre.
04/07/2017

Stada se dote d’un nouveau patron à la veille d’une nouvelle offre

Le conseil de surveillance du laboratoire allemand Stada vient d’accepter la démission du président du directoire, Matthias Wiedenfels, et le remplace immédiatement par Tjeen Willink jusqu’au 31 décembre 2017. Le directeur financier, Helmut Kraft a également été prié de partir immédiatement et sera remplacé jusqu’à la fin de l’année 2017 par Bernhard Düttmann. Ce changement de gouvernance intervient alors que les fonds d’investissement Bain Capital et Cinven pourraient lancer une nouvelle offre sur Stada, sous réserve du feu vert du régulateur allemand et de Stada. Les deux fonds avaient lancé une OPA en avril au prix de 66 euros par action, valorisant le groupe pharmaceutique 5,3 milliards d’euros. Mais cette offre n’avait obtenu la semaine dernière que 65,52% du capital, alors que le seuil minimum était fixé à 67,5%.

juin 2017

16/06/2017

SES-imagotag va être acheté par le chinois BOE Technology

SES-imagotag va passer sous pavillon chinois. Les principaux actionnaires du groupe d’étiquettes électroniques (Chequers Capital, Pechel Industries, Tikehau Capital, Sycomore Asset Management et Phison Capital) et les dirigeants ont engagé des négociations exclusives avec BOE Technology Group pour lui céder 55,28% du capital.
16/06/2017

Madrange est repris par la coopérative bretonne Cooperl 

Le groupe Financière Turenne Lafayette (FTL) a annoncé jeudi que le tribunal de commerce de Paris avait accepté l’offre de la coopérative bretonne Cooperl pour la reprise de son pôle charcuterie et salaison. Cooperl va reprendre l’ensemble des actifs et des 1.600 emplois des sociétés Madrange, Paul Prédault, La Lampaulaise de salaisons et Montagne noire, est-il précisé dans un communiqué. Le tribunal avait validé mardi la cession de l’activité pâtes fraîches de FTL à PastaCorp. Enfin, une offre ferme a été déposée pour le pôle plats cuisinés de FTL, qui recouvre notamment William Saurin et Garbit.
15/06/2017

Gemalto ne commente pas les rumeurs d’OPA

Le cours de l’action Gemalto cède 0,27% ce matin à la Bourse de Paris, après un bond de 5% mercredi à la suite de rumeurs d’OPA. Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Gemalto a rappelé que le groupe avait pour politique de ne pas commenter les rumeurs. Selon le site Wall Street Wires, Gemalto aurait fait appel à une banque conseil après avoir été approché par plusieurs acquéreurs potentiels. Le site mentionne une valorisation de 69 euros par action soit une prime d’environ 30%. Mi-mai, le site Betaville évoquait également des approches autour de 70 euros par action. Atos était cité comme un acquéreur potentiel.
15/06/2017

CGG entame les procédures pour sa restructuration

CGG a annoncé hier soir avoir entamé les procédures juridiques pour mettre en oeuvre le plan de restructuration, issu de l’accord de principe obtenu le 2 juin auprès de ses principaux créanciers. L'équipementier parapétrolier indique ouvrir ainsi une procédure de sauvegarde en France et des procédures de Chapter 11 et de Chapter 15 aux Etats-Unis.
14/06/2017

John de Mol relance la bataille boursière sur TMG

L’homme d’affaires néerlandais John de Mol a lancé une offre en numéraire sur l’intégralité des titres de Telegraaf Media Group via sa société d’investissement Talpa, relançant la bataille pour le contrôle du premier quotidien néerlandais. Talpa offre 6,50 euros en numéraire par action TMG, valorisant le groupe de médias à environ 300 millions d’euros. Le groupe d'édition belge Mediahuis et son associé VP Exploitatie ont déjà lancé une OPA amicale sur TMG au prix de 6 euros par action. Mediahuis et VP Exploitatie, qui détiennent déjà près de 60% du capital de TMG, ont dit dans un communiqué commun avoir pris acte de l’offre de de Mol.
14/06/2017

Euro Disney peut quitter la cote de Paris

Disney a réussi son OPA simplifiée sur sa filiale Euro Disney. Environ 11% du capital du groupe de parcs d’attractions ont été apportés à l’offre, permettant à Disney d’en détenir 97,08%. Le groupe va ainsi pouvoir procéder au retrait obligatoire et à la radiation de la cote des actions Euro Disney. Celles qui n’ont pas été apportées à l’OPA seront achetées au prix de l’offre, soit 2 euros par action. Les titres seront retirés de la cote le 19 juin. Les conditions de l’OPA avaient été contestées par le fonds Ciam, à la tête de 1,4% du capital d’Euro Disney.
13/06/2017

