Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Fusions-acquisitions

Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2021

14/12/2021

Le groupe britannique Rentokil se renforce aux Etats-Unis

Le spécialiste britannique des services d’hygiène pour les entreprises Rentokil Initial a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société américaine Terminix Global Holdings. La transaction, en numéraire et en actions, valorise le fournisseur de services de lutte contre les parasites à 6,7 milliards de dollars (5,9 milliards d’euros).
14/12/2021

Neogen va fusionner avec la branche alimentaire de 3M

Le spécialiste américain des tests alimentaires et de la santé animale Neogen a annoncé mardi un accord en vue de se rapprocher de la branche de sécurité alimentaire du groupe 3M. La société fusionnée, valorisée environ 9,3 milliards de dollars (8,2 milliards d’euros) dette comprise, devrait réaliser un chiffre d’affaires pro forma d’environ 1 milliard de dollars au cours de la première année suivant la clôture de l’opération. Celle-ci devrait être bouclée d’ici à la fin du troisième trimestre 2022. 3M détiendra 50,1% de la société, tandis que Neogen détiendra les 49,9% restants.
09/12/2021

U.S. Bank finalise le rachat de PFM Asset Management

Le groupe financier américain U.S. Bank a annoncé la finalisation del’acquisition de PFM Asset Management via sa filiale de gestion d’actifs U.S. Bancorp Asset Management. La transaction avait étéannoncée le 8 juillet. PFM AM continuera d'évoluer en tant qu’entité propre. Plus de250 salariés de PFM AM ont rejoint U.S. Bank. Avec l’intégration de PFM AM, la division de gestion d’actifs et de fortune de U.S. Bank comptaitplus de 407 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin septembre 2021.
honey-bee-g64c9f10c8-1280.jpg
09/12/2021

Aviva Investors France change de dénomination

La société de gestion Aviva Investors France, dont la société mère Aviva France est passée dans le giron d’Aéma - groupe issu de la fusion entre Macif et Aésio - en février dernier, a récemment changé de nom, a appris NewsManagers. L’ex-succursale française de gestion d’actifs de l’assureur britannique Aviva est désormais baptisée Abeille Asset Management, et ce, depuis le 22 novembre. Elle a suivi en cela Aviva France qui a été rebaptisée Abeille Assurances depuis le 30 septembre, le nom qu’Aviva portait à ses origines à la fin du 19e siècle. Auparavant, lors d’un conseil de surveillance s'étant tenu fin septembre, plusieurs changementsont été opérés au sein de ce denier.Michael Craston, Patrick Dixneuf (ancien patron d’Aviva France) et Steven Farrall ont démissionné de leurs fonctions respectives de président, vice-président et membres du conseil de surveillance, à effet immédiat. Le nouveau directeur général d’Aviva France, Philippe-Michel Labrosse, a été nommé président et membre du conseil de surveillance tandis que François Bonnin et Jean-Pierre Grimaud ont également rejoint le conseil de surveillance d’Abeille Asset Management en tant que membres. Jean-Pierre Grimaud est le directeur général du groupe OFI, principale entité de gestion d’actifs du groupe Aéma via Macif. Il n’est pas improbable qu'à terme un regroupement de tout ou partie d’Abeille AM et OFI soit envisagé.
09/12/2021

Securitas boucle la plus grosse acquisition de son histoire

Le groupe suédois Securitas vient d’annoncer le rachat des activités de sécurité électronique de Stanley Black & Decker pour 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros), soit 13 fois son Ebitda ajusté attendu pour 2021, précise l’acquéreur. Ce rachat est la plus grosse opération de son histoire. Il financera l’acquisition par un crédit relais et par une augmentation de capital de 915 millions de dollars. Les actionnaires actuels ont fourni des engagements, des déclarations d’intention et des garanties pour souscrire à 44,6% de l’augmentation de capital. Le rachat sera immédiatement relutif sur la marge opérationnelle de Securitas.
08/12/2021

