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Assurance vie

Nos articles d'actualité et d'analyse sur le secteur de l'assurance vie, évolution de la collecte, rendements des fonds en euros, unités de compte, investissement...
16 février 2023 à 10:36 AM

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Accueil Sujets d'actualités Gestion de fortune

Gestion de fortune

L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.

mars 2021

22/03/2021

JPMorgan s’affirme dans la gestion de fortune en Chine

JPMorgan a acquis 10% du capital de la filiale de gestion de fortune de la banque chinoise China Merchants Bank pour 2,67 milliards de yuans, soit environ 410 millions de dollars, pour renforcer sa présence en Chine. L’investissement de la banque américaine a été révélé dans un document réglementaire publié vendredi par l’autorité boursière chinoise. Dans le cadre de son expansion dans le pays, JPMorgan cherche également à acquérir la totalité du capital de sa coentreprise de gestion d’actifs China International Fund Management (CIFM). La banque américaine a conclu l’an dernier un accord avec son partenaire local pour lui racheter les 51% qu’elle ne détient pas encore.

février 2021

19/02/2021

Millennium est le hedge fund le plus investi en Spacs

La société Millennium Management, dirigée par Izzy Englander, a multiplié par six l’année dernière ses investissements dans des Spac, des sociétés dites à chèque en blanc, les fonds spéculatifs ayant versé des dizaines de milliards de dollars dans le produit d’investissement le plus populaire de Wall Street, rapporte le Financial Times. Le groupe basé à New York, qui gère 47 milliards de dollars, avait investi un total de 4,4 milliards de dollars dans des Spacs à fin décembre, contre 750 millions de dollars fin 2019, ce qui en fait le premier acheteur de ce type de véhicules parmi les hedge funds, selon les données compilées par Spac Research. Il est suivi par le hedge fund Magnetar, qui gère au total plus de 12 milliards de dollars d’actifs et dont les placements dans des Spacs sont passés de 751 millions de dollars en 2019 à 2,9 milliards de dollars à la fin 2020.
16/02/2021

L’Erafp cherche à confier 475M€ à quatre gérants d'actions françaises

L’Erafp souhaite procéder à la sélection de prestataires pour l’attribution de mandats de gestion financière, deux actifs et deux dits « stand-by ». Le présent marché, qui n’est pas alloti, a pour objet de sélectionner quatre sociétés de gestion, afin qu’elles effectuent une gestion discrétionnaire pour le compte de l’Erafp d’un portefeuille actions de petites et moyennes capitalisations françaises. La taille indicative du portefeuille est de 475 millions d’euros. Il est prévu de retenir pour la phase de sélection des offres les huit candidatures les mieux classées au regard des critères énoncés dans le règlement et sous réserve d’un nombre de candidats suffisant satisfaisant aux critères de sélection. La durée du marché sera de 5 ans, avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune, portant la durée maximale du marché à 7 ans. Les offres sont à transmettre avant le 18 mars 2021 à 12h heure de Paris. Plus de détails ici. Les gérants actuels de la poche qui fait l’objet de l’appel d’offres sont Sycomore Asset Management (dès le début du mandat en 2013) et Amiral Gestion (qui a été activé en 2015). Pour mémoire, l’Erafp avait lancé un appel d’offres «petites capitalisation françaises» en 2013. Il avait alors confié le mandat actif à Sycomore Asset Management et deux mandats dit « stand-by » à Amiral Gestion et Moneta Asset Management. En 2017, plusieurs mandats actions euro avaient été confiés, dont un lot en gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de petites capitalisations Europe: le mandat actif avait été attribué au groupement BFT IM – Montanaro AM, et les mandats stand-by à Kempen Capital Management et la Financière de l’Echiquier.
08/02/2021

Renaissance Technologies fait face à 5,4Mds$ de demandes de rachats en deux mois

Le puissant et discret hedge funds américain Renaissance Technologies, fondé par le mathématicien Jim Simons, subit les effets de ses contreperformances en 2020. En deux mois, ses trois fonds externes ont reçu pour 5,4 milliards de dollars d’ordres de rachats, selon Bloomberg, qui a pu consulter une lettre destinée aux investisseurs. Dans le détail, Renaissance a rendu 1,85 milliard de dollars en décembre, puis 1,9 milliard en janvier, et devrait encore accuser 1,65 milliard de retraits en février. Les fonds externes de Renaissance ont connu une année difficile. Selon le document, le principal véhicule, «Institutional Equities», a perdu 19% en 2020. Les fonds Institutional Diversified Alpha et Institutional Diversified Global Equities ont, eux, perdu respectivement 32% et 31%. Des pertes que la société avait une première fois imputées à la forte volatilité des marchés, et qui a cette fois-ci précisé avoir été sous-couverte en mars, puis sur-couverte entre avril et juin. La société gérait, à fin décembre, quelques 60 milliards de dollars d’encours, contre 75 milliards un an plus tôt. Jim Simons a par ailleurs annoncé son retrait de la présidence de la société, qu’il a fondé il y a quasiment quarante ans.
04/02/2021

