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Investissement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.

juillet 2017

25/07/2017

Helios IP acquiert les activités africaines d’engrais de Louis Dreyfus

La société de capital-investissement Helios Investment Partners (Helios IP), spécialisée sur l’Afrique, a annoncé, ce 24 juillet, l’acquisition de 100% de Fertilizers and Inputs Holding, qui détient les opérations africaines d’engrais et d’intrants de Louis Dreyfus Company. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.Fertilizers and Inputs Holding, qui faisait auparavant partie de SCPA Sivex International (SSI), acquise par Louis Dreyfus Company en 2011, distribue des engrais, des produits de protection des cultures, des semences ainsi que des produits chimiques industriels via un réseau de distribution qui couvre l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali et le Sénégal. La société génère chaque année environ 300 millions de dollars de ventes.
25/07/2017

Les hedge funds vont accroître leurs expositions aux ETF

Les hedge funds affichent leur appétit pour les fonds indiciels cotés (ETF). Selon une étude du fournisseur Source, réalisée auprès de 60 professionnels des hedge funds au niveau mondial, 92% d’entre eux prévoient une utilisation croissante des ETF d’ici à la fin de l’année 2017. En moyenne, les gestionnaires de hedge funds estiment que les encours qu’ils utilisent passeront de 44 milliards de dollars à fin 2016 à 55 milliards de dollars fin 2017. 19% des gestionnaires interrogés considèrent que les encours pourraient même dépasser les 70 milliards de dollars. Mieux, « les personnes sondées prévoient que les encours atteindront 100 milliards de dollars pour début 2021 », avance Source dans un communiqué.Concrètement, pour 66% des sondés, l’utilisation des ETF dans les stratégies de hedge fund se justifie principalement par les faibles coûts. 64% évoquent une excellente liquidité tandis que 46% mettent en avant une exposition sectorielle facilitée. La possibilité de négocier les produits en Bourse est avancée par 46% des gestionnaires interrogés, ajoute l’étude. Enfin, 42% des sondés évoquent la variété grandissante des ETF, une même proportion soulignant la flexibilité à court et long terme.Il ressort également de cette étude que 53% des sondés pensent qu’un nombre croissance de hedge funds – en particulier les plus petits – utiliseront davantage les ETF pour réduire leurs coûts et, donc, devenir ainsi plus compétitifs.
25/07/2017

Une société de KKR va racheter WebMD

Internet Brands, une société du portefeuille d’investissement de KKR, va racheter WebMD Health Corp, un fournisseur d’informations sur la santé. La société indique qu’un accord définitif a été signé, valorisation WebMD à environ 2,8 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, c’est précisément une filiale d’Internet Brands qui va lancer au cours des 10 jours ouvrables prochains une offre publique d’achat pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de WebMD pour 66,50 dollars par action à payer en cash à la fin de l’opération. Cette valorisation représente une prime d’environ 30 % par rapport au prix de l’action de WebMD le 15 février 2017, la veille du jour où WebMD a annoncé le lancement d’un processus d’exploration de différentes solutions stratégiques pour son avenir. Le conseil d’administration de WebMD a approuvé l’accord. L’opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2017. Le financement de l’opération est assurée par les fonds de KKR.
25/07/2017

GBL monte au capital de Burberry

GBL, la holding de l’homme d’affaires belge Albert Frère, a franchi le seuil des 4% au capital du groupe de luxe Burberry, avec 4,0033%, selon un avis boursier publié hier. L’annonce a permis à l’action Burberry de prendre jusqu’à 2,98% en séance. La part de GBL s’élevait précédemment à 3%. L’annonce de son entrée au tour de table du groupe britannique a été faite en février 2017.
24/07/2017

Permira prend une participation dans la fintech Klarna

La fintech suédoise Klarna Bank AB, spécialisée dans les solutions de paiement, a annoncé, ce 21 juillet, que la firme de capital-investissement Permira va acquérir une participation stratégique à son capital, sans préciser le niveau de cette prise de participation ni le montant de l’opération. Selon le Financial Times, qui se base sur des sources proches du dossier, Permira aurait acquis 10% de Klarna Bank pour environ 250 millions de dollars. Dans le cadre de cette transaction, deux actionnaires de Klarna Bank, à savoir General Atlantic et DST Global, céderont l’intégralité de leurs parts à Permira et cesseront donc d’être actionnaires. Niklas Adalberth, actionnaire et l’un des fondateurs de la fintech, cédera également une partie de ses titres tout en conservant des parts. « Permira deviendra un actionnaire qualifié de Klarna », a précisé la société suédoise dans un communiqué.
24/07/2017

