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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2017

09/10/2017

Le fonds Educapital dédié à l’éducation et à la formation lève 45 millions d’euros

Le fonds Educapital dédié à l’éducation et à la formation réalise un premier closing à 45 millions d’euros auprès de Bpifrance qui investit sur fonds propres et pour le compte du Programme d’Investissements d’Avenir, d’industriels du secteur (Hachette Livre - seul investisseur professionnel de l’édition scolaire - Econocom, Bayard, et IdKids) et de family offices (dont « Education for the Many », structure d’investissement dans l’éducation de la famille Leclercq, actionnaire de référence de Décathlon). L’objectif d’Educapital est d’investir dans des entreprises innovantes à très fort potentiel qui ont pour ambition de réinventer l'éducation, de l'école à la formation professionnelle et continue, et de répondre ainsi aux enjeux économiques et sociétaux du XXIème siècle. Il s’agit du premier fonds pour soutenir la filière « EdTech », selon un communiqué, qui ajoute que le secteur de l’éducation est l’un des derniers à ne pas avoir vécu sa révolution digitale. Seul 3% du marché est digitalisé.Le marché mondial de l’EdTech est estimé à 180 milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre 250 milliards en 2020. 3.000 entreprises innovantes ont été identifiées en Europe dans la E-Education, dont 300 en France. Le fonds financera une quinzaine d’entreprises du secteur en France, en Europe et en Israël, pour en faire des champions internationaux.Educapital interviendra sur tous les segments du marché : du monde éducatif (enseignement primaire, secondaire et supérieur, parascolaire et vie étudiante) au monde professionnel (formation continue et professionnelle, gestion du capital humain …) ; sur tous les modèles économiques : contenus, plateformes, outils et technologies, logiciels, hardware et écoles ; et de l’amorçage au capital croissance.Educapital est né à l’initiative de Marie-Christine Levet, personnalité bien connue du monde de l’Internet, rejointe par Litzie Maarek, professionnelle expérimentée du capital investissement.
06/10/2017

Stamina AM va fusionner deux fonds de fonds

La société d’investissement française Stamina Asset Management procédera à l’absorption du fonds DBG Optimal Allocation par le fonds Stamina Patrimoine (action R) le 20 octobre 2017, a appris Investment Europe. Les deux fonds flexibles d’allocation d’actifs domiciliés en France sont gérés conjointement par Alexis Bienvenu et Clément Inbona. La décision de les fusionner a été prise en juillet dernier par la direction de Stamina AM et a reçu le feu vert du régulateur français le 1er septembre.
06/10/2017

Turenne Capital lance ses produits de défiscalisation IR 2017

Dans le cadre de sa campagne de défiscalisation IR 2017, la société de gestion, Turenne Capital, propose cette année un dispositif composé de deux fonds permettant aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en réduisant leur Impôt sur le Revenu (IR).Le FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) Croissance et Rendement 2023 investira principalement sur des opérations de capital-développement et éventuellement de capital-risque ayant vocation à financer la croissance externe des PME sélectionnées. Les investissements seront déployés dans une zone géographique regroupant 4 grandes régions (Hauts-de-France, Ile-de-France, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes) qui correspond à un axe calibré sur les implantations régionales de Turenne Capital. Ces PME régionales seront sélectionnées sur la base d’une analyse approfondie de la société gestion reposant notamment sur les critères suivants : un chiffre d’affaires de 1 million d’euros à 50 millions d’euros, une solide stratégie de création de valeur, une capacité à rembourser leurs dettes, et un fort potentiel de croissance. Elles pourront représenter jusqu'à 70% de l’actif du FIP, les 30% restant pourront être investis dans des classes d’actifs plus liquides afin de diversifier son profil de risque et de rendement. Ce fonds, d’une durée de 6 ans (prorogeable deux fois par an), permet une réduction d’IR de 18 %. Le FCPI Techno Numérique et Santé investira jusqu'à 100% de son actif dans des entreprises innovantes afin de leur permettre d’accélérer leur développement en France et à l’international, de révéler leur potentiel de croissance organique ou externe, et d’améliorer leur positionnement pour tirer parti des évolutions structurelles de l’économie. Ce fonds, d’une durée de 6 ans (prorogeable deux fois par an), permet une réduction d’IR de 18 %.
06/10/2017