Euro Disney peut quitter la Bourse de Paris

Disney a réussi son OPA simplifiée sur sa filiale Euro Disney. Environ 11% du capital du groupe de parcs d’attractions ont été apportés à l’offre permettant à l’initiateur de détenir 97,08%. Le groupe va ainsi pouvoir procéder au retrait obligatoire et à la radiation de la cote des actions Euro Disney. Celles qui n’ont pas été apportées à l’OPA seront achetées au prix de l’offre, soit 2 euros par action. Les titres seront retirés de la cote le 19 juin.
07/06/2017

Michelin compte retirer SIPH de la Bourse

Michelin a déposé un projet d’offre publique pour sortir de la Bourse de Paris la Société internationale de plantations Heveas (SIPH), après avoir passé un accord avec son actionnaire majoritaire, la société de droit ivoirien Sifca. La compagnie Financière Michelin SCmA1 (CFM) détient 23,81% de SIPH, alors que Sifca possède 55,59% du capital. CFM propose de racheter, au prix de 85 euros par action, les 20,60% du capital détenus par des minoritaires et de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire de la cote.
07/06/2017

L’AMF avalise l’offre publique sur Christian Dior

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré hier conforme le projet d’offre publique simplifiée visant Christian Dior déposée fin mai par la holding Semyrhamis, propriété de Groupe Arnault. Le calendrier de cette offre publique simplifiée sera publié ultérieurement, précise l’avis. Le conseil d’administration de Christian Dior a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre d’achat.
06/06/2017

L’AMF donne son feu vert à l’offre publique sur Christian Dior

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le projet d’offre publique simplifiée visant Christian Dior déposée fin mai par la holding Semyrhamis, propriété de Groupe Arnault. Le calendrier de cette offre publique simplifiée sera publié ultérieurement, précise l’avis. Le conseil d’administration de Christian Dior a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre d’achat. Semyrhamis offre 172 euros et 0,192 action Hermès pour chaque action Christian Dior présentée, avec à titre subsidiaire la possibilité de demander un paiement entièrement en numéraire à hauteur de 260 euros ou au contraire entièrement en actions Hermès, soit 0,566 action Hermès pour une Christian Dior.
06/06/2017

Michelin va retirer SIPH de la Bourse de Paris

Michelin a déposé un projet d’offre publique pour sortir de la Bourse la Société internationale de plantations Heveas (SIPH), après avoir passé un accord avec son actionnaire majoritaire, la société de droit ivoirien Sifca. La compagnie Financière Michelin SCmA1 (CFM), filiale à 99,99% du groupe Michelin, détient actuellement 23,81% de SIPH. Sifca, avec laquelle CFM s’est associé sous forme d’une action de concert, possède pour sa part 55,59% de SIPH. CFM propose de racheter, au prix de 85 euros par action, les 20,60% du capital détenus par des actionnaires minoritaires. CFM a l’intention de demander, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’offre, la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire de la cote.
06/06/2017

Plusieurs actionnaires de Zodiac apporteront leurs titres à Safran

Le Fonds stratégique de participations, FFP (la société d’investissement de la famille Peugeot) et une partie des actionnaires familiaux de Zodiac Aerospace se sont engagés à apporter leurs titres, soit 18,13% du capital, à l’OPA de Safran, selon un document rendu public vendredi par l’Autorité des marchés financiers. Les engagements conclus entre Safran et le Fonds stratégique de participations, FFP et FFP Invest expireraient automatiquement si l’AMF déclarait l’offre non conforme ou caduque, s’il se présentait une offre concurrente déclarée conforme, ou si Zodiac renonçait à l’une des conditions suspensives sans l’accord de l’actionnaire concerné.
02/06/2017

Les actionnaires clés de Zodiac apporteront 18% du capital à l’OPA de Safran

Le Fonds stratégique de participations, la société d’investissement de la famille Peugeot FFP et une partie des actionnaires familiaux de Zodiac Aerospace se sont engagés à apporter leurs titres, représentant 18,13% du capital, à l’OPA de Safran, selon un document rendu public vendredi par l’Autorité des marchés financiers. Les signataires des différentes conventions ont pris par ailleurs l’engagement de ne pas tenter de différer ou empêcher le succès de l’offre, reconnaissent le caractère irrévocable et intangible des engagements pris et s’engagent à faire le nécessaire pour faciliter et permettre la réalisation définitive de l’offre, y compris l’examen de tout accord complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour sa réalisation.

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