Toute l’actualité des offres publiques d’achat ou d’échange concernant les grandes entreprises françaises et internationales : conditions des opérations, intérêt des actionnaires, calendrier, résultats des offres, impact sur la société prédatrice.
PPG Industries a annoncé jeudi qu’il ne lancera pas d’offre hostile sur Akzo Nobel après le rejet par le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements de ses trois approches successives depuis mars, dont la dernière en date s'élevait à 26,3 milliards d’euros. Le droit néerlandais interdit désormais au groupe américain de tenter une nouvelle approche sur Akzo Nobel pendant une période de six mois.
Le Groupe Marc de Lacharrière (GML) a déposé hier son projet d’offre publique d’achat (OPA) simplifiée visant les actions de Fimalac auprès de l’AMF, qui doit encore l’approuver. GML, qui contrôle déjà directement ou indirectement 93,9% du capital de Fimalac, propose 131 euros par action, soit une prime de 19,1% sur le cours de clôture du 15 mai, veille de l’annonce de l’opération. Le calendrier prévisionnel prévoit l’ouverture de l’offre le 22 juin 2017 et sa clôture le 6 juillet. BNP Paribas, le Crédit Agricole CIB et la Société Générale présentent l’offre.
Visé par un offre d’achat non sollicitée de la part d’Elis, le groupe britannique de blanchisserie Berendsen a précisé ses objectifs financiers pour convaincre ses actionnaires de sa capacité à garder son indépendance. Il prévoit un bénéfice d’exploitation ajusté de 170 millions de livres pour l’exercice 2018, en hausse de 20 millions de livres par rapport au résultat de 150 millions de livres attendu cette année. La direction de Berendsen a réaffirmé que l’offre d’environ 2 milliards de livres d’Elis sous-évaluait fondamentalement le groupe, constituait une manoeuvre hautement opportuniste et aboutirait à la création d’une entreprise beaucoup plus endettée que Berendsen, et donc beaucoup plus risquée pour les actionnaires. Le président du groupe britannique, Iain Ferguson, a ajouté que «le conseil d’administration est convaincu que Berendsen possède la bonne stratégie, la bonne équipe de direction et la bonne structure capitalistique pour dégager, en tant qu’entreprise indépendante, une valeur significative pour ses actionnaires à moyen terme».
Safran et Zodiac ont remis à plat leur projet de mariage. Face à l’opposition d’une partie des actionnaires de Safran, notamment le fonds TCI, et compte tenu de la dégradation des résultats de Zodiac depuis l’annonce en janvier du projet initial, les deux équipementiers aéronautiques ont annoncé à 14h une modification des termes de leur union.
La cour d’appel de Paris a débouté Orfim et la Financière de l’Echiquier. La radiation de Radiall, déjà acceptée par Euronext, sera bientôt effective, sept ans après la première demande.
La société Groupe Marc de Lacharrière (GML), qui détient 93,6% du capital et 93,4% des droits de vote de Fimalac, va déposer prochainement – au plus tard début juin – une offre publique d’achat simplifiée en numéraire sur les actions Fimalac non encore détenues au prix unitaire de 131 euros (dividende de 2,10 euros détaché). Soit une prime de 19,1% sur le dernier cours et de 20,2% sur la moyenne trois mois. L’offre sera suivie, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire au même prix que l’offre. Ce retrait pourrait intervenir avant la fin juillet.
ChemChina a obtenu un soutien suffisant des actionnaires de Syngenta pour boucler son offre de 43 milliards de dollars (39,14 milliards d’euros) sur le groupe suisse des pesticides et des semences, ont annoncé vendredi les deux groupes. « Sur la base des chiffres préliminaires, environ 80,7% des actions ont été apportées, dépassant le seuil minimal de 67% de soutien », ont indiqué Syngenta et Chemchina.
Akzo Nobel n’est pas encore en mesure de réagir à l’offre de rachat de 26,9 milliards d’euros soumise par PPG Industries, a déclaré hier Antony Burgmans, président du conseil d’administration du groupe néerlandais, lors de l’assemblée générale (AG) des actionnaires. Avant cette assemblée, Akzo Nobel a annoncé avoir rejeté une demande d’un groupe d’actionnaires emmenés par le fonds spéculatif Elliott Advisors et contrôlant 10% du capital, qui réclamaient la tenue d’une réunion extraordinaire pour réfléchir à une mise à l'écart d’Antony Burgmans. Le groupe a jugé cette demande «irresponsable, disproportionnée, néfaste et contraire aux intérêts de l’entreprise».
