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Investissement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.

juillet 2017

10/07/2017

BlackRock enrichit sa gamme d'ETF dédiée aux dividendes

BlackRock a annoncé un renforcement de sa gamme d’ETF dédiée aux dividendes avec deux nouveaux fonds, iShares MSCI World Quality Dividend Ucits ETF et iShares MSCI Europe Quality Dividend ucits ETF, qui offrent aux investisseurs un accès à des sociétés qui dégagent des dividendes solides, supérieurs de 30% aux autres sociétés de leur secteur. Ces deux fonds viennent s’ajouter au iShares MSCI USA Quality Dividend Ucits ETF si bien que la gamme des iShares Dividend ETFs est désormais à 14. Les ETF offrant une exposition européenne sont chargés à 0,28%, ceux proposant une exposition mondiale à 0,38%.
07/07/2017

Berkshire met la main sur une société d’électricité

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a passé un accord pour acquérir Energy Future Holdings Corp (EFH), une société texane d'énergie qui s'était placée en faillite en 2014. Ce rachat va permettre au conglomérat de mettre la main sur Oncor, l’une des principales sociétés de transmission d’électricité du pays. L’électricité devient donc l’une des principales activités du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Berkshire indique acquérir la société pour 9 milliards de dollars en numéraire, ce qui valorise la société 18 milliards de dollars, dettes comprises. EFH avait été racheté par les fonds TPG, KKR et le fonds de capital investissement de la banque Goldman Sachs pour 45 milliards de dollars dette comprise en 2007.
07/07/2017

Elliott entre au capital de Stada, en pleine bataille pour son contrôle

Le fonds activiste Elliott Management Corp. a pris une participation dans Stada Arzneimittel AG, ajoutant un nouvel élément à la bataille prolongée pour la prise de contrôle du fabricant allemand de médicaments génériques, rapportent des sources proches du dossier citées par Bloomberg.Elliott, dirigé par Paul Singer, détient plus de 5 % de Stada et pourrait divulguer sa participation dès cette semaine. Le hedge fund a commencé à acheter des actions de Stada la semaine dernière, alors qu’une offre publique d’achat de 5,3 milliards d’euros (6,1 milliards de dollars) pour la société de la part de Bain Capital et Cinven a échoué. Elliott travaillerait à une opération plus large, qui le verrait remettre ses titres à un consortium intéressé par la reprise de Stada.
07/07/2017

Un fonds d'Edmond de Rothschild IP rachète le groupe Sarawak

Cabestan Capital 2, le fonds géré par l’équipe « small caps » d’Edmond de Rothschild Investment Partners (Edmond de Rothschild IP), reprend le groupe Sarawak à Alliance Entreprendre et ACG Management. L’équipe de direction, menée par Guy Maindiaux, réinvestit aux côtés du fonds majoritaire, précise Edmond de Rothschild IP dans un communiqué. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.Fondé en 1999 et repris par Guy Maindiaux en 2006, le groupe Sarawak est un acteur français spécialisé dans la force de vente externalisée et la gestion d’opérations promotionnelles, à destination de clients de la grande consommation. Le groupe emploie plus de 300 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2016-2017.
07/07/2017

Cerberus envisage de prendre une participation dans Commerzbank

La société d’investissement Cerberus Capital Management envisage de prendre une participation minoritaire au capital de la Commerzbank, ont indiqué à Bloomberg des personnes proches de la transaction. Un signe encourageant pour la Commerzbank et pour l’ensemble du secteur financier dont les fondamentaux se sont améliorés, estiment plusieurs analystes du secteur. Cerberus et Commerzbank se sont refusés à tout commentaire sur cette information.
07/07/2017