HSBC GAM lance deux fonds bas carbone

HSBC Global Asset Management lance deux fonds à faibles émissions carbone : le HSBC GIF Global Lower Carbon Equity et le HSBC GIF Global Lower Carbon Bond. Le premier cherchera à avoir une empreinte carbone plus faible que celle de son indice de référence en réduisant l’exposition totale aux titres ayant les plus fortes émissions de gaz à effet de serre. Le fonds sera principalement investi dans des actions des marchés développés.Le second fonds aura le même objectif, en cherchant à mieux comprendre l’impact des émetteurs individuels et secteurs sur les émissions totales de gaz à effet de serre. Le fonds sera principalement investi dans des obligations d’entreprises « investment grade ».
05/10/2017

Lyxor cote un nouvel ETF sur Euronext Bruxelles

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé ce 4 octobre la cotation par Lyxor International AM d’un nouvel ETF sur Euronext Brussels à compter du 6 octobre. Le nouveau véhicule, Lyxor SP 500 VIX (LU0832435464) aura pour sous-jacent le S&P 500 VIX Futures Roll Enhan. Le fonds est chargé à 0,6%.
05/10/2017

Video/ Eric Pinon (AFG) : "Nous ne sommes pas de simples vendeurs de produits mais de solutions d'épargne"

Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), depuis mai dernier, explique à NewsManagers comment il compte faire reconnaitre le monde de la gestion d’actifs en France, via notamment une communauté de moyens. Dans une video, il explique aussi comment il veut aussi favoriser l'éducation des investisseurs, qu’ils soient directs ou indirects, et la transparence. «Nous ne sommes pas de simples vendeurs de produits mais de solutions d'épargne», explique-t-il avant de donner son point de vue sur la réforme de la fiscalité de l'épargne par le gouvernement et témoignenr sur le grand-rendez de l’AFG le 11 octobre prochain. Pour voir la video, cliquez ou copiez le lien suivant:http://www.newsmanagers.com/NewsManagersTV/unexpertvousparle.aspx?id=1507
05/10/2017

Berenberg lance deux fonds actions gérés par Matthias Born

Deux nouvelles stratégies pour Matthias Born, le transfuge d’Allianz Global Investors qui a rejoint Berenberg début octobre. La banque privée allemande a annoncé ce 4 octobre une extension de son offre avec le lancement de deux fonds actions dédiés à l’Europe qui seront gérés par Matthias Born.Berenberg European Focus Fund investira dans les pays européens tandis que Berenberg Eurozone Focus Fund se concentrera sur la zone euro. « Avec les deux nouveaux fonds actions, nous utiliserons une approche fondamentale pour sélectionner des titres de sociétés offrant les meilleures perspectives de croissance structurelle au-dessus de la moyenne et une profitabilité élevée et durable », explique Matthias Born, cité dans un communiqué. Les deux fonds seront concentrés, avec au maximum une cinquantaine de lignes. Les sociétés visées auront généralement une capitalisation de marché autour de 5 milliards d’euros mais des titres de moindre importance pourront constituer jusqu’à 25% en moyenne du portefeuille.
05/10/2017

BNP Paribas AM lance Parvest Green Bond

BNP Paribas Asset Management lance le Parvest Green Bond, un fonds d’obligations vertes, a annoncé la société de gestion.Avec 100 millions d’euros d’encours sous gestion, le fonds est investi dans les obligations destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en atténuer les effets. Le fonds est géré par l’équipe de gestion obligataire de BNPP AM, qui s’appuie sur l’analyse propriétaire de son équipe «Sustainability Research». Le fonds cible des émissions notées au moins «B-" : il peut aussi utiliser des contrats à terme, des options et des swaps. Il vise à détenir un minimum de 83,5 % d’obligations vertes. Libellés en euros, il utilise des produits dérivés sur devises pour couvrir les obligations émises dans une autre devise. La devise de base est l’euro. Les obligations sont analysées sur la base d’une méthodologie d’évaluation développée en interne par BNPP AM. Cette méthodologie intègre une phase d’analyse financière et extra-financière qui permet d’identifier les positions dans un univers de près de 150 émissions, représentant environ 115 milliards de dollars d’obligations en circulation. Un processus d’engagement veille à ce que les investissements aient un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Ce processus inclut une rencontre initiale avec l’émetteur pour vérifier avant l’achat que chaque obligation respecte les critères de développement durable, ainsi qu’un suivi continu tout au long de la vie de l’obligation afin de valider dans le temps l’impact environnemental.Parvest Green Bond est actuellement enregistré en Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne et Luxembourg.
05/10/2017