CVC et PAI Partners rachètent la participation de Permira dans Cortefiel

Les firmes de capital-investissement CVC Capital Partners et PAI Partners ont annoncé, ce 21 juillet, l’acquisition auprès de Permira des parts qu’ils ne détenaient pas encore au capital du groupe espagnol Cortefiel, un des plus importants distributeurs de vêtements en Espagne. L’opération, dont le montant n’a pas été divulgué, a été réalisée via les fonds CVC Fund III et PAI Europe IV. Jusque-là, CVC, PAI Partners et Permira détenaient chacun 33% de Cortefiel. A l’issue de la transaction, Permira sortira du capital du distributeur espagnol tandis que les deux autres firmes de capital-investissement détiendront chacune 50% du capital. Selon la presse espagnole, cette opération valorise Cortefiel à 1 milliard d’euros.
24/07/2017

Blackstone et CVC offrent 2,9 milliards de livres pour racheter Paysafe

Un consortium formé par les fonds d’investissement Blackstone et CVC Capital partners a formulé une offre de 2,86 milliards de livres sterling (3,18 milliards d’euros) pour racheter le spécialiste des paiements Paysafe Group, a indiqué ce dernier dans un communiqué. « Le conseil d’administration de Paysafe Group confirme avoir reçu une offre préliminaire de la part de fonds gérés par Blackstone et CVC Capital Partners portant sur une offre entièrement en cash sur l’intégralité du capital de la société », indique Paysafe. Si l’opération aboutit, le capital de Paysafe sera reversé dans une société nouvellement créée, détenue conjointement par ce consortium de fonds. Selon les termes de l’offre actuelle, les actionnaires de Paysafe recevraient 590 pence par titre entièrement en cash.Paysafe précise avoir déjà été approchée par le consortium en mai 2017 mais elle avait rejeté les premières offres de deux fonds d’investissement.Old Mutual Global Investors (UK), le principal actionnaire de Paysafe avec environ 10,3% du capital, a d’ores et déjà adressé à la société une lettre de soutien non-contraignante à l’offre du consortium, indique Paysafe.
24/07/2017

Edmond de Rothschild IP investit dans les services aéroportuaires

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), via son équipe ActoMezz, a annoncé avoir finalisé une opération « sponsorless » aux côtés du management du groupe G3S Alyzia, spécialiste des services aéroportuaires et d’assistance en escale à Paris et en province. « L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital », indique EdRIP dans un communiqué. G3S Alyzia a été fondée en 2000 par Serge Sellan.
24/07/2017

Plusieurs fonds investissent dans Alltricks pour 7,3 millions d'euros

Alltricks, site français spécialisé dans le vélo, le running et l’outdoor vient de réaliser une levée de fonds de 7,3 millions d’euros auprès d’Entrepreneur Venture, 123 Investment Managers, 4 business angels et de ses actionnaires historiques Partech Venture, Sonorfi et Financière de la Gommerie, annonce un communiqué.Basé à St-Quentin-en-Yvelines, Alltricks a réalisé un chiffre d’affaires de 53 millions d’euros en 2016 et compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à l’entreprise de renforcer son internationalisation qui représente déjà 20% de son revenu et d’accélérer son développement sur ses activitéscycles et course à pied récemment complétée par le lancement d’un rayon outdoor au début de l’été. Alltricks travaille également sur un ensemble de services disruptifs proposés depuis quelques jours à ses fournisseurs et partenaires qui seront détaillés en septembre.
24/07/2017

Blackstone acquiert Clarion Events pour 600 millions de livres

La firme de capital-investissement Blackstone a scellé le rachat de Clarion Events, un organisateur britannique d’événements, pour 600 millions de livres, rapporte le Financial Times. Clarion détient les droits d’une centaine d’événements et d’exhibitions au Royaume-Uni. La société était jusque-là détenue par Providence Equity Partners.
24/07/2017