L'indice des fonds alternatifs Ucits gagne 0,33% au premier semestre

L’indice de référence des fonds alternatifs au format Ucits, proposé par Analytical Research AG, affiche une progression de 0,33% sur l’ensemble du premier semestre, malgré des performances négatives au cours des deux derniers mois, -0,66% en juin après -0,40% en mai.Sur les six premiers mois de l’année, seulement quatre des onze sous-indices ont terminé en territoire positif, notamment l’indice des marchés émergents, qui réalise une performance de 4,74%, l’indice long/short equity qui progresse de près de 2% et l’indice event-driven (+1,21%). En revanche, l’indice des matières premières chute de 6,59%, l’indice des transactions sur devises de 4,39% et l’indice CTA de 3,12%.L’indice des fonds de fonds alternatifs au format Ucits progresse pour sa part de 0,64% sur les six premiers mois de l’année, après un recul de 0,39% en juin et un mois de mai presque à l'équilibre (-0,03%).
07/07/2017

Gimv annonce deux investissements

Les noix et la distribution de dispositifs médicaux. En deux jours, la société belge d’investissement Gimv a annoncé, deux investissements très variés. D’abord, un investissement de 15 millions d’euros dans Arseus Medical, un distributeur belge de dispositifs médicaux et de consommables pour le secteur médical (hôpitaux, médecins spécialistes, maisons de repos) et fournisseur de services apparentés. La société d’investissement prend « une participation substantielle dans l’entreprise », sans donner plus de détails, aux côtés des entrepreneurs Cédric de Quinnemar et Jan Ponnet. Ces derniers ont repris Arseus Medical en 2014 et « continueront à être impliqués dans l’entreprise après cette transaction », précise Gimv. De fait, ils demeurent tous deux membres du conseil d’administration. Arseus Medical, qui compte 90 collaborateurs, a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.Il s’agit du quatrième investissement de la plateforme Gimv Health & Care depuis le début de l’année, après Breath Therapeutics, ImCheck Therapeutics et MVZ Holding.Deuxième investissement de Gimv : celui réalisé dans Snack Connection, une entreprise néerlandaise spécialisée dans l’achat, la transformation, l’assortiment et l’emballage de noix et produits connexes. Aucun détail n’est communiqué sur le volet financier de l’opération, si ce n’est que Gimv rachètera principalement la participation de Trophas, l’investisseur actuel.La transaction reste soumise aux conditions de finalisation habituelles, y compris l’approbation par les autorités de la concurrence.
06/07/2017

Les eurodéputés adoptent le plan d'investissement pour l'Afrique

Le Parlement européen a approuvé jeudi à une large majorité un plan d’investissement pour l’Afrique et les pays économiquement fragiles voisins de l’Union européenne, avec l’ambition d’apporter un remède durable aux phénomènes migratoires. Ce Fonds européen pour le développement durable (FEDD) devrait entraîner 44 milliards d’euros d’investissements du secteur privé en mobilisant 3,3 milliards d’euros de fonds européens, sous forme de subventions, prêts et garanties financières. Il avait été annoncé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours de septembre 2016 sur l'état de l’Union.
06/07/2017

Invesco RE achète un bien au centre de Milan

Invesco Real Estate a acquis un bien immobilier, destiné à des bureaux et magasins, situé Corso di Porta Ticinese 1 à Milan, rapporte Bluerating. Le bien, entièrement loué à 11 entreprises, se trouve dans l’une des zones les plus dynamiques de la ville italienne.
06/07/2017

CM-CIC Investissement de retour au capital du groupe Emera

Déjà actionnaire au milieu des années 2000, CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, investit 20 millions d’euros pour soutenir la croissance nationale et européenne d’Emera, classé septième groupe d’Ehpad en France. Spécialisé dans la gestion d'établissements médicalisés hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad), le groupe a été créé à Mougins (06) en 1988 par son président Claude Cheton. Il compte aujourd’hui 57 établissements, représentant environ 5.396 lits. Son chiffre d’affaires s'établit à plus de 200 millions d’euros pour plus de 3.000 collaborateurs. Selon le communiqué, «l’entreprise poursuit une stratégie de développement soutenue et tournée vers l’international, grâce à une politique active en matière d’acquisition, d’extension et de reconversion de résidences».
06/07/2017