Scor IP lève 500 millions d'euros pour son troisième fonds de dette immobilière

Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe Scor, annonce avoir réalisé un premier closing de 500 millions d’euros dans le cadre de la commercialisation du fonds Scor Real Estate Loans III. Il porte à 1,2 milliard d’euros les actifs levés depuis le lancement de son activité de fonds de dettes immobilières en 2013.Le fonds Scor Real Estate Loans III est la troisième génération de fonds de créances immobilières hypothécaires commercialisée par la société. A l’instar des deux premiers millésimes, ce fonds de prêt à l’économie (« FPE »), privilégie le financement d’actifs en développement, restructuration ou repositionnement bénéficiant des derniers labels environnementaux ou certifications de bien-être, explique le communiqué. Scor Investment Partners a déployé plus de 690 millions d’euros, entre 2014 et le premier semestre 2017, sur des projets de repositionnement, de rénovation ou de construction d’immeubles.L’équipe « prêts immobiliers » de Scor Investment Partners, dirigée par Gilles Castiel, se fixe un objectif de 21 mois pour déployer l’ensemble des fonds levés et construire un portefeuille équilibré de 10 à 15 actifs immobiliers. Privilégiant les projets participant à la transition énergétique, au minimum 65% des engagements bruts du portefeuille seront adossés à des immeubles bénéficiant de labels environnementaux.La commercialisation du fonds Scor Real Estate Loans III a été réalisée auprès d’une dizaine d’investisseurs institutionnels européens investis aux côtés du groupe Scor . Elle s’inscrit dans le développement de la plateforme d’investissement sur le marché des dettes privées de la société qui couvre, outre le financement de projets immobiliers, les prêts syndiqués aux entreprises et le financement de projets infrastructures et d’énergies renouvelables en Europe.
05/10/2017

T. Rowe Price ferme aux nouveaux clients un fonds dédié aux technologies

T. Towe Price a indiqué avoir fermé fin septembre aux nouveau clients le T. Rowe Price Global Technology Fund ainsi que les portefeuilles similaires dédiés à des clients institutionnels. Une décision liée à la collecte significative intervenue ces derniers mois et à la volonté de préserver les intérêts des actionnaires existants qui sont malgré tout autorisés à encore investir dans le fonds s’ils le souhaitent. A fin juin 2017, la stratégie affichait des actifs sous gestion de 9,1 milliards de dollars, dont 5 milliards dans le Global Technology Fund, un fonds lancé en 2000. A fin juin 2017, le fonds affiche une performance de plus de 39% sur un an, de près de 25% sur cinq ans et de 15,71% sur dix ans. Le fonds surperforme les indices de référence sur toutes les échéances.
05/10/2017

Invesco PowerShares lance son Preferred Shares Ucits ETF en Europe

Invesco PowerShares lance l’ETF Preferred Shares Ucits sur le London Stock Exchange. Il s’agit du premier fonds lancé depuis la fusion entre Source et Invesco PowerShares.L’objectif d’investissement de l’ETF est de fournir le rendement de l’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return, moins les frais. Le portefeuille est rebalancé mensuellement, en ligne avec l’indice.
05/10/2017

Schroders va remanier son fonds démographique

Schroders va remanier son fonds Schroder ISF Global Demographic Opps afin de mettre un accent plus fort sur les critères d’investissement socialement responsable, a appris Citywire Selector. Le fonds de 57,1 millions de dollars sera renommé Schroder ISF Global Sustainable Growth le 2 novembre. Avec la nouvelle approche, le portefeuille ne sera plus limité aux actions qui bénéficient uniquement des tendances démographiques. Toutes les sociétés choisies feront l’objet d’une évaluation durable.
04/10/2017

