Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
La société allemande de services aux collectivités EWE a engagé Goldman Sachs pour vendre 26% de son capital plus tard dans l’année, une part évaluée à 1,9 milliard de dollars (1,54 milliard d’euros) qui devrait intéresser les investisseurs du secteur des infrastructures, les fonds de retraite et les compagnies pétrolières, rapportait hier Reuters citant deux sources proches du dossier. Macquarie, Shell et Allianz Capital Partners (ACP) figurent au nombre des acheteurs potentiels.
Saint-Gobain reste confiant dans sa capacité à acquérir le groupe suisse Sika, a déclaré le patron du groupe Pierre-André de Chalendar lors de la présentation des résultats publiés hier. «L’alignement stratégique (de la direction de Saint-Gobain, NDLR) avec la famille Burkard est totale dans le dossier Sika», a-t-il dit. Saint-Gobain a par ailleurs annoncé des résultats annuels en forte hausse à la faveur de l’accélération de la croissance économique en 2017, notamment en France, et dit viser une nouvelle progression de son résultat d’exploitation cette année avec la poursuite de l’amélioration sur ses principaux marchés. Le groupe a fait état d’une croissance organique de 4,7%, soutenue à la fois par les volumes et les prix, et d’une hausse de 7,5% de son résultat d’exploitation à 3,028 milliards d’euros (consensus 3,0 milliards), avec une marge portée à 7,4% contre 7,2% en 2016.
Engie North America, filiale du fournisseur français de gaz et d'électricité Engie, a annoncé hier l’acquisition de la société américaine Infinity Renewables. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Infinity Renewables développe des projets dans le domaine des énergies éolienne et solaire. L’entreprise, née en 2008, a commercialisé jusqu'à maintenant près d’une dizaine de projets représentant un total de 1.600 mégawatts.
Le conglomérat industriel allemand Siemens a conclu un accord avec Curtiss-Wright en vue de lui céder une partie des activités de sa filiale Dresser-Rand pour 212,5 millions de dollars, a annoncé mardi le groupe d’ingénierie américain. Siemens cédera à Curtiss-Wright la division secteur public de Dresser-Rand, une entreprise acquise par le groupe allemand il y a trois ans.
Le groupe américain de semi-conducteurs Qualcomm a relevé mardi son offre d’achat sur NXP Semiconductors à environ 44 milliards de dollars et annoncé que les conseils d’administration des deux groupes avaient approuvé les nouveaux termes de l’opération.
Bonduelle vient de signer un accord avec Conagra en vue de l’acquisition de l’activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada. Cette acquisition comprend un droit d’utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents commercialisés par Conagra pour un montant global de 43 millions de dollars canadiens (28 millions d’euros). L’activité acquise exclut tout actif industriel et personnel. L’activité Del Monte au Canada, opérée par Conagra, réalise un chiffre d’affaires d’environ 60 millions de dollars canadiens (39 millions d’euros).
Le groupe laitier italien Granarolo a annoncé hier l’acquisition du distributeur britannique Midland Food Group, une opération qui confirme ses ambitions à l’international et fera du Royaume-Uni son troisième marché après l’Italie et la France. Granarolo vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en Grande-Bretagne et le rachat de Midland Food lui permettra à peu près d’atteindre cet objectif, en apportant 70 millions de ventes annuelles. Granarolo, première coopérative laitière en Italie, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. L’entreprise non cotée est détenue à 20% par la banque Intesa Sanpaolo.
Le groupe laitier italien Granarolo a annoncé lundi l’acquisition du distributeur britannique Midland Food Group, une opération qui confirme ses ambitions à l’international et fera du Royaume-Uni son troisième marché après l’Italie et la France. Granarolo vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en Grande-Bretagne et le rachat de Midland Food lui permettra à peu près d’atteindre cet objectif, en apportant 70 millions de ventes annuelles. L’opération contribuera aussi à renforcer son activité de commerce en ligne, a déclaré l’administrateur délégué Gianpiero Calzolari dans un communiqué.
L’agence de conseil en vote ISS s’est prononcée samedi en faveur de nouvelles discussions entre Qualcomm et Broadcom, et appelé à voter en faveur de quatre des six candidats au conseil d’administration proposés par Broadcom afin d’encourager les discussions. Vendredi, Qualcomm a déclaré être disposé à discuter d’une offre d’achat de Broadcom qui «reflète la véritable valeur» du fabricant de semi-conducteurs et qui réponde mieux à ses inquiétudes concernant d'éventuels obstacles réglementaires. Broadcom a en outre évité de se prononcer sur ses intentions concernant les brevets de sa cible.