Securitas réalise la plus grosse acquisition de son histoire

Le groupe suédois Securitas vient d’annoncer le rachat des activités de sécurité électronique de Stanley Black & Decker pour 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros), soit 13 fois son Ebitda ajusté attendu pour 2021, précise l’acquéreur. Ce rachat est la plus grosse opération de son histoire. Il financera l’acquisition par un crédit relais et par une augmentation de capital de 915 millions de dollars. Les actionnaires actuels ont fourni des engagements, des déclarations d’intention et des garanties pour souscrire à 44,6% de l’augmentation de capital. Le groupe mise sur d’importantes synergies commerciales et de coûts. Le rachat sera immédiatement relutif sur la marge opérationnelle de Securitas.
07/12/2021

Le néerlandais Intertrust avalise l'offre d’achat de l’américain CSC

Le groupe néerlandais de services financiers Intertrust a accepté l’offre d’achat de la société américaine de services aux entreprises CSC pour environ 1,8 milliard d’euros, ont annoncé les deux entreprises lundi dans un communiqué commun. L’offre globale en numéraire valorise Intertrust à 20 euros par action, une prime d’environ 59% par rapport à la valeur des titres à la date du 11 novembre dernier, quand Intertrust a mentionné une offre d’achat en provenance du groupe de private CVC Capital Partners. Celui-ci a finalement renoncé la semaine dernière à son offre de 18 euros par action. Intertrust et CSC ont précisé que le siège de la société néerlandaise resterait à Amsterdam et que l’opération devrait être achevée au cours du second semestre de l’an prochain.
06/12/2021

Le néerlandais Intertrust accepte l'offre d’achat de l’américain CSC

Le groupe néerlandais de services financiers Intertrust a accepté l’offre d’achat de la société américaine de services aux entreprises CSC pour environ 1,8 milliard d’euros, ont annoncé les deux entreprises lundi dans un communiqué commun. L’offre globale en numéraire valorise Intertrust à 20 euros par action, une prime d’environ 59% par rapport à la valeur des titres à la date du 11 novembre dernier, quand Intertrust a mentionné une offre d’achat en provenance du groupe de private CVC Capital Partners. Celui-ci a finalement renoncé la semaine dernière à son offre de 18 euros par action.
06/12/2021

Lombard Odier prend une participation dans Systemiq

Le groupe Lombard Odier annonce dans un communiqué sa prise de participation dans Systemiq, «une société (....) qui vise à intégrer la durabilité dans les systèmes économiques mondiaux au travers de partenariats stratégiques avec des représentants des affaires, de la finance, de la politique et de la société civile.» Aucun montant n’est précisé. Lombard Odier est le premier groupe bancaire à devenir un associé stratégique au capital de Systemiq avec qui la banque travaille depuis deuxans notamment pour des services d'évaluation des méthodologies d’investissement durable que Lombard Odier développe en interne. La banque privée suisse espère ainsi optimiser son offre d’investissement durable pour ses clients.
Saint-Gobain
06/12/2021

Saint-Gobain se renforce dans la chimie de la construction

Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobaina annoncé lundi avoir signé un accord en vue d’acquérir l’américain GCP Applied Technologies, pour une valeur d’entreprise de 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d’euros. «Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction, avec un chiffre d’affaires total de plus de 4 milliards d’euros (contre 3 milliards d’euros précédemment)» sur ce marché, a indiqué le groupe français. Présent dans 38 pays, avec 1.800 salariés répartis dans 50 sites, GCP devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars en 2022, dont 56% proviendraient d’Amérique du Nord.
06/12/2021

Sodexo revend le Lido à Accor

Sodexo a confirmé vendredi la conclusion d’un accord avec le groupe Accor pour le rachat du célèbre cabaret parisien Le Lido. Une réunion d’information-consultation est prévue en début de semaine avec les représentants du personnel. Selon Les Echos, le montant de la transaction pourrait être « symbolique » compte tenu du contexte économique très compliqué que traverse le secteur. Sollicité, Accor s’est refusé à tout commentaire.
03/12/2021

Sodexo vend le Lido à Accor

Sodexo a confirmé vendredi la conclusion d’un accord avec le groupe Accor pour le rachat du célèbre cabaret parisien Le Lido.
03/12/2021

