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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

avril 2019

15/04/2019

Bâloise reprend le belge Fidea au chinois Anbang

L’assureur suisse Bâloise Holding a annoncé lundi l’acquisition de son concurrent belge Fidea NV pour 480 millions d’euros auprès du groupe chinois Anbang Insurance Group afin de renforcer sa position dans le secteur belge de l’assurance-vie et non-vie.
15/04/2019

Waste Management acquiert Advanced Disposal Services pour 4,9 milliards de dollars

L’entreprise américaine de gestion des déchets Waste Management a annoncé lundi son intention d’acquérir son concurrent et compatriote Advanced Disposal Services, pour un montant de 4,9 milliards de dollars, dette comprise. Dans le détail, Waste Management offre 33,15 dollars en numéraire par action, soit une prime de l’ordre de 22% par rapport au cours de clôture de la cible vendredi.
15/04/2019

KBC rachète le solde de la caisse d'épargne tchèque CMSS

KBC a annoncé lundi le rachat de 45% de la caisse d'épargne-construction tchèque Ceskomoravska stavebni sporitelna (CMSS) pour 240 millions d’euros. La banque belge, via sa filiale locale CSOB, devient ainsi l’unique actionnaire de l'établissement.
15/04/2019

Valérie Meurice rejoint Lord, Abbett & Co. en France

Valérie Meurice a pris le poste de «business development manager» de Lord, Abbett & Co. à Paris, selon son profil LinkedIn. Cette ancienne de FundQuest, qui avait créé son cabinet de conseil Préférence Conseil, va s’occuper du bureau parisien de la société de gestion du New Jersey, dont NewsManagers avait annoncé la création en décembre dernier. Société de gestion fondée en 1929, Lord Abbett gérait 169,3 milliards de dollars fin septembre 2018. En Europe, la société commercialise une gamme de fonds domiciliés en Irlande, Lord Abbett Passport Portfolios, qui comprend 10 fonds Ucits. Ces produits sont enregistrés à la commercialisation en France depuis novembre 2015.
15/04/2019

La loi Pacte fait une place aux cryptomonnaies dans l'assurance-vie

Grâce à la loi Pacte, votée vendredi 12 avril à l’Assemblée nationale, les assureurs sont en mesure d’intégrer les cryptomonnaies dans les contrats d’assurance-vie, explique le quotidien Les Echos. Joël Guiraud, député de La République en Marche et rapporteur du budget, a précisé au journalque les assureurs pourront proposer des produits basés sur des crypto-actifs via des fonds professionnels spécialisés. Deux texte de la loi Pacte permettent cette évolution, à savoir l’article 21 qui modifiele Code des assurances pour permettre de placer des fonds professionnels spécialisés (FPS) en unités de compte d’assurance-vie, ainsi que l’article 26 bis qui modifie les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux actifs éligibles à l’investissement par des FPS et permet l’intégration dans un FPS d’un bien inscritdans un dispositif d’enregistrement électronique tel que la blockchain.
15/04/2019

Versum avalise l’offre améliorée de Merck KGaAA

Le groupe de chimie et de pharmacie allemand Merck KGaA a annoncé vendredi un accord définitif en vue de l’acquisition de Versum Materials, un fournisseur américain de matériaux utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs, pour une valeur d’entreprise de 5,8 milliards d’euros. Merck déboursera 53 dollars en numéraire par action Versum. L’opération, qui devrait être finalisée au second semestre, devrait avoir un effet positif immédiat sur le bénéfice par action de Merck. Le conseil d’administration de Versum a donc mis un terme à son accord de fusion avec le groupe Entegris. L’opération devrait être financée avec la trésorerie disponible et par de la dette via des accords de financement avec Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas Fortis et Deutsche Bank.
15/04/2019

Unilever acquiert Fluocaril et Parogencyl auprès de P&G

Unilever a annoncé vendredi qu’il allait acquérir les marques d’hygiène dentaire Fluocaril et Parogencyl auprès de l’américain Procter & Gamble. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Selon le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation, la transaction devrait être réalisée au deuxième trimestre. Avec ces deux marques, Unilever deviendra un acteur de premier plan du marché français des produits d’hygiène dentaire distribués en pharmacie, a ajouté le groupe.
12/04/2019