Siparex s'apprête à sortir du capital du groupe Gérard Perrier Industrie

Siparex, entré en 2012 au capital de SFGP, holding de contrôle du Groupe Gérard Perrier Industrie, annonce avoir signé un protocole en vue de céder sa participation à l’occasion d’une reconfiguration du capital autour des dirigeants. Le groupe Gérard Perrier Industrie, créé en 1967, est spécialisé dans la maîtrise de l’électricité au service de l’industrie. L’activité du groupe s’articule autour de trois pôles : la fabrication (conception et la fabrication d’équipements électriques destinés à l’automatisation des processus industriels), l’installation et la maintenance d’équipements industriels électroniques, et, enfin, l’énergie (spécialisé dans l’installation et la maintenance d’équipements électriques en milieu nucléaire).Actionnaire de référence entre 2005 et 2010, Siparex est de nouveau entré au capital du Groupe début 2012 afin de l’accompagner dans sa dynamique de développement. Le communiqué indique que sur la période, le chiffre d’affaires est passé de 122 millions d’euros à près de 160 millions d’euros. Le développement du groupe, qui emploie désormais plus de 1.500 personnes, a été porté par une croissance organique combinée à des opérations croissance externes. En 2014, il a ainsi réalisé l’acquisition de la société IDEM, spécialisée dans la conception, la construction et l’assemblage sur site d'équipements industriels électriques et d’automatismes. En 2015, il acquiert Bontronic, bureau d’étude et de fabrication allemand, puis Technisonic, société française spécialisée dans les contrôles non destructifs en milieu nucléaire en 2017."Cette période a également été marquée par la réussite de la transmission opérationnelle du Groupe à François Perrier et Grégoire Cacciapuoti, qui ont permis au groupe d’asseoir sa position d’ETI de référence sur ses marchés. Cette opération de reconfiguration de l’actionnariat permet de franchir une nouvelle étape de la transmission capitalistique de l’entreprise à ses dirigeants familiaux», conclut le communiqué.
20/07/2017

Raise Investissement et Idi vont entrer au capital du groupe Mériguet

A l’occasion de la sortie de Qualium Investissement et des autres investisseurs financiers historiques, Raise Investissement et IDI annoncent leur entrée en exclusivité dans le but de réorganiser le capital du groupe Mériguet aux côtés du management. Tikehau Capital en direct et via le fonds Novi 1 géré par Tikehau IM, et Bpifrance (via son véhicule Patrimoine & Création) participent également à cette transaction.Mériguet est une société spécialisée dans l’artisanat décoratif de luxe. Elle dispose de cinq activités principales : peinture décorative et dorure, pierre de taille, marbre, ferronnerie et boiserie d’arts. Le groupe français, qui emploie près de 750 personnes, est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Brésil et a Moyen-Orient, au travers de 12 pays et 30 filiales.
19/07/2017

Carlyle négocie l’acquisition de Praesidiad

Carlyle étoffe son portefeuille en Belgique. Après l’acquisition de la société ADB Safegate le 17 juillet, le gestionnaire d’actifs alternatifs a annoncé, ce 18 juillet, être entré en négociations exclusives en vue d’acquérir Praesidiad auprès de CVC Fund VI. Basée à Gand en Belgique, la société Praesidiad est spécialisée dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique, notamment pour des infrastructures critiques dans les domaines du gaz, de l’énergie, de l’aérospatiale, de la défense ou encore des technologies de l’information. L’offre ferme de rachat a été soumise par Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fonds dédié aux PME européennes. Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés.
19/07/2017

AEW acquiert deux actifs de commerces à Dublin et Milan

Le gestionnaire d’actifs immobiliers AEW, filiale de Natixis Global Asset Management, a annoncé, mardi 18 juillet, l’acquisition de deux actifs de commerces « prime » en centre-ville de Dublin et de Milan pour une valeur globale de 39 millions d’euros. Ces transactions ont été réalisées pour le compte du fonds City Retail dont la stratégie consiste à construire un portefeuille de commerces « prime » constitué d’actifs situés au cœur des principales villes européennes. A ce jour, le fonds détient 10 actifs localisés dans sept marchés européens.A Dublin, AEW a acquis une boutique en pied d’immeuble de 958 m² pour près de 20 millions d’euros. Le fonds City Retail signe ainsi sa première acquisition en Irlande. L’actif est entièrement loué au groupe Arcadia pour son enseigne Evans. A Milan, la société de gestion a acquis un actif de commerce de 851 m² pour un montant de 18,5 millions d’euros. L’immeuble est entièrement loué à l’enseigne japonaise Muji, qui s’y installera en septembre 2017.
19/07/2017

Primonial acquiert l’immeuble West Plaza à Colombes

Primonial REIM a annoncé, ce 18 juillet, l’acquisition de l’ensemble immobilier de bureaux « West Plaza » réalisé par HRO. Situé au 9/11 rue du Débarcardère à Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), cet actif a été acquis pour le compte de fonds gérés par Primonial REIM. Le montant de l’investissement s’élève à environ 202 millions d’euros, droits inclus. Livré en 2013, l’ensemble immobilier de grade A développe une surface utile d’environ 29.500 m². Il est loué à 67% à sept locataires de premier plan, indique la société sans plus de détails.
18/07/2017