Abrdn rachète une plateforme d’investissement au Royaume-Uni

La société de gestion britannique abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) vient d’annoncer ce 2 décembre l’acquisition d’Interactive Investor, une plateforme d’investissement basée sur la souscription, pour 1,49 milliard de livres (1,75 milliard d’euros). Avec cette acquisition, Abrdn veut renforcer sa division de BtoC dénommée Personal, qui offre également de la gestion discrétionnaire et de la planification financière. La société de gestion anglaise souhaite également de mettre la main sur le marché de l’investissement en direct, qui est en pleine croissance au Royaume-Uni. Abrdn va acquérir 100% du capital social ordinaire d’Interactive Investor, qui compte aujourd’hui 400 000 clients et 55 milliards de livres d’encours sous administration au 30 juin 2021. Richard Wilson, le directeur général d’Interactive Investor, rejoindra abrdn en tant que dirigeant de cette plateforme, qui va fonctionner d’une manière indépendante après son intégration dans la division Personal. Abrdn réalisera ce rachat en cash via ses capitaux propres. La société de gestion écossaise compte toutefois émettre environ 200 millions de livres de dette afin d’optimiser sa structure de capital. Selon abrdn, cette acquisition alimentera également l’encours sous gestion et administration de la division Personal à 69 milliards de livres. L’acquisition devrait être achevée au deuxième trimestre de 2022.
03/12/2021

Un nouveau gestionnaire alternatif émerge en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs alternatif Patria Investments a annoncé sa fusion avec Moneda Asset Management, une société de gestion spécialisée dans la dette privée etbasée au Chili. L’opération donne lieu à la création d’un gestionnaire d’actifs alternatif sud-américainaux encours de 25 milliards de dollars (22,1 milliards d’euros), présent sur le crédit alternatif, le non-cotéet les infrastructures. Il revendique une base d’investisseurs de plus de400 clients institutionnels.
03/12/2021

Apollo acquiert une boutique de gestion immobilière et crédit

Apollo Global Management a annoncé, ce jeudi, avoir trouvé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs (immobilier et crédit alternatif)et de distribution aux gérants de fortuneaméricainsde Griffin Capital. Cette boutique de gestion alternative, fondée en 1995, compte quelque 60 professionnels dédiés à la distribution de produits alternatifs aux gérants de fortune, banquiers privés et autres family-offices américains. Côté gestion d’actifs, l’acquisition apporte plus de 5 milliards de dollars d’encours à Apollo. La clôture de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2022.
02/12/2021

Colis Privé entre en Bourse via un Spac

Fusion. Dee Tech n’a pas perdu de temps. Le Spac (special purpose acquisition company) de Marc Menasé (photo), introduit à la Bourse de Paris en juin dernier, est entré en négociations exclusives pour s’unir avec Colis Privé. L’opération valoriserait l’ensemble quelque 550 millions d’euros. La transaction prévoit que les actuels actionnaires de Colis Privé apportent 100 % de leurs titres en échange de nouveaux titres émis par Dee Tech pour un montant de 330 millions d’euros et d’un complément en espèces à hauteur de 220 millions. Après avoir levé 165 millions en juin, Dee Tech devra donc organiser un PIPE (private investment in public equity) pour lever de 50 à 80 millions. Actionnaire de Colis Privé depuis près de dix ans, Amazon conservera 10 % de l’ensemble. Spécialiste de la livraison pour l’e-commerce, Colis Privé a réalisé un chiffre d’affaires de près de 235 millions d’euros en 2020, en hausse de 46 % sur un an.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
Trader-AdobeStock_501291201.jpg
Rachats d'actions, le couteau suisse
17/03/2023
La Bourse et les entreprises se dopent aux rachats d'actions
Un millésime 2022 record en Europe et aux Etats-Unis pour les «buybacks»
Les Big Tech se mettent aussi à racheter leurs titres
Les assureurs européens prennent la vague
La bonne conscience des rachats d’actions à impact
Vidéo : «Les rachats d’actions sont une façon intelligente de réallouer les capitaux»
Consulter le Grand Angle