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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

décembre 2017

20/12/2017

Campari s’offre le cognac Bisquit

Campari a signé un accord en vue d’acquérir la marque de cognac Bisquit au groupe sud-africain Distell afin d'élargir son portefeuille de spiritueux. Déjà propriétaire de la marque française de liqueur Grand Marnier, le groupe italien va débourser 52,2 millions d’euros pour Bisquit, une marque vieille de près de 200 ans. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2018. Avec cette acquisition, le numéro six mondial des spiritueux haut de gamme espère accroître son potentiel de croissance aux Etats-Unis et en Chine, deux marchés où les ventes de cognac sont en hausse.
20/12/2017

Fosun achète à Asahi 18% du capital de Tsingtao

Le brasseur japonais Asahi Group a annoncé mercredi vendre sa participation de 19,9% dans le brasseur chinois Tsingtao Brewery, en grande partie au chinois Fosun et à Tsingtao lui-même, pour 106 milliards de yens (791 millions d’euros). Fosun achète 17,99% du capital pour 6,6 milliards de dollars de Hong Kong (712 millions d’euros). Tsingtao reprend le solde pour 735 millions de dollars de Hong Kong. Le prix retenu de 27,22 dollars de Hong Kong par titre représente une décote de 32% par rapport au cours de clôture de Tsingtao mercredi à la Bourse de Hong Kong. Ashahi avait acquis sa participation dans le brasseur chinois en 2009 pour 666 millions de dollars (562 millions d’euros).
20/12/2017

La France autorise les rachats de Tati et Bricorama 

L’Autorité de la concurrence a autorisé hier sous conditions le rachat de Tati par le groupe de distribution Gifi et celui de Bricorama par la société ITM , déjà propriétaire des enseignes Bricomarché et Brico Cash. Gifi s’est engagé à céder quatre points de ventes tandis qu’ITM Équipement de la Maison a accepté de céder cinq points de vente.
20/12/2017

Europcar finalise l'acquisition de Goldcar 

Europcar a annoncé hier la finalisation de l’acquisition de l’espagnol Goldcar, la plus importante société de location de véhicules à bas coûts en Europe. Europcar avait précédemment indiqué que cette transaction était basée sur une valeur d’entreprise de 550 millions d’euros et sur un multiple de transaction post-synergies d’environ sept fois le corporate Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté.
20/12/2017

Crown s’offre son concurrent Signode

La société américaine d’emballages Crown Holdings (CCK) a annoncé hier le rachat de son concurrent Signode Industrial auprès de la société de capital-investissement Carlyle, pour 3,91 milliards de dollars. Signode, qui fabrique des emballages pour le transport de produits industriels et de grande consommation, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars et un excédent brut d’exploitation ajusté de 384 millions de dollars, au cours de son exercice 2016-2017.
19/12/2017

Le belge Greenyard confirme son projet de rachat de l’américain Dole Food

Le spécialiste belge des fruits et légumes surgelés Greenyard a déclaré ce matin être en négociations avancées pour acquérir le producteur américain Dole Food. Le groupe précisé avoir sécurisé les financements nécessaires à la transaction, mais qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu à ce stade. Un élément qui devrait rassurer les investisseurs. En effet, le groupe belge s’attaque à beaucoup plus gros que lui. Il capitalise 887 millions d’euros, alors que sa cible pourrait afficher une valeur d’entreprise de plus de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), selon des sources citées par Reuters, ou de 2,3 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) selon Bloomberg.
19/12/2017

Atalian se renforce sur le marché américain

Le groupe familial de services aux entreprises a annoncé ce matin l’acquisition pour un montant non précisé de deux nouvelles entreprises aux Etats-Unis. La première, qui opère principalement dans le Nord-Est du pays, est Suburban Integrated Facilities et propose des prestations de nettoyage et de maintenance technique. Elle compte près de 1.100 salariés et son chiffre d’affaires devrait atteindre 55 millions de dollars (46,6 millions d’euros) en 2017. La seconde, Centaur, active sur ce même créneau, est présente dans le Midwest et le Sud des Etats-Unis. Elle emploie 1.300 salariés pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 32 millions de dollars.
19/12/2017

