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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

janvier 2022

11/01/2022

Storebrand AM prend une participation majoritaire dans une fintech norvégienne

La société de gestion norvégienne Storebrand Asset Management vient de devenir l’actionnaire majoritaire de Quantfolio, une fintech basée à Bergen en Norvège, ce 11 janvier 2022. La fintech norvégienne fournit des technologies du conseil pour des banques et des gérants de fortune à travers les pays nordiques, dont les outils omnicanaux de robo-advisor et des modules API pour des intermédiaires financières. Quantfolio a levé au total près de 70 millions de couronnes norvégiennes (7 millions d’euros) dans le cadre d’un tour de table. Quantfolio souhaite élargir sa présence aux autres pays nordiques ainsi qu’en Europe du Nord. Cette ambition a été renforcé par l’augmentation de la demande pour les données et les solutions digitales dans le conseil en investissement ainsi que la nécessité des données personnalisées pour se mettre en accord avec plusieurs règlementations européennes, dont la taxonomie, a souligné Helge Hannisdal, directeur général de Quantfolio. Dans le cadre de cette participation majoritaire, Per Bjarte Ulvedal Nes, directeur de capital-risque du groupe Storebrand et Sara Thea Von Zernichow Sponheim, directrice des services clients et transformation chez Storebrand Asset Management, rejoindront le conseil d’administration de Quantfolio. Storebrand Asset Management comptait 1 000 milliards de couronnes norvégiennes (99 milliards d’euros) d’encours sous gestion.
Take Two GTA
10/01/2022

Take-Two craque pour le groupe de jeu sur mobile Zynga

Une énorme consolidation est en cours dans le monde du jeu mobile. L'éditeur américain de jeux vidéo Take-Two Interactive Software va racheter le spécialiste des jeux pour mobiles Zynga, sur la base d’une valorisation globale de près de 12,7 milliards de dollars (11,2 milliards d’euros), dettes incluses, ont annoncé les deux groupes lundi.
10/01/2022

Une plateforme multi-boutique et un gérant alternatif américains fusionnent

La plateforme de gestion d’actifs multi-boutiques Spouting Rock Asset Management, basé dans l’Etat de Pennsylvanie,a indiqué ce vendredi avoir trouvé un accord pour fusionner avec Old Hill Partners, un gestionnaire alternatif spécialisé sur le segment du crédit privé et basé dans l’Etat du Connecticut. De cette fusion naîtra Spouting Rock Alternative Credit, filiale de Spouting Rock, qui abritera l’activité d’OldHill Partners et servira de conseiller aux fonds et autres véhicules d’investissement d’Old Hill. Cette nouvelle succursale sera dirigée par les anciens employés d’Old Hill, Jeff Haas et Peter Faigl, en leurs qualités respectives de président et de responsable des investissements.
10/01/2022

Trian veut peser au conseil d'administration de Janus Henderson

Le gestionnaire d’actifs activisteTrian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, a engagé des discussions avec la société de gestion Janus Henderson pour lui suggérer quedes administrateurs indépendants affiliés à Trian soient nommés au conseil d’administration de Janus Henderson, rapporte Bloomberg. Trian Fund Management détient environ 17% du capital de Janus Henderson, selon un document transmis par Trian à la SECet consulté par Bloomberg. Nelson Peltz cherche depuis 2020 àfaire se rapprocher Invesco et Janus Henderson afin de favoriser la consolidation du secteur de la gestion d’actifs.
06/01/2022

Publicis rachète la société roumaine Tremend

Publicis a annoncé mercredi l’acquisition de la société roumaine Tremend, spécialisée dans le développement de logiciels, qui compte plus de 60 millions d’utilisateurs finaux. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, reste soumise à l’aval réglementaire de l’autorité compétente en matière de concurrence. Créée en 2005, Tremend emploie à l’heure actuelle plus de 650 ingénieurs et développeurs.
05/01/2022

Un fournisseur américain d’ETF racheté par SS&C

Le groupe américain SS&C Technologies (SS&C) a annoncé, ce mardi, avoir trouvé un accord définitif pour l’acquisition du fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) O’Shares ETFs. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Cette acquisition a vocation d’élargir l’offre de la gestion d’actifs de SS&C, SS&C Alps Advisors, qui comptait 18,2 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin septembre. Les ETF continueront de suivre les indices développés par O’Shares Investment Advisers.
05/01/2022

Publicis acquiert la société roumaine Tremend

Publicis a annoncé mercredi l’acquisition de la société roumaine Tremend, spécialisée dans le développement de logiciels, qui compte plus de 60 millions d’utilisateurs finaux. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, reste soumise à l’aval réglementaire de l’autorité compétente en matière de concurrence. Créée en 2005, Tremend emploie à l’heure actuelle plus de 650 ingénieurs et développeurs.
05/01/2022

Syz rachète BHA Partners à Zurich

La BanqueSyz a fait l’acquisition fin décembre du gérant de fortune zurichois BHAPartners qui gère près d’un milliard de francs d’encours, annonce un communiqué ce 5 janvier. L’associé principal de BHA Partners, Henrik Hedman, explique la cession de l’entreprise par le fait qu’"aujourd’hui, les gestionnaires d’actifs indépendants font face aux mêmes charges administratives et exigences de mise en conformité que les banques». «Cette acquisition stratégique sera la première d’une longue série pour la Banque Syz, en ligne avec notre volonté d’accroître notre présence locale. Renforcer notre activité de gestion de fortune sur la place financière de Zurich nous permettra d’élargir nos contacts avec les marchés germanophones sur le long terme. C’est une équipe de haut niveau que nous intégrons, totalement en phase avec notre culture et qui nous aidera à fournir un meilleur service à nos clients de plus en plus nombreux.» indique Yvan Gaillard, CEO de la Banque Syz.
05/01/2022