Quant Capital Management propose deux fonds de performance absolue

La boutique de gestion allemande Quant Capital Management, basée à Düsseldorf, lance, en partenariat avec la société de services Hansainvest, deux fonds de performance absolue. Les fonds Quant LSE 50 et Quant LSE 100 sont des portefeuilles proches des fonds monétaires qui s’en distinguent toutefois par la stratégie d’overlay de l’indice actions, avec l’achat ou la vente de contrats de futures sur indices, ce qui explique l’intégration de LSE, ou long-short equity, dans la dénomination des deux fonds. Les chiffres dans la dénomination des fonds font référence à la possibilité d’investir jusqu'à 50% ou 100% de l’actif net dans des contrats de futures sur indices. Les objectifs de rendement sont de plus de 5% par an pour le LSE 50 et de 8% à 10% pour le LSE 100.
06/07/2017

Vidéo : Comgest, leader de l’Alpha league table, explique le secret de ses performances

Dans un entretien à NewsManagers TV, Arnaud Cosserat, président de Comgest, explique la philosophie de gestion que la société a réussi à préserver depuis 30 ans. Elle lui a permis de s’afficher comme leader du classement Europerformance Alpha League Table pour la quatrième fois en cinq ans, avec un alpha bien supérieur à celui de ses concurrents. Pour voir la vidéo, copiez le lien suivant:http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1501
06/07/2017

Argos Soditic prend une participation majoritaire dans Revima Group

Au terme de négociations exclusives, dévoilées début mars 2017, la société européenne de capital-investissement Argos Soditic a annoncé, hier, l’acquisition d’une participation majoritaire dans Revima Group, aux côtés de ses dirigeants Olivier Legrand et Christian Grzanka. Les détails de l’opération n’ont pas été divulgués. Toutefois, Argos Soditic a précisé que « cette acquisition est partiellement financée par une dette unitranche apportée par Tikehau Investment Management ». Il s’agit surtout de la première opération du dernier fonds d’Argos Soditic, à savoir Euroknights VII.Revima Group est un acteur indépendant spécialisé dans la révision, la réparation et l’entretien de matériels aéronautiques, principalement sur les trains d’atterrissage et les groupes auxiliaires de puissance. Le groupe sert l’aviation commerciale et militaire, en France et à l’international. Basé à Rives-en Seine, en Seine-Maritime, Riva Group dispose de bureaux en Asie, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Il emploie plus de 600 personnes et a généré en 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros.
05/07/2017

BinckBank complète son offre de fonds avec des scores de durabilité

Le néerlandais BinckBank a ajouté les notations de durabilité de Morningstar à son offre de fonds et d’ETF des plateformes Binck Fundcoach et Alex Zelfbeleggen, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Il faut dire aussi que la durabilité fait partie des valeurs qui montent, tant chez les investisseurs institutionnels que du côté des particuliers. Selon une récente enquête du gestionnaire, environ 45 % des particuliers optent pour des placements durables.
05/07/2017

ChinaAMC enrichit son offre

La société de gestion chinoise ChinaAMC vient de lancer une stratégie de performance absolue au sein de sa sicav luxembourgeoise ChinaAMC Ucits Fund, selon le site spécialisé Investment Europe. Le ChinaAMC Summerspring Fund, qui a été lancé en toute discrétion en juin dernier, investit en priorité dans les titres cotés partout dans le monde liés à la Chine, y compris les actions H, cotées à Hong Kong, les actions B cotées à Shenzhen et Shanghai, d’autres titres de sociétés chinoises cotés aux Etats-Unis, en Europe et Singapour, et enfin, les titres de sociétés non chinoises qui devraient tirer une part significative de leur croissance du marché chinois.Le fonds peut également investir dans les titres de croissance sur d’autres marchés susceptibles de profiter de la démographie, de l’innovation technologique et/ou encore des mutations économiques. Les ETF et fonds ouverts partiellement ou complètement investis dans les actions chinoises peuvent également être intégrés dans le fonds.
05/07/2017