Fundageo lance son premier fonds d'investissement européen

Le groupe britannique Fundageo a annoncé ce 3 octobre le lancement de son premier fonds immobilier européen dédié au viager mutualisé, une des solutions dynamiques développées ces dernières années comme élément de solution aux problématiques tant des investisseurs - rendement, diversification, profil de risque décorellé des marchés financiers - que des seniors - complément de revenu, sérénité. Précurseur sur ce marché, après plusieurs années de gestion de portefeuille immobilier résidentiel acquis en viager, le Groupe Fundageo, par l’intermédiaire Fundageo Life Asset Management, étend son expérience au travers de son premier fonds dédié, Fundageo Vitalinvest, un fonds fermé de long terme (12 ans). Le fonds, qui investit dans des actifs immobiliers résidentiels, principalement en France, acquis en contrat viager, prend la forme d’un SIF luxembourgeois, piloté par une joint venture France constitué de Fundageo et de son partenaire historique Crédit Mutuel Nord Europe. Le fonds entend lever 100 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et professionnels et commencera à opérer dès qu’il aura 20 millions d’euros d’engagements. Le ticket d’entrée est de 1 million d’euros pour les investisseurs institutionnels et de 200.000 euros pour les investisseurs professionnels. Il est à noter que le fonds a reçu l’accréditation officielle de «fonds d’Impact Investment» du Global Impact Investing Network (GIIN) en août dernier dans la mesure où il apporte une réponse financière et déontologique concrète à une problématique sociale et générationnelle.
04/10/2017

AXA IM - Real Assets lève plus de 1 milliard d'euros pour son fonds ouvert AXA CoRE Europe

AXA Investment Managers - Real Assets a annoncé ce 3 octobre qu’il a désormais levé plus de 1 milliard d’euros pour le compte du fonds AXA CoRE Europe, depuis son lancement en mars 2016 avec 500 millions d’euros initialement levés. AXA CoRE Europe est un fonds immobilier ouvert paneuropéen qui a pour objectif de fournir aux investisseurs institutionnels des revenus stables sur le long terme par l’acquisition d’actifs immobiliers Core en Europe en capitalisant sur la dynamique et le cycle des différents marchés. A long terme, AXA IM - Real Assets vise progressivement à faire d’AXA CoRE Europe un fonds ouvert européen majeur. Les engagements reçus proviennent d’investisseurs venant de toute l’Europe, de l’Amérique du Nord et du Japon, dont 23 clients tiers. AXA IM - Real Assets a déjà investi pour le compte du fonds 830 millions d’euros des capitaux levés, dont notamment l’acquisition, réalisée en juillet dernier aux côtés d’un consortium de clients d’AXA IM - Real Assets, d’un portefeuille logistique paneuropéen de 1,2 millions m2 auprès de Gramercy. L’activité d’investissement continue et un nombre important d’opérations dans le pipeline devraient attirer davantage de nouveaux investisseurs ainsi que de nouveaux engagements de la part des investisseurs existants. Avec cette dernière acquisition, le portefeuille compte désormais 44 actifs répartis dans 7 pays parmi lesquels figurent principalement la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni mais aussi l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne, et dans les secteurs prime de bureaux (49%), de la logistique (35%) et du commerce (16%). Les autres investissements réalisés incluent le centre commercial Area Sur en Espagne, la Tour First à La Défense, les immeubles de bureaux Asticus et Warwick à Londres ainsi que l’actif de bureaux de Via Monterosa à Milan.
03/10/2017

BEA Union, première société de gestion de Hong Kong à distribuer ses produits en Suisse

BEA Union Investment Management est la première société de gestion de Hong Kong à obtenir le feu vert des autorités réglementaires pour distribuer ses produits sur le marché suisse au terme d’un nouvel accord bilatéral. Cet accord « va élargir notre base de clientèle et permettra aux investisseurs suisses d’avoir accès à nos produits», indique Eleanor Wan, directrice générale de BEA Union dans un entretien au South China Morning Post. La société de gestion va ainsi proposer le BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 380 millions de dollars, ainsi que l’Asia Pacific Multi-Income Fund (500 millions de dollars d’encours). Deux autres produits seraient également prévus à la commercialisation sur le marché suisse.
03/10/2017

IdInvest met en place un fonds de leasing

Idinvest Partners lance le fonds ISIA (Idinvest SME Industrial Assets), un fonds diversifié «destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes pour qu’elles puissent gagner en compétitivité à la fois sur leur marché et à l’international», indique un communiqué. Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui doit garantir le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne.Il a le soutien de la Banque Européenne d’investissement (BEI) et du Fonds Européen d’Investissement (FEI) et d’autres institutionnels français et européens. Le fonds proposera du financement locatif (leasing) dans le cadre de l’acquisition d’outils de production, pour permettre aux dirigeants de PME-ETI d’optimiser leur gestion de trésorerie. Les tickets d’investissement seront compris entre 1 et 15 millions d’euros (en moyenne 5 millions d’euros), avec une durée de financement moyenne de 3 à 4 ans.
03/10/2017

Pictet ouvre un nouveau bureau en Allemagne

La banque privée allemande Pictet continue de se renforcer sur le marché allemand de la gestion de fortune avec l’ouverture d’une nouvelle antenne à Stuttgart, rapporte le site spécialisé finews. Le nouveau bureau, qui vient s’ajouter à ceux de Francfort et Munich, sera dirigé par Axel Döhner et comptera dès le départ cinq collaborateurs. Axel Döhner, un ancien de BW-Bank, a rejoint Pictet en mai dernier. Il est directement rattaché à Armin Eiche, responsable Wealth Management pour l’Allemagne;Pictet compte déjà une clientèle importante à Stuttgart, mais qui était jusqu’ici accompagnée par le bureau de Francfort.
03/10/2017

Credit Suisse lance un nouveau fonds daté

Credit Suisse vient de lancer un nouveau fonds daté pour répondre à l’appétit des investisseurs pour les stratégies de dette de ce type dans l’environnement de marché actuel. Le Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III, qui prend la forme d’un fonds domicilié au Luxembourg, sera piloté par le duo formé par Adrian Chee et Lei Zhu, tous deux basés à Singapour, rapporte le site spécialisé Citywire. Les deux gérants sont déjà en charge du fonds daté à 2019, qui a enregistré une collecte de 3,33 milliards de dollars d’actifs en l’espace de trois mois.Le nouveau fonds s’intéresse en priorité à des obligations corporate et quasi souveraines proposées par des émetteurs asiatiques, notées en catégorie d’investissement (IG) et en catégorie spéculative. Il est ouvert à la souscription jusqu'à fin novembre 2017.
03/10/2017

Sofimac Investment Managers lance un fonds « cross over » sur les sciences de la vie

Sofimac Investment Managers veut lever 200 millions d’euros pour un fonds sur les sciences de la vie cotées et non cotées. Ce véhicule « cross-over » pourra investir à tous les stades de développement de l’entreprise en France et en Europe.Pour ce nouveau fonds, la société s’est associée à l’américain Bay City Capital, qui gère plus de 1,5 milliard d’euros. « Cette société va nous apporter son expérience et, on l’espère, sa base de clients. Il y aura également des possibilités de co-investissement en France et en Europe », explique Pascal Voulton, président de Sofimac IM.La levée de fonds a été lancée en septembre et le premier closing est prévu au 1er semestre 2018. Par ailleurs, Sofimac IM a annoncé la prise en gestion du fonds Inserm Transfert Initiative (ITI), lequel avait été créé avec le soutien de l’Inserm (l’institut national de la santé et de la recherche médicale) et sa filiale privée Inserm Transfert. Ce fonds de 40 millions d’euros affiche 14 participations actives dans les sciences de la vie. Sofimac IM gère près de 750 millions d’euros sous gestion, contre 50 millions en 2004. La société espère atteindre le milliard d’euros courant 2018.

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