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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

septembre 2021

27/09/2021

L’Arabie saoudite prépare ses premiers green bonds

L’Arabie saoudite prévoit d'émettre des obligations vertes potentiellement en 2022. « Il est certain que ce sera très bientôt, je peux mentionner 2022 comme un objectif à long terme, sinon avant », sous réserve des conditions du marché et du plan de financement du gouvernement pour l’année prochaine, a déclaré Hani AlMedaini, chef du Centre national de gestion de la dette du royaume, lors d’une conférence à Riyad lundi.
22/09/2021

Succès pour le premier green bond britannique

Le Royaume-Uni vient grossir la liste des Etats émetteurs d’obligations vertes. Le pays a émis ce mardi son premier green bond. Cette première opération a attiré 100 milliards de livres sterling de demande, malgré les réserves émises par certains investisseurs. Cette première obligation de 10 milliards de livres porte sur une échéance à 12 ans (échéance 31/7/2033) et offre un coupon de 0,875%. Elle a été émise sur la base d’un rendement de 0,8721% (100,033% du pair). Cette émission a été réalisée dans le cadre d’une syndication dirigée par BNP Paribas, Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC et JP Morgan. Les émissions d’obligations avec un prisme ESG (environnement, social, gouvernance) représentent désormais un quart des émissions en Europe, selon Bloomberg. Le Trésor britannique (UK DMO) a indiqué dans un communiqué qu’il envisageait une deuxième émission de green bonds en octobre sur une maturité 20-30 ans.
21/09/2021

Le premier green bond britannique reçoit une forte demande

Le Royaume-Uni vient grossir la liste des Etats émetteurs d’obligations vertes. Le pays a émis ce mardi son premier green bond. Cette première opération a attiré 100 milliards de livres sterlings de demande, malgré les réserves émises par certains investisseurs.
16/09/2021

Vontobel lance un fonds d’obligations émergentes à échéance fixe

La société de gestion suisse Vontobel Asset Management vient d’annoncer ce 16 septembre le lancement d’un nouveau fonds d’obligations émergentes à échéance fixe, géré par Sergey Goncharov. Dénommé Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Corporate Bond 2026, ce fonds investira principalement dans des obligations d’entreprises investment grade des marchés émergents à maturité courte et moyenne, avec une échéance fixe de cinq ans, et un rendement cible à l’échéance de 4,7%. Ce véhicule exclut une série de secteurs en raison de critères ESG, tout en optimisant le niveau de spread pour un niveau de risque donné. Au 30 juin 2020, Vontobel gérait 280,2 milliards de francs suisses (258 milliards d’euros) d’encours.
14/09/2021

Elis lance de nouvelles émissions obligataires

Elis a annoncé lundi le lancement d’une émission de 200 millions d’euros d’obligations à échéance 2028, avec un coupon annuel fixe de 1,625%. Ces obligations seront assimilables et formeront une souche unique avec les 350 millions d’euros d’obligations de maturité 2028 émises en octobre 2019. Concomitamment à cette nouvelle émission, Elis a annoncé une offre de rachat partiel visant les obligations de maturité février 2023, qui avaient été émises en février 2018 pour un montant de 650 millions d’euros avec un coupon annuel fixe de 1,875%. Cette offre de rachat est conditionnée à la réalisation du placement des nouvelles obligations et se terminera le 20 septembre.
13/09/2021

Elis refinance sa dette obligataire

Elis a annoncé lundi le lancement d’une émission de 200 millions d’euros d’obligations à échéance 2028, avec un coupon annuel fixe de 1,625%. Ces obligations seront assimilables et formeront une souche unique avec les 350 millions d’euros d’obligations de maturité 2028 émises en octobre 2019.
13/09/2021

L’inflation rogne le haut-rendement

Les rendements réels sur les marchés «high yield», de part et d’autre de l’Atlantique, ont basculé en négatif. Une situation qui pourrait durer.
10/09/2021

Evergrande proche du défaut

Les actions et les obligations du géant chinois de l’immobilier China Evergrande poursuivent leur chute jeudi, après des informations selon lesquelles il s’apprête à faire défaut sur des emprunts bancaires et à suspendre les intérêts sur certains produits financiers. Le dossier est suivi de près par les autorités financières en raison de l’ampleur des engagements financiers du groupe (1.970 milliards de yuans, soit près de 260 milliards d’euros) et du risque de déstabilisation de l’ensemble du système financier chinois qu’ils impliquent. Les engagements du promoteur concernent plus de 128 banques et 121 institutions non-bancaires. Jeudi, la Bourse de Shenzhen a de nouveau suspendu temporairement la cotation de deux obligations cotées du groupe dont la valeur chutait encore.
09/09/2021

Evergrande s’approche du défaut

Les actions et les obligations du géant chinois de l’immobilier China Evergrande poursuivent leur chute jeudi après des informations selon lesquelles il s’apprête à faire défaut sur des emprunts bancaires et à suspendre les intérêts sur certains produits financiers.

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