Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Le tribunal de Strasbourg a fait savoir aujourd’hui qu’il avait retenu l’offre du suisse Schmolz + Bickenbach pour reprendre le fabricant d’aciers spéciaux Ascometal, qui emploie 1.300 salariés sur cinq sites en France. La reprise sera effective à compter du 1er février. La chambre commerciale a préféré l’offre de l’entreprise suisse, qui possède des usines en France et en Allemagne et figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’aciers spéciaux, à celle de l’anglo-indien Liberty House, groupe diversifié qui multiplie les acquisitions dans l’industrie des métaux.
Altran a annoncé vendredi que ses actionnaires avaient massivement approuvé l’augmentation de capital de 750 millions d’euros nécessaire pour conclure l’acquisition de la société américaine Aricent. A la fin novembre, Altran avait annoncé la conclusion d’un accord en vue d’acquérir Aricent auprès d’un groupe d’investisseurs mené par KKR pour une valeur d’entreprise de 1,7 milliard d’euros, entièrement en numéraire.
Xiaomi, Oppo et Vivo craignent que l’OPA hostile de Broadcom ait un impact négatif sur les investissements en R&D dans les composants pour smartphones.
La compagnie hongroise à bas coûts Wizz Air est intéressée par Alitalia mais seulement pour ses activités sur les liaisons court et moyen-courriers, a déclaré son directeur général Jozsef Varadi à La Repubblica. La compagnie italienne a été placée l’an dernier sous la tutelle d’administrateurs spéciaux après le rejet par ses employés d’un plan de redressement prévoyant des suppressions de postes et des baisses de salaires.
Les actions Takeaway.com et Delivery Hero sont en forte hausse lundi matin sur leurs marchés respectifs, en réaction aux propos de Jitse Groen, le directeur général de Takeaway.com, évoquant l’idée d’un rapprochement avec son concurrent allemand. « Dans chaque pays, il ne peut y avoir qu’un seul acteur», a indiqué Jitse Groen au journal Tagesspiegel. Takeaway.com et Delivery Hero se font concurrence dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. A Amsterdam, Takeaway.com gagne 3,99%. A Francfort, Delivery Hero progresse de 4,61%.
Sanofi a annoncé lundi matin l’acquisition du spécialiste américain des traitements contre l’hémophilie Bioverativ pour un montant de 11,6 milliards de dollars (9,5 milliards d’euros). Le groupe français lancera une offre publique d’achat sur toutes les actions ordinaires de Bioverativ au prix de 105 dollars par action en numéraire soit une prime de 64% par rapport au cours de clôture de vendredi. Cette offre publique d’achat devrait débuter en février 2018. «A la suite de la clôture de l’offre, une filiale intégralement détenue par Sanofi fusionnera avec Bioverativ et toutes les actions qui n’auront pas été apportées à l’offre publique d’achat seront converties en un droit à recevoir 105 dollars au comptant par action», a précisé Sanofi dans un communiqué.
GKN estime la prime de l'offre non sollicitée de son assaillant à 11%, au lieu des 32% annoncés. Le litige illustre la difficulté de mener une offre payée en titres.
La Commission européenne a autorisé Qualcomm à racheter NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars (28 milliards d’euros) mais sous conditions. Bruxelles s’interrogeait sur l’interopérabilité des puces de la nouvelle entité avec les produits de la concurrence et sur le droit de la propriété intellectuelle lié à la technologie NFC (near-field communication). «Qualcomm s’est engagée à proposer des licences sur la technologie et les marques commerciales MIFARE de NXP pendant huit ans à des conditions au moins aussi avantageuses que celles existant aujourd’hui», précise la Commission.
Le comité d’entreprise européen d’Alstom devrait finalement rendre le 31 janvier son avis sur le projet de rapprochement avec le groupe allemand Siemens, a fait savoir le syndicat CFE-CGC. L’avis du comité de groupe européen, qui devait être rendu hier, est consultatif mais constitue un passage obligé vers la fusion entre les deux entreprises. Alstom a confirmé mercredi qu’il comptait boucler fin 2018 la fusion avec l’activité ferroviaire de Siemens.
La Commission européenne a autorisé Qualcomm à racheter NXP Semiconductors pour 38 milliards de dollars (28 milliards d’euros) mais sous conditions. «Grâce à cette décision, nous faisons en sorte que, malgré le rachat de NXP par Qualcomm, les consommateurs continuent à profiter des avantages de ces technologies innovantes à des prix compétitifs», a déclaré la commissaire Margrethe Vestager, chargée de la politique de concurrence.
Le conseil d’administration de GKN a rejeté hier l’offre d’achat améliorée annoncée dans la matinée par Melrose, en estimant qu’elle «sous-évaluait fondamentalement» la société d’ingénierie. GKN précise que son conseil d’administration s’est prononcé à l’unanimité et que la direction a entrepris de contacter des actionnaires pour expliquer la position du groupe. GKN avait déjà rejeté vendredi dernier une première approche non sollicitée du spécialiste du redressement d’entreprises. La nouvelle offre de Melrose valorise la société britannique à 7,4 milliards de livres (8,3 milliards d’euros), ou 430,1 pence par action.
La banque d’investissement américaine Houlihan Lokey a annoncé hier avoir conclu un accord en vue d’acquérir Quayle Munro, une société de conseil londonienne spécialisée dans les services financiers aux entreprises. La transaction, dont le montant n’est pas précisé, devrait être prochainement bouclée après l’aval des autorités réglementaires. Fondée en 1983, Quayle Munro compte 40 professionnels de la finance.
Le britannique Informa, spécialisé dans les médias et les bases de données, discute avec son compatriote UBM, groupe de communication et d'événementiel, du rachat de ce dernier pour plus de trois milliards de livres (3,37 milliards d’euros). La proposition est sur la base d’une acquisition en actions et en numéraire de la totalité du capital d’UBM par Informa, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun. L’offre valoriserait la cible au-dessus de sa capitalisation boursière actuelle, qui est de 3,1 milliards de livres, alors que celle d’Informa s'élève à 6,1 milliards de livres. Informa dispose d’un délai jusqu’au 13 février à 17 heures GMT pour soumettre une offre officielle ou y renoncer pour une période d’au moins six mois, en vertu des règles britanniques sur les fusions et acquisitions. En 2008, un projet similaire visant à fusionner les deux sociétés afin de donner naissance à un groupe de médias B2B n'était pas allé à son terme.
Engie a annoncé aujourd’hui l’acquisition de deux sociétés de services énergétiques en Afrique de l’Ouest, Afric Power et Tieri, dans le but de se développer dans la région. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Les deux sociétés, qui ont des bureaux en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, sont spécialisées dans la fabrication et la distribution d'équipements notamment pour l’industrie agroalimentaire, les mines et les centres de données. Ces acquisitions permettront à Engie de développer son offre de services énergétiques auprès de plus de clients industriels et commerciaux, des secteurs public et privé, a indiqué le groupe français.