Novaxia lance le FCPI Immo Evolution 2

Novaxia Asset Management a annoncé ce 4 juillet le lancement du FCPI Novaxia Immo Evolution 2, accessible à partir de 100.000 euros. Ce véhicule constitue pour les investisseurs une «véritable alternative dynamique aux placements traditionnels», à savoir l’investissement dans des opérations de transformation immobilière à Paris, dans le Grand Paris et dans les grandes villes françaises, souligne un communiqué.Le fonds professionnel Novaxia Immo Evolution 2 a un objectif de performance annuelle de 9 % de TRI à l’issue de la durée du fonds. A compter de sa date de constitution, il dure 6 ans (prorogeable 2 fois 1 an à l’initiative de Novaxia Asset Management) et vise des actifs tangibles tels que des immeubles libres ou occupés, des terrains, entrepôts, friches industrielles, etc. Novaxia Immo Evolution 2 acquiert ces biens puis les revend avant ou après leur transformation.
05/07/2017

Edmond de Rothschild IP entre au capital de Studia

Cabestan Capital 2, le fonds géré par l’équipe Small Cap d’Edmond de Rothschild Investment Partners, investit au capital de Studia, une société de management de contenus (ECM), aux côtés des trois associés fondateurs. L’opération s’accompagne d’une recomposition du capital, avec notamment la sortie de Finadvance, présent au capital depuis 2014. Il s’agit du quatrième investissement de Cabestan Capital 2. Créé en 2011 et développé par une stratégie ciblée de build-up, Studia est un groupe de conseil et de services spécialisé dans le management de contenus (ECM) et l’ingénierie documentaire en environnement complexe. Il gère les besoins de ses clients grands comptes en matière de valorisation de leur patrimoine documentaire (contenu et support) : production, gestion des flux, diffusion et archivage de documents physiques, numériques et techniques. Le groupe emploie 325 personnes réparties dans 11 sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 22 millions d’euros en 2016. Il est particulièrement présent sur les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique et des transports, avec des clients tels que EDF, Total, Safran, Airbus, etc.Selon le communiqué, Studia entend poursuivre sa stratégie d’intégration de métiers complémentaires notamment par des opérations de croissance externe. L’objectif de cette levée de fonds est de donner au groupe les moyens de se développer rapidement pour construire le leader indépendant de son segment à horizon 5 ans, en se renforçant sur les métiers à forte valeur ajoutée : transformation digitale, intégration de solutions, analyse et valorisation de contenus (big data), gestion des contenus mobiles et réseaux sociaux, etc.
05/07/2017

Union Investment investit dans le West End

Union Investment a annoncé l’acquisition, auprès de la société d’investissement spécialisée dans l’immobilier Derwent London plc, de The Copyright Building, un immeuble de bureaux dans le West End à Londres. La transaction, qui s'élève à 186 millions d’euros, a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert Unilmmo: Europa. Union Investment gère désormais huit biens immobiliers en Grande-Bretagne, dont trois à Londres.Union Investment a par ailleurs annoncé l’acquisition à Nuremberg d’une manufacture des années 20, classée monument historique et déjà plusieurs fois rénovée, pour un montant non spécifié. La transaction a été réalisée pour le compte du fonds institutionnel Urban Campus Nr 1, lancé par Union Investment en partenariat avec Investa Capital Management. La nouvelle acquisition sera gérée par Investa Asset Management.
05/07/2017

L’Efrag consulte sur l’impact d’IFRS 9

L’Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), l’organisation qui défend l’intérêt public européen dans le processus d'élaboration et d’adoption des normes comptables internationales, a lancé hier une consultation sur l’impact de la nouvelle norme sur les instruments financiers, IFRS 9, sur les investissements en actions. L’institution souhaite déterminer si IFRS 9, qui entre en vigueur en 2018, pourrait avoir un impact sur l’investissement de long terme. La consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre prochain.
05/07/2017

Samsung va investir massivement en Corée du Sud

Samsung Electronics a annoncé hier un plan d’investissements d’au moins 21.400 milliards de wons (16,4 milliards d’euros) en Corée du Sud afin de creuser encore plus l'écart avec ses concurrents dans les puces et les écrans de nouvelle génération pour smartphones. Le premier fabricant mondial de mémoires flash prévoit ainsi de dépenser 14.400 milliards de wons d’ici 2021 pour sa nouvelle usine de puces NAND située à Pyeongtaek, dans le sud du pays. Il investira également 6.000 milliards de wons dans une nouvelle chaîne de production de semi-conducteurs à Hwaseong pour laquelle aucune date ni produit n’ont été communiqués.

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