Franklin Templeton clôture le rachat d'une boutique de gestion quantitative

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Resources, qui opère sous la marque Franklin Templeton, a annoncé, ce mardi, avoir finalisé l’acquisition d’O’Shaughnessy Asset Management (Osam), à la fois boutique de gestion quantitative spécialisée dans l’investissement factorielet fournisseur d’indices de marchéspersonnalisés pour compte gérés séparément (separated managed accounts). Créée en 1996, Osam estbasée à Stamford dans l’Etat du Connecticut etrevendiquait 6,5 milliards de dollars d’encours à fin novembre. La firme, qui devient une filiale de Franklin Resources, conservera sa marque et sa quarantaine d’employés.
05/01/2022

PNM Resources et Avangrid repoussent la date butoir de leur accord de fusion

La compagnie d'électricité américaine PNM Resources et Avangrid, filiale de l’énergéticien espagnol Iberdrola, font appel de la décision du régulateur du Nouveau-Mexique de s’opposer à leur fusion et ont repoussé la date butoir de leur accord de fusion. Iberdrola, qui contrôle 81,5% d’Avangrid, a annoncé mardi que les deux sociétés avaient reporté au 20 avril 2023 la date butoir pour la réalisation de leur accord de fusion. Avangrid a proposé en 2020 d’acquérir PNM Resources pour une valeur d’entreprise de 8,3 milliards de dollars (7,35 milliards d’euros). La Commission de régulation publique du Nouveau-Mexique a rejeté le projet de fusion le mois dernier. Iberdrola a précisé que les deux sociétés avaient déposé un recours auprès de la Cour suprême de l’Etat.
04/01/2022

Apollo finalise sa fusion avec Athene

La société de gestion alternative américaine Apollo Global Management et le fournisseur de services financiers pour les retraités Athene ont annoncé la finalisation de leur fusion. Dans la nouvelle structure, Apollo Global Management aura deux filiales principales, Apollo Asset Management et Athene. La première continuera d’être dirigée par ses co-présidents Scott Kleinman et Jim Zelter, tandis que Jim Belardi restera à la tête d’Athene. Les encours cumulés des deux sociétés après fusion s’élèvent à près de 700 milliards de dollars. Selon un communiqué conjoint des deux firmes, la capitalisation boursière combinée d’Apollo et d’Athene est estimée à 43 milliards de dollars.
04/01/2022

PNM Resources et Avangrid repoussent la date butoir de leur fusion

La compagnie d'électricité américaine PNM Resources et Avangrid, filiale de l’énergéticien espagnol Iberdrola, font appel de la décision du régulateur du Nouveau-Mexique de s’opposer à leur fusion et ont repoussé la date butoir de leur accord de fusion. Iberdrola, qui contrôle 81,5% d’Avangrid, a annoncé mardi que les deux sociétés avaient reporté au 20 avril 2023 la date butoir pour la réalisation de leur accord de fusion. Avangrid a proposé en 2020 d’acquérir PNM Resources pour une valeur d’entreprise de 8,3 milliards de dollars (7,35 milliards d’euros).
03/01/2022

Vinci boucle l’acquisition des activités d’énergie d’ACS

Vinci et ACS ont finalisé en fin de semaine dernière le rachat par le groupe français des activités énergie de l’espagnol. Les deux sociétés avaient conclu cette transaction de 4,9 milliards d’euros en mars. ACS a indiqué que cette opération lui rapportera une plus-value nette d’au moins 2,9 milliards d’euros. Ces activités regroupent 45.000 employés et représentent un chiffre d’affaires de six milliards d’euros, principalement en Espagne et en Amérique latine. ACS et Vinci ont en outre finalisé un accord de joint-venture pour créer une nouvelle entité, dont Vinci détiendra 51%, en vue d’acquérir les actifs d’énergie renouvelable développés par l’unité commerciale Cobra IS.
31/12/2021

Ares acquiert une plateforme de dette d'infrastructure australienne

La société de gestion alternative américaine Ares Management Corporation vient d’annoncer l’acquisition de PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure du gérant australien AMP, pour un montant de 428 millions de dollars australiens (275 millions d’euros). Ares réalisera ce rachat avec de la trésorerie ainsi qu’une facilité de crédit revolving. Avec cette acquisition, Ares souhaite renforcer son équipe d’infrastructure avec des capacités complémentaires, notamment dans les domaines de la veille de marché et de la levée des fonds. Pour sa part, AMP veut vendre cette division, afin de focaliser sur son business clé de la gestion des investissements actions dans les domaines de l’immobilier et des infrastructures. Le gérant australien souhaite également simplifier sa structure ainsi que renforcer les capitaux du groupe. La transaction sera achevée au premier trimestre de 2022. PrivateMarketsCo, une plateforme de dette infrastructure dirigé par Patrick Trears, a déjà investi près de 9 milliards de dollars dans 60 transactions mondiales dans les secteurs comme le digital, les utilities, le transport, et l’énergie renouvelable. La plateforme compte également le soutien d’une centaine d’investisseurs institutionnels. Après le rachat, cette équipe sera intégrée au sein d’une nouvelle division dénommé Ares Real Assets Group. Ce segment comprendra également les équipes d’immobilier géré par Bill Benjamin et d’actions d’infrastructures dirigées par Keith Derman et Andrew Pike. Ares Real Assets Group va gérer 48 milliards de dollars d’encours sous gestion. PrivateMarketsCo comptait 50 milliards de dollars australiens d’encours sous gestion au 30 septembre 2021 tandis que Ares Management Corporation disposait 282 milliards de dollars d’encours sous gestion.

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