Unilever achète Fluocaril et Parogencyl à P&G

Unilever a annoncé vendredi qu’il allait acquérir les marques d’hygiène dentaire Fluocaril et Parogencyl auprès de l’américain Procter & Gamble. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Le groupe anglo-néerlandais de produits de grande consommation a indiqué que la transaction devrait être réalisée au deuxième trimestre.
12/04/2019

Versum accepte l’offre améliorée de Merck KGaAA

Le groupe de chimie et de pharmacie allemand Merck KGaA a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition de Versum Materials, un fournisseur américain de matériaux utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs et d’autres produits électroniques, pour une valeur d’entreprise de 5,8 milliards d’euros. Merck déboursera 53 dollars en numéraire par action Versum.
12/04/2019

Icade acquiert 12 établissements de santé pour 191 millions d'euros 

La foncière Icade a annoncé jeudi l’acquisition par sa filiale Icade Santé de 12 établissements de moyens et longs séjours pour une valeur de 191 millions d’euros. L’acquisition a été réalisée auprès d’un Organisme de placement professionnel collectif immobilier (OPPCI) géré par Swiss Life Asset Managers France. «Ce portefeuille est composé d’actifs récents loués par des exploitants français de premier plan», a indiqué le groupe dans un communiqué, citant Korian, Ramsay Générale de Santé, INICEA et SGMR. Icade Santé est la filiale d’Icade détenant l’ensemble du portefeuille d’immobilier de santé de la foncière.
11/04/2019

Sopra Steria compte acquérir l'éditeur de logiciels bancaires SAB

Sopra Steria a annoncé mercredi un projet d’acquisition de l'éditeur français de logiciels SAB via sa filiale Sopra Banking Software, afin de se renforcer dans les services d’automatisation pour les banques. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été précisés.
11/04/2019

Agroalimentaire : Charles Jobson et PAI Partners rachètent Wessanen

Le fonds d’investissement français PAI Partners et l’américain Charles Jobson ont acquis toutes les actions du néerlandais Wessanen, spécialisé dans les aliments biologiques, pour 885 millions d’euros, ont annoncé mercredi les trois parties. L’accord «a été atteint pour 11,50 euros par action, soit 885 millions d’euros», précise le communiqué commun. Cela représente une surcote de 21% par rapport à la valeur de l’action le 13 mars. «Nous voulons construire un champion européen de l’alimentation bio et durable. Cela nécessite un engagement de long terme des actionnaires (...) Cette offre est la meilleure dans les intérêts de Wessanen», s’est réjoui son PDG Christophe Barnouin.
11/04/2019

Deutsche Börse pourrait racheter FXall à Refinitiv pour 3,5 milliards

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse est en discussions avec Refinitiv en vue du rachat auprès de ce dernier de la plate-forme de transactions de change FXall, pour environ 3,5 milliards de dollars (3,1 milliards d’euros), selon Reuters. L’opération permettrait à Deutsche Börse de diversifier encore ses activités tout en permettant à Refinitiv de réduire sa dette, creusée lors de sa prise de contrôle l’an dernier par un consortium emmené par Blackstone Group, un rachat par endettement (LBO) de 20 milliards de dollars (17,74 milliards d’euros). Un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Mardi, le groupe allemand a annoncé le rachat pour 850 millions de dollars du spécialiste des logiciels de gestion du risque Axioma.
11/04/2019

220 associés rachètent In Extenso à Deloitte France

Deloitte France cède ses activités d’expertise-comptable opérées sous la marque In Extenso aux 220 associés de ce métier, via un LBO, annoncent les deux parties par communiqués mercredi. Les associés rachètent la holding nationale au groupe Deloitte, pour un montant non dévoilé. Il se recentre sur ses cinq métiers opérés sous la marque Deloitte – Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. In Extenso affiche un chiffre d’affaires de 396 millions d’euros en 2018. In Extenso se concentre désormais sur le développement de services à destination des TPE-PME. Le Crédit Agricole Centre-est, banquier historique, assure le financement de cette opération et devient actionnaire minoritaire.
10/04/2019

Sopra Steria projette d’acquérir l'éditeur de logiciels bancaires SAB

Sopra Steria a annoncé aujourd’hui un projet d’acquisition de l'éditeur français de logiciels SAB via sa filiale Sopra Banking Software afin de se renforcer dans les services d’automatisation pour les banques. «L’acquisition de SAB serait une avancée majeure dans la stratégie de Sopra Banking Software qui, sur l’Europe notamment, vise à se positionner sur les projets de transformation des banques sur un large spectre de tailles», précise la SSII dans un communiqué. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été précisés.

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