Le spécialiste américain de la transformation de la viande Tyson Foods a annoncé ce mardi un accord en vue de racheter le fabricant de sandwichs industriels AdvancePierre Foods pour 3,2 milliards de dollars en numéraire afin d'élargir sa gamme de plats préparés. L’offre valorise AdvancePierre Foods à 40,25 dollars pièce, soit une prime de 41,6% par rapport au cours de Bourse moyen des 60 derniers jours, a indiqué Tyson Foods. Ce dernier va également reprendre environ 1,1 milliard de dollars de dette d’AdvancePierre Foods.
Akzo Nobel n’est pas encore en mesure de réagir à l’offre de rachat de 26,9 milliards d’euros soumise par PPG Industries, a déclaré ce mardi le président du conseil d’administration du fabricant néerlandais de peintures et de revêtements, lors de l’assemblée générale (AG) des actionnaires. Antony Burgmans a déclaré que «de tels sujets nécessitent du temps» de réflexion et que la question n’occuperait qu’une place limitée lors de l’AG.
L’action LVMH caracolait en tête du CAC 40 ce matin avec une hausse de 4,29% à 223,9 euros en fin de matinée, portant à 113,56 milliards d’euros la capitalisation boursière du numéro un mondial du luxe. Les investisseurs réagissent favorablement au projet de simplification de structure révélé ce matin par LVMH.
EDF va se renforcer sur le marché des énergies renouvelables avec la prise de contrôle du groupe d'éolien terrestre Futuren via sa filiale EDF Energies Nouvelles. Cette dernière est entrée en négociations exclusives afin de racheter les parts du concert d’actionnaires majoritaires de Futuren avant de lancer une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital. L’OPA devrait être lancée d’ici à la fin de l’année. « L’opération projetée s’inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF, qui vise notamment à doubler sa part d'énergie renouvelable d’ici à 2030 », souligne le groupe dans un communiqué. Le conseil d’administration de Futuren s’est prononcé lundi à l’unanimité en faveur du projet.
Le groupe américain PPG Industries a annoncé lundi relever son offre en numéraire et en titres sur Akzo Nobel à 26,9 milliards d’euros contre 24,6 milliards précédemment. Le groupe chimique néerlandais, qui a déjà opposé par deux fois une fin de non recevoir aux avances du fabricant de peintures américain, devra faire face mardi à quelques actionnaires mécontents à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Ces actionnaires, emmenés par le fonds spéculatifs Elliott Advisors, estiment qu’Akzo devrait au moins ouvrir le dialogue avec PPG pour examiner son offre plus en détail.
Le groupe allemand de plasma sanguin Biotest a accepté l’offre d’achat de 1,3 milliard d’euros, passif inclus, de l’investisseur chinois Creat Group, lequel avait déjà racheté l’an passé le britannique Bio Products Laboratory. Les actionnaires recevront 28,50 euros par action ordinaire Biotest et 19 euros par action préférentielle. L’opération représente une prime de 43% sur le cours de l’action ordinaire avant que l’intention de Creat d’acheter Biotest ne soit connue.
Le groupe allemand de plasma sanguin Biotest a accepté l’offre d’achat de 1,3 milliard d’euros, passif inclus, de l’investisseur chinois Creat Group, lequel avait déjà racheté l’an passé le britannique Bio Products Laboratory. Les actionnaires recevront 28,50 euros par action ordinaire Biotest et 19 euros par action préférentielle, ont précisé les deux sociétés. L’opération représente une prime de 43% sur le cours de l’action ordinaire avant que l’intention de Creat de racheter Biotest ne soit connue et une légère décote sur celui de l’action préférentielle. Biotest produit des traitements pour les troubles de la coagulation, les maladies auto-immunes et les déficiences immunitaires.
Le Groupe Bolloré a annoncé son intention d’apporter sa participation de 10% au capital de Gaumont à l’offre publique de rachat d’actions lancée par le groupe de cinéma au prix de 75 euros par action. « La cession de sa participation au prix de 75 euros représenterait pour Bolloré un montant de 31 millions d’euros, soit une plus-value consolidée de plus de 100% par rapport à son investissement initial, et plus de 130% en tenant compte des dividendes reçus », indique Bolloré. Il rappelle qu’il a investi au capital de Gaumont en 2001.