Qualcomm a déclaré vendredi être disposé à discuter d’une offre d’achat de la part de Broadcom qui «reflète la véritable valeur» du fabricant de semi-conducteurs et qui réponde mieux à ses inquiétudes concernant d'éventuels obstacles réglementaires. Bien que Broadcom soit disposé à céder certains actifs pour répondre aux demandes des autorités antitrust, il se refuse à d’autres engagements susceptibles d'être exigés, selon Qualcomm. Broadcom a en outre évité de se prononcer sur ses intentions concernant le pôle brevets de sa cible.
Annoncé dans les prochains mois, le nouveau nom de la société d'ingénierie marquera sa prise d'indépendance vis-à-vis d'Assystem et son orientation vers le conseil.
Icade a annoncé lundi son projet d’absorber ANF Immobilier, après en avoir acquis le contrôle avec le rachat de la participation d’Eurazeo, rapporte Reuters.L’opération de fusion absorption se ferait sur une fourchette de parité proposée entre 0,25 action et 0,30 action Icade pour une action ANF Immobilier, selon Icade, qui indique dans un communiqué que l’opération «s’inscrit dans une démarche de rationalisation de la structure du groupe Icade et du mode de détention de ses actifs immobiliers». D’après reuters, le projet de fusion, qui sera présenté aux représentants du personnel, devra être approuvé par les assemblée générales extraordinaires des deux sociétés prévues en juin.
Le fabricant de semi-conducteurs Qualcomm a rejeté hier soir la nouvelle offre de rachat non sollicitée de Broadcom, portée lundi de 70 à 82 dollars par action, en jugeant qu’elle sous-évaluait le groupe américain et ne présentait pas toutes les garanties de succès, mais en proposant une rencontre à son rival pour discuter d’une possible amélioration des conditions de l’offre. L’action Qualcomm progressait en réaction de 1,1%, à 63,4 dollars, dans les échanges électroniques d’après Bourse, tandis que celle de Broadcom avançait de 2,4%.
Linde a fait savoir hier que les autorités antitrust exigeaient des cessions plus importantes qu’il ne l’avait pensé pour autoriser sa fusion avec son concurrent américain Praxair. «Les discussions avec les diverses autorités de la concurrence laissent penser qu’obtenir le feu vert à la fusion (...) sera fonction d’exigences plus onéreuses que prévu», explique le groupe allemand de gaz industriels. Toutefois, les seuils convenus avec Praxair concernant les chiffres d’affaires et profits des entreprises qu’il faudrait vendre pour faire approuver la fusion ne seront pas dépassés.
Linde a fait savoir mardi que les différentes autorités de la concurrence exigeaient des cessions plus importantes qu’il ne l’avait pensé pour autoriser sa fusion avec son concurrent américain Praxair .«Les discussions avec les diverses autorités de la concurrence laissent penser qu’obtenir le feu vert à la fusion (...) sera fonction d’exigences plus onéreuses qu’il n’avait été prévu», explique le groupe allemand de gaz industriels. Toutefois, les seuils convenus avec Praxair concernant les chiffres d’affaires et profits des entreprises qu’il faudrait vendre pour faire approuver la fusion ne seront pas dépassés.
Rothschild & Co a annoncé hier la création d’une équipe intégrée dédiée au secteur de la technologie qui s’appuie sur une cinquantaine de personnes au total. Elle compte notamment une douzaine de personnes à Paris, ainsi qu’une quinzaine de personnes à terme en Californie, à Palo Alto. D’autres hubs sont constitués à New York, Londres, et Tel Aviv, ainsi qu’au Japon et en Chine. L’équipe sera codirigée depuis Paris par Virginie Lazès et Pierre-Henri Chappaz, ainsi que par Walid Khiari depuis Palo Alto. Ce dernier a intégré Rothschild & Co en septembre dernier.
Le groupe allemand de chimie a annoncé hier avoir proposé en fin de semaine dernière de nouvelles concessions à la Commission européenne en vue d’obtenir son feu vert au projet d’acquisition de l’américain Monsanto pour 63,5 milliards de dollars (51,1 milliards d’euros). Il a déclaré avoir soumis des remèdes «très significatifs» à la Commission européenne et s’est dit confiant dans le fait que les concessions proposées répondent pleinement aux inquiétudes de Bruxelles. L’exécutif européen a déclaré que l’examen de l’opération serait prolongé jusqu’au 5 avril, au vu des nouvelles concessions soumises par Bayer.