La justice brésilienne suspend la vente d'Itambé à Lactalis

Un tribunal brésilien a suspendu la vente du producteur brésilien de produits laitiers Itambé Alimentos au français Lactalis, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Ce jugement fait suite à un recours de la société Vigor Alimentos, contrôlée par le groupe mexicain Grupo Lala depuis octobre, remettant en question l’accord entre CCPR, la coopérative propriétaire d’Itambé, et Lactalis. Vigor détenait 50% de la société à parité avec CCPR jusqu’en novembre, mais la coopérative a exercé depuis une option d’achat de la part de Vigor.
19/12/2017

Hershey s’empare d’Amplify Snack

Le groupe de confiserie Hershey a annoncé hier l’acquisition du fabricant de pop-corn Amplify Snack Brands pour 1,6 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros), dette incluse, afin de se renforcer sur le marché à forte croissance des collations saines. Le fabricant des friandises Reese’s et Kisses propose 12 dollars par action Amplify, ce qui représente une prime de 71,4% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi. Hershey, qui compte financer ce rachat avec sa trésorerie et de la dette, table sur 20 millions de dollars de synergies au cours des deux prochaines années. L’opération devrait être finalisée au premier trimestre 2018.
19/12/2017

Le belge Greenyard s’intéresse à l'américain Dole Food

Le spécialiste belge de la nourriture surgelée Greenyard étudie le rachat du producteur américain de fruits et légumes Dole Food dans le cadre d’une transaction qui pourrait valoriser ce dernier à plus de 2,5 milliards de dollars (2,1 milliards d’euros), dette incluse, rapportait hier Reuters citant des sources proches du dossier. Dole, basé en Californie, songe également à se réintroduire en Bourse mais un accord avec Greenyard pourrait plus facilement permettre à David Murdock, le propriétaire de 94 ans de l’entreprise, de réaliser une plus-value sur son investissement remontant à 2013. Greenyard, dont la capitalisation boursière ne dépasse pas les 900 millions d’euros, doit toutefois encore trouver les financements.
19/12/2017

McDermott fusionne avec Chicago Bridge

Le groupe de services et d'équipements pétroliers McDermott International et Chicago Bridge and Iron (CB&I) ont annoncé lundi un accord de fusion, tout en actions, donnant naissance à une entité d’une valeur d’entreprise de quelque six milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Les actionnaires de McDermott détiendront quelque 53% de la nouvelle entreprise et ceux de CB&I le solde, précisent les deux groupes dans un communiqué.
18/12/2017

Campbell Soup rachète Snyder's-Lance pour 4,87 milliards de dollars

Campbell Soup a annoncé lundi le rachat de Snyder’s-Lance, le propriétaire des biscuits salés Pretzels Crisps et des chips Cape Cod, pour 4,87 milliards de dollars (4,13 milliards d’euros), une opération qui vise à renforcer le groupe sur le marché des en-cas pour compenser le déclin de celui des soupes. Campbell Soup propose un prix de 50 dollars par action, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de mercredi, veille de l’annonce par CNBC des premières informations sur u possible rachat de Snyder’s-Lance, ce dernier ayant mandaté une banque après avoir été approché par Campbell Soup.
18/12/2017

Un tribunal brésilien suspend la vente d'Itambé à Lactalis

Un tribunal brésilien a suspendu la vente du producteur brésilien de produits laitiers Itambé Alimentos au français Lactalis, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Ce jugement fait suite à un recours de la société Vigor Alimentos, contrôlée par le groupe mexicain Grupo Lala depuis octobre, remettant en question l’accord entre CCPR, la coopérative propriétaire d’Itambé, et Lactalis. Vigor détenait 50% de la société à parité avec CCPR jusqu’en novembre, mais la coopérative a exercé depuis une option d’achat de la part de Vigor.
18/12/2017

Nestlé a cédé deux marques américaines de thé glacé

Le groupe suisse a vendu deux de ses marques américaines de thé glacé dans le cadre de sa restructuration vers les produits de santé grand public pour compenser le déclin de ses activités traditionnelles dans l’alimentation. Le fonds d’investissement Fireman Capital Partners a déclaré aujourd’hui qu’il s'était allié avec Dunn’s River Brands pour acquérir Sweet Leaf Tea et Tradewinds, toutes deux détenues par Nestle North America. La transaction, dont le montant n’a pas été révélé, doit être conclue d’ici à la fin de cette année. Nestlé, qui cherche aussi à vendre ses activités américaines de confiserie, a refusé de dire si d’autres cessions étaient prévues dans les boissons.

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