Carlyle confirme l'acquisition d'ADB Safegate

Le Groupe Carlyle a confirmé ce lundi 17 juillet avoir signé un accord définitif avec PAI Partners en vue de l’acquisition, aux côtés de l’équipe de direction, de la société ADB Safegate, fournisseur mondial de solutions d’amélioration de la performance des aéroports (voir NewsManagers du 17 juillet).La finalisation de la transaction devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2017, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. L’investissement s’effectuera via le fonds Carlyle Europe Partners IV (« CEP IV »), le fonds d’investissement du Groupe Carlyle investissant en Europe. Les modalités financières de l’opération ne sont pas divulguées. L’agence Reuters faisait toutefois mention d’un montant de 900 millions d’euros ce week-end.Citi et Lazard sont intervenus en tant que conseils financiers et Freshfields Bruckhaus Deringer était conseiller juridique du groupe Carlyle pour la transaction. Credit Suisse et Rothschild ont été conseillers financiers et Willkie Farr & Gallagher est intervenu en tant que conseil juridique auprès de PAI Partners. Callisto et Clairfield étaient également conseillers financiers auprès de l'équipe de direction de ADB Safegate.
18/07/2017

3i cède un spécialiste des services funéraires au canadien OTPP

Le fonds d’investissement 3i Group a annoncé, ce 17 juillet, la cession de la société Mémora, spécialiste des services funéraires dans la péninsule ibérique, au fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan. Le montant de l’opération s’élève à 117 millions de livres. 3i était entré au capital de Mémora en 2008.
18/07/2017

Siparex cède sa participation dans Bernadet

Dans un communiqué commun, la société de capital investissement Siparex et le groupe Amundi ont annoncé la cession de sa participation dans le groupe Bernadet par Siparex à Laurent Bernadet, qui s’associe pour l’occasion à Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF). Siparex était entré au capital en 2007. Le Groupe Bernadet est spécialisé dans les métiers du gros œuvre, du génie civil, de l’industrie du béton et de l’environnement. Le groupe compte 370 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 70 millions d’euros dans le Sud-ouest de la France.Le communiqué précise que, «en association avec Amundi PEF, Laurent Bernadet entend poursuivre le développement du groupe par des acquisitions ciblées permettant de poursuivre la diversification de ses activités et d’étendre son ancrage territorial».
18/07/2017

Argos Soditic cède Natural Santé

Le fonds Argos Soditic a cédé Natural Santé au groupe pharmaceutique espagnol Cinfa. Aucun montant n’est dévoilé. Créé il y a 25 ans par Jean et Maryse Estienne, le groupe Natural Santé développe et commercialise en pharmacies et magasins spécialisés, des produits d’origine naturelle à base de plantes. Elle réalise autour de 46 millions de chiffres d’affaires.
18/07/2017

Apicap investit dans deux entreprises corses

Apicap a annoncé la semaine dernière avoir investi dans Imusic-school et Corsica Emballages, deux entreprises corses. Avec ces deux nouveaux investissements, Apicap soutien désormais 12 PME locales, au travers de ses FIP Corses, pour un investissement cumulé de 12,5 millions d’eurosImusic-school est une société de cours de musique en ligne créée en 2007, qui conçoit, développe et commercialise des programmes pédagogiques d’apprentissage sur plusieurs instruments et pour différents niveaux. Apicap reprend la majorité du capital de la société aux côtés de François Kreutz, président du groupe et de Roland Pepe, directeur des opérations. Le montant investi n’est pas dévoilé.« Cet investissement va nous permettre d’asseoir notre position de leader en France, en proposant plus d’interactivité et de suivi pédagogique à nos élèves, en développant nos activités BtoB. L’appui d’Apicap nourrit surtout l’ambition de devenir la première plateforme internationale pour la formation et les échanges culturels dans le domaine de la musique. Après un accord commercial en Chine en 2016, nous préparons notre implantation en Amérique Latine », précise François Kreutz.Corsica Emballages est une société spécialisée dans l’assemblage et le montage de cagettes en bois vendues aux producteurs de fruits en Corse. L’investissement d’Apicap s’élève à 600.000 euros et doit permettre de renforcer les fonds propres pour soutenir son développement.

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