Sergey Brin ouvre son family office à Singapour

L’un des co-fondateurs de Google, Sergey Brin, a ouvert à Singapour un family office, établissement qui lui permettra de gérer son patrimoine, selon des documents officiels cités par Bloomberg. Le bureau de gestion de fortune de Sergey Brin, à la tête de 86,5 milliards de dollars (71,5 milliards d’euros), soit la neuvième fortune mondiale, a été enregistré à Singapour à la fin de l’an dernier. Sergey Brin, âgé de 47 ans, et Larry Page ont co-fondé le moteur de recherche Google en 1998. Ils ont quitté leurs fonctions à la tête de la maison mère de Google, Alphabet, en 2019.
03/02/2021

Sergey Brin ouvre un family office à Singapour

L’un des co-fondateurs de Google, Sergey Brin, a ouvert à Singapour un family office, établissement qui lui permettra de gérer son patrimoine, selon des documents officiels cités par Bloomberg. Le bureau de gestion de fortune de Sergey Brin, à la tête de 86,5 milliards de dollars (71,5 milliards d’euros), soit la neuvième fortune mondiale, a été enregistré à Singapour à la fin de l’an dernier.

janvier 2021

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27/01/2021

Mon Petit Placement atteint 5M€ d'encours pour sa première année

La fintech lyonnaise Mon Petit Placement, qui s’est lancée il y a tout juste un an, vient de dévoiler ses premiers résultats, avec une collecte de cinq millions d’euros. La firme, créée par l’ex-Natixis Thomas Perret, revendique environ 1.500 clients, pour un investissement moyen d’un peu plus de 3.000 euros. Elle vise désormais rien de moins qu’une multiplication par dix de ces chiffres sur 2021. Côté développement, la société a grossi ses effectifs de 17 collaborateurs, qui sont désormais 25. Elle espère doubler ce chiffre sur l’année prochaine, pour recruter des fonctions tech, gestion de projet, conseil client et marketing. Elle procède actuellement à une nouvelle levée de fonds après celle de l’an dernier pour financer ce développement.
15/01/2021

Pictet vend son siège

La banque genevoise Pictet a annoncé hier la vente en sale-and-leaseback de son siège au gérant immobilier allemand Deka Immobilien. Les détails financiers n’ont pas été divulgués. La firme, qui va rester dans ses locaux pour le moment, envisage de construire un nouveau siège pour 2025. D’ores et déjà nommé “Campus Pictet de Rochemont”, il s’agira d’un building de 54.000 m², d’une centaine de maisons d’une surface cumulée de 10.000 m², ainsi que d’un auditorium.
04/12/2020

Credit Suisse refond sa gestion de fortune en Amérique latine

Le groupe financier Credit Suisse a modifié la structure de son activité de gestion de fortune en Amérique latine. Celle-ci était composée jusqu’alors de deux divisions, l’une dédiée à la clientèle fortunée des pays andins et l’autre à celle des pays du Cône Sud. Les deux divisions ont été regroupées en une seule division de gestion de fortune pour l’Amérique latine, hors Brésil, dirigée parWenceslao Browne, qui supervisait précédemment la gestion de fortune dans les pays du Cône Sud. L’autre changement dévoilé par Credit Suisse est la création d’une divisionde gestion de fortune regroupant le Mexique et les autres territoires d’Amérique centrale mais aussi ceux des Caraïbes. Cette unité est dirigée par Nicolas Troillet, qui était jusqu'à présent responsable de la gestion de fortune de Credit Suisse au Mexique. Wenceslao Browne et Nicolas Troillet sont rattachés au responsable de la gestion de fortune pour l’Amérique latine JorgeFernández Amann. Quant à la clientèle fortunée brésilienne, elle est gérée séparément et supervisée par Marcello Chilov, qui est rattaché à Philipp Wehle, directeur général de la gestion de fortune à l’international de Credit Suisse.
03/12/2020

Mata Capital lance une UC immobilière

Mata Capital a annoncé ce 3 décembre le lancement du fonds MCF Immocap Value. Cette SCI est distribuée en exclusivité par Oddo-BHF et ses partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Le véhicule est disponible en unité de compte (UC) au sein du contrat Fipavie Opportunités, chez Oradéa Vie, compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances. La stratégie d’investissement du fonds, dite «core plus», couvre uniquement la France sur des emplacements stratégiques et à fort potentiel de croissance, sur des actifs diversifiés (bureau, commerce, activité-logistique, santé-éducation et résidentiel principalement) générant des revenus sécurisés et présentant un potentiel de croissance à moyen/long terme. Elle vise un potentiel de performance globale annualisée de 4,0% sur 10 ans, entièrement capitalisée.

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