Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Le groupe américain de distribution pharmaceutique et de services de santé CVS Health est sur le point de conclure un accord pour racheter l’assureur santé Aetna, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions de plus de 66 milliards de dollars. Cette opération aboutirait à la création d’un mastodonte dans le secteur de la santé, présent aussi bien dans l’assurance que dans les médicaments.
Altran Technologies a annoncé jeudi le rachat de la société californienne Aricent pour un montant de 1,7 milliard d’euros en numéraire, le groupe français renforçant ainsi sa place de numéro un mondial des services d’ingénierie et de R&D. Cette acquisition auprès d’un groupe d’investisseurs mené par le fonds KKR fait l’objet d’un accord définitif et devrait être finalisée au premier trimestre 2018, a précisé Altran dans un communiqué.
L’opérateur de la Bourse de Dublin, l’Irish Stock Exchange, aurait accepté d'être racheté par Euronext, croit savoir The Irish Independent News. L’opérateur boursier irlandais s’est mis en vente cette année et chercherait à obtenir environ 100 millions d’euros, ajoute le journal mercredi sur son site internet.
Rothschild & Co a annoncé hier une hausse de 6% de ses revenus sur le semestre clos fin septembre 2017, à 852 millions d’euros. Tirée par le chiffre d’affaires de la division banque privée et gestion d’actifs, qui intègre désormais le groupe Martin Maurel, la progression de l’activité du groupe a permis au résultat net de grimper de 36% hors éléments exceptionnels, à 95 millions d’euros. Cité comme prétendant à l’acquisition des 51% détenus par l’Idi dans le fonds d’investissement Idinvest, Five Arrows, le pôle de capital-investissement de Rothschild & Co, n’est pas intéressé par l’opération. «Sur notre métier de capital-investissement et de gestion de fonds de dette, notre stratégie privilégie le développement organique et aucune acquisition n’est à l’ordre du jour», affirme à L’Agefi Olivier Pécoux, managing partner de Rothschild & Co.
TechnipFMC a relevé hier de 50 millions de dollars l’objectif des synergies de coûts liées à sa fusion, qui devrait aussi lui permettre d’ici la fin 2019 d’améliorer comme prévu de plus de trois points le rendement de ses capitaux investis. Le groupe franco-américain, né de la fusion au début 2017 de Technip et FMC Technologies, indique dans une présentation sur son site internet qu’il a déjà réalisé 200 millions de dollars de synergies de coûts. Il vise désormais 450 millions de dollars à fin 2019, contre 400 millions jusqu’ici.
La banque canadienne Scotia a annoncé hier avoir soumis à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) une offre ferme d’environ 2,2 milliards de dollars (1,85 milliard d’euros) pour reprendre sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne. BBVA détient 68,19% de BBVA Chili, le solde étant aux mains de la famille chilienne Said (31,62%). La banque espagnole est disposée à accepter l’offre à condition que l’actionnaire minoritaire n’exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par la convention des actionnaires entre BBVA et la famille Said, a souligné Scotiabank dans un communiqué.
Le groupe industriel américain Emerson a retiré hier son offre de 29 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) sur son compatriote Rockwell Automation face au refus de ce dernier d’engager des discussions. Il s’agissait d’une offre améliorée par rapport à une première proposition mais Rockwell l’a de nouveau rejetée en estimant qu’elle ne le valorisait toujours pas correctement et qu’une telle fusion freinerait sa croissance.
Artcurial a annoncé hier l’acquisition du réseau d’agences immobilières John Taylor, spécialiste des propriétés de grand luxe, réalisant sa première opération de croissance externe d’envergure. Artcurial mise sur le développement à long terme de l’immobilier de luxe, permis par la croissance des grandes fortunes mondiales, et sur les synergies commerciales qu’offrent le marché des biens immobiliers très haut de gamme et celui du mobilier ou des œuvres d’art. Cette acquisition, réalisée auprès de la famille monégasque Pastor et dont le montant n’a pas été dévoilé, sera financée sur les fonds propres d’Artcurial.
La banque canadienne Scotia a annoncé ce mardi avoir soumis à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) une offre ferme d’environ 2,2 milliards de dollars US (1,85 milliard d’euros) pour reprendre sa participation majoritaire dans sa filiale chilienne. BBVA détient 68,19% de BBVA Chili, le solde étant aux mains de la famille chilienne Said (31,62%). La banque espagnole est disposée à accepter l’offre à condition que l’actionnaire minoritaire n’exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par la convention des actionnaires entre BBVA et la famille Said, a souligné Scotiabank dans un communiqué.
Rothschild & Co a annoncé mardi une hausse de 6% de ses revenus sur le semestre clos fin septembre 2017, à 852 millions d’euros. Tirée par le chiffre d’affaires de la division banque privée et gestion d’actifs, qui intègre désormais le groupe Martin Maurel, la progression de l’activité du groupe a permis au résultat net de grimper de 36% hors éléments exceptionnels, à 95 millions d’euros.
Le groupe industriel américain Emerson a retiré aujourd’hui son offre de 29 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) sur son compatriote Rockwell Automation face au refus de ce dernier d’engager des discussions. Emerson proposait de racheter Rockwell pour 225 dollars par action. Il s’agissait d’une offre améliorée par rapport à une première proposition mais Rockwell l’a de nouveau rejetée en estimant qu’elle ne le valorisait toujours pas correctement et qu’une telle fusion freinerait sa croissance. Le titre Emerson prenait 1,2% dans les transactions avant l’ouverture à Wall Street tandis que Rockwell reculait de 2,1%.
Unilever a annoncé hier l’acquisition de la société de cosmétiques américaine Sundial Brands, spécialisée dans les soins de la peau et des cheveux. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Sundial Brands, fondée en 1991, devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 240 millions de dollars, a précisé Unilever. Le groupe prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre 2018, après obtention des autorisations réglementaires.
Le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation Unilever a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société de cosmétiques américaine Sundial Brands, spécialisée dans les soins de la peau et des cheveux. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Sundial Brands, fondée en 1991, devrait réaliser en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 240 millions de dollars, a précisé Unilever. Le groupe prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre 2018, après obtention des autorisations réglementaires.
Le groupe de presse américain Meredith a annoncé un projet de rachat de son concurrent Time, éditeur du magazine du même nom ainsi que de Fortune et Sports Illustrated, dans le cadre d’une transaction de 1,84 milliard de dollars (1,5 milliard d’euros) appuyée par le fonds d’investissement des frères Koch. Koch Equity Development fournira 650 millions de dollars de capitaux pour financer l’acquisition. Les deux entreprises ont dit que cette entité de Koch n’aurait pas de siège au conseil d’administration de Meredith, ajoutant en outre qu’elle n’aurait aucune influence ni sur la ligne éditoriale du groupe ni sur ses activités. Les frères milliardaires Koch sont connus pour leur engagement auprès du parti des Républicains.
BASF a annoncé vendredi avoir engagé des négociations au sujet d’une possible fusion de ses activités pétrole et gaz avec celles de DEA, propriété de la holding LetterOne de l’homme d’affaires russe Mikhaïl Fridman. Selon le schéma envisagé, le chimiste allemand détiendrait une participation majoritaire dans la société commune ainsi créée. Une introduction en Bourse de cette société constituerait une option à moyen terme. «Aucune décision n’a encore été prise et il n’y a aucune garantie qu’une transaction sera conclue», a ajouté BASF.
Le spécialiste allemand des gaz industriels Linde a dit vendredi qu’il avait obtenu l’aval de 90% de ses actionnaires pour sa fusion à 80 milliards de dollars (67,1 milliards d’euros) avec son homologue américain Praxair. Si l’opération est réalisée, Linde serait en conséquence en position de procéder à un retrait obligatoire, a précisé le groupe dans un communiqué. Linde a ajouté qu’aucune décision n’avait été prise concernant un tel retrait obligatoire. L’opération de fusion reste par ailleurs sujette à l’approbation des autorités réglementaires.
La direction de Thyssenkrupp et les représentants des syndicats ont entamé leurs discussions sur les réductions de postes dans le pôle acier que le groupe industriel allemand tente de fusionner avec les activités européennes du groupe indien Tata Steel. Un porte-parole du syndicat IG Metall a précisé que les deux parties s'étaient accordées sur deux de ses revendications, un examen indépendant de l’accord et une étude des risques liés aux retraites des salariés britanniques de Tata Steel. Thyssenkrupp et Tata Steel envisagent jusqu’à 4.000 suppressions de postes.
BASF a annoncé vendredi avoir engagé des négociations au sujet d’une possible fusion de ses activités pétrole et gaz avec celles de DEA, propriété de la holding LetterOne de l’homme d’affaires russe Mikhaïl Fridman. Selon le schéma envisagé, le chimiste allemand détiendrait une participation majoritaire dans la société commune ainsi créée. Une introduction en Bourse de cette société constituerait une option à moyen terme. « Aucune décision n’a encore été prise et il n’y a aucune garantie qu’une transaction sera conclue », a